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机密材料1国内轿车主要细分市场发展特点研究博思企业管理咨询有限公司机密材料2目录第一部分概述第二部分整体市场态势第三部分A0级市场发展展望第四部分A级市场发展展望第五部分B级市场发展展望第六部分C级市场发展展望第七部分SUV市场发展展望附录机密材料3本项目经过双方深入沟通，明确了的需求，从而确定项目的核心目标项目的核心目标1、国内轿车发展现状分析和预测•了解当前国内轿车市场所处的发展阶段，初步掌握各细分市场的容量和内部格局，并作合理预测•了解国内轿车消费人群和理念的演变，并作合理预测•了解国内轿车消费的外部影响因素，并作合理预测•确定未来5年所面临的发展环境和外部影响因素2、国内轿车未来需求走向的挖掘•掌握各细分市场消费者对于当前品牌和产品的认知状况和满足程度，从中发现改进的机会•掌握消费者对于产品特征的偏好，从中发现产品开发和市场运作的关键点•提出未来5年产品开发可供借鉴的思路和模式机密材料4本报告通过轿车市场整体态势分析和各细分市场发展展望两个模块的研究，共同推导五个细分市场的发展特点，从而解答的思考国内轿车整体市场态势A0级市场发展展望A级市场发展展望B级市场发展展望C级市场发展展望SUV级市场发展展望12•掌握国内轿车近年主要细分市场的总体规模和内部结构的变化•掌握国内轿车主要细分市场近年相互发展速度和竞争态势的变化•掌握轿车整体市场当前消费需求的总体特征•掌握行业基本环境对于国内轿车整体市场的影响•揭示国内轿车主要细分市场未来的发展空间和重要特征模块1的目标•掌握国内轿车各个细分市场当前的行业基本环境和竞争格局•掌握国内轿车各细分市场当前的消费偏好和内在原因•探讨在各细分市场的发展前景模块2的目标机密材料5本项目通过数据采集和市场研究的紧密结合，实现对五个细分市场的感性认识和理性认识有机结合以国产轿车为研究对象，以家用车市场为研究重点，以未来5年发展特点为研究目标说明•项目组对所有品牌的分级标准完全是按照大众的标准，并由确定的•在细分市场历史销量统计中，有少数车型由于销量极少，其历史数据无从查证，但对于整个细分市场的总量影响可以忽略不计，并不影响具体的分析和结论•所有关于国内市场销量的统计、分析和预测，均是基于国产车市场，而不考虑进口车的市场份额A0ABCSUV数据采集市场研究消费者调研•4个城市•12场座谈会•16次消费者面访•112位消费者经销商深访•4个城市•35次经销商深访•38位经销商定性研究•5个细分市场的行业特征•5个细分市场的消费者特征•5个细分市场的车型特征定量研究•5个细分市场近三年整车厂市场集中度•5个细分市场近三年品牌的市场集中度•5个细分市场近三年销量对比和未来五年销量预测机密材料6目录第一部分概述第二部分整体市场态势第三部分A0级市场发展展望第四部分A级市场发展展望第五部分B级市场发展展望第六部分C级市场发展展望第七部分SUV市场发展展望附录机密材料71999－****年国产车销量和增长率对比图（包括A00、MPV）2001－****年中国国产车销量呈现井喷式增长资料来源：中国汽车工业年鉴56.561.472.1122.2219.511.68.717.469.579.60501001502002501999年2000年2001年2002年2003年020406080100单位：万量单位：％年销售量年增长率评述2001－****出现汽车消费井喷的原因宏观经济增长势头良好，全国GDP2001年增长率为7.3%，2002年增长率为7.7%，****年增长率为9.1%随着宏观增长，中国进入了汽车高发展期，积压了很久的私人汽车消费得到充分的释放各个合资企业对中国市场更加重视，不断推出新的车型，消费者的需求得到不同程度的满足2001－****年汽车市场供需情况良好，部分时间段需求甚至超过供应量机密材料82004年整个国产车市场突然出现市场增长速度大幅度滑坡的现象72.1122