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流程所有者解析权流程所有者解析权适用范围咨询人适用范围咨询人总目录概述第一篇组织管理篇第二篇营销的计划管理及考核篇第三篇人事管理篇第四篇行政管理篇第五篇财务管理篇第六篇物流管理篇第七篇信息系统管理篇第八篇审计管理篇第九篇市场推广管理篇流程所有者解析权流程所有者解析权适用范围咨询人适用范围咨询人第一篇组织管理篇分销业务的集团组织管理序言制定企业的组织管理制度，是一项关系到企业管理机制良性运作的基础工程。制定的宗旨是为集团及各分公司在设立本企业的经营管理模式、组织架构、人员编制、工作责任等方面作出的一个原则性规范，从而体现出PCI集团的统一的、连贯的模式。一、集团的组织管理原则为配合集团的发展战略和策略，“以客户为中心，以服务为导向”的销售发展模式确定了我们的组织的管理原则。它分为销售经营模块、职能管理模块、两个部分组成，通过集团总部和分公司等不同的工作单位和部门贯彻实施集团董事会的经营决策。本集团的管理工作是通过实施严格的层级管理制度，对每一职位进行本职工作的管理、监督、考核、训导、和提示工作来实现。二、集团组织的编制原则效益是组织人员编制的最基本的决定因素，因此应根据该公司或该部门组织的经济效益目标、管理架构、职责，决定其组织人员的编制。三、集团组织的管理形式经营模式决定了管理形式。集团的管理是实施纵向的直线管理、横向的直线监督机制，由集团总部各中心直接对各分公司相应的部门进行指导和管理工作，分公司下属各部门的执行、运作、日常工作及考核则由分公司总经理负责监控。集团总部由销售经营、职能管理两大模块构成。1、销售经营模块分销业务分为“规模型”产品销售和“增值型”产品销售，流程所有者解析权流程所有者解析权适用范围咨询人适用范围咨询人分为产品销售和区域销售两个系列。1．1“规模型”产品销售形式---分段组合型，分为“产品销售”和“区域销售”两部分。1．1．1产品销售负责SELL-IN，设置产品总监、产品经理等。1．1．2区域销售负责SELL-OUT，全国分为：华北大区、华东大区、华南大区、西南区。每一区设置区域销售总监和部门经理。1．2“增值型”产品销售形式---事业部制，分为“产品销售”和“区域销售”两部分。1．2．1事业部产品销售负责整体的经营，设置事业部总经理、产品经理、技术经理和市场经理等。1．2．2区域销售事业部内设区域销售管理(由事业部总经理兼任),全国划分为华北大区、华东大区、华南大区、西南区，每区设置区域经理。2．职能管理模块经营管理模块由管理中心、物流中心、行政人事中心、财务中心市场推广、电子商务组、审计组成。2．1管理中心2．2物流中心2．3行政人事中心2．4财务中心2．5市场推广2．6电子商务组流程所有者解析权流程所有者解析权适用范围咨询人适用范围咨询人2．7审计流程所有者解析权流程所有者解析权适用范围咨询人适用范围咨询人分销业务的集团组织架构（附件图）流程所有者解析权适用范围咨询人第二篇营销管理篇第一章商务管理制度第一节商务管理部组织结构与人员职责一、集团商务管理部1、职能性质与隶属：集团商务管理部作为集团商务运作管理机构行使职能，归属管理中心管理2、主要职责：1）集团商务架构的建立完善和相关制度的制定修正2）集团整体客户信用体系的建立和维护3）从业务上对分公司商务运作流程和绩效进行管理，指导分公司商务管理部业务工作3、架构图：4、具体工作细则：1）部门经理：A、部门建设和部门目标的完成B、人员管理和工作分工、考核及培训C、协调本部门与相关部门的关系，从而提高本部门的工作效率D、商务架构的建立与完善E、集团整体信用体系的建立与维护集团商务管理部部门经理商务管理主管信用管理主管信用管理经理职能经理商务管理经理职能经理北京佳都商务管理部上海佳都商务管理部广东佳都商务管理部深圳佳都商务管理部武汉佳都商务管理部成都佳都商务管理部流程所有者解析权适用范围咨询人F、销售业务运作中特殊事项的审批G、协助分公司、事业部拜访星级信用客户2）商务管理经理及主管：A、分公司具体商务运作流程的建立（包括出入仓、收付款、限价流程等）B、分公司商务业务操作的指导C、分公司应收帐款的监督跟进D、分公司回款计划的监督跟进E、分公司销售报表格式设置及报送管理商务管理主管主要协助配合职能经理有关商务管理的工作及部门其他事务。