2016-2020年中国传感器行业深度调研及投资前景预测报告

中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第1页2016-2020年中国传感器行业深度调研及投资前景预测报告中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第2页内容简述传感器是一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。国内传感器应用主要分布在机械设备制造、家用电器、科学仪器仪表、医疗卫生、通信电子以及汽车等领域。我国传感器行业发展始于20世纪50年代，但直到1986年“七五”开始进入到实质发展阶段。目前，我国传感器的生产企业主要集中在长三角地区，并逐渐形成以北京、上海、南京、深圳、沈阳和西安等中心城市为主的区域空间布局。随着物联网、移动互联网等新兴产业的快速发展，传感器产业也迎来了巨大的发展契机。近年来，国内传感器市场持续快速增长，年均增长速度超过20%。2015年以来，在智能化电子产品不断涌现，物联网智能终端与整机产品制造市场稳定发展的带动下，传感器产品国产化需求不断增大，为国内企业带来巨大的发展空间，自主MEMS传感器产品的研发及产业化成为产业发展的主要方向。今后，信息化和智能化的推进将为传感器产业带来巨大市场空间，在智能农业、智能工业、智能交通、建筑节能、智能环保、智能电网、健康医疗、智能穿戴等领域，传感器都有着广阔的应用空间。未来传感器将主要向三大方向发展：微型化、智能化以及仿生化。中投顾问发布的《2016-2020年中国传感器行业深度调研及投资前景预测报告》共十一章。首先介绍了传感器的概念、基本特征及产业链等，接着分析了国际传感器行业的发展情况。然后报告从产业环境、行业规模、产业格局、细分市场、技术研究、应用领域等方面详细剖析了中国传感器行业的发展。随后，报告对国内外传感器领先制造商运营情况进行了分析。最后，对传感器行业的发展前景进行了科学的分析及预测。本研究报告数据主要来自于国家统计局、财政部、工业和信息化部、中投顾问产业研究中心、中投顾问市场调查中心、中国电子元件行业协会敏感元器件与传感器分会以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第3页指标进行科学地预测。您或贵单位若想对传感器市场有个系统深入的了解、或者想投资传感器行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第4页报告目录一、全球传感器市场发展形势.......................................................................................................4二、中国传感器行业发展现状.......................................................................................................8三、中国传感器市场竞争格局.....................................................................................................10四、传感器关键技术研发情况.....................................................................................................13五、中国传感器产业发展问题及对策.........................................................................................14六、中国汽车行业传感器应用.....................................................................................................15七、中国机械装备传感器应用.....................................................................................................17九、中国环保产业传感器应用.....................................................................................................18八、中国智慧农业传感器应用.....................................................................................................20十、全球未来传感器发展前景.....................................................................................................21附：报告详细目录.........................................................................................................................22一、全球传感器市场发展形势（一）市场规模分析近年来，全球传感器市场一直保持快速增长，2009年和2010年增长速度达20%以上；2011年受全球经济下滑的影响，传感器市场增速比2010年下滑5%，市场规模为828亿美元。随着全球市场的逐步复苏，2012年全球传感器市场规模已达到952亿美元，2013年约为1055亿美元。随着经济环境的持续好转，市场对传感器的需求将不断增多，2015年市场规模约达1500亿美元。