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TOPGP教育训练销售管理系统（AXM）课程大纲一.教育训练目的二.系统功能及效益简介三.纵览销售系统架构四.销售基础资料管理五.日常业务流程管理六.重要查询和报表日常业务流程管理大纲估价与报价管理流程合约订单管理流程销售出货管理流程123销售退货管理流程45客诉处理管理流程6发出商品管理流程课程大纲一.教育训练目的二.系统功能及效益简介三.纵览销售系统架构四.销售基础资料管理五.日常业务流程管理六.重要查询和报表了解系统的效益及功能1了解信息收集及整理重点2了解系统与现行流程差异3了解系统例行作业程序4了解系统上线步骤5一、培训目的课程大纲一.教育训练目的二.系统功能及效益简介三.纵览销售系统架构四.销售基础资料管理五.日常业务流程管理六.重要查询和报表二、系统功能及效益简介提高客户资料及报价资料的管理效率实现产销紧密结合、及时跟进订单处理状态124通过多维的销售分析为管理者决策提供依据提高客户接单、销货处理效率；减少延迟交货，提高服务品质3系统效益课程大纲一.教育训练目的二.系统功能及效益简介三.纵览销售系统架构四.销售基础资料管理五.日常业务流程管理六.重要查询和报表业务接到订单料件基本资料产品结构管理出货给客户销售预测信用管控价格管理寄销、代送等估价报价管理销退管理客户管理出货管理产品管理订单管理销售管理退货管理入库管理收货管理交期管理委外采购管理价格管理采购管理供应商管理请购管理原料管理采购管理固定资产管理应付账款管理票据资金管理应收账款管理总账管理财务管理仓库管理成本管理三、纵览销售系统架构销售预测销售订单MPS生产计划成品工单MRP采购计划半成品工单订单生产计划向供应商采购供应商发货工单管理工艺管理领料管理变更管理生产管理业务接到订单料件基本资料产品结构管理出货给客户工单管理工艺管理领料管理变更管理生产管理销售预测信用管控价格管理寄销、代送等估价报价管理销退管理客户管理出货管理产品管理订单管理销售管理退货管理入库管理收货管理交期管理委外采购管理价格管理采购管理供应商管理请购管理原料管理采购管理固定资产管理应付账款管理票据资金管理应收账款管理总账管理财务管理仓库管理成本管理三、纵览销售系统架构销售预测销售订单MPS生产计划成品工单MRP采购计划半成品工单订单生产计划供应商发货向供应商采购销售管理基础资料订单管理发货管理三、纵览销售系统架构产品管理客户管理价格管理三、纵览销售系统架构报价单价格计算报价单转订单销售订单预计出货通知单出货作业开立发票销退作业销售预测订单统计船期安排信用证出货统计RMA折让作业其他基本资料销售系统参数设定价格条件收款条件产品管理客户管理信用管控报价单打印Invoice&PackingList出货单打印发票打印订单备置产品序号三、纵览销售系统架构应收账款系统销售系统库存管理系统物料需求计划生产管理系统产品结构系统料件基本资料海关合同系统采购系统主生产排程与其它系统关联：课程大纲一.教育训练目的二.系统功能及效益简介三.纵览销售系统架构四.销售基础资料管理五.日常业务流程管理六.重要查询和报表四、销售基础资料管理销售基础资料维护客户基础资料维护12客户类型作业(axmi210)客户申请维护作业(axmi250)客户主档简易维护作业(axmi220)客户基本资料维护作业(axmi221)客户唛头档维护作业(axmi230)客户基础资料维护1客户类型维护设置客户类型主要用于销售分析，比如可以按照客户经销模式、行业定义客户类型，后续就可以按该分类进行销售业绩结构分析Axmi221客户资料维护时指定用于应收立账时，预设应收账款科目目前应收系统未抓取该部分资料客户申请作业在「系统参数设置作业（aoos010）」中设置是否启用“客户申请流程”启用“客户申请流程”axmi221不可新增参数设定适用范围：1、在集团范围，由集团统一管理客户资讯，无论发现新的客户或修改现有客户资讯，均经审批流程通过后，下发到各子公司。