企业改制重组咨询报告(1)

胜利油田中胜实业集团公司企业改制重组咨询报告北京南洋林德投资顾问有限公司2001年7月山东东营（讨论稿）北京南洋林德投资顾问有限公司中胜实业集团企业改制重组咨询报告第1页（共126页）序在双方充分沟通的基础上，北京南洋林德投资顾问有限公司非常荣幸地担任了胜利油田中胜实业集团公司企业改制重组项目的咨询顾问，本报告即为该咨询项目的文本性成果。本咨询报告共分为六章内容。第一章阐述本咨询项目的由来、中胜集团开展本项目的战略意图、南洋林德对本项目的认识、完成本项目工作的方法。第二章至第四章分析研究中胜集团改制重组工作的基础条件，包括企业所面临的市场经济态势、宏观政策环境、企业自身状况、南洋林德对中胜集团资产构成与经营效益的数据性分析等。在上述研究基础上，报告第五章对中胜集团改制重组问题作了集中分析，就中胜集团可能的三种改制重组方案和路径进行了具体阐述。报告第六章针对中胜集团改制重组方案的选择构造了一种辅助性决策模型，并依此模型对三种方案分别进行综合评判。本章第三节总结提出了南洋林德的咨询意见。作为一种探讨，我们还对中胜集团改制重组过程中可能存在的某些思想观念问题进行了研究，将项目组讨论的体会作为本报告附件，一并提供给中胜集团领导层参考。北京南洋林德投资顾问有限公司中胜实业集团企业改制重组咨询报告第2页（共126页）目录第一章咨询项目实现路径第一节中胜集团的战略谋划……………………………………………………….…………..………....………(4)第二节南洋林德的专业优势…………………………………….…………….…………………….…...….……(8)第三节项目预期目标……..………………………………………………………….…………………..……….……..(11)第四节项目工作方法………..……………………………………….………...………………………………….….…(13)第五节项目咨询团队……………..………………………...……….…………………………….………………….…(18)第六节项目成果应用…………………..…………………..……….………………………..…………………….……(21)第二章改制重组背景研究第一节我国国有企业改革趋势……..………………...…………………….…………………………….….....(23)第二节中石化系统的国企改革……………………………...…….………………………………..…….….…(27)第三节胜利石油管理局企业改革…………...……………...……………………………….….…………….(30)第三章改制重组基础环境第一节企业外部宏观环境…………….…………………..…………………….……………..………………..…（33)第二节企业内部微观环境……………………………………………….…..…………………….……..….….…..(38)北京南洋林德投资顾问有限公司中胜实业集团企业改制重组咨询报告第3页（共126页）第四章改制重组技术条件第一节公司基本架构….……….……………………...…………………………………………..…………………...…(47)第二节人员结构现状………………….……………….…………………………………………………………...….…(51）第三节集团资产分析…………………………………………………...……...……………….…………………...……(54)第四节整体经营情况……………………………..…...…………………………..………………………………...……(61)第五节一般财务状况………….…………………………………………………..……………...……………….…...…(66)第五章改制重组方案分析第一节总体原则与改制重组思路…………..…………..……..……...……….….….…….……………....…(72)第二节方案Ⅰ：整体改制………...………….....….………………………………………………..…………….…(80)第三节方案Ⅱ：局部改制……………………………..…...…………………………………………...……………(86)第四节方案Ⅲ：重组改制………………………………………………………………….…………….……..……(91)第六章改制重组方案评估第一节评估辅助决策模型……………………………...………………………………..…...……....…………...…(97)第二节各方案综合评判……………………………………….……………………………..…...………………...…(102)第三节南洋林德咨询意见…………………………………..………….…………….…………………….…….…(107)附录…………………………………..…………………….…………………………………………………….…………………….....…(109)后记…………………………………..…………………….…………………………………………………….…………………….....…(125)北京南洋林德投资顾问有限公司中胜实业集团企业改制重组咨询报告第4页（共126页）第一章本咨询项目实现路径第一节中胜集团的战略谋划第二节南洋林德的专业优势第三节项目预期目标第四节项目工作方法第五节项目咨询团队第六节项目成果应用北京南洋林德投资顾问有限公司中胜实业集团企业改制重组咨询报告第5页（共126页）胜利油田中胜实业集团公司系胜利石油管理局下属、具有独立法人性质的局属经济实体中胜集团前身为管理局分支机构“胜利石油管理局实业开发总公司”，主要从事油气及有关产品销售与实业开发业务。