2018-2019中国大票零担行业研究报告

2018-2019中国大票零担行业研究报告2018.101234目录Contents行业市场专线特点模式分析趋势总结Part1行业市场•大票零担行业定义•大票零担市场概览大票零担行业定义大票零担行业定义：票均重量在500KG-3T的零担业务一般来说，我国公路货运行业按传统货物票均重量划分，可分为以下4类细分领域：•••快递（0KG-30KG）快运/小票零担（30KG-500KG）大票零担（500KG-3T）•整车（3T以上）近年来，即时配送作为快速崛起的新兴市场，也已成为我国公路货运行业的重要细分领域。大票零担500KG-3T整车3T以上快递0KG-30KG快运（小票零担）30KG-500KG专线大票零担行业定义行业特征：主要服务于产业端；货物非标、大小件参杂；客户要求时效稳、成本敏感度高原材料采购生产库存分销零售商品供应链活动供应商产业供应链（B2B）制造商品牌商消费供应链（B2b/c）分销商零售商用户3T500KG30KG0KG物流公斤段划分主要参与群体货物来源货物属性客户需求+•••••整车大车队合同物流企业生产制造企业三方物流一二级批发商•••••大票零担专线大票零担企业生产制造企业三方物流一二级批发商•••快运快运企业个人零售商•••快递快递企业个人电商非标、大小件参杂时效稳、成本低非标、大小件参杂时效稳、成本低中小件参杂时效较快、成本较低小件为主时效快大票零担的主要货源来自生产制造企业、三方物流、供应链参与者一二级批发商等B端客户，货物种类多、非标、大小件参杂；B端客户对成本非常敏感，不强调时效快，但是对时效的稳定性要求高。大票零担与快运/快递的货物差别、成本需求差别、时效需求差别等，导致大票货物需要一张与快运/快递货物完全不同的网。2002年2020年2010年2005年2008年2012年2015年信息互联网消费互联网产业互联网•2010年，卡行天下成立；•••2013年，靠谱网成立；2014年，好友汇成立……时间背景市场发展脉络市场空间市场需求个体专线发展黄金年代专线市场空间大、增速块、利润高供不应求整合开端专线市场趋于饱和，增速放缓，利润降低成本与效率深化整合专线市场竞争愈加激烈，部分区域市场专线数量减少成本、效率与服务质量标志事件在全国产业集中地，专线数量急剧增加：•••2003年，三志物流成立2004年，明亮物流成立……•2016年，德坤物流成立•••2017年，三志物流平台化2017年，聚盟成立2018年，传化联盟成立•……大票零担市场概览发展脉络：以专线为基础，逐步整合优化目前，我国快递市场CR8=80%；快运市场行业集中度虽不如快递，但已有德邦、安能、壹米滴答等行业龙头，CR10=40%。大票零担市场的集中度远不及快递快运，行业集中度还很低。以专线为基础，逐步整合优化，是近年来大票零担行业的发展脉络。担（快运）领域跨界玩家标准化服务（有标准、产品、信息等）服务类型快递包裹30kg大票零担行业概览市场格局：以专线为基础，大票零担细分领域整合型专业玩家涌现大票零担主要玩家：专线（货重占比90%）•••德坤、三志、聚盟等大票零担领域整合型专业玩家德邦、安能、百世等小票零小票零担快运公斤段(公斤/票）3T整车大票零担快运专线500kg300kg200kg普通服务（无标准、产品、信息等）2C基于标准化的定制化服务（有方案、服务、产品等）2B大票零担市场概览市场规模：2017年零担市场份额约1.3万亿，其中以大票货物为主的专线市场份额约1.1万亿2017年公路物流服务市场（包括运输、装卸搬运、暂存等服务）规模约5.1万亿，其中：•••整车约占64%，约3.3万亿；零担约占25%，约1.3万亿（其中以大票货物为主的专线市场约1.1万亿）；快递约占10%，约0.5万亿；即时配送作为快速崛起的新兴市场，目前规模近1000亿。