财富管理俱乐部VIP会员权益手册

俱樂部會員權益手冊2007/10/6起生效鉅亨財富管理俱樂部網址：服務專線：[phone]#866林執行祕書#833蔡祕書客服信箱：[e-mail]2財富管理俱樂部VIP會員權益手冊目錄壹、前言……………………………………………………………3貳、俱樂部會員條款………………………………………………4參、會員權益一覽表………………………………………………6肆、會員權益執行細則……………………………………………7一、【財富管理論壇】……………………………………7二、【財富管理座談會】…………………………………7三、【總顧問投資交流分享會】…………………………10四、【俱樂部會員專屬網站】……………………………10五、【畢業旅行】…………………………………………11六、【台股「策略贏家」策略分析系統】…………………11七、【美股VIP週報】……………………………………11八、【會員不定期投資參訪機會】………………………12九、【投資商品集體議價優惠】…………………………12十、【鉅亨產品與服務之貴賓折扣優惠】………………12十一、【多元理財諮詢服務】……………………………123壹、前言親愛的會員，歡迎您加入”鉅亨財富管理俱樂部YesClub”，成為我們最尊榮的VIP會員。您的遠見，將為您帶來前所未有的投資驚艷與全新理財體驗：1.全球財富重分配－我們讓您掌握大趨勢與機會，快速累積財富。2.財富管理工具包羅萬象－讓您從投資到信託到節稅，終生受用。3.中國與金磚新世紀－我們告訴您如何參與其中，坐享快速成長。4.親赴香港參訪－贈送三天二夜香港投資參訪旅程，親蒞投資機會。5.優質投資管道－黃金講師陣容傳授實務經驗，推薦優質投資管道。6.集體議價優惠－不定期參訪投資物件，會員共享集體議價優惠。7.房地產投資不可不知－我們傳授您投資之祕笈，掌握致富訣竅。8.社群意識抬頭－匯集理財同好力量及分享經驗，拓展可觀人脈。鉅亨網非常感謝各位VIP會員的支持，使本俱樂部得以順利成立。我們的宗旨是讓您「輕鬆快樂賺大錢」，秉持此一宗旨，我們將致力經營一個快樂、溫馨的環境，並善用鉅亨網國內外廣大資源，介紹各種新興熱門財富管理知識與安全的管道，讓各會員在本俱樂部能學以致用，輕鬆而快速累積財富；同時，我們也將提供會員之間互相分享的機制，連結彼此的資源，建立一個專業為指向與互相分享的高尚俱樂部，讓您的人生能因此更增添多元之樂趣。各位VIP會員對於鉅亨網的信任，使我們深感責任重大，所有服務團隊成員都有極高的使命感要建立一個嶄新的經營模式，讓財富管理結合網路世代的無國界、高效率、重分享、集體創造等特質，打造財富管理的新生命。我們謹以一顆最赤忱之心，盡全力實踐我們的承諾，如有不夠周全之處，還請各位會員多予包涵與支持，並請不吝指教，我們都將謙虛地檢討改進。本權益手冊將引導您在未來一年會員期間內，執行屬於您的權利與義務，若有任何問題，歡迎來電、E-Mail或前往會員專屬網站，表達您的意見，我們將致力為您提供最完善的服務。如有規範不周之處，我們也將基於最大善意進行修正，未來如有任何增加或小幅調整，將會另行公告。最後謹祝您輕鬆快樂賺大錢！4貳、俱樂部會員條款【手冊生效】本會員手冊於2007/10/6俱樂部正式成立日發放給各會員，並在會員專屬網站上即日公告後立即生效。如有異議，需在七日內提出，否則即視為接受本權益手冊各項條款。日後如有小幅調整，將另行公告。【會員權益期間】VIP會員：2007/10/6～2008/10/6網路VIP會員：2007/10/6～2008/10/6【會員資格】1.鉅亨財富管理俱樂部YesClub，是一個專屬私人俱樂部，提供社會各界菁英財富管理的知識與工具介紹，讓會員「輕鬆快樂賺大錢」為宗旨。2.俱樂部會員需繳年費，會員有效期間一年，俱樂部各項活動不對外開放，第二年度續約需另繳年費。3.