2、在单一公司内，管控较严，发现新的客户、修改现有客户信息须走特定的审批流程。3、对客户资料的历史更改记录有保管归档需求的公司。客户申请流程客户申请作业修改集团（资料管理者）分公司（资料使用者）新增现有客户资料变更发现新的客户客户申请作业Axmi250客户基本资料作业Axmi221抛转相关人员验证签核Aooi600资料中心设置Aooi602资料中心抛转设置客户申请参数设定在「系统参数设置作业（aoos010）」中设置是否启用“客户申请流程”参数设定客户申请作业客户申请作业申请类型申请单号客户基本资料维护作业客户编号可以手工维护也可自动编码生成运输厂商，可从供应商表选取资料性质为“6:代送商”的厂商1买受人2送货客户3收款客户4开票客户集团内部交易关联客户，则勾选关系人客户所属组织，可带入订单及出货中，后续做统计分析客户负责业务，axmt410录入时预设业务人员客户基本资料维护作业针对最终客户，仍可以单独设置一个总的折扣率，在价格表或特卖价格的基础上折上加折1、买受人：常规客户，既是送货客户，又是帐款客户；2、送货客户：需指定帐款客户，不可直接立应收帐款；3、帐款客户：需指定送货客户；4、开票客户：需指定帐款客户；不可直接付款给开票客户。帐款客户、送货客户和开票客户常常是关联企业，如集团母子公司、兄弟公司。参数设定客户性质若选中，则发货必须要有通知单若选中，则出货扣帐时会检查是否已做packinglist若选中，则出货后必须得到客户的签收后才可立应收帐款若选中，则在出货扣帐时自动生成一笔客户库存的异动记录配合寄销流程管理指客户常用送货地址，若客户送货地址有多个，则通过右侧菜单“其它地址”维护客户基础资料维护1客户基础资料维护1若勾选，表示该客户的应收帐款需要进行月末汇兑损益计算根据实际发生的业务状况由系统自动回写结合收款条件，推算应收账款预计收款日惯用条件的设定极大地简便了订单、出货单录入的工作量减少人为出错几率客户基础资料维护1客户基础资料维护1信用条件设置，便于后续接单、发货过程中实现信用限额管控。结合“信用检查比率设置”一起使用。关于信用管控，在订单管理流程中作详细介绍客户基础资料维护1客户基础资料维护1额度客户：额度管控客户，可将多个客户设定为同一额度客户。信用评等：信用等级，根据设置予以不同比率管控宽限天数：逾期票据或账款的允许宽限天数效期：额度管理有效日期币种：信用额度币种金额：信用额度金额可超出率：可超出信用额度金额比率客户基础资料维护1维护客户多个地址维护客户联络人资料送货到客户处需通知或对方收货人客户往来银行资料客户基础资料维护1客户基本资料交易状态客户状况说明客户资质认定通过后，将客户资料审核。只有审核后的审核资料才可以被各部门使用审核由于某些原因（如付款信用）导致短期时间内暂时停止与某客户进行交易，则对该客户执行“挂起”留置由于某些原因（如付款信用），导致终止与某客户进行交易，则对该客户执行“停止交易”停止交易客户主档简易维护对客户档的几个主要栏位进行维护的功能。便于实现客户资料的查看权限的细化管控。客户唛头档维护★唛头（ShippingMark）：又称CargoMark，指在包装容器上以油墨、油漆或模板（Stencil）所标示的图形、文字、数字、字母及件号的总称。★唛头所应包含的内容有：主唛头；卸货港标志（PortMark）；件号（PackageNumber）；原产国标志（CountryofOriginMark）；副标志（*CounterMark）；质量标志（QualityMark）；重量与体积标志（WeightandMeasurementMark）；注意标志（CautionMark）。其中主唛头、卸货港标志及件号是装运唛头不可或缺的三个项目。★唛头的功用：易于识别寻找；简化文书；易于计划装卸堆积；避免装卸错误；避免危险及损毁船货；保持商业秘密。