Part2专线市场现状|痛点|诉求郑州132022无锡05530天津06460合计1197526合计占比0.04%76.82%1.01%27761447531210727450655120447225714.67%17.39%0.08%100.00%77%0%5%1%17%0%省际专线省内专线省际专线+省内专线省际专线+省内网络省内网络全国网络专线市场调研专线运力市场概况：服务省级线路为主在我国，专线承担着公路运输90%的运量，特别是再大票零担和整车运输领域，基本以专线运输为主。专线的入门门槛很低，租个档口、买辆车、再有几个客户，就可以把线开起来。从一条线、两条线，到多条线；从两点一线，发展为一点到多点、点到区域、区域到区域……由此，我们给专线进行分类：专线类型全国网络省际专线省际专线+省内网络成都04564省际专线+省内专线省内专线省内网络合计（家）362451742专线市场调研省际专线企业平均拥有3.2条线路——平均每家省际线路公司有3.2条省际直达线，90%的公司小于10条省际直达线路我国专线企业数量众多，线路规模较小，同线路竞争激烈。根据调研，成都、郑州、天津三地平均省际线路公司500家左右，省际直达线路1600余条，平均每家线路公司拥有3.2条省际直达线路；每个城市专线省际线路可覆盖31个外省，200多个省外地级市。郑州专线市场整合程度相对国内其他城市领先，但仍然存在巨大整合空间；成都专线市场的小、散状态，更加符合我国绝大多数城市专线市场现状。城市省际线路公司（个）成都496郑州370天津650平均数505.33省际直达线路（条）公司平均省际线路数（条）13652.7518645.0416242.501617.673.20覆盖外省（个）省外地级市（个）31207302673121030.67228省外区县（个）92621125279.3341.94%56.65%成都线路公司省际线路数占比1.41%1条直达2-10条直达大于10条34.00%57.00%郑州线路公司省际线路数占比9.00%1条直达2-10条直达大于10条64%36%省内外网点平均占比省内网点数省外网点数专线市场调研专线省内网点平均占比64%，网点平均深入省内乡镇达377个专线网点的深度下沉，为专线点点直达成网奠定了基础。城市企业数成都742郑州447无锡727天津655平均数643网点数覆盖省份覆盖地级市覆盖区县省内网点数5321321975634174913331285726580717423122918010112133321694088244582322204692954覆盖省内乡镇省内乡镇网点3261144198363131377省内网点数占比78.44%63.58%58.04%38.63%64%企业数量012345678910日发车次成都郑州无锡天津专线市场调研专线日发车次：日发车≤2车次的专线平均占比高达72%专线日发车车次少，再次体现了我国专线市场小、散的特点。400350300250200150100500专线市场调研85%的专线企业的合同业务占比在50-80%专线市场项目货（三方+直客）平均占比50%-80%的企业数量占比高达85%；三方与直客是绝大多数专线重要货源；专线的拿货能力是目前专线市场的核心竞争力。9%7%24%34%27%30%-40%40%-50%50%-60%60%-70%70%-80%城市成都郑州无锡天津平均值项目货占比企业数量占比企业数量占比企业数量占比企业数量占比企业数量占比30%-40%8411.04%4610.77%517.02%295.31%539%40%-50%50%-60%60%-70%70%-80%合计591452672067617.75%19.05%35.09%27.07%100%29721431374276.79%16.86%33.49%32.08%100%682542111437279.35%34.94%29.02%19.67%100%171092121765463.11%19.96%38.83%32.23%100%431452081666157%24%34%27%100%物优网：互联网物流快运平台专线市场调研——数据来源物优网——互联网物流快运平台运用移动互联网链接快运链条的每一个节点，采用网点共享+线路众包的模式，充分利用干线点点直达的时效和价格优势，让任何两点之间的物流时效精确到小时，使物流行业的竞争从追求价格最低转变为追求时效最快。