保险客户资料整理表2页001

客户姓名性别年龄联系电话地址上次拜访日期推介的产品是否递交计划书是否参加产说会再访时间再访工具邀约产说会规划□是□否□是□否　月　日□富贵□万能□是□否□是□否　月　日□富贵□万能□是□否□是□否　月　日□富贵□万能□是□否□是□否　月　日□富贵□万能□是□否□是□否　月　日□富贵□万能□是□否□是□否　月　日□富贵□万能□是□否□是□否　月　日□富贵□万能□是□否□是□否　月　日□富贵□万能□是□否□是□否　月　日□富贵□万能□是□否□是□否　月　日□富贵□万能□是□否□是□否　月　日□富贵□万能□是□否□是□否　月　日□富贵□万能□是□否□是□否　月　日□富贵□万能□是□否□是□否　月　日□富贵□万能□是□否□是□否　月　日□富贵□万能□是□否□是□否　月　日□富贵□万能□是□否□是□否　月　日□富贵□万能□是□否□是□否　月　日□富贵□万能□是□否□是□否　月　日□富贵□万能□是□否□是□否　月　日□富贵□万能□是□否□是□否　月　日□富贵□万能备注：再访工具可利用新春大礼包、福字、E服务函、长城卡等主顾开拓工具。客户资料整理表客户基本资料再访规划拜访情况编号万一网中国最大的保险资料下载网客户姓名性别年龄联系电话地址上次拜访日期推介的产品递交计划书参加产说会再访时间再访工具邀约产说会规划□是□否□是□否　月　日□是□否□是□否　月　日□是□否□是□否　月　日□是□否□是□否　月　日□是□否□是□否　月　日□是□否□是□否　月　日□是□否□是□否　月　日□是□否□是□否　月　日□是□否□是□否　月　日□是□否□是□否　月　日□是□否□是□否　月　日□是□否□是□否　月　日□是□否□是□否　月　日□是□否□是□否　月　日□是□否□是□否　月　日□是□否□是□否　月　日□是□否□是□否　月　日□是□否□是□否　月　日□是□否□是□否　月　日□是□否□是□否　月　日□是□否□是□否　月　日备注：再访工具可利用保单检视彩页、E服务函、团险卡类业务等主顾开拓工具。客户资料整理表客户基本资料再访规划拜访情况编号万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究