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`××实业股份有限公司（最终报告）二零零零年十二月机密公司战略•实施方案RolandBerger&Partners–InternationalManagementConsultantsBarcelona–Beijing–Berlin–Brussels–Bucharest–Budapest–BuenosAires–Detroit–Düsseldorf–Frankfurt–Hamburg–Kiev–Lisbon–LondonMadrid–Milan–Moscow–Munich–NewYork–Paris–Prague–Riga–Rome–SãoPaulo–Shanghai–Stuttgart–Tokyo–Vienna–Warsaw–Zurich2目录•项目执行情况回顾•第一部分———行业审视•第二部分———企业诊断•第三部分———框架性战略建议•第四部分———实施方案3合同界定服务范围…..（本项目有效工作日为45天）罗兰贝格顾问实际项目执行情况与合同界定服务范围比较项目执行情况回顾略4第一部分行业审视行业审视5行业研究具体思路石油行业环保行业目前西北实业主要产品所在领域边缘性行业，自身难以独立形成规模，必须依附于其它行业范围较狭窄范围宽泛，行业特点显著燃油行业行业审视6我国的环保产业还是一个处于发展初期的幼稚产业地区发展不平衡•环保产业主要集中在津、京、沪、江苏、浙江、山东、广东七省市,中西部地区除陕西稍具规模之外，其他省份的环保产业仅仅开始起步.资料来源：国务院发展研究中心社会发展研究部岳颂东《中国环保产业的现状、前景与对策(‘99文献)》产业规模普遍较小•在全国９０００多家环保产业企事业单位中，固定资产小于１５００万元的小型企业约占９０％左右，大中型企业不足１０％处于自发状态•至今环保产业没有形成一支系统化、有规模的咨询服务队伍，缺乏多功能、全方位的市场服务产品开发极不平衡•少量产品技术先进,但没有形成批量生产;而大多数产品技术含量不高,设备系统化,标准化程度不高行业审视7环保产业是一个发展潜力巨大的朝阳产业,近年来一直以高于10%的速度发展,今后10年将不低于15%,产值占GDP的比重将由今年的0.7%达到10年后的2%2000200520106001400250005001000150020002500亿元年现阶段,我国面临严重的环境问题•以城市为中心的污染治理力度在加大•广大农村的资源污染治理及生态保护也提上议事日程•中国经济的持续发展需要环境、资源与人口之间的协调，为环保产业的发展带来更多的机会•人们对环境质量越来越高的要求为环保产业提供了巨大的潜在发展空间资料来源：中国国家环保总局局长解振华在2000年中国国际环境保护博览会上演讲，国务院发展研究中心社会发展研究部岳颂东《中国环保产业的现状、前景与对策(‘99文献)》环保产业产值行业审视8环保产业的产品极其宽泛,西北实业正确判断从哪里切入环保行业至关重要环保产业水环境治理大气环境治理噪音治理固体废物治理其它氨氮处理石油类处理汞、氰化物处理……...减少化学耗氧量污水再利用污水净化处理海洋环境治理其它工业废气处理机动车尾气处理城市扬尘处理其它汽油无铅化硫化物处理柴油充分燃烧……….交通工具建筑施工其它工厂机器设备城市生活垃圾工业垃圾其它废塑料处理废轮胎处理废纸、废金属回收其它绿色产品节能产品无公害产品……...清洁能源可回收产品……..可降解产品资料来源：罗兰贝格顾问收集整理行业审视9总之,在能形成规模经济的环保产业中寻找出路是西北实业生存发展的关键公司远景把西北实业建成一个一流的环保企业环保产业宽泛性使得大部分环保产品难以形成规模西北实业必须选择能形成规模的产品,切入环保产业,从而获得快速发展无铅汽油添加剂柴油降凝剂污水处理剂汽油清净剂燃油节油剂水合天然气再生橡胶粉……….