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+ChinaMKT2015年中国管理咨询业的机会调研报告2015年CMKT研究小组出品未经CMKT许可，不得擅自使用该文件+ChinaMKT背景说明•创意发起：关晶奇（邮储行总部战略总经理助理）•问卷设计：黄晟俊（金融研究员），郭策（和君集团合伙人）•问卷统计：王越焦（同济大学硕士研究生）•专家访谈：CMKT沙龙小组杜晓鹏（中央财经大学硕士研究生）、白闫洁（西北大学硕士研究生）、万佳（美国康奈尔大学），王慧（西北大学硕士研究生）•报告组织：CMKT研究小组•报告撰写：Greene（独立市场研究顾问）调研执行受访专家本报告是CMKT俱乐部内部报告，未曾对外公开。汇集了近200名咨询专家的智慧，很多的一些预测当时没有显现，但从今年开始逐步印证了。因此我们将此报告予以对外公开。高旭（易观国际高级顾问）韩勇（北大纵横合伙人）胡智宾（SAIS顾问）李黎（波士顿咨询顾问）李霞（旅游咨询专家）林海峰（和君咨询合伙人）刘磊（中大咨询项目经理）刘昱（流程专家）；罗天（独立流程顾问）；皮圣雷（华南理工大学博士，广东社科院副研究员）宋卿（弘毅资本）谭凯（品牌咨询专家）汪洋（IT咨询专家）王文卿（和君前项目经理）吴俊兴（中创投）杨龙（江苏中建CEO）杨威（和君咨询顾问）杨益飞（康龙化成研究员）杨哲（共图咨询）张洪刚（南洋林德合伙人）张华（和君创业）张素芳（华师大教授）朱承泰（朴研咨询首席顾问）Tom(麦肯锡咨询顾问)......2（按姓首拼音字母排列，排名不分先后）+ChinaMKT3年以内37%3-5年28%5-8年19%8-10年6%10-15年9%15年以上1%咨询师74%企业管理人员,19%其他7%样本介绍3注：有160位管理咨询相关从业人员提供了有效回复职业咨询相关行业工作时间服务行业专业模块54%42%40%36%30%29%25%18%13%9%9%8%8%6%6%4%3%2%2%1%1%战略人力…流程组织营销…管理…企业…项目…产业…IT生产…区域…财务…研发…质量…投资…物流…环境…体系…资源…能源…33%25%23%21%18%18%18%15%14%12%11%11%11%11%10%10%9%9%8%7%7%7%7%6%6%6%5%5%5%4%4%4%4%3%3%3%3%3%2%2%1%制造业房地产服务能源金融医药快消品零售互联网农业餐饮建筑业电讯业旅游业服装业教育…高科技IT健康航空…酒业环保…政府…烟草采矿计算机娱乐对外…医疗…广告业化学批发保险业会计美容运输业公益…出版媒体设计体育…+ChinaMKT目录第一部分：机会分析第二部分：预测和建议第三部分：CMKT俱乐部简介4+ChinaMKT咨询专家对于经济走势的判断（1/2）58%62%2%23%4%1%良好发展会有反复，但整体依旧…停滞不前，但不会下行缓慢下行，局势可控崩盘式下行，引发危机不清楚51%41%4%4%根据市面上能…个人感觉专家预测其它您认为未来中国经济形势如何发展？判断来源观点总结大多数专家对中国经济形式持谨慎乐观的态度-持“缓慢下行，局势可控”观点者占23%，明显少于“整体向好”者（62%）。专家的判断多数依据市面可获得信息，其次是个人在工作中的察觉。注：信息来源为问卷数据CMKT研究小组整理+ChinaMKT9%64%2%21%3%1%6%57%2%28%6%2%35岁以下(106)35岁以上(54)13%47%3%33%3%0%8%66%2%19%3%2%良好发展会有反复，但整体依旧向好停滞不前，但不会下行缓慢下行，局势可控崩盘式下行，引发危机不清楚企业管理人员(30)咨询师(119)咨询专家对经济走势的判断（2/2）-细分群体您认为未来中国经济形势如何发展？相对而言，企业管理人员不如咨询师乐观，年长从业人员不如年轻人乐观。6注：信息来源为问卷数据CMKT研究小组整理+ChinaMKT大维度分析咨询行业机会十八大后，政府面临转型和改革，政府咨询项目会增多。