3）信用管理经理及主管：A、信用制度的制定B、对分公司重点新客户资信调查、风险评估、信用额度和信用期的审核。C、对分公司重点老客户的定期评估和调整审核。D、重要合同的审批备案E、分公司每天出仓价格检查F、建立重点客户档案，进行客户分析。信用管理主管主要协助配合职能经理有关信用管理的工作及部门其他事务5、集团商务管理部职能人员编制：职务姓名联系电话E-MAIL地址集团商务管理部部门经理商务管理职能经理信用管理职能经理商务管理主管信用管理主管二、分公司商务管理部1、职能性质与隶属：分公司商务管理部作为运作机构行使服务职能，商务管理部门经理、副经理人事隶属集团管理中心，其他人员人事隶属分公司总经理，业务管理归属集团管理中心商务管理部。2、主要职责：（1）客户信用管理和维护。（2）销售商务操作及服务。（3）分公司经营数据的报表报送及分析。（4）客户收款操作。3、职能架构图：流程所有者解析权适用范围咨询人4、具体工作细则：1）商务管理部门经理：基本要求：有部门管理经验，有财务或商务工作经验，服务意识和跟进力度强。A、分公司商务管理部门的管理B、新客户资信调查、风险评估、确定其信用额度和信用期C、老客户信用的定期评估和调整D、销售合同审核E、客户服务投诉处理F、对销售部门业务服务需求的跟进及反馈G、配合总经理走访重点代理商2）运作控制主管-OCA、日常出入仓业务的IT审核B、分公司信用客户档案的建立和整理存档C、合同台帐的建立和整理存档D、编制汇总各分公司销售报表、（包括销售、应收、库存状况）进行数据分析分公司3）销售商务小组A、按销售人员与客户确认的订单及合同处理出仓、入仓、退仓、的操作录入工作B、跟进储运送货地点和时间C、应收帐款的核对与跟进D、根据财务签收的款项打印收款单据并交财务签字确认E、每周二、周四编制发送各销售部门的应收余额F、根据客户出货单交财务人员开具业务发票并由业务员交客户商务部的工作项目，将根据架构及人员配置的调整逐步增加与完善。4）客户服务小组A、与客户对帐，催款B、协助部门经理对客户进行资信分析C、与客户的商务联络5、分公司商务管理部部门经理的人员定位和级别及商务管理部人员编制：分公司部门副经理OC目前人员编制（含部门经理）北京佳都10人上海佳都8人分公司商务管理部部门经理客户服务小组销售商务小组运作控制主管-OC流程所有者解析权适用范围咨询人广东佳都7人深圳佳都6人武汉佳都4人成都佳都4人7、限价发送人员：各分公司商务管理部OC和集团商务管理部8、分公司商务管理部部门人员联系电话：北京佳都010--68715800--316上海佳都021--62259099--8007广东佳都020--87554468—181深圳佳都0755—3783113武汉佳都027—87880176—6220成都佳都028—5218225--206流程所有者解析权适用范围咨询人第二节佳都集团代理商信用政策一、代理商信用级别：1、信用二代：是指与佳都公司有良好的交易历史，信誉良好，没有产生过呆、坏帐，经过信用审核部门核定的，给予一定的信用额度和信用期限的二代。