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第5页图表2009-2015年全球传感器市场规模数据来源：中投顾问产业研究中心（二）区域布局状况目前，从全球总体情况看，美国、日本等少数经济发达国家占据了传感器市场70%以上份额，发展中国家所占份额相对较少。其中，市场规模最大的3个国家分别是美国、日本和德国，分别占据了传感器整体市场份额的29.0%、19.5%、11.3%。未来，随着中国、印度、巴西等发展中国家经济的持续增长，对传感器的需求也将大幅增加；但发达国家在传感器领域具有技术和品牌等优势，这种优势在未来几年内仍将保持，因此，全球传感器市场分布状况并不会得到明显的改变。图表全球传感器分布情况数据来源：中投顾问产业研究中心中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第6页（三）厂商格局分析目前，全世界约40个国家从事传感器的研制、生产和应用开发，研发机构6000余家。其中美、日、德等国家实力较强，产品门类繁多，各种产品累计2万余种。全球著名的公司包括美国霍尼韦尔公司、福克斯波罗公司、美国恩德福克公司，荷兰飞利浦公司，德国英飞凌公司，英国Bell&Howell公司等。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第7页图表全球著名传感器厂商及产品应用领域（一）资料来源：中投顾问产业研究中心中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第8页图表全球著名传感器厂商及产品应用领域（二）资料来源：中投顾问产业研究中心二、中国传感器行业发展现状（一）行业规模分析中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第9页我国传感器产业整体素质参差不齐，高端产品自给率不足。截至2013年底，我国从事传感器的研制、生产和应用的企事业单位共2000多家，从事微系统研制、生产的企业有50多家，产品种类共计6000多种，年总产量40多亿只，市场销售额突破1000亿元。但我国传感器小型企业占比近七成，产品以低端为主，高端产品进口占比较大，其中传感器约60%，传感器芯片约80%，MEMS芯片基本100%。（二）市场规模分析近年来，国内传感器市场持续快速增长，年均增长速度超过20%，2011年传感器市场规模为480亿元，2012年达到513亿元，2013年达到640亿元，2014年则超过800亿元。图表2009-2014年中国传感器市场规模数据来源：中投顾问产业研究中心（三）市场投资态势1、CropX获顶级传感器制造商Bosch战略投资2016年4月12日，全球最先进的自适应灌溉服务提供商CropX获得了全球传感器制造领域领导者博世资本（RobertBoschVentureCapitalGmbH，Bosch集团下属投资公司）和伟创力科技孵化器LabIX的100万美元战略投资。CropX的A轮融资就此完成，融资总额由之前的900万美元增加至1000万美元。CropX已为全美20家顶级农场提供服务，CropX计划利用战略伙伴关系加速产品开发，拓展市场应用。与此同时，CropX还发布了其第二代土壤传感器，新版传感器大幅缩减了安装时间。博世资本是全球传感器制造领导者博世集团的下属投资公司，对CropX的投资是因为其突破性的DIY土壤传感技术、可扩展的物联网平台、强大的分析功能和低门槛的“软件中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第10页即服务”（SaaS）的商业模式。博世资本投资合伙人JanWesterhues补充道：“CropX为农场主提供了快速且简单的途径来获取农田精确的需水量，并能针对农田不同的部分分别制定灌溉计划。其“现购现付”的服务模式很容易让农场主快速测试平台，实现平台价值，并扩展到更多领域、农作物和养殖场。”2、索尼将向图像传感器工厂投资800亿日元在截至2015年3月31日的财年内，索尼净亏损创下历史新高。公司新任CEO平井一夫（KazHirai）此前曾表示，索尼将优先发展一些优势业务，如数字成像业务，从而使公司尽快恢复盈利。作为该战略的一部分，索尼2015年6月宣布，将向长崎CMOS图像传感器工厂投资800亿日元，这笔投资将于2013年9月完成。经过此次投资，该CMOS图像传感器工厂月产量将达到6万片晶圆。除了供索尼自家使用，该工厂产品还将提供给智能手机和平板电脑厂商。平井一夫之所以要优先发展一些优势业务，主要是因为电视等传统业务持续亏损。在过去的9年中，索尼电视业务亏损120多亿美元。索尼预计，本财年电视销量将下滑11%至1750万台。三、中国传感器市场竞争格局（一）区域分布格局目前，我国传感器的生产企业主要集中在长三角地区，并逐渐形成以北京、上海、南我国传感器的生产企业主要集中在长三角地区，并逐渐形成以北京、上海、南京、深圳、沈阳和西安等中心城市为主的区域空间布局。长三角区域：以上海、无锡、南京为中心，逐渐形成包括热敏、磁敏、图像、称重、光电、温度、气敏等较为完备的传感器生产体系及产业配套。珠三角区域：以深圳中心城市为主，由附近中小城市的外资企业组成以热敏、磁敏、超声波、称重为主的传感器产业体系。东北地区：以沈阳、长春、哈尔滨为主，主要生产MEMS力敏传感器、气敏传感器、湿敏传感器。京津区域：主要以高校为主，从事新型传感器的研发，在某些领域填补国内空白。北京已建立微米/纳米国家重点实验室。中部地区：以郑州、武汉、太原为主，产学研紧密结合的模式，在PTC/NTC热敏电阻、感应式数字液位传感器和气体传感器等产业方面发展态势良好。此外，传感器产业伴随着物联网的兴起，在其他区域如陕西、四川和山东等地发展很快。（二）主要竞争企业中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第11页我国传感器产业已由仿制、引进逐步走向自主设计、创新发展阶段，国内传感器及芯片厂商快速发展，基本掌握了中低端传感器研发的技术，并向高端领域拓展，产生了包括华工科技、大立科技、歌尔声学、瑞声声学、广陆数测、汉威电子、航天机电、美