中国国际工程咨询公司

ChinaInternationalEngineeringConsultingCorporation2投资体制改革对投资项目前期咨询研究工作的新要求中国国际工程咨询公司政策研究部投资项目可行性研究与评价中心李开孟中国国际工程咨询公司•对前期咨询评估工作的一般要求•对涉及公共利益事项的核准咨询评估要求•对基础设施市场化融资项目评估的要求•对一般企业前期咨询的影响•产业安全咨询评估•经济分析咨询评估目录对前期咨询评估工作的一般要求第一部分一、前期咨询工作概述欧洲联盟对项目周期的划分规划识别评估融资实施后评价世界银行的项目周期筛选准备评定谈判&申报理事会执行&监督评估中国投资项目周期的划分1、投资意向的提出2、市场研究与投资机会识别3、项目建议书4、初步可行性研究5、可行性研究6、工程咨询评估7、投资决策8、初步设计9、招标投标10、投资准备11、特殊技术方案设计12、施工图设计13、施工组织设计14、施工准备15、施工过程16、生产准备17、中间评价18、竣工验收19、投产运营与投资回收20、项目后评估中国投资项目前期工作的种类一、投资机会的识别二、初步可行性研究三、可行性研究四、工程咨询评估五、初步设计六、施工准备中国投资项目前期工作简图项目建议书审批初步设计工程咨询评估初步可行性研究可行性研究施工准备机会研究合营合同、章程签字正式成立项目法人办理公司设立登记合营合同、章程谈判寻找合作伙伴与选定的伙伴签意向书开工报告审批初步设计审批可行性研究报告审批国家计划行业规划区域规划企业战略二、总体影响1、强调以科学发展观指导工程咨询评估工作投资体制改革方案，是党的十六届三中全会《决定》在投资体制改革领域的具体体现。《决定》的重要思想之一就是要求树立科学发展观。投资体制改革方案的很多内容，都体现了树立科学发展观的内涵。如强调要从维护经济安全、合理开发利用资源、保护生态环境、优化重大布局、保障公共利益、防止出现垄断等方面对企业投资项目进行核准等等。以市场经济的理念开展工程咨询，是贯彻党的十六届三中全会精神，完善工程咨询服务市场运行机制的重要举措，是工程咨询业改革的必然方向。这就要求今后工程咨询业的发展，必须转变观念，走专业化、市场化的发展道路，不应再停留在作为政府的附属机构、靠政府关系招揽业务的传统运营模式。这不仅对工程咨询业务发展模式、运营机制产生重大影响，而且还会对工程咨询的理论、方法、执业理念都将产生重大影响。2、强调以市场经济的理念开展工程咨询活动进一步完善和坚持科学的决策规则和程序，提高政府投资项目决策的科学化、民主化水平；政府投资项目要经过符合资质要求的咨询中介机构的评估论证，工程咨询评估应引入竞争机制，并制定合理的竞争规则；特别重大的项目应实行专家评议制度；逐步实行政府投资项目公示制度，广泛听取各方面的意见和建议。主要改革举措包括：3、工程咨询的方法将发生重大创新投资体制改革方案的出台，为工程咨询评估方法的改革提出了许多新的要求。例如，如何从维护经济安全、合理开发利用资源、保护生态环境、优化重大布局、保障公共利益、防止出现垄断等的角度对企业投资项目进行核准，如何评价投资项目的产业安全及国家经济安全，政府投资项目与企业投资项目的评估重点有何不同等，都需要认真系统地研究。《国务院关于投资体制改革的决定》对项目申请报告进行核准的要求维护经济安全；合理开发利用资源；保护生态环境；优化重大布局；保障公众利益；防止出现垄断。《企业投资项目核准办法》对核准的要求符合国家法律法规；符合国民经济和社会发展规划、行业规划、产业政策、行业准入标准和土地利用总体规划；符合国家宏观调控政策；地区布局合理；主要产品未对国内市场形成垄断；未影响国家经济安全；合理开发并有效利用了资源；生态环境和自然文化遗产得到有效保护；未对公众利益，特别是项目建设地的公众利益产生重大不利影响。如何看待政府对企业投资项目的核准？审批和核准；不同类型项目的核准：1.国内企业投资项目；2.境外投资项目；3.