销售系统单据性质维护作业(axmi010)销售分类维护作业(axmi020)运输地点维护作业(axmi030)单位运费维护作业(axmi032)常用说明维护作业(axmi040)收款条件维护作业(axmi050)收款多帐期维护作业(axmi051)销售基础资料维护2费用代码维护作业(axmi070)留置理由码维护作业(axmi080)销售系统单据性质维护作业合约、估价单、订单、出货通知单、出货单、INVOICE、客诉单、退货单等生成应收：限制生成应收账款影响呆滞：影响aimi101最近异动日期否是否签核：关联EasyFlow集团内部交易单据标识除55外所有5*、6*单别同步到asmi300自动编号在「系统参数设置作业（aoos010）」中设置单别位数、单号位数单别位数允许3－5码单号位数允许8－10码单据编号格式自动编号多营运中心情况下单据编号是否体现营运中心代码制造及财务系统单别-单号长度示例：XXX-PPP99999999总长度=20自动编号以3码单别＋8码流水号为例，第一笔单据编号为：1、依流水号XXX-000000012、依年月XXX-071100013、依年周XXX-074200014、依年月日XXX-07112301单号编码方式销售分类维护供销售订单维护时选取维护，用于分类统计；(可在客户资料档中维护缺省值)运输地点维护供销售订单维护时选取维护起止运输地，并可在packinglist打印时带出(可在客户资料档中维护缺省值)用于销售估价单打印时计算预估的运输成本运输费用维护常用说明维护用于维护INVOICE和PACKINGLIST上需体现的常用的备注性信息，可在打印时带出。收款条件维护收款条件维护收款条件维护注意：Axmi221客户月结日/付款日为空！出货日：出货单出货日发票日：应收立账发票日订单日：销售订单开立日依据选定时点为基准日，配合axmi050设定之加月数，加减天数即可推算应收款日收款条件维护注意：Axmi221客户月结日/付款日不为空？此时如何推算应收款日？收款条件维护概念说明月结日：客户月结关帐日期，超出该日期将作为次月账款立账。付款日：客户排定付款日期收款条件维护示例：Axmi221中某客户，月结日：25，付款日：15若发票日为：1、3月26日，因超出客户月结日，归属次月。则客户立账日为4月26日。收款条件维护立账日推算收款日应收款日发票日3月26日，超出客户月结日25日，故顺延一月至4月26日；加减天数10天，推算收款日为4月6日。因客户设定收款日为每月15，推算收款日未超出15日，故应收款日为5月15日。PS：若推算收款日超出收款日，则收款日顺延一月。收款条件维护示例：Axmi221中某客户，月结日：25，付款日：15若发票日为：1、3月13日，未超出客户月结日，归属当月。则客户立账日为3月26日。收款条件维护立账日推算收款日应收款日发票日3月13日，未超出客户月结日25日，故当月可立账3月26日；加减天数10天，推算收款日为4月5日。因客户设定收款日为每月15，推算收款日未超出15日，故应收款日为4月15日。PS：若推算收款日超出收款日，则收款日顺延一月。收款条件维护补充说明：1、针对收款条件为XXX次月初判定是否超出月结日，依旧按照XXX日期判定。2、票据到期日即为应收票据到期日计算方式同应收账款日增加选项：应收款日/应收款日次月初3、axmi050月数必须为正值天数可为正值或负值收款多帐期维护作业应收账款多账期，针对一笔账款，可分多个账期收款而对于拆分比例，系统提供按照比率或立账时自行定义两种方式。费用代码维护作业用于维护报价单、订单、出货单上需体现的各种费用的类型。留置理由码维护作业留置码：销售主管在审核订单时，如认为订单有待商榷，可作留置处理，“留置”时需要说明原因，在此处维护。信用管控超限时，根据预设自动抓取留置码，做留置处理。销售价格条件维护作业销售订单录入时，可根据此设定自动带出单价单身所有取价条件未取得单价时，允许人工输入Axmt410产品价格已取得，仍允许人工修改B：折扣C：促销条件是否互斥，目前无管控A/B/C类同组内互斥目前无管控销售价格条件维护作业按照组别、顺序