會員資格原則不能轉讓，如有特殊原因，需向俱樂部祕書處申請。4.會員如有違反「會員保障」條款情形，鉅亨網有權停止該會員資格。【會員保障條款】本俱樂部為一高尚組織，會員來自各界菁英，基於保護會員集體權益、投資安全與個人隱私，並確保各項活動順利進行，特訂定以下條款，鉅亨網有權取消違規會員之會員資格，其會費則依退費辦法規定退還，違規會員不得異議：1.本俱樂部不提供會員名單予外界以及個別會員，以保障會員隱私。2.會員不得私下或利用會員專屬網站針對其他會員進行銷售(金融)商品或有不當侵犯行為，若經會員檢舉並查證屬實，鉅亨網有權取消該違規會員之會員資格，若因此損及其他會員或鉅亨網之權益，鉅亨網保留求償權利。3.會員不得有侵犯全體會員集體利益之行為。4.會員不得有侵犯鉅亨網名譽與利益之行為。5.會員不得將帳號、密碼轉交他人使用。6.會員不得有言語舉止不雅、粗暴、公然侮辱、人身攻擊、嚴重影響其他會員情緒等行為。7.參加論壇、參訪、座談等公開活動時，如有會員失序影響活動進行時，鉅亨網有權將會員請出會場，情節重大者，鉅亨網有權取消該違規會員之會員資格。8.以上未明確規範之違規行為，凡涉及公眾利益者，鉅亨網保有最後裁量權。5【退費辦法】本俱樂部退費辦法訂定如下：1.自財富管理論壇第一堂課起計算(2007/10/6)，7日內全額退費；已開啟之權限與所提供之相關教材資料將收回。2.7日以上、30日(含)以內，退還70%會費；已開啟之權限將收回。3.30日以上、70日(含)以內，退還30%會費；已開啟之權限將收回。4.退費需通知祕書處，在收到傳真確認書後次日生效，款項將在十天內匯至指定帳戶。【免責聲明】本俱樂部將盡最大努力提供各種優質財富管理知識與工具介紹，並不定期提供會員投資參訪服務，唯有關服務與諮詢僅供參考，並不構成投資建議，會員仍應審慎檢視投資風險，鉅亨網對於會員使用本俱樂部服務或諮詢所造成的投資結果概不承擔任何責任，同時，鉅亨網對於會員參加本俱樂部活動期間之人身安全不承擔任何責任。【俱樂部組織】俱樂部名譽會長：鉅亨網執行長刁洪智Bob俱樂部副會長：鉅亨網執行副總張家嘉Jack財富管理論壇總顧問：朱雲鵬教授俱樂部投資諮詢專線總諮詢Jackie南基勳協理(02)27588001#888、[phone]、[e-mail]諮詢Jerry洪國寶經理(02)27588001#816、[phone]、[e-mail]會務服務俱樂部祕書處傳真[phone]執行祕書Lucy林育如(02)27588001#866、[phone]、[e-mail]祕書Carol蔡翊涵(02)27588001#833、(02)[e-mail]俱樂部專屬客服信箱：[e-mail]※鉅亨網保有增加或調整俱樂部組織之權利。6參、會員權益一覽表俱樂部VIP會員／網路上課VIP會員權益一覽表會員權益內容權益定義權益類別1.「財富管理論壇」10堂課，課程結束頒發結業證書。(價值20,000元)。網路VIP會員此項權益僅限利用”網路上課”功能。共計10堂課理財課程與分享機制2.「財富管理座談會」－飯店茶會三場，詳見俱樂部專屬網站最新公告。(價值6,000元)共計3場3.每季一次實體的朱雲鵬投資交流分享會。共計4場4.俱樂部會員專屬網站：提供朱雲鵬專欄、總編輯新聞台、會員blog、投資交流園地、線上諮詢、台股美股港股潛力股追蹤報告、活動公告等服務。(限會員有效期內使用)共計乙年期間5.線上觀賞最新「財富管理論壇」錄影課程。共計乙年期間6.豪華畢業旅行－尊榮香港投資參訪團三天二夜行程乙次，一年至少出團三次，請任選一團。(價值20,000元)共計乙次實務考察7.台股「鉅亨策略贏家」半年期。(四大券商共同代銷，價值16,000元)共計半年期間理財工具8.美股VIP周報半年期。(美國專家每周推薦潛力股，價值16,000元)共計半年期間9.會員專屬不定期投資參訪團、房地產物件參訪等優質投資機會。