1.1核心信用二代：信用级别信用客户条件享受待遇五星级1、在PCI当地分公司提货额前五名的代理商2、月提货额超过100万3、该客户拥有较好的经济实力和良好的信誉4、有连续三个月以上的交易历史5、信用等级为AA级以上6、对要求的资料、报表提供齐备1、优先价格权利2、优先订单和送货服务3、享受20-30天的信用期4、享受50-100万的信用额四星级1、在PCI当地分公司提货额前十名的代理商2、月提货额超过50万3、该客户拥有较好的经济实力和良好的信誉4、有连续三个月以上的交易历史5、信用等级为AA级以上6、对要求的资料、报表提供齐备1、优先订单和送货服务2、享受15-20天的信用期3、享受30-50万的信用额1.2一般信用二代（客户）分为A、B、C三个等级：信用级别信用客户条件享受待遇A类1、在PCI当地分公司提货额前五十名的代理商2、该客户拥有较好的经济实力和良好的信誉3、月提货额超过20万4、有连续三个月以上的交易历史5、信用等级为A级以上6、对要求的资料、报表提供齐备1、享受10-15天的信用期2、享受10-30万的信用额B类1、在PCI当地分公司提货额前八十名的代理商2、经济实力中等，但有良好的信誉度3、季度内月均提货额超过10万4、有连续两个月以上的交易历史5、信用等级为B级以上1、享受7-10天的信用期2、享受10-20万的信用额C类1、在PCI当地分公司提货额前一百名的代理商2、经济实力一般，但有良好的信誉度3、季度内月均提货额超过5万4、有过连续两个月交易历史5、没有呆、坏帐记录1、享受1-7天的信用期2、享受5-10万的信用额说明：（1）、为新客户申请信用条件时，须提交以下资料：流程所有者解析权适用范围咨询人信用二代调查及申请表（销售人员填写）营业执照（复印件），法人代表身份证（复印件）及最近期的资产负债表和损益表（尽可能）（2）、对客户的信用评估正常情况半年一次（本年度暂定一个季度核定一次），如客户经济状况出现异常，应随时改变其信用评估等级及信用条件。评估时须提交以下资料:A．信用二代调查及申请表B．销售人员定期每季度填写的信用二代情况跟踪表，由分公司部门经理、商务经理及集团商务管理部备案。（3）、信用二代的申请由各销售部门经理按以上标准提出信用额和信用天数的申请，如超出以上标准需提出充分理由交集团商务管理部特批。（4）、外地信用二代信用期可适当增加在途天数，以软件和网络为主要代理产品的二代可适当延长，或参考旧的信用待遇。曾有坏帐记录的二代一律不能评为信用客户。（5）、信用良好的客户如果订单超过信用额要求提高信用额度，而且实际交易情况是在信用期限掌握很好的基础上提高了或有望提高提货额的客户，可以即时调整提高信用额度。（6）、如能提供承兑汇票作抵押，可按1：1的比例增加信用额度。B、C类信用客户由OC按其信用度决定何种出货方式：I类、期票担保出货；II类、签定长期代理协议的按订单出货。外地B、C类客户核定的信用额度不可以超过15万人民币。（7）、信用良好的客户可以以支票、电汇底单作信用额的出货依据。（8）、一个二代同时与公司有几条产品线的交易，所有产品线只核定同一等级的信用类别和信用期，OC只要按总出货额监控便可，不必按产品线控制。因而只要有一条产品线超期，其他产品线就不能出货。3信用二代奖罚措施：（1）各分公司商务部每月进行客户分析和排名，三个月按排名进行一次调整并报集团商务管理部，对达不到排名和提货额度的信用客户由集团商务管理部作降级处理；对连续达到排名和提货额度的信用客户提升10%的信用天数和信用额度，但信用天数最高不能超过本级别的最高天数30%。（2）各分公司商务部每周进行客户应收帐款的分析，对有超期应收的客户实施停货警告，对于连续两周都有超期应收的信用客户实施降低信用期和信用额10%。对月结算次数在2次以上，对连续两个都没有超期应收的客户由集团商务管理部提升10%信用期和信用额。2、非信用二代（客户）：新客户或与佳都公司的交易频率不高，未被信用审核部门核定为信用二代的其他二代或客户。非信用二代（客户）主要包括：非信用二代（客户）分为D、E两个等级：非信用级别非信用客户条件操作方式D类1、有一定经济实力、行内信誉度较好与我公司第一次交易的新客户2、交易频率不高，但每笔交易金额较大的客户1、可考虑以合同方式出货2、合同收款时间不得超过7天3、上单没有结算，不得进行第二单交易流程所有者解析权适用范围咨询人E类1、经济实力一般，而且第一次交易的新客户2、交易频率不高，每笔交易金额也较小的客户1、必须现款现结2、送货收款目前阶段的政策:对B.C类客户