.2219.5243.317.469.579.610.80501001502002503002001年2002年2003年2004年预计020406080100单位：万量单位：％年销售量年增长率04年预计销量和增长情况04年同比增长情况3.8431.4139.6342.4133.329.4124.419.8217.01010203040501月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月单位：％评述如左侧两张图所示：2004年预计国产车销量不会超过218万量，增幅只有10％左右，远远低于前几年的增幅2004年每个月的同比增长率在1－4月出现一个高峰之后逐渐下滑，并且有继续下滑的趋势资料来源：中国汽车工业年鉴、汽车情报注：两图中的数据包括A00、MPV机密材料955.887.479.8936.3919.7835.1714.2720.0135.9959.961515555566010203040506070A0ABCSUV2002年2003年2004年04年五个细分市场总销量预计达到206万辆，近三年A级车保持较快增长资料来源：汽车工业年鉴、轿车情报、汽车情报数据统计至04年9月，04年全年销量预测由博思根据市场情况预测所得评述五个细分市场近两年均取得了较大的增长其中A级车市场增长最为有力，B级车市场和C级车市场相对低一些N02=108.7N03=186.1N04=20602年-04年各级汽车销量比较单位：万量机密材料1004年A级车所占份额的迅速增加和B级车所占份额的不断下降形成鲜明对比资料来源：汽车工业年鉴、轿车情报、汽车情报数据统计至04年9月，04年全年销量预测由博思根据市场情况预测所得评述预计04年全年销量仍净增19.89万辆，总量达到206万辆02-04年A0级、A级、SUV的销量不断增长，B级、C级车销量03年大幅增长后，04年则出现小幅下降纵观02-04年A0级车所占市场份额基本保持在32%；A级车所占市场份额逐渐增加，在04年已达到26.7%；而B级车所占市场份额逐年递减3%，04年已降至26.7%04年A0、A、B三者的销量之和占总量的85.4%，三者仍是市场的主体N02=108.7N03=186.1N04=20632.36%32.22%32.00%18.20%19.34%26.70%33.48%30.03%26.70%9.10%10.94%7.30%6.86%7.67%7.30%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%2002年2003年2004年A0ABCSUV02年-04年各级汽车销量所占百分比比较84.04%81.59%85.4%机密材料11当前消费者的持币待购心理还将在05年继续维持一段时间整车厂和经销商出于库存所产生的资金压力，还存在降价的压力宏观大环境是主要影响汽车市场发展的因素，随着05年形势的明朗和供需双方的调整，国内轿车市场将逐步恢复稳健增长，但05年不会迅速出现大的回升我们预测2005年的国产车增长率在8％-12%左右随着消费者的消费心理日趋成熟、选购汽车产品时也会更为理性和个性化，有助于减少消费的大起大落经过今年汽车消费市场的低谷，各个整车厂会更为理性的看待市场，2005年不会盲目扩充产量，有利于消费者以平和的心态释放需求今年国产汽车价格平均下降12％，造成很多消费者持币待购，明年这批消费者可能会在适当的时间选择购车关税的继续下降导致国产车价格逐步与国外市场接轨，市场也将趋于稳定，有助于消费心理回归平稳状态主要依据机密材料12宏观环境对于各个细分市场的总体影响汇率购买税收状况石油价格人均GDP和可支配收入全国GDP轿车SUV总体评价不利影响促进作用没有影响A0ABC低端中端高端机密材料13相关政策对于各个细分市场的影响SUV轿车总体评价汽车环保政策汽车安全政策WTO地方政策汽车产业政策未来即将推出的政策燃油税改革汽车金融政策不利影响