2019-2020年中国智能支付终端市场现状与发展趋势分析报告

2019-2020年中国智能支付终端市场现状与发展趋势分析报告01020304智能支付终端市场发展背景智能支付终端市场现状分析智能支付终端市场典型企业智能支付终端市场发展趋势目录CONTENTSPART1智能支付终端市场发展背景智能支付终端在产业链的价值纵深，变成综合商户服务平台智能支付终端服务商第三方硬件生产商第三方支付机构生活服务会员管理其他全支付受理会员营销管理经营数据分析智能店铺运营商户受理••••智能POS正从支付工具变成集“支付入口+数据采集+运营管理+金融服务”为一体的综合商户服务平台。智能POS机位于基于互联网的电子支付产业链的中间位置，对上下游环节起到关键的连接作用。向上延伸，可以对接第三方软件开发者等进行商铺业务推广等。向下延伸，可以为银行卡收单机构、银联等提供支付入口，为商家提供经营数据分析、会员营销管理、金融服务等各类增值项目。监管机构—央行其他其他31.9524121宏观经济面临转型升级、拉动内需促进消费升级成为重心•我国2018年GDP总量超过90万亿，成为全球第二大经济体。人均GDP接近6万元，已经进入到跨越中等收入国家陷阱的关键阶段。但因为贸易战的到来，国家经济在传统的投资、出口两端陷入一定程度的困境，亟待寻找未来的增长点，而拉动内需、促进消费升级成为最重要的战略重心，未来整个消费零售的产业链将长期受益于这一趋势。48.9310.64%9.65%9.40%9.54%41.3034.917.86%7.76%59.5254.047.30%64.4068.916.90%82.7174.366.70%6.90%90.036.60%2.00%0.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%20.0010.000.00100.0090.0080.0070.0060.0050.0040.0030.00200820092010201120122013201420152016201720182008-2018中国总体GDP数据总体GDP规模（万亿元人民币）GDP年增长率9.09%8.86%2622210.10%308769.01%364037.33%400077.23%47203438526.76%2.00%0.00%64,644.0012.00%596605393510.00%502518.00%6.36%6.12%6.30%6.20%6.00%4.00%100000700006000050000400003000020000200820092010201120122013201420152016201720182008-2018年人均GDP数据人均GDP规模（元人民币）人均GDP年增长率社零总额和人均可支配收入维持高增速，消费升级对支付提高要求•数据显示，随着居民可支配收入的提高，我国消费者的消费需求快速升级，愿意为更高端、更优质的产品和服务进行付费，与此相对应的是对支付全流程的体验提出了更高的要求。与整体经济承压的现状相比，我国社会消费品零售总额和人均可支配收入仍然处于快速增长区间，增速维持在10%上下，并未呈现明显下降，为提振消费、促进内需的国家战略奠定了坚实的基础。11.95%26239414.69%30093133231610.43%36626210.21%3809868.98%6.00%4.00%2.00%0.00%16.00%14.00%12.00%10.00%8.00%150000100000500000450000400000350000300000250000200000201420152016201720182014-2018年社会消费品零售总额社会消费品零售总额（亿元人民币）同比增长率10.14%20167219668.92%238218.44%259749.04%282288.70%4.00%2.00%0.00%12.00%10.00%8.00%6.00%100005000030000250002000015000201420152016201720182014-2018年居民人均可支配收入人均可支配收入（元人民币）同比增长率2592.657.98%49.88%34143118.8643.21%38.77%1670156.65218.32.22%30.52%482.65500184.51711.78国民电子支付教育普及，联网POS机具数量逐年提升•2008-2018年，中国线下商户的电子化支付的环境持续优化，银行卡跨行支付系统联网商户以及联网POS机具的数量连年增长，国民基本已完成电子化支付的普及教育。随着监管机构在2016年以来重点整治收单行业，加上二维码支付的冲击，支付终端数量增速放缓，但以拉卡拉等率先推出的智能POS为代表的新型收单终端正迎来新一轮升级，或许将进一步挤压传统的POS机支付，为用户带来更优的支付体验。59.86%45.68%2067.223.78%39.36%32.56%1203.425.42%763.47483.27318.01118.170.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%020001500100050030002500200820092010201120122013201420152016201720182008-2018年跨行支付系统联网商户联网商户规模（万户）年增长率2650.2770.00%57.62%51.97%60.00%333.456.21%2453.52282.127.12%1593.51063.217.51%3.60%0.00%40.00%30.00%20.00%10.00%60.00%50.00%0300038.44%2500200015001000240.8340003500200820092010201120122013201420152016201720182008-2018年联网POS机具数据联网POS机数（万台）年增长率49.37%47.47%44.77%78800支付领域APP活跃用户保持规模性稳定，支付向精细化运营发展•根据CNNIC公开数据显示，中国手机网民规模2018年继续增加，至7.88亿人次。