外商投资项目。未来发展趋势：理论分析如何看待核准咨询评估业务：咨询评估业务：中国特色；咨询评估业务：未来发展趋势；1.政府投资项目咨询评估；2.企业投资项目咨询评估；企业投资项目咨询评估：未来趋势；1.政府干预经济的方式；2.政府对企业投资外部性的干预方式；3.专业咨询顾问机构的角色对企业投资项目核准咨询评估的总体看法核准咨询评估是工程咨询评估观念上的一次重大调整，是咨询评估方法体系的革命性变革，为推动我国工程咨询评估方法与国际接轨提供了机遇；核准咨询评估的项目数量减少，但咨询评估的难度明显加大，要求的专业化水平明显提高，工程咨询从业门槛也明显提高；传统的工程规划设计单位在承担核准咨询评估业务方面不具备优势，工程咨询机构必须转变观念，重新构造核心竞争力；今后是工程咨询机构咨询业务战略性调整的关键时期，但转型能否成功，有赖于整个行业、包括主管部门的思维模式、管理方式的转型。三、共性要求1、重视规划研究在项目前期研究中的重要性抛弃就项目论项目的传统做法，强调国民经济和社会发展长远规划、中期计划、国家重大及专项研究规划、地区发展规划、行业发展规划等战略规划研究在项目前期研究中的重要性，强调从整体战略的角度来论证项目。对于企业集团投资建设的项目，应强调集团公司整体发展战略的研究，以及单个项目与集团公司整体发展战略的拟合程度。2、重视投资项目方案内在的逻辑分析可行性研究及咨询评估报告从重视形式转变为重视内容。在“追求可批性、戏说可行性”的时代，可行性研究报告只重视“标准格式”，重视“范本”的力量。过去的许多可行性研究报告，往往是一些大量的，繁琐的，甚至是无用的资料的堆砌，各部分之间缺乏内在的，统一的逻辑推理分析，不重视系统性及原因―结果，条件―目的等逻辑分析。真正的可行性研究报告强调投入与产出之间、项目直接目标与宏观目标之间，目标体系与评价指标之间，外部假设与配套条件之间的逻辑关系分析，通过可研报告各组成部分之间的逻辑关系分析和推理判断，最终得出项目是否可行的结论。逻辑框架是用于项目各组成部分之间逻辑分析的一个重要工具。利用逻辑框架法（LogicalFrameworkApproach,简称LFA）对关键因素和问题进行系统地合乎逻辑的分析。其基本模式如下：实现产出的主要条件评价及监测手段和方法产出物及定量指标产出落实投入的主要条件投入成本等。投入方式及定量指标投入实现目的的主要条件评价及监测手段和方法评价具体目标的指标具体目标实现目标的主要条件评价及监测手段和方法衡量宏观目标的指标宏观目标重要假设及外部条件客观验证方法客观验证指标目标层次3、强调不同类型项目前期论证应各有侧重强调应根据政府职能转变的要求来调整前期咨询评估的内容。过去的可行性研究报告包罗万象，内容十分繁杂。随着政府职能的转变，政府作为社会公共事务的管理者在履行公共管理职能时，对项目的审批，核准和备案的内容，与项目业主、投资者、贷款银行对项目关注的重点将会明显不同，从而对工程咨询评估的内容及侧重点提出不同的要求。1、对于政府投资项目，将重点从政府资金介入的必要性，政府资金公共理财，社会公共利益等角度进行评估论证；2、对于政府核准的企业投资项目，应重点论述政府关注的项目外部性、公共性有关的问题；3、对于一般的企业投资项目，应重点从企业理财、发展战略等角度进行评估论证；4、对于外商投资项目，还应该从是否满足产业指导目录、外汇资本账户管理等角度进行评估论证；5、对于利用国际金融组织贷款的项目，除政府关注的公共性、外部性等方面进行评估论证之外，还应该从国际金融组织贷款政策等的角度进行评估论证，以便分析这些项目获得国际金融组织支持的可能性。4、重视市场分析与需求评估的重要性深化投资体制改革的指导思想，就是要按照完善社会主义市场经济体制的要求，在国家宏观调控下充分发挥市场配置资源的基础性作用，确立企业在投资活动中的主体地位，规范政府投资行为，保护投资者的合法权益，营造有利于各类投资主体公平、有序竞争的市场环境，促进生产要素的合理流动和有效配置，优化投资结构，提高投资效益，推动经济协调发展和社会全面进步。