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税控发票开票软件（金税盘版）V2.0.0.7培训2016年03月17号安装前：•第一步：不管在做什么操作之前，先确认用户电脑上是否安装有别家单位的开票软件，如果有其他单位的开票软件进行数据备份，备份文件统一存放于用户电脑最后一个盘的根目录，文件夹命名以:备份时间（年月日时分）+航天信息**软件+维护前备份”；•第二步：指导用户将金税盘插到电脑上，发送开票软件给用户或者在用户电脑上登陆官网下载开票软件。安装开票软件操作步骤•一、进入欢迎使用航天信息产品界面，点击下一步；•二、阅读许可协议，点击下一步；•三、选择完全安装，点击下一步；•四、纳税人识别号和开票机号不需要输入，系统自动读取税号和开票机号，请不要让用户自行填写或者更改，点击下一步；•五、系统自动读取地区编码，请不要让用户自行填写或更改，点击下一步；•六、安装时需将C盘修改为其他盘符，安装路径不能修改，点击安装。•七、等待安装完成•等待安装完成之后点击完成，将自动打开开票软件，指导用户日常使用时点击桌面上开票软件蓝色图标。•八、因为用户电脑系统的不同，有的用户点击安装之后会出现需要安装.NET的界面。•等待.NET安装完成，安装.NET需要的耗时较长，请耐心等待系统参数设置•一、进入开票软件之后，输入初始密码123456，证书口令88888888（八个八），点击登录•二、输入密码和口令后，将弹出修改口令的窗口，口令统一修改为4008877660，修改后，点击确定。三、进入系统参数设置界面，点击下一步四、管理员修改为航天信息，用户密码统一输入123456，如果用户要求自行修改密码也可以，密码必须为六位数以上，修改完成之后，点击下一步。（提醒用户密码需要牢记）五、指导用户输入相应的资料，点击下一步六、将安全接入服务器地址修改为（联通用户）或者（电信用户），冒号必须在英文状态下输入，修改成功后，点击测试，测试成功后，点击下一步。七、点击确认之后，系统参数设置完成。八、点击确认后将自动进入开票软件界面，点击系统维护-用户管理，新增开票员，密码为该开票员登陆时密码，口令为4008877660；九、点击系统设置-客户编码，帮助用户将系统默认的客户编码删除，同样系统默认的商品编码也要删除。十、点击发票管理-发票读入，点击“是”将金税盘中的发票读入；十、在没有开具发票的情况下，用户如果需调整打印格式点击系统设置-打印模板参数设置，选择要设置格式的发票，使用白纸测试打印格式，正数向下调整，负数向上调整，正数向右调整，负数向左调整；开具发票的情况下，调整打印格式的方式一致。注意：一旦点击打印后，发票就开具成功；给用户安装完成之后需要提醒用户发票可以多次打印，调整格式时不要使用纸质发票打印，使用白纸打印之后与发票对比，正式打印纸质发票时，纸质发票号码必须和电子发票号码一致。模块介绍•一、系统设置•二、发票管理•三、报税处理•四、系统维护一、系统设置初始化：进入系统参数设置参数设置：修改基本信息和上传设置客户编码：点击增加分类：增加分类，如001北京，002湖北编码族增位：点击之后，编码族从01变成001,01只能输入九位客户资料，而001可以输入九十九位客户资料编码族减位：点击之后，编码族从001变成01编码族删除：点击之后可以删除所有的编码增加：增加客户编码修改：修改客户编码删除：删除选中的编码导入导出：需导入导出编码，点击即可商品编码与客户编码的操作方法一致二、发票管理发票读入：将金税盘购买的发票读入进开票软件。库存查询：查看还剩多少张发票发票退回：选择自己需要退回的发票，点击是。发票填开：开具发票前注意核对纸制发票代码、号码与电子发票号码的一致性。发票查询：选择相应的月份，点击确定即可发票修复：选择需要修复的月份，点击确定即可发票作废：确认是需要作废的发票之后点击确认即可红字发票信息表：开具红字发票（负数），仅增值税专用发票、增值税货物运输发票开具红字发票时需要填红字信息表；第一步：填开红字发票信息表：点击打印可以将信息表打印出来第二步：上传、下载红字发票信息表获取信息表编号。依次打开菜单“发票管理”→“红字发票信息表”→对应发票种类的查询导出第三步：填开红字发票：第一种方法：•点击“发票填开”打开→选择对应的发票种类→“确认”→“红字”→输入红字发票信息表编号、销项正数发票代码号码→确定；第二种方法：点击导入网络下载红字发票信息表，选择已经审核通过的信息表即可。三、报税处理•1.报税流程•（1）一般纳税人：进入开票软件→完成报税（自动执行）→电子申报（ABC4000）→重新进入开票软件→确定清卡完成（第二步）。•（2）小规模、个体户：进入开票软件→确定清卡完成（第二步）。•状态查询：查看金税盘的状态•点击“报税处理→状态查询”点击“增值税专用发票及增值税普通发票”，查看“上次报税日期”为当前月份的1日零时零分、查看“锁死日期”为当前月份的下个月16号，报税资料为“无”；则说明上月发票资料已报税并清卡成功。开票软件在每月初将会自动的报税清卡如未自动执行报税清卡，则根据以下步骤报税：第一步：抄报税（“上报汇总”）第二步：打开ABC4000财税专家发送电子报表（小规模纳税人、个体户跳过此步）第三步：远程清卡办税厅抄税：如果为非征期抄税，点击办税厅抄税，然后指导客户带着金税盘去税务局清卡。资料传出：点击资料传出之后，点击预览选择保存路径，将资料导入U盘，然后带着U盘去税务局抄税清卡报税处理-金税设备管理（在一般情况下不要修改）月度统计：点击月度统计之后选择所查的月份和发票类型，点击确定即可。发票资料：选择需要查看的资料和发票的类型。预览打印：1.当前表格打印参数•点击更改选择的打印机•点击保存即可保存调整格式•点击复原可以恢复之前的格式•点击放弃则退出调整界面•点击预览在电脑上查看打印出来的格式2.公用打印参数：点击页面设置可以调整页面格式，其余的操作也当前表格打印参数一样。连续打印：选择需要打印的资料，点击确定即可。格式：调整清单的格式背景色：设置列的背景色对齐方式：设置列的对齐方式格式字符串：设置列的单元格文本内容的格式字符串可见性：设置列的可见性（True为可见False为不可见）宽度：设置列的宽度选中背景色：设置列的选中背景色选中字体颜色：设置列的选中字体颜色折行方式：设置列单元格的折行方式字体颜色：设置列的字体颜色系统维护：•数据迁移：将之前防伪开票版本的数据迁移进来•数据备份：点击备份开票软件数据•角色管理：增加或减少角色，增加或减少权限•用户管理：增加或者减少用户，修改密码•谢谢