1993年，管理局将销售业务从实业开发总公司分离出来，实业开发总公司成为专门从事实业开发和多种经营的经济实体1998年4月，实业开发公司更名为“胜利油田中胜实业集团公司”，其经营范围主要包括：石油及石油产品、油气化工产品、建筑材料、船舶制造、机械电子、房地产开发、餐饮服务、商贸、工程设计施工、技术开发、技术服务等中胜集团领导班子具有超前的战略眼光和清醒的思想认识，不仅坚持在相对困难的外部条件下用心经营集团业务，还一直在探索新经济市场环境下公司面临的发展方向，特别是结合整个中石化系统和胜利石油管理局整体战略重组要求，全面研究和谋划中胜集团的改制重组方案一个企业的战略思想所反映的是企业经营哲学，是企业着眼于未来的谋划，是企业的战略方向重点，同时也表明企业家或企业家群体的价值取向，其核心内容是对生存和发展的关系之思考中胜集团以“惧者生存”作为公司战略观，充分反映了集团战略认识倾向与经营管理原则（第一章）北京南洋林德投资顾问有限公司中胜实业集团企业改制重组咨询报告第6页（共126页）中胜集团“惧者生存”战略的内涵，能够反映从长期计划经济体制条件下向市场经济转型过程中，中胜集团领导层高水准的战略认识，即所谓“战战兢兢、如履薄冰”的危机意识。正因为如此，中胜集团才可能在历史包袱比较沉重、经营环境边界困难的情况下勉力维持目前经营状态企业的生存和发展是相辅相成的，生存是发展的基础，发展是为了更好地生存，没有发展作为依托的生存是单薄和不可能长久的。因此，中胜集团的战略观宜考虑“发展”这另外的一半，构成完整的公司战略指导思想南洋林德建议：“知者发展”所谓“知”，应反映出中胜集团高层领导对二十一世纪新经济运作模式的领悟，渗透其对企业面对的市场和未来发展模式的高超谋划，并依此构筑“知识－知本－资本”的价值转换链，使企业进入由“惧”而求“知”、由“知”而“不惧”的战略认识境界针对企业改制重组的实际需要，中胜集团以深邃的战略眼光认识到“外脑”式咨询顾问服务的知识价值，并为此多方考察了业内数家专业咨询顾问机构期间，通过我国著名学者温元凯教授“东营报告会”，中胜集团领导与我南洋林德公司建立了良好的战略沟通关系（第一章）北京南洋林德投资顾问有限公司中胜实业集团企业改制重组咨询报告第7页（共126页）之后，南洋林德一直密切关注着中胜集团的改制重组工作，并在今年以来通过电话交流、资料分析、个别探讨等形式，组织南洋林德专业人员专题研究中胜集团改制重组问题今年六月下旬，中胜集团高层领导专程赶赴北京，就中胜集团改制重组的战略考虑与温元凯教授及南洋林德高级合伙人再次深入交换意见，在诸多重大原则问题上达成良好共识应中胜集团特别邀请，南洋林德项目小组一行五人于七月上旬开赴东营市，正式启动“中胜集团改制重组战略咨询”项目工作通过专业咨询顾问公司“智者在侧”的服务价值体现，我们希望南洋林德本咨询项目工作能够成为中胜集团实施“惧者生存、知者发展”新战略观的具体体现（第一章）北京南洋林德投资顾问有限公司中胜实业集团企业改制重组咨询报告第8页（共126页）第一章本咨询项目实现路径第一节中胜集团的战略谋划第二节南洋林德的专业优势第三节项目预期目标第四节项目工作方法第五节项目咨询团队第六节项目成果应用北京南洋林德投资顾问有限公司中胜实业集团企业改制重组咨询报告第9页（共126页）北京南洋林德投资顾问有限公司创建于1997年11月，是一家新型的熟悉美国资本运营、跨国企业运作及中国企业现状的专家组成的咨询顾问公司，由我国著名学者温元凯教授担任董事长兼总裁南洋林德拥有丰富的无形资产和广泛的社会资源，同摩根.斯坦利、所罗门兄弟、美林证券、花旗投资基金等世界著名的投资机构（银行）和他们的金融投资专家建立了广泛而深厚的合作伙伴关系南洋林德致力于向客户提供发展战略、人力资源、市场营销、组织结构、流程再造、资本经营等专业咨询服务，包括管理咨询、企业股份制改造、ESOP方案、企业战略规划制定、人力资源考评激励、企业制度建设、企业上市培育等目前，南洋林德共有全职研究和咨询人员30余人，总部设在北京，并在全国主要城市设立数据收集网点。南洋林德咨询人员由具有广泛业务领域内丰富实践和运作经验的博士、硕士（MBA）、留学归国人员组成南洋林德的兼职专家集中于北京、上海和广州，他们有的是对某一领域有深入研究的大学教授，或具有丰富操作阅历的企业家、著名企业的职业经理人，及国家政策研究部门（国务院发展研究中心等）资深专家南洋林德自成立以来，已为百余家企业和十多个非盈利机构提供咨询顾问服务，南洋林德合伙人还被聘用为不同企业的独立董事北京南洋林德投资顾问有限公司中胜实业集团企业改制重组咨询报告第10页（共126页）特殊资源独创性人才优势竞争优势温元凯教授的知名度及广泛的社会资源温元凯教授及其高级合伙人是中国第一批活跃的投资银行家和管理咨询专家公司拥有数十名硕士以上学历，具有丰富的投资银行业务操作经验，对管理咨询和企业实作有深入研究心得的专业人士，公司还构建了广泛的专家系统中国为数不多的兼具国内与国外操作经验的投资顾问公司中国拥有多样性业务渠道和广泛资源网络的投资顾问公司具有超前思想性和独特创造性的投资顾问公司综合优势（第一章）南洋林德专业优势北京南洋林德投资顾问有限公司中胜实业集团企业改制重组咨询报告第11页（共126页）第一章本咨询项目实现路径第一节中胜集团的战略谋划第二节南洋林德的专业优势第三节项目预期目标第四节项目工作方法第五节项目咨询团队第六节项目成果应用北京南洋林德投资顾问有限公司中胜实业集团企业改制重组咨询报告第12页（共126页）南洋林德作为中胜集团改制重组战略咨询顾问，主要完成三部分内容的专业服务工作全面了解、分析、研究中胜集团改制重组政策环境和基础条件从专业角度对中胜集团可能考虑的改制重组方案进行具体设计研究提出中胜集团改制重组方案决策模型并据以推荐改制方案本咨询项目预期达到的服务目标为：为中胜集团改制重组提供科学、客观、专业的决策依据从独立的第三者角度提出中胜集团改制重组方案咨询意见配合中胜集团改制重组工作协调各方关系与推进方案实施为中胜集团改制重组后的长期发展、特别是战略发展规划与资本运营战略继续提供有效的专业服务打下基础本咨询报告即为上述专业服务的文本性成果反映除此之外，南洋林德高级顾问围绕项目进行的各种咨询工作，亦将