国企改革进入第三阶段，“淡马锡模式”浮出水面，已在广东、上海、江苏等地试点，有大量咨询业务机会。但同时对对咨询公司要求较高。中央和地方政府都将投资于更多的技术驱动型部门，着眼于推动中国生产力和制造竞争力的提升，例如先进农业、交通、医药等。政府新政策的导向行业包括涉农的综合项目，如农业产业链、综合旅游项目、环保领域，国企改革等。随着经济、社会和文化的重构，企业未来的方向面临未知，战略咨询的需求会增加。大数据、移动互联网时代促进商业模式全面升级，商业模式项目需求会越来越多,移动互联网背景下传统企业被迫转型，管理咨询、IT咨询、信息化改造需求也将会增多；民营民营企业开始陆续进入一些刚开放的领域，如电信行业，亦急需相关咨询服务。还包括企业研发创新、生产绩效提升、人员绩效提升，技术改造/更新等咨询需求。咨询公司需与其他公司协作完成咨询服务。中国企业向海外扩张的过程中，有很多并购机会，相应的咨询服务也比较多。咨询难度大，对咨询公司是较大的挑战。产业从初创期到规模期，会有大量并购机会，全产业链策划机会会更多（如互联网行业），需要咨询服务;企业通过并购实现规模化后，还需提升管理水平、运营水平，需要更多的咨询服务。大健康领域发展潜力看好：我国人口老龄化趋势已经显示出来，与此相配套的医药、医疗保健、可穿戴医疗应用等，都是医药产业咨询的机会；文化领域也有较多的咨询机会。政府/国企改革机会多时间维度传统企业革新机会多新兴产业机会多空间维度海外机会与风险并存具体表现注：信息来源为访谈CMKT研究小组整理7+ChinaMKT国企改革机会（1/2）:背景分析目前，国企改革已经进入攻坚阶段，有两个重点：•加快国企股权多元化改革，积极发展混合所有制经济：国资委正在抓紧研究制定组建或改组国有资本投资运营公司具体实施方案，“淡马锡模式”将成为国企改革纵深发展的标志。通过划拨现有国有企业股权，建立一批国有资本投资运营基金，分别制定各类基金的出资方式、经营目标和考核机制金融、石油、通讯、电力等基础行业的壁垒将一一打破，越来越多的民营资本会得到鼓励和扶持参与。•深化国企业管理体制改革，健全完善现代企业制度：国资委正在抓紧研究制定央企分类考核办法，以及中央企业布局结构调整的指导意见，致力于完善国有资产管理体制。国企改革早在几年前开始试点，未来还将有更大的动作。深化国企改革包括：•积极发展混合所有制经济，推动国有企业完善现代企业制度；•完善国有资产监管体制，组建或改建国有资本投资运营公司；•准确界定不同国有企业功能，优化国有经济布局结构；•加强和改进党对国有企业的领导，为国有企业改革发展创造良好外部环境等。背景：国企改革进一步深化，股权多元化改革及管理体制改革是重点8注：信息来源为访谈CMKT研究小组整理+ChinaMKT国企改革机会（2/2）：咨询机会•咨询营销手段：各种关系；上门推荐；电话联系；网上发邮件；为国资委下属机构等部门举办培训等。•咨询程序:(以一家国企小公司为例)先通过建立关系，包括培训等机会接触到管理高层，先开展专题培训，再承揽管理咨询。机会：国企及参与国企改革的民企•淡马锡模式企业模型介绍；•国有资本投资运营公司具体实施方案的建立；•国企改革的政策解读；•两会后国企大改革的风险控制。•系统性管理咨询或诊断；•战略、运营咨询（国企需要转型升级的实际情况以及国民收入倍增带来的效率提升要求，共同形成市场化压力）；•人力资源咨询（在参与市场化的竞争下，必然要求强化人才队伍建设，国企需要解决晋升难、激励不足等问题）。股权多元化改革相关的咨询机会管理体制改革相关的咨询机会9注：信息来源为访谈CMKT研究小组整理+ChinaMKT14%8%23%7%10%18%9%18%5%11%12%21%5%4%9%11%3%7%18%11%3%1%3%2%2%6%15%33%5%4%25%3%10%4%3%11%4%6%6%7%7%未来发展看好的行业10未来发展看好的行业？