这就要求要关注国际、国内市场的融合和相互影响，加强市场需求预测、价格走势的分析、产品市场竞争能力分析以及市场风险分析。对于非经营性项目，则将强调需求评估的重要性。非经营性项目一般为公益性项目，项目的建设与社会公众的利益密切相关。因此，项目建成后能否真正满足社会公众的实际需要，成为对这类项目进行评估论证的重点。评估方法不同于一般经营性项目的市场调查研究，往往需要对项目的利益相关者进行调查、访谈，收集相关资料，了解社会需求，进行分析评估，以便论证项目建设的必要性。5、重视方案比选和优化在可行性研究中的重要性投资项目的方案比选和优化是可行性研究的关键。投资项目可行性研究的过程，就是通过不断进行各种局部方案和整体方案的比选，淘汰不可行方案，最终选择确定最优方案的过程。因此，没有多方案的比较和优化，就没有真正的可行性研究。6、强调投资项目风险分析的重要性深化投资体制改革的目标就是要改革政府对企业投资的管理制度，按照“谁投资、谁决策、谁收益、谁承担风险”的原则，落实企业投资自主权。鉴于在市场经济条件下所有投资项目都存在一定的风险，在项目前期可行性研究阶段，预测、预报、预警项目的潜在风险尤为重要。在各部分进行局部风险分析的基础上，还专设投资风险分析部分，以提示可行性研究人员和项目投资决策人员提高风险意识，建立和健全风险决策机制，并为项目全过程风险管理奠定基础。在项目的前期论证中，与“可行性”对应的概念，就是“不可行”，“不可行”就意味着有风险。因此，从这种意义上讲，可行性研究就是通过不断地识别项目可能存在的各种风险，导找规避风险的项目方案，从而确保项目具有可行性的过程。不重视风险分析，就是不重视项目“真正的”可行性论证。风险分析应贯穿于项目前期可行性论证的各个环节和整个过程。对政府关注的公共利益核准咨询评估的要求第二部分一、战略规划及项目目标评估企业投资项目的核准咨询评估，首先应根据项目的行业背景、投资主体、项目性质等特点，从项目所处的区域及行业发展战略背景及相关规划的角度，评估项目建设的目标及功能定位，论证项目投资计划与战略规划目标的一致性。评估论证项目的实施是否符合相关的行业规划、专题规划、重点专项规划、城镇体系规划、城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划等专项规划的要求。二、重视投资的产业及经济安全评价投资体制改革方案规定，政府对企业提交的项目申请报告，主要从维护经济安全、合理开发利用资源、保护生态环境、优化重大布局、保障公共利益、防止出现垄断等方面进行核准。对于政府投资的项目，也主要投资于关系国家安全或市场机制无法有效配置资源的领域。因此，在新的投资体制下，无论是政府投资的项目，还是企业投资需要政府核准的重大项目，都要重视从国家经济安全的角度进行分析评价，这是对工程咨询行业提出的一项新课题。在国家经济安全中，产业安全占有重要地位。在工程项目的咨询评估中，应重点研究如何从国家经济安全和产业安全的角度对项目进行评估论证。为维护国家利益，提高我国产业的国际竞争力，保证国家产业发展及经济运行免受侵害，对于涉及产业安全和经济安全的重大项目，应结合资源、技术、资金、市场等的分析，从维护国家产业安全及经济安全的角度对企业投资项目进行核准。应包括：1、产业技术安全；2、资源供应安全；3、资本控制安全；4、产业成长安全；5、市场环境安全；6、产业竞争力安全；7、国家经济安全。三、区域及宏观经济影响评估为优化产业及区域布局，确保项目与区域经济协调及可持续发展，对具有重要区域及宏观经济影响的项目，应从区域及宏观经济影响的角度分析项目的影响效果，提出协调项目与区域经济社会发展的对策，并对有关经济政策的影响进行评估论证。投资项目区域及宏观经济影响的评估，包括：1、项目对区域经济发展的影响；2、对区域产业布局的影响；3、对区域财政收支平衡的影响；4、对当地市场