次數不定投資機會與貴賓優惠10.投資商品會員集體議價優惠。次數不定11.鉅亨考察團、付費講座等服務貴賓折扣優惠(一般85折)。次數不定12.多元理財諮詢服務。次數不定理財諮詢※VIP會員與網路會員權益僅第一點不同，其餘各項皆相同。※以上權益如有增加或小幅調整將另行公告通知。7肆、會員權益執行細則一、【財富管理論壇】1.VIP會員權益說明：(1)會員可連續上十～十二月財富管理論壇課程，共計10堂課。(2)補課：如未能參加實體課程可於網路事後補課，唯不得移至下屆俱樂部實體課程補課。(3)請假：會員若無法參加課程，請配合提早以電話、Email方式告知祕書，以利統計人數，安排有關服務。(4)詳細上課時間/地點/講師等資訊將事先e-mail通知會員，或請上網參考俱樂部最新公佈欄(開課前一周公佈最新訊息)。2.上課簽到及結業證書發放事宜：(1)會員參與每堂財富管理論壇活動前，須進行簽到，以做為發放結業證書之依據。(2)上課時數須滿1/2(總計出席超過5堂以上財富管理論壇課程)，始發給結業證書。(結業証書並不影響會員香港參訪權利)3.網路上課/補課功能(1)財富管理論壇10堂課鉅亨網皆提供錄影，並於課程結束後最慢一周內儘快上傳至會員專屬網站。(2)凡俱樂部會員皆可在會員有效期內不限時間，隨時進行網路上課/補課，唯須至會員專屬網站，輸入會員帳號/密碼，始得使用網路學習機制，網路課程每次限同一時間20人使用。(3)網路上課功能係指”網路會員”利用錄影課程，完成財富管理論壇每一堂課之上課動作，每堂論壇課程每位網路會員限登入五次(同一天內重複登入只算一次)。(4)網路補課功能係指”VIP會員”因故未能上實體財富管理論壇課程，事後利用錄影課程進行補課動作，每堂論壇課程每位會員限登入五次(同一天內重複登入只算一次)。(5)下屆俱樂部如有不同課程放上網後，本屆VIP會員與網路會員亦可上網觀看，每堂論壇課程每位(網路)會員限登入二次(同一天內重複登入只算一次)。84.財富管理論壇課程表上課時間:每週六am10:00-12:00課程名稱講師頭銜1.踏上財富的浪頭金磚新世紀之投資大趨勢朱雲鵬博士中央大學經濟系教授&管理論壇總顧問2.金融大亨漫步華爾街金融市場趨勢大透析鄭貞茂花旗環球證券首席經濟學家3.再也不能錯過的投資標的房地產實戰：辦公樓/商鋪/土地投資篇彭培業北區房屋總經理&中華民國不動產經紀人協會理事長4.富人的夢想：各大城市都有我的家海外房地產投資機會+融資管道&儲蓄計畫吳家煒香港康宏資產管理董事總經理香港主管英國第二大銀行LloydsTSBBank香港主管5.全球富豪/經理人首選高效率自由市場(二)美股投資實務與獲利密技張繼文ING安泰投資顧問研究部主管6.21世紀:華人的世紀2008香港與中國股市展望盧澤邦香港基金經理人7.富人甜蜜的煩惱信託、遺產及贈與稅務規劃林進富博士協合國際法律事務所合夥律師/會計師8.創造巨商富賈的市場港股及中國股市之潛力股&投資策略黃昹永豐金證券(上海)研究部主管9.全球富人投資得力幫手投資組合顧問服務(PAS)&虛擬投資平台陳子建香港最大私人理財顧問公司─康宏理財執行董事10.創造家族財富帝國利用國際保險提升財富規劃的潛能杜繩武博士香港HEDATransnationalAccess公司董事註:1.一年期會員權益可連續上十~十二月財富管理論壇課程。2.詳細上課時間/地點/講師等資訊將會預先email給會員，或請上網參考俱樂部最新公佈欄(開課前2週公佈最新訊息)。3.鉅亨網保留最後小幅調整權利。二、【財富管理座談會】權益說明：1.會員一年內共計可參加三場飯店財富管理座談會，未參加者視同自動棄權。2.活動訊息將於活動前二周發佈於會員專屬網站及E-Mail通知，會員可自行網上或電話報名。9三、【總顧問投資交流分享會】權益說明：1.會員一年內可參與三場總顧問投資分享會