物优网现已收录超过1万家快运物流企业，超过5万条线路，10万个网点，覆盖除台湾省之外的所有省、自治区、直辖市和特别行政区。85%以上的任意地点打开物优网即可查询到10公里范围内的物流网点并标注距离、业务区域、联系方式和导航，95%以上的任意省会城市到地级市之间可在物优网上查询到直达线路的快运物流企业，极大的方便了发货人查询所需要的物流企业，物优网已成为最便捷的物流查询平台。填仓货交易市场是物优网开发的一款时效最快且充分保障时效的产品，交易的线路为当天必须发车的直达专线，不发车不可以在交易市场接货，当天发布仓位即代表所发仓位的线路当日24点前发车，发货人在线预定仓位，即可做到当天货当天发。专线为点点直达线路，所以在该条线路上当天发车即为时效最快的保障。松散的专打造区域有控制力线联盟零担网络的平台广大中小专线综合物流全国型零全国型担网络大三方紧密的专独立发展无控制力线联盟为大专线，的平台乡村中国城市中国专线痛点专线优点专线发展途径拿货能力集拼配载网点深入下沉个性化服务专线发展诉求加入全国大票零担网络，是大部分专线生存发展的有效途径目前，绝大部分专线企业已面临发展的瓶颈期。随着大票零担市场整合的不断深入，未来将有2/3的专线消失。但是，由于我国的城乡二元属性，我国农村物流市场将有1/3的专线继续生存。未来的物流公司一定是综合型的物流公司，既有全国型的零担运输网络，又承接全国范围内的三方业务。形成全国运输网络，是成为综合型物流企业必不可少的条件。专线要想发展成为综合型的物流企业，普遍有3条路径：①独自发展壮大，自建线路，完善区域网络，最终建成全国网络。此路径需要大量的人力物流财力，难度系数最高，耗时最长。②加入专线联盟。专线联盟是一个由松散向紧密发展的过程，只有紧密的专线联盟才具有全国零担运输网络价值。③加入平台。同理，专线平台的控制力也是一个由弱到强的过程，只有强运营管控力的专线平台才具有全国网络价值。小平均每条专线拥有3.2条省际干线；超过90%专线小于10条省际干线乱业务链混乱，信息化能力不足散日发车≤2车次的专线平均占比高达72%差时效性差、货损高，运营能力不足网点分拨中心分拨中心网点网点网点网点网点客户客户客户收货人收货人收货人干线运输金融服务平台增值服务平台前端收货网点增加、服务线可通过集约化、标准化、自动化、无人化、末端可配送网点服务范围增路增加、货源增加科技化管理，降本增效加、增强客户粘性全流程信息化管控，数据化运营降低专线运营风险、为专线提供资金支持、以及其他增值（车后）服务全国网络优势专线发展诉求加入全国大票零担网络获得优势：保障时效&规模效应网络化运营，可以保障时效和形成规模效应。随着大票零担市场整合的不断深入，未来将有2/3的专线消失。但是，由于我国的城乡二元属性，我国农村物流市场将有1/3的专线继续生存。大票网络Part3•大票零担专线整合型企业：德坤|三志|靠谱网|聚盟|传化物流联盟•快运（小票零担）企业跨界玩家：德邦|安能|百世•大小票零担企业大票业务对比分析网络模式对比/价格对比指标2018年数据营收（2017年）员工人数日吞吐量日发车量一级核心枢纽操作中心分拨场地营业网点干线数量自有车辆（并表）12.5亿2200人2万吨700+台12个40个50万+㎡1000+家700+条2500+台大票零担典型企业分析——德坤德坤物流：打造中国最大的物流企业集约化服务平台深圳德坤物流有限公司成立于2016年4月，坚持以客户服务为中心，联合专线为核心，共建“中国公路物流智能骨干网”，致力打造中国最大的物流企业集约化服务平台，共享集约化效率提升和运输网络发展价值。公司业务覆盖全国，是一家集干线运输、快线