同时，根据易观千帆检测数据显示，支付领域APP活跃用户2018年整体保持稳定，到四季度活跃用户再创新高，超过6.5亿人次。移动支付APP活跃用户保持规模性稳定，说明移动支付厂商要坚持从规模性运营到精细化运营转变的发展之路。0.00%6.00%4.00%2.00%14.00%12.00%10.00%8.00%0400003000020000100009000080000700006000050000201420152016201720182014-2018年手机网民规模手机网民规模（万）同比增长率12.18%11.34%11.32%752656953161981556788.25%8.30%19.29%18.45%0.00%15.00%10.00%5.00%35.00%30.00%25.00%20.00%0300002000010000700006000050000400002018Q12018Q22018Q32018Q42018年易观千帆支付领域活跃用户活跃用户规模（万）增长率65488.8161701.357425.0153298.8730.75%27.97%移动支付全面渗透生活场景，推动支付终端多元化•线上购物•移动支付解决了互联网购物的信用问题，电子商务及网络消费成为常态。•惠普金融•移动支付服务满足长尾原则，推动农村金融、消费金融发展，健全农村征信体系。•电子转账•移动支付通过社交关系、场景覆盖，拓宽用户账户余额使用途径。•线下扫码•扫码支付在居民生活场景中普及，财付通、支付宝通过营销战和补贴推广培养了庞大的用户群体。•跨境支付•海外购物、跨境电商、留学及大额贸易等跨境支付场景催动移动支付向跨境领域发展。线下移动支付在技术、场景上的多样性，倒逼商户必须同时支持各种支付方式，在此背景下智能POS机满足了商户的需求。传统POS机功能单一，无力应对多种支付方式。而智能POS可以支持微信、支付宝等多种APP扫码，又能同时聚合了云闪付、生物识别等支付方式，带来极为便捷的体验。手持智能POS台式智能POS按键式全触屏智能POS按键式全触屏支付终端环境趋势向好，AI、大数据为智能终端提供技术保障PSET•支付行业监管加强•2018年是支付行业的强监管年，支付行业整体向合规方向发展。伴随着支付牌照的收紧、二维码支付限额的出台等，不合规企业逐渐被淘汰。•消费者教育完成•手机网民规模保持高速增长，已经基本完成消费者的电子化支付教育。年轻一代的消费者积极拥抱支付工具升级变革。•宏观经济向好•我国宏观经济虽然面临转型的问题，但是整体保持较快发展。宏观经济为支付行业的规范发展提供有力支撑。消费升级为支付终端的向更多场景发展奠定基础。•新兴技术发展迅猛•生物识别技术、大数据、人工智能等技术迅猛发展，支付场景、支付方式、支付工具不断丰富、升级变革。PART2智能支付终端市场现状分析智能POS渗透率快速提升，量变将转向质变◇移动支付场景渗透逐渐提升，居民消费习惯越加依赖支付终端交易，商业银行利益推动、较大的潜在特约商户规模以及支付终端机终端存量更换需求都推动着支付终端数量保持增长。◇智能POS的生态战略通过吸纳B端商户流量和提供优质服务两方面着力。在服务方面，智能POS围绕支付从横向和纵向两个角度延伸。纵向延伸即打通商户经营过程的上下环节，提供包括会员管理、客户营销、数据分析等一站式运营优化服务；横向延伸即挖掘商户其他需求，例如金融增值服务等。因此，随着渗透率的快速提升，智能POS有望由量变转向质变，迎来生态体系的爆发。1593.52453.549.88%43.21%2282.17.51%27.12%3.60%0.00%20.00%10.00%50.00%40.00%30.00%60.00%010005003000250020001500350020142015201620172018全国POS终端保有量联网POS机保有量（万台）3118.86年增长率3231.251203.457.62%38.77%16702067.223.78%25.42%2.22%0.00%20.00%10.00%60.00%50.00%40.00%30.00%70.00%01000500250020001500300020142015201620172018全国商户统计数据联网商户规模（万户）2592.6年增长率2650.271427.1%15.9%43.21%0.2%90.0%7.5%68.7%12.0%40.16%10.63%140.00%120.00%100.00%80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%2015201620172018E2019E2020E3500.003000.002500.002000.001500.001000.00500.000.00联网POS数量（万台）5000.004500.004000.00智能POS数量（万台）189.0%150.0%联网POS增长率智能POS增长率200.00%180.00%160.00%POS机行业智能化升级，承载多功能的智能POS机逐渐走向行业风口◇未来智能POS机更替传统POS机的速度将加快，未来三年智能POS机的数量也将加速增长。◇随着智能POS机的崛起，POS机厂商的边界大大拓展，产业链玩家全面进入，机器本身也具备了通过系统来介入终端交易、数据和增值服务环节的能力，逐渐获得了更大的议价能力，其业务范围也逐渐拓展到交易流水分成和增值服务，并广泛通过企业合作和并购的方式，拓展自身的业务链条，建立解决方案闭环。2015-2020年联网POS、智能POS规模库存管理、自助点餐智慧营销、员工管理商品管理、库存管理自助结账、优惠促销自助导游、景区攻略营销管理、游客安全智能POS监管趋严促行业良性发展，下半场精细化支付竞争格局已定◆未来的支付监