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Mob研究院出品1目录0102头部应用用户洞察03头部应用对比分析04行业未来发展趋势陌生人社交行业概览2陌生人社交行业概览3Source：Mob研究院整理分析行业界定：弱关系链或无关系链用户之间的社交社交是关系链+信息传递+互动的结合，而陌生人社交则与熟人社交相对，是弱关系链或无关系链用户之间从匹配、筛选、社交破冰到关系建立的行为链条关系链信息传递互动社交三要素陌生人社交行为链条匹配筛选社交破冰关系建立4注：LBS（Location-basedservice）：基于位置提供服务Source：Mob研究整理分析发展历程：野蛮生长之后，陌生人社交归于沉淀LBS社交、软色情内容使得陌生人社交软件高速发展，而场景化社交则让产品找到了商业化方向，最终，行业在监管趋严的大环境下归于沉淀2011-2012萌芽期陌生人社交软件陌陌上线，主打基于LBS的陌生人社交。同时期出现了街旁等基于地理位置签到的产品2013-2015发展期“约炮神器”的加成下，陌陌完成了用户爆发式增长，2012年陌陌日活突破200万2014年探探横空出世，左划无感右划喜欢的方式提高了筛选效率2015年Soul上线，主打“灵魂社交”，通过灵魂匹配等方法改善匹配方式2016-2018爆发期直播兴起后陌陌成功找到商业化突破点，2016年陌陌直播营收占总营收超过50%，2018年陌陌收购探探，两大巨头合并2019-沉淀期同时期以直播等形式为主的场景化社交爆火，陌生人社交App呈井喷式出现2019年监管趋严，多款陌生人社交App遭下架：4.16小众即时通信工具专项整治：关停比邻，聊聊等九款app4.20音遇全网下架4.29探探安卓市场下架5Source：陌陌系指陌陌科技控股的陌陌、探探，MobTech,2019.06竞争格局：陌陌系头部效应显著，积目日留存率登顶陌陌、探探在装量分列第一第二，在装量遥遥领先，而积目有较多的如嘻哈、滑板、二次元等垂直细分用户群体，日留存率高达71.2%在装量（万）4007.63727.81287.0241.184.1陌陌探探soulUki积目在装用户最多日留存率68.8%49.7%41.7%65.0%71.2%陌陌探探soulUki积目日留存率最高6商业模式：多环节多变现方式，直播成变现主流Source：陌陌财报，Mob研究院整理分析用户筛选社交破冰关系建立用户使用左划无感右划喜欢等筛选方式筛选感兴趣的用户提供多种破冰方式如小游戏、付费礼物，表情包等会员收费提供差异化服务（身份标识/喜欢次数等）提供场景化社交方式促进关系建立提供场景化社交方式，如直播、游戏等，从而完成商业化变现提供付费礼物等虚拟产品进行变现以商业化最成功的陌陌为例，其19年一季度财报显示，差异化服务及付费礼物等增值服务提供了24.3%的营收，而直播则提供了72.2%的营收，成为变现主流24.3%72.2%1.0%基于LBS、性格测试、爱好等不同标签对用户进行匹配，并展示信息用户匹配7行业痛点：内容低俗化、破冰体验差Source：Mob研究院整理分析陌生人社交容易打色情擦边球，过多低俗内容易影响平台质量。其次，用户匹配之后缺乏有效的沟通推进方法，社交破冰的体验较差从“约炮神器”到“灵魂社交”，陌生人社交产品前期易靠擦边球迅速爆火，但也易因过多的低俗内容影响平台质量在用户匹配之后，如何解决社交破冰问题，避免用户缺乏沟通推进方式从而尬聊等问题是提高交友效率需要关注的一点8行业机会：精准用户匹配从而垂直化运营Source：Mob研究院整理分析细分用户需求、提供更为精准的用户匹配来进行垂直化运营，是进入陌生人社交行业较好的切入点之一产品需要能够精准定位用户需求，从而进行高效的用户匹配，提升用户体验9政策影响：监管趋严，多款产品下架整改Source：Mob研究院整理分析陌生人社交产品在爆火之后常会面临内容低俗化，不法分子将其用作违规活动等问题，随着监管趋严，自管自查不严的产品下架频繁小众即时通信工具专项整治19年4月16日关停比邻、密语、聊聊等九款app针对即时通信工具传播违法违规信息、匿名注册、欺诈诱骗、为线下违法违规活动提供平台服务等行业乱象19年3月23日主打幽默搞笑话题的最右因内容下架19年4月20日音遇因内容审核问题而下架处理19年4月29日探探因内容违规而下架处理从内容上看，陌生人社交产品需要加强自管自查，减少低俗内容和软色情内容从运营来看，陌生人社交产品需要改善用户体验，及时封停进行违法违规活动的账号10行业头部产品对比分析114,758.94,666.04,609.44,841.84,908.55,323.44,908.04,645.54,403.44,306.64,275.14,168.94,007.63,963.43,929.73,969.04,105.54,292.93,854.14,083.24,279.04,527.24,815.34,949.14,409.03,727.8388.7456.0532.6622.0751.11,308.91,138.71,101.01,120.91,193.11,281.51,304.61,287.027.350.056.266.483.3167.4146.1175.8180.8187.0188.7203.3241.135.940.546.754.659.871.462.358.056.160.767.976.884.1陌陌探探SoulUki积目装机量分析：陌陌探探遥遥领先，用户基础难以撼动App装机量（万台）Source：Mobtech，2018.06-2019.06从装机量来看，陌陌探探的领先地位短期内难以动摇，Soul作为后起之秀增长迅速，装机量超千万台12平均活跃天数：积目后起之秀，直追陌陌App平均活跃天数13.014.114.714.514.414.114.915.115.115.015.415.615.86.46.76.76.56.56.66.26.55.96.86.88.37.29.59.19.59.59.39.39.79.79.89.69.49.49.54.04.45.76.26.35.95.15.76.97.59.010.110.29.97.68.29.39.69.38.910.211.211.612.012.613.3陌陌探探SoulUki积目注：平均活跃天数：在统计周期内，该App活跃用户每月使用该App的平均天数Source：MobTech，2018.06-2019.06从平均活跃天数来看，陌陌的活跃用户一个月半数时间会打开App，积目和Uki的平均活跃天数增速较快，其中积目的数据已经直追陌陌13内部竞争：陌陌与Soul、Uki在装重合度较低6.3%19.6%陌陌Soul陌陌vsSoul1.2%19.7%陌陌Uki陌陌vsUki0.7%36.7%陌陌积目陌陌vs积目33.5%36.0%陌