公司把主导产品定位于与石油行业相关的环保行业,所以其产品的发展受着石油行业发展的制约行业审视10国内石油行业的发展情况行为改变C绩效改变P结构改变S外部影响•国家的政策扶持•环保政策•西部大开发战略•加入WTO的影响•石油在能源需求结构中比例有所下降•天然气和液化石油气将成为燃油的主要替代品•石油进口逐年上升•国内炼厂的规模普遍太小是制约行业发展的因素之一•进入炼油行业的壁垒越来越高•产业的集中度非常高•行业特征是全价值链展开,但各有侧重•大石油集团通过重组、战略合作、内部控制成本等方法扩大产销能力，提高效率•中石油和中石化加快了上下游一体化的整合速度•受不同因素的影响，位于行业链各个环节上的企业利润差异较大行业审视11能源政策,西部大开发战略,环保法规对石油工业的影响•环保的压力迫使炼油企业进行技术重整，使炼制成本大幅度提高•天然气开发利用将成为未来国家能源发展的重中之重,这势必对石油工业带来一定的冲击有利影响不利影响•石油、天然气储备技术及设施建设是我国能源行业重点鼓励发展的产品•国家鼓励和支持生产、使用优质燃料油•把能源节约放在首位的方针，择优选定能源节约、能源开发投资项目，制定能源投资计划资料来源：《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（２０００年修订），《节约能源法》、《环境保护法》。行业审视12加入WTO对我国石油工业的影响随着中国加入WTO，国外大石油行业企业会从产业价值链全方位进入，因此，我国的石油企业必然要进行产业重组，进行上下游整合，形成竞争的格局。我国石油行业竞争模式将国际化。竞争将日益激烈，利润将降低我国的一些石油企业难以长久承受这种低利润，部分企业将退出竞争我国的石油企业将丧失部分市场，并承担多余产能的闲置成本资料来源：罗兰贝格顾问分析行业审视13未来10年石油需求量虽然在总量上有所增加，但在整个能源需求结构中所占的比例下降,天然气与水电核电将成为其主要的替代品则大幅上升资料来源：《中国统计年鉴》(1999)，《国际经贸消息》1999201069%21%2%7%64%19%5%11%0%20%40%60%80%100%煤炭石油天然气水电核电967911282002989838800317110200981522800020000400006000080000100000120000140000煤炭石油天然气水电核电19992010万吨标准煤行业审视14未来10年石油在供给上的绝对数量虽有增加，但其占能源供给中的比例下降，天然气与水电核电是其主要的替代能源资料来源：《99年中国统计年鉴》,《国际经贸消息》8月1103761360242277625872335810584949023520020000400006000080000100000120000140000煤炭石油天然气水电核电199920101999201075.615.62.36.569.413.25.4120%20%40%60%80%100%煤炭石油天然气水电核电万吨标准煤行业审视15在今后的20年的能源工业中，天然气将成为石油最具威胁的替代品资料来源：中国招商投资网，石油学报《关于我国天然气资源概况及使用方向的建议》•截至一九九九年底，全国累计探明天然气地质储量二点二万亿立方米，而资源探明程度只有百分之五；•二十一世纪中国能源发展的重大战略，天然气的开发生产和利用将成为能源发展的重中之重；•2010年中国石油天然气集团将在国内建设一批大型油气田，使中国油气年产量达到三亿吨油当量；•天然气世界公认天然气是电力工业的最佳燃料,燃气轮机—蒸汽轮机联合循环是目前较理想的发电装置行业审视16原油进口量呈上升趋势,在总需求量中所占比重也逐年上升,到2010年预计进口量将是总需求量的三分之一资料来源：《国际经贸消息》-1761482922916010156417640117217195294419136-4000100060001100016000210009596979899进口量总需求98年原油需求与进口量有所下降原因有二：•亚洲金融风暴影响；•原油大量走私所致。