2019-2020年中国在线酒店预订行业发展分析报告

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2019-2020年中国在线酒店预订行业发展分析报告本报告为Trustdata制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。2020年3月数据来源：Trustdata移动大数据监测平台指标说明：•DAU---日活跃用户量•MAU---月活跃用户量•月度覆盖率---应用的月活跃用户量占移动互联网用户总数的比例•月新增—每月新增用户数•月度留存率—新增用户在接下来的一个月重复使用过1天及以上的概率•TGI指数---用户指标/目标群体用户特征指标研究综述•研究对象：中国移动互联网网民•数据来源：基于Trustdata自建的日活跃用户超过1亿（月活跃用户超过3.2亿）的安卓用户样本集，并根据中国移动网民人口结构、地域分布、各移动应用iOS与Android比例关系等多方面因素搭建模型计算所得•采集方法：只在亮屏情况下进行数据采集，确保数据的真实性和有效性。采集频次方面，不带支付功能的APP为每次10秒，带有支付功能的APP为每次1秒•统计周期：2018年至2020年数据来源：Trustdata移动大数据监测平台一、2019中国在线酒店预订行业发展现状二、2019中国在线酒店预订行业用户研究三、2019中国在线酒店预订行业竞争格局四、2020新冠疫情影响以及行业趋势预测报告目录数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2019中国在线酒店预订行业发展现状一、中国国内旅游人次逐年增长，2019年中国国内旅游人次首次突破60亿大关三、2019年中国在线酒店预订用户规模稳中有增，季度用户规模平均增速超过25%四、2019年中国在线酒店预订间夜量同比增长26.7%，全年酒店间夜量规模超8亿二、2019年中国人均GDP突破1万美元，开启大众旅游新时代，旅游人次的增长成为旅游消费市场主要驱动因素数据来源：Trustdata移动大数据监测平台40.044.450.055.460.12015年2016年2017年2018年2019年2015年-2019年中国国内旅游人次（单位：亿人次）中国国内旅游人次逐年增长，2019年首次突破60亿人次行业发展备注：本页数据根据国家统计局等公开资料整理而成数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2019年中国人均GDP突破1万美元，旅游消费已成大众刚需相比20年前，旅游人次增长8.4倍，成为旅游市场增长的主要驱动因素行业发展10,276010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00002,0004,0006,0008,00010,0001999年2009年2019年1999年-2019年中国人均GDP及国内旅游总花费年度走势国内旅游总花费（亿元）人均GDP（美元）2019年中国人均GDP达10276美元，突破1万美元大关，中国进入大众旅游新时代，多层次、多元化的旅游需求和消费市场格局已经形成。与20年前相比，中国旅游总花费扩大20.5倍，旅游消费已成大众刚需。其中，旅游人次的增长（8.4倍）成为旅游消费市场增长主要驱动因素。农村居民人均旅游消费增长倍数（2.5倍）超过城镇居民（1.7倍），但实际金额仍低于城镇居民，存在进一步增长潜力。61525039472288012965351901021,054635953601573城镇居民人均旅游消费（元）农村居民人均旅游消费（元）人均旅游消费（元）旅游人次（千万人次）旅游总花费（百亿元）1999年、2009年及2019年中国国内旅游总花费相关对比2019年2009年1999年+1.7倍+20.5倍+8.4倍+2.5倍备注：本页数据根据国家统计局等公开资料整理而成+2.4倍数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2019年中国在线酒店预订用户规模稳中有增，季度平均增速超过25%31.2%24.9%28.9%18.0%0%20%40%60%80%100%04,0008,00012,00016,0002018年Q12018年Q22018年Q32018年Q42019年Q12019年Q22019年Q32019年Q42018年-2019年中国在线酒店预订季度MAU及同比（单位：万）备注：本页数据为平台类APP，不包含酒店集团官网/APP及其他渠道行业发展25%数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2019年在线酒店预订间夜量同比增长26.7%，全年酒店间夜量规模超8亿行业发展3654411001802603404205002017年上半年2017年下半年2018年上半年2018年下半年2019年上半年2019年下半年2017年-2019年中国在线酒店预订间夜量（单位：百万）同比+26.7%数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2019中国在线酒店预订用户研究分析二、中国在线酒店预订用户年轻化趋势愈加明显，00后用户占比已达一成三、在线酒店预订平台用户兴趣爱好略有差异，携程系用户商务特征明显四、美团酒店用户预订高频且住宿类型更多元，携程用户平均预订单价高一、中国三线及以下城市酒店消费需求持续增长升级，下沉市场仍有空间数据来源：Trustdata移动大数据监测平台三线及以下城市的在线酒店预订用户占比增至六成，同比增长达54.7%用户研究14%26%60%2019年中国在线酒店预订用户城市等级分布一线城市二线城市三线及以下城市02,0004,0006,0008,00010,000一线城市二线城市三线及以下城市2019年中国在线酒店预订用户MAU及同比增长（分城市等级）+54.7%数据来源：Trustdata移动大数据监测平台在线酒店预订用户年轻化趋势愈加明显，00后用户占比已达10%美团酒店、飞猪更受年轻用户青睐用户研究3