促进作用没有影响A0A低端中端BC高端机密材料14生产要素对于各个细分市场的影响轿车SUV总体评价不利影响促进作用没有影响道路资金运输电力钢材A0ABC低端中端高端机密材料15新技术的开发和利用对于各个细分市场的影响轿车SUV总体评价不利影响促进作用没有影响能源多样化驾驶智能化电子产品的应用ABA0C低端高端中端机密材料16当前主要细分市场各自具有自身的消费特点•从众心理强，往往争相购买市面上热销的车型，主流车型价格多分布在8-9万•由于这一级别的市场价格已经降到较低的水平，消费者的消费热情一直比较高A0当前消费特点•这一级别车型种类非常多，消费群体规模连年高速增长•安全性、油耗、维修是否便利和配臵是否齐全比较受消费者关注，辅助系统的多少也是消费者的关注点，1.6排量主流车型价格多分布在9-11万A•消费者比较成熟，首先是考虑车与工作是否很匹配，其次是品牌和整车性能，再次是安全性和售后服务，最后是价格。甚至会有意识的避开主流车型•持币待购心态比较明显B•主要为30岁以上成功人士，私人用途为主•注重舒适感和车本身的高贵气质，既体现出个性又避免过于张扬•关税下降和对新车型的期望导致了持币观望C•购车时首先考虑价格，其次是性能，再次是品牌，性能方面主要关注排量大小、加速度、动力性和操纵感•消费群体主要分布在三个价格区间：低端为15万以下，中端为15-30万，高端为30万以上SUV机密材料17目录第一部分概述第二部分整体市场态势综述第三部分A0级市场发展展望第四部分A级市场发展展望第五部分B级市场发展展望第六部分C级市场发展展望第七部分SUV市场发展展望附录机密材料183.83.53.53.22.81.50.00.51.01.52.02.53.03.54.0上下班代步私人交际家庭使用休闲旅游商务交际装载货物A0级消费者购车的主要用途是上下班代步、私人交际和家庭使用——市调数据A0级消费者购车主要用途消费者打分说明•主要用途：4分•次要用途：3分•偶尔使用：2分•没有用过：1分分资料来源：消费者座谈会、经销商访谈、博思分析机密材料19A0级消费者购车的主要用途是上下班代步、私人交际和家庭使用——分析资料来源：消费者座谈会、经销商访谈、博思分析•A0级消费者由于主要发挥轿车的上下班代步、私人交际和家庭使用功能，因此会比较自己的感觉和偏好，例如活泼生动的外形，这也是两厢车在A0级市场广受欢迎的原因之一分析机密材料204.55.96.06.36.76.97.57.78.38.59.49.910.110.814.114.415.80.02.04.06.08.010.012.014.016.018.0品牌声誉安全性发动机性能外观设计技术先进舒适性操控性低油耗价格售后服务配臵齐全程度内部空间工艺质量内饰设计车身外部尺寸原产国行李箱容量A0级消费者购车时考虑的首要因素表面上依次是品牌声誉、安全性和发动机性能，而实际应该是价格排首位——市调数据消费者打分说明•第一影响因素：1分•第二影响因素：2分•第三影响因素：3分•以此类推分A0级消费者购车时考虑的首要因素资料来源：消费者座谈会、经销商访谈、博思分析机密材料21A0级消费者购车时考虑的首要因素表面上依次是品牌声誉、安全性和发动机性能，而实际应该是价格排首位——分析资料来源：消费者座谈会、经销商访谈、博思分析•消费者调研显示A0级消费者对于品牌声誉的关注度远高于排名第二、第三的安全性和发动机性能，而价格更是排在了第九位，但经销商访谈显示A0级消费者首先关注价格，其次是品牌，第三是性能•产生分歧的原因在于，现在A0级主流车的价格彼此已经很接近了，消费者觉得从价格上无从区分，但并不意味着消费者对价格的敏感度较低，而是恰恰相反，消费者早已为自己设定好了一个比较狭小的心理价位区间，因此经销商的认识更接近于消费者的真实状况，即价格应该是首要考虑因素分析机密材料227764433012345678科技含量高的时尚现代的性能卓越的有个性的价格合理的即可商用又可家用的质量可靠结实耐用的A0级消