行业审视17原油开采业配合纵向一体化，垄断结构发生了变化资料来源：《国际石油经济》(2000年2月)95年96年97年98年99年94%6%1%90%10%1%89%10%1%67%22%10%1%67%22%10%1%0%20%40%60%80%100%中石油中石化海洋石油其他行业审视18原油运输和原油炼制行业集中度很高，并有进一步加剧的趋势原油运输原油炼制资料来源：158海融证券网，《关于清理整顿小炼油厂和规范原油成品油流通秩序的意见》中国石油管道公司(下属于中石油)，承接70%以上的石油运输任务,其余的基本上由海洋石油与中石化来完成全国炼油产量都集中在几十家大炼厂,而他们也大都隶属于三大集团关闭土、小炼厂，更加剧了三大集团的原油炼制行业集中度行业审视19国务院提出今后我国新建原油加工装置的单系列规模要达到500万吨/年以上进入石油炼制行业的壁垒越来越大资料来源：新浪网搜索凡未经国务院批准，一律不得新建炼油企业，不得扩大原油一次加工能力小炼厂与中石化、中石油等国内大垄断商在产品规划上的矛盾，并有被其兼并、收购的可能行业审视20小炼油厂的关闭加速了行业的规范运行土炼油点基本肃清，小炼厂以关闭111家，还要进一步规范整理小炼油厂过多，不仅加剧了我国炼油工业生产能力过剩和布局不合理的矛盾，而且与国有大中型炼油企业争原油、争市场，干扰和破坏正常的原油成品油生产流通秩序由于小炼油厂规模过小，设备落后，导致轻油收率低下，资源浪费严重大约70％的小炼油厂只有简单的一次加工装置，而几乎所有的小炼油厂都没有催化重整、加氢精制等提高产品质量的装置，造成产品质量低下小炼厂和土炼油的存在，为非法采油提供了出路浪费了大量的地质储量资料来源：罗兰贝格顾问整理分析行业审视21我国炼油企业的规模普遍较小，与国外有相当大的差距，难以形成普遍的规模经济资料来源：海融证券网、《关于清理整顿小炼油厂和规范原油成品油流通秩序的意见》中国经济时报《中国经贸委副主任王万宾就工业结构如何调整发表看法》我国情况国外情况•平均规模•大炼厂•原油单加工•小炼厂•160万吨/年•最大的茂名炼厂年生产能力1350万吨•最大的为800万吨/年•在242家炼厂中有188家小炼厂•524万吨/年•规模最大的4000万吨／年•最大的1250万吨/年行业审视22•由于原油库存减少，以及主要产油国限产导致石油价格提升，这将使石油开采成为我国2000年石油石化系统主要的利润来源；•98年由于石油价格的下降以及石油大量的走私，小炼厂原油供给容易获得，达产率普遍很高，获利能力高于大炼厂；•中石油与中石化控制着国内成品油的批发权，日子要比其它石油企业好过。资料来源：《经济日报》(2000－4－27)受不同因素的影响，位于行业链各个环节上的企业利润差异较大行业审视23通过行业整合,中石油和中石化从行业链环节的垄断者成为整个行业链的垄断者中石油中石化原油勘探原油开采原油运输原油炼制成品油批发成品油零售原油勘探原油开采原油运输原油炼制成品油批发成品油零售99年通过资产划拨，中石油向中下游行业整合，中石化向上游行业的整合，目前两家集团均已形成全价值链垄断，对于石油行业来说，已形成了双寡头垄断。资料来源：罗兰贝格顾问整理分析行业审视24石油行业是一个高度纵向一体化的双寡头垄断的行业•中石油下属石油管道公司垄断优势明显，占总运输量的70%•中石油下属油田占67%开采量•中石化下属油田占22%开采量•海洋石油下属油田占10%开采量•其他油田只占1%的开采量•中石油和中石化的石油勘探量占全国总量的75%•海洋石油、新星石油和国外石油公司的勘探量占25%资料来源：罗兰贝格顾问整理分析原油勘探原油开采原油运输原油炼制成品油批发成品油零售•大中型炼厂基本属于三大集团•小炼厂已关闭2/3，其余将继续关闭，或被三大集团划转、收购•由中石油、中石化完全垄断•所有加油站必须逐步并入两大集团销售网络行业审视2501234567埃克森美孚皇家壳派英国石油中石化委内瑞拉石油道达尔菲纳中石油0500010000150002000025000埃克