多数看好发展的行业部分看好发展的行业少数看好发展的行业70%58%57%48%47%46%45%43%43%39%39%36%34%34%28%24%23%23%21%18%18%18%15%14%14%11%9%9%7%7%5%4%4%4%3%3%3%3%3%3%2%互联网健康服务环保行业教育培训医药高科技医疗服务金融旅游业农业能源娱乐保险业IT餐饮公益组织航空航天快消品电讯业美容体育运动运输业媒体设计计算机零售制造业广告业对外贸易房地产会计服装业化学建筑业出版批发烟草采矿政府机关酒业有咨询经验的行业互联网、健康、环保、教育、高科技、金融这几个行业大家的接触不是最多的，但发展看好的比例都很高，显示出大家很高的热情。能源、快消品行业、制造业、房地产业的咨询者偏多但“看好”态度相对比较谨慎。结论注：通过标准差（STDDeviation）筛选出离散程度高的两类数据（偏高组/偏低组）偏高的数据中等水平数据偏低的数据注：信息来源为问卷数据CMKT研究小组整理+ChinaMKT14%18%12%8%5%21%23%33%7%18%10%11%25%9%18%4%11%11%5%15%7%3%9%3%10%5%3%2%11%2%6%3%6%7%7%1%4%4%6%3%4%看好咨询需求的行业39%34%33%32%32%31%29%28%27%26%24%24%22%19%18%17%16%16%16%16%16%13%11%10%9%8%7%6%6%6%6%6%6%5%4%4%4%4%4%3%3%互联网金融农业医疗服务健康能源服务制造业环保行业医药旅游业教育培训房地产高科技快消品保险业电讯业餐饮政府机关娱乐零售公益组织IT运输业服装业对外贸易美容媒体建筑业设计计算机出版采矿酒业航空航天烟草体育运动批发广告业会计化学未来咨询需求强烈的行业？多数看好咨询需求的行业部分看好咨询需求的行业少数看好咨询需求的行业注：通过标准差（STDDeviation）筛选出离散程度高的两类数据（偏高组/偏低组）有咨询经验的行业互联网、农业、医疗、健康、环保这几个行业大家的接触不是最多的，但咨询需求看好的比例都很高，最为乐观。房地产、快消品行业的咨询者较多，但大家对其咨询需求发展的“看好”态度是比较谨慎的。结论11注：信息来源为问卷数据CMKT研究小组整理偏高的数据中等水平数据偏低的数据+ChinaMKT发展看好的行业VS咨询需求强烈的行业0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%0%10%20%30%40%50%60%70%80%未来咨询需求强烈的行业未来发展看好的行业IT保险业采矿餐饮出版电讯业对外贸易房地产服务服装业高科技公益组织广告业航空航天互联网化学环保行业会计计算机建筑业健康教育培训金融酒业快消品零售旅游业媒体美容能源农业批发体育运动烟草医疗服务医药娱乐运输业政府机关制造业设计发展最多专家看好，咨询需求强烈发展前景部分专家看好，但咨询需求强烈平均线Y=15%平均线Y=22%综合来看，咨询行业应重点关于互联网、医疗健康、农业、金融、能源、环保、服务、旅游及教育培训行业，因为它们的发展前景最为看好，且咨询空间较大。其次，不可忽视制造业以及房地产这两个咨询需求长期坚挺的行业。注：信息来源为问卷数据CMKT研究小组整理12+ChinaMKT细分行业咨询机会（1/4）：IT/互联网行业•互联网这行里面的企业本身技术实力比较强，尤其是信息化水平是显著高于其他传统行业的，所以咨询里常见的那些信息化方面的机会会相对其他行业可能少一些。机会•互联网行业现在很热门，估值高，人员成本高，所以跟人相关的潜在机会更多些，并购多了，那么组织架构、BPR这些机会可能也会不少，很多公司希望通过投后管理团队来搞定这些事情，但是内部冲突显著，自己人推起来比较痛苦。•比如互联网人员流动性那么大。HR自然有切入的机会了。像长期激励、绩效和薪酬、培训体系、企业文化这些应该也有不少需求吧。挑战注：信息来源为访谈CMKT研究小组整理13+ChinaMKT细分行业咨询机会（2/4）：大生态