越南农药市场调研报告

5214/852环球农化越南农药市场调研报告*本刊特稿*口/秦恩昊　　2.1越南农药市场整体概况　　根据Agriservice出具的农药国家市场报告显示，越南农药市场2016年度销售总额为4.34亿美金，同比增长2.1%，5年市场平均增长率1.1%，在东盟区域属于稳定市场。其中，杀虫剂占销售额38%，除草剂占销售额32.7%，杀菌剂占销售额27.6%。　　越南农药销售额作物分布情况，参见表5、表6。表5越南2015年度各大作物板块农药产品销售额（单位：百万美元）作物除草剂杀虫剂杀菌剂其他产品总计玉米16101027水稻97110882297大豆12104甘蔗41106水果蔬菜113018362其他作物131211238总计：1421651207434（接6月16日版）第二部分越南农化市场情况表6越南2015年度农药进出口总额（单位：百万美元）　进口总额出口总额作物价值6181.912774.4农化产品634.273.7除草剂161.432.7杀虫剂206.123.9杀菌剂266.717　　2.1.1越南农药进口情况　　随着农业的发展，越南对农药的需求量愈来愈大，但是由于越南本身国内经济状况和科技水平所限，每年需要进口大量农药产品。　　目前越南市场上销售的农药产品大部分以进口为主，越南国内农药企业基本上没有农药原药的合成能力，大部分从国外采购原药，国内再进行制剂加工，也有很多企业直接从国外进口成品制剂包装。由于越南经济发展水平和农民的用药习惯，农民倾向于使用价格低廉的农药产品。前几年，由于农药产品价格低廉，部分国内企业将不合格的产品出口到越南，也造成了一定的恶劣影响。目前在越南，几大农药跨国公司都建立了自己的品牌和经销网络，已经初步形成了品牌效应。　　我国从20世纪90年代开始向越南出口农药产品，在越南农药市场上所占份额比重目前越来越大，越南国内农药企业除了几大农药跨国公司外，大部分的农5314/852环球农化药是从中国进口，以杀虫剂为主，可以占到进口总额的50%以上，杀菌剂和除草剂目前还处于比较少的阶段，主要是不符合农民的用药习惯。越南农民用药主要以杀虫剂为主，对于除草剂，倾向于苗后除草剂，喜欢价格低廉产品。每年有不少农药经由广西和云南进入越南，而进入越南的农药，也有部分产品经由越南转到了老挝和缅甸，越南目前不只是一个农药终端市场国家，也变成了一个农药流向东南亚其他国家的中转站。　　2.1.2几个农药跨国公司在越南的发展情况　　2012年，越南扩大玉米种植面积时，先正达就已经获得了越南农业部的批准进行转基因玉米的田间试验，主要种植饲用玉米。　　2013年拜耳在越南开放了seedgrowth中心，由于在越南以小农户居多，劳动力短缺，农场规模小，农民对知识和技术掌握不足，且存在较多的病虫害威胁，拜耳也已经越来越重视种子处理这个领域，在越南已经不仅仅是重视农药的应用领域。　　爱利思达在2013年宣布与陶氏益农合作，在胡志明市推出一款新褐飞虱杀虫剂，CLOSER500WG（水分散粒剂，有效成分氟啶虫胺腈）。CLOSER500#WG适用于害虫管理及水稻有害生物综合治理。　　2.1.3农药产品及发展情况　　越南目前有登记的农药品种，杀虫剂365种，杀菌剂264种，除草剂151种，据专家估计，越南农药市场容量在4亿美金（2007年），且以每年约20%的份额在增长，市场潜力巨大。目前越南农药应用量较大的杀虫剂有仲丁威、氟虫腈、杀虫单、杀螟丹、乐果、甲维盐、阿维菌素，除草剂有草甘膦、丁草胺，其中草甘膦在越南销售额超过1000万美金。杀菌剂主要有稻瘟灵、井冈霉素、多菌灵、三环唑。像茚虫威在越南的使用，前期很多企业用作隐性成分添加到杀虫剂中，现在很多公司已经在使用茚虫威与其他杀虫剂的复配，且越南公司倾向于使用复配制剂。