银行保险-优秀客户经理的一天

——太平银保新人衔接培训课程——优秀客户经理的一天——太平银保新人衔接培训课程——2课程目标通过60分钟的学习，使学员了解客户经理应具备的基本素质，明确客户经理日常工作流程和模式，督促其养成良好的工作习惯。——太平银保新人衔接培训课程——3一、客户经理应具备的基本素质二、客户经理的一天标准工作流程三、案例研讨四、结束语课程大纲——太平银保新人衔接培训课程——4技能（S）知识（K）习惯（H）态度（A）掌握专业的保险知识、产品知识…...时间管理日、周、月总结和计划职业化形象……专业的营销技能熟练的培训技能良好的沟通技能KASH基本素质热爱保险敬业勤劳不怕拒绝诚信正直客户经理应具备基本素质——太平银保新人衔接培训课程——5一、客户经理应具备的基本素质二、客户经理的一天标准工作流程三、研讨标准流程的实际应用四、结束语课程大纲——太平银保新人衔接培训课程——6标准的工作流程自我学习参加早会网点工作夕会研讨计划总结客户经理的一天标准工作流程——太平银保新人衔接培训课程——71、参加早会参加团队早会“再睡一会儿嘛！”——太平银保新人衔接培训课程——8早会的内容信息交流销售技巧政令宣导士气激励辅导工作态度的养成早会是美好一天的开始！——太平银保新人衔接培训课程——92、网点工作网点重点人员拜访与同事闲聊、午餐去哪里吃？——太平银保新人衔接培训课程——10与重点柜员共进午餐与同事享受美食——太平银保新人衔接培训课程——11考虑晚上的娱乐活动与客户沟通理财计划——太平银保新人衔接培训课程——12每天网点工作的主要内容网点拜访产品营销及促成网点工作的辅助网点需求的满足（培训及产品材料的补给）与网点重点柜员交流、建立信任合作关系……网点是客户的来源平台，稳定的业务依赖于网点，与网点建立顺畅的合作关系，是保证业务顺利发展的基础与关键。——太平银保新人衔接培训课程——13了解网点情况所需要的工具网点资料名称存款状况历史数据本年计划地址定期电话活期负责人比例网点人员资料姓名个人资料任务完成人流量日均人流量月均人流量客户总数客户询问次数次/日柜员介绍次数次/日工具一：网点资料卡——太平银保新人衔接培训课程——14工具二：客户资料明细表日期序号网点名称经办人员保单号码产品名称金额客户名称客户证件客户住址客户电话——太平银保新人衔接培训课程——15工具三：重点柜员资料明细表姓名性别出生日期所在支行、网点性格特点个人喜好家庭住址联系电话——太平银保新人衔接培训课程——16夕会分享与总结3、夕会准备晚餐——太平银保新人衔接培训课程——17夕会的内容通过夕会，可以及时总结一天的工作，分享喜悦、探讨得失，与团队成员一起分析演练、切磋技能和方法，改善工具及流程，日积月累，从而达成团队与个人的共同成长。填写日志整理资料总结差距提出问题寻找方法主管检查建议提出组织沟通技能补差强化训练——太平银保新人衔接培训课程——18趸缴：促成件，达成万目标期缴：促成件，达成万趸缴：促成件，达成万；期缴：促成件，达成万日目标及总结实际达成今日累计开口次，开口成功率：次/件。（开口成功率=累计开口次数/累计成交件数）早会记录：网点经营：夕会记录：当日工作记录电话沟通：成功心得：当日感悟存在问题：自我学习主管点评活动日志通过日志的填写，记录每日经营动作总结经验与不足制定自我学习日计划，养成良好的工作习惯——太平银保新人衔接培训课程——194、工作计划及总结计划是对某一件事情的策划、实施设想；总结是对发生过的事情，较为固定的结果进行分析，归纳经验和教训进行完善；对未来的工作进行规划，有效的提高工作效率和效果。——太平银保新人衔接培训课程——20计划及总结可以养成良好的工作习惯完备的计划可以达到功半事倍的效果目标规划是最有效的自我激励手段计划及总结对我们的作用——不论周期性还是长期性计划，都必须通过严谨的规划和努力执行才能成功!——太平银保新人衔接培训课程——21周工作计划表个人收入目标：个人周经营目标保费目标：件数目标：周经营工作措施重点关注网点、柜员重点客户经营计划本周备忘主管点评建立高端客户经营计划月工作计划表个人收入目标：保费目标：件数目标：品质指标：个人月经营目标周目标计划分解：月度重点关注事宜重点关注网点、柜员月度备忘主管点评——太平银保新人衔接培训课程——22周工作总结表个人收入目标实现情况：个人周经营目标达成情况保费目标达成情况：件数目标达成：周经营工作检视重点关注网点及柜员经营情况检视重点客户经营情况检视经验：工作感悟不足：主管点评发现问题，重点辅导掌握进度，持续挖掘个人收入目标实现情况：保费目标达成情况：件数目标达成情况：品质指标达成情况：个人月经营目标达成情况周目标计划达成情况：重点关注事项完成情况：个人经营月度小结经验与不足：主管点评月工作总结表——太平银保新人衔接培训课程——23自我学习、计划总结看电视洗澡上网——太平银保新人衔接培训课程——245、自我学习（1）自我学习的意义“活到老、学到老”，养成良好的学习习惯扎实的金融保险专业知识，有利于工作的开展广泛的知识面（时事、政治…）提升自身的综合素质（2）学习的主要内容进修相关课程充实自己总结每日工作情况并作摘要备注做好明日计划合理安排时间——太平银保新人衔接培训课程——25一、客户经理应具备的基本素质二、客户经理的标准工作流程及含义三、研讨标准流程的实际应用四、结束语课程大纲——太平银保新人衔接培训课程——261、请大家对照客户经理的一天标准工作流程，检视自己的工作还有哪些改进之处？2、在你自己或团队中还有其他值得推荐的做法吗？交流时间：15分钟案例研讨——太平银保新人衔接培训课程——27结束语简单、坚持、习惯、成功——太平银保新人衔接培训课程——28谢谢