.8%11.8%34.2%40.2%10.0%2019年中国在线酒店预订用户年龄分布其他70后80后90后00后9.3%8.8%9.7%10.1%10.0%37.0%41.1%41.0%41.7%42.7%34.7%35.7%34.3%32.3%33.4%14.6%10.5%11.2%11.9%10.2%4.4%3.9%3.8%4.0%3.7%携程同程艺龙去哪儿飞猪美团2019年主流在线酒店预订平台用户年龄分布00后90后80后70后其他------------------52.7%----------------------------------51.8%----------------数据来源：Trustdata移动大数据监测平台同程艺龙、携程用户的商务办公特征明显，飞猪用户喜用智能硬件美团酒店用户的特征为偏好教育学习、休闲娱乐及游戏用户研究美团美团美团同程艺龙飞猪070140210280350420商务办公智能硬件教育学习休闲娱乐游戏2019年主流在线酒店预订平台TGI指数携程美团去哪儿同程艺龙飞猪TGI指数---用户指标/目标群体用户相同指标，反映目标群体在特定研究范围的强弱程度，大于100即为特性突出100数据来源：Trustdata移动大数据监测平台在线酒店预订高频及住宿类型多元用户偏好使用美团酒店中年商务人士多使用携程及同程艺龙，消费单价较高用户研究身份特征/预订场景消费频次/金额APP使用偏好学生自驾游/周边游/出差中年商务人士日均住宿消费≥500元年均预订≥4次日均住宿消费300-500元年均预订≥6次日均住宿消费≤300元年均预订≥6次年轻白领/小镇青年主题游/周边游/跨境游出差/自驾游/跨境游预订偏好经济型为主类型多元中高端为主备注：本页用户特征及行为数据，以2019年定向人群订单数据为基础，以众数方法计，以上用户行为特征代表大多数但不排除群体里个性化的存在数据来源：Trustdata移动大数据监测平台中国在线酒店预订行业竞争格局一、2019年美团酒店保持高速增长，订单及间夜量持续领跑在线酒店预订行业二、在线酒店预订平台两强格局，美团酒店逐渐拉大与携程系酒店间夜量差距三、携程、同程艺龙用户粘性相对较高，去哪儿用户日均启动次数排名较靠前数据来源：Trustdata移动大数据监测平台51.7%25.5%9.5%6.1%4.8%2.4%2019年下半年中国在线酒店预订行业订单占比美团携程同程艺龙去哪儿飞猪其他2019年下半年，在线酒店预订行业保持“手机订酒店，5成上美团App”格局备注：本页为中国大陆用户在境内酒店的预订统计，不包含港澳台及海外。行业格局060120180240美团携程同程艺龙去哪儿飞猪2019年下半年中国在线酒店预订平台累计订单量（单位：百万）数据来源：Trustdata移动大数据监测平台49.8%27.1%9.6%6.1%5.0%2.4%2019年下半年中国在线酒店预订行业间夜量占比美团携程同程艺龙去哪儿飞猪其他2019年下半年，美团酒店间夜量占比继续扩大，占比已近五成备注：本页为中国境内酒店的预订统计，不包含港澳台及海外。行业格局060120180240美团携程同程艺龙去哪儿飞猪2019年下半年中国在线酒店预订平台累计间夜量（单位：百万）数据来源：Trustdata移动大数据监测平台48.7%26.9%9.3%7.4%5.1%2.6%2019年全年中国在线酒店预订行业间夜量占比美团携程同程艺龙去哪儿飞猪其他2019年全年美团酒店订单占比过半，累计间夜量近4亿备注：本页为中国境内酒店的预订统计，不包含港澳台及海外。行业格局备注：美团财报最新数据显示，2019年美团国内酒店间夜量为3.92亿。50.9%25.2%9.1%7.3%5.0%2.5%2019年全年中国在线酒店预订行业订单占比美团携程同程艺龙去哪儿飞猪其他数据来源：Trustdata移动大数据监测平台1.021.121.101.220.81.21.603060901202019年Q12019年Q22019年Q32019年Q42019年各季度美团与携程系酒店间夜量对比美团间夜量（百万）携程系酒店间夜量（百万）美团间夜量/携程系酒店间夜量2019年美团酒店间夜量首次全年持续超过携程系总和，Q4已拉大差距至1.22倍行业格局备注：携程系指携程、去哪儿及同程艺龙等OTA平台数据来源：Trustdata移动大数据监测平台主流在线酒店预订用户粘性较为接近，携程、同程艺龙及美团酒店排名TOP324.3%23.8%22.2%21.9%16.7%携程同程艺龙美团飞猪去哪儿2019年主流在线酒店预订用户粘性（用户粘性=月均DAU/MAU）行业格局数据来源：Trustdata移动大数据监测平台去哪儿、同程艺龙及美团酒店用户日均启动次数排名前三3.63.13.02.72.5去哪儿同程艺龙美团携程飞猪2019年在线酒店预订用户日均启动次数（次）行业格局数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2020年疫情对在线酒店预订行业影响及发展趋势预测一、受新冠疫情影响，中国旅游及酒店行业供需两端遭遇较大冲击，酒旅产业链多要素面临考验四、新冠疫情之下，安全、防疫成为用户底层需求，倒逼平台及酒店行业升级改变二、面对疫情对酒旅行业的重大打击，政府部门提供政策保障，平台积极应对，行业复苏指日可待三、用户休闲旅游需求强烈，预计疫情后本地及周边游率先恢复，依赖商旅、跟团、会议等酒店恢复较慢，4月行业有望逐步恢复数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2020年初疫情突袭，酒旅用户出游及商旅计划受较大影响疫情期间，近八成用户线上操作以退改签为主61.2%73.4%82.7%69.3%商务出行自助游团队游其他2020年1月-2月在线旅行计划影响占比-按出游类型75.2%14.1%10.7%2020年1月-2月用户酒旅平台线上行为占比分布退改签预订其他服务据Trustdata数据统计显示，2020年1月新冠疫情爆发后，酒旅用户出游受到较大影响，包括原有计划取消，已出行用户行程缩减等。其中团队旅游及自助出游受影响最大，被影响用户超七成，有六成商务出行用户计划调整。2019年1-2月用户线上操作以退改签为主。趋