表72014年越南农药有效成分销售额排名有效成分农药类别销售额（$m）Chlorantraniliprole氯虫苯甲酰胺杀虫剂35.09Fipronil氟虫腈杀虫剂32.45Pretilachlor丙草胺除草剂21.01Penoxsulam五氟磺草胺除草剂18.3Abamectin阿维菌素杀虫剂18.08Difenoconazole苯醚甲环唑杀菌剂15.66Bispyribac-Sodium双草醚除草剂13.22Tricyclazole三环唑杀菌剂13.16Cyhalofop-Butyl氰氟草酯除草剂12.93Pymetrozine吡蚜酮杀虫剂11.87　　2.1.4农药销售模式及环境　　越南目前农药公司包括国营企业、外国独资企业和私有企业，除此之外还有上千家从事农药买卖、制剂加工和分装的私人企业，平均每个省有近200个农药经销门市部，在农资发展较好的南方六省，有的省份可以达到600家农药经销门市部。农药经营在越南是一个利润较高的行业，虽然经营秩序相对较为混乱，但是经营的正规化和经营手段多样化，让越南的农资及农药经营非常的红火。　　越南农药市场的竞争非常激烈，从越南农药产品登记的数量可以看出，农药市场增长迅速，价格战是越南农药市场的鲜明特征。　　越南农药的销售模式与中国国内的销售模式非常类似，以铺货+时间约定结算，一般是3个月，但是在实际操作过程中很难执行，即使经销商把货销售完了，生产企业也不一定能拿到全部货款。越南的农药5414/852环球农化销售渠道层次也是三级销售：省—县—乡，而且越南公司的商业信誉普遍不是很好。　　2.2越南各作物板块产品分布情况　　越南各个作物板块的产品分布呈现以下特点：　　2.2.1水稻　　水稻是越南目前最大的作物板块，目前农药应用以杀虫剂为主，水稻害虫以褐飞虱、二点黑尾叶蝉、白背飞虱为主，在杀虫剂应用上，抗性是制约产品发展的主要因素。目前主要杀虫剂产品为氟虫腈、氯虫苯甲酰胺、阿维菌素、甲维盐、毒死蜱、吡蚜酮、氟虫双酰胺、噻虫嗪、吡虫啉和菊酯类杀虫剂。　　越南水稻除草剂板块，以单子叶杂草防除为主，兼顾阔叶杂草，以及对传统除草剂产生抗性的恶性杂草。主要在于水田封闭除草的应用。目前主要的除草剂品种为丙草胺、氰氟草酯、五氟磺草胺、丁草胺、2,4-D、嘧啶肟草醚、二氯喹啉酸、精恶唑禾草灵、苄嘧磺隆和噁草酮等。　　越南水稻杀菌剂板块是目前增长最快的用药板块，除了来自中国的仿制产品外，跨国公司导入的新型混配制剂也占据重要的市场份额。如吡唑醚菌酯、肟菌酯相关的混配制剂（巴斯夫的Headline和拜耳的Nativo），这点需要国内企业特别关注。目前越南水稻杀菌剂主要的品种为三环唑、嘧菌酯、春雷霉素、肟菌酯、稻瘟灵、戊唑醇、丙环唑、多菌灵和己唑醇等。杀菌剂销售额(百万美元)杀虫剂销售额(百万美元)除草剂销售额(百万美元)Difenoconazole苯醚甲环唑14.6Chlorantraniliprole氯虫苯甲酰胺33.17Pretilachlor丙草胺21.01Tricyclazole三环唑13.16Fipronil氟虫腈26.79Penoxsulam五氟磺草胺18.3Azoxystrobin嘧菌酯8.58Pymetrozine吡蚜酮11.87Bispyribac-Sodium双草醚13.22Kasugamycin春雷霉素6.12Abamectin阿维菌素9.29Cyhalofop-Butyl氰氟草酯12.93Isoprothiolane稻瘟灵5.03EmamectinBenzoate甲维盐8.07Butachlor丁草胺5.89Trifloxystrobin肟菌酯4.63Thiamethoxam噻虫嗪7.13Quinclorac二氯喹啉酸5.75Tebuconazole戊唑醇4.61Imidacloprid吡虫啉5.692,4-D5.54Propiconazole丙环唑3.56Chlorpyrifos毒死蜱3.37Pyribenzoxim嘧啶肟草醚4.62Carbendazim多菌灵3.4Deltamethrin溴氰菊酯2.24Bensulfuron苄嘧磺隆4.2Prochloraz咪鲜胺1.96Quinalphos喹硫磷1.92Fluazifop-P精吡氟禾草灵1.79前10位总计：65.65前10位总计：109.53前10位总计：93.25本类别总计：73本类别总计：122本类别总计：102前十位占比：90%前十位占比：90%前十位占比：91%表8水稻作物板块各类产品销售额统计（2014）5514/852环球农化表9水稻作物板块各类产品销售额统计（2015）杀菌剂销售额(百万美元)杀虫剂销售额(百万美元)除草剂销售额(百万美元)Difenoconazole苯醚甲环唑15.71Fipronil氟虫腈21.04Pretilachlor丙草胺18.94Tricyclazole三环唑14.82Chlorantraniliprole氯虫苯甲酰胺20.26Cyhalofop-Butyl氰氟草酯18.59Azoxystrobin嘧菌酯9.57Abamectin阿维菌素14.32Penoxsulam五氟磺草胺16.64Kasugamycin春雷霉素9.22EmamectinBenzoate甲维盐12.61Butachlor丁草胺7.78Trifloxystrobin肟菌酯5.81Chlorpyrifos毒死蜱9.322,4-D7.68Isoprothiolane稻瘟灵5.63Pymetrozine吡蚜酮5.39Pyribenzoxim嘧啶肟草醚4.65Tebuconazole戊唑醇5.32Flubendiamide氟虫双酰胺5.21Quinclorac二氯喹啉酸4.46Propiconazole丙环唑5.22Thiamethoxam噻虫嗪3.13Fenoxaprop精恶唑禾草灵3.17Carbendazim多菌灵4.13Imidacloprid吡虫啉2.46Bensulfuron苄嘧磺隆2.66Hexaconazole己唑醇2.86Cypermethrin氯氰菊酯2.01Oxadiazon噁草酮2.58前10位总计：78.3前10位总计：95.75前10位总计：87.15本类别总计：88本类别总计：110本类别总计：97前十位占比：89%前十位占比：87%前十位占比：90%品牌有效成分公司销售量（1000kg）销售额（百万美金)折百单价（USD）Clipper025ODPenoxsulam五氟磺草胺DowAgroSciences445.0215.833.56Nominee100ECBispyribac-Sodium双草醚KumiaiChemical19311.035.72Clincher100ECCyhalofop-Butyl氰氟草酯DowAgroSciences475.719.431.98Sofit300ECPretilachlor丙草胺Syngenta888.418.070.91Vithafit300ECPretilachlor丙草胺Syngenta900.37.440.83Pyanchor030ECPyribenzoxim嘧啶肟草醚LGChemicals180.444.622.56Topshot060ODCyhalofop-Butyl/Penoxsulam氰氟草酯·五氟DowAgroSciences142.54.533.18Prefit300ECPretilachlor丙草胺Rallis309.742.560.83Acofit300ECPretilachlor丙草胺Syngenta268.442.220.83Push330ECCyhalopop-Butyl/Ethoxysulfuron氰氟草酯·乙氧嘧磺隆TanthanhBiotech8.42.125.00表102014年越南水稻除草剂销售额排名Top10的制剂产品品牌及价格信息（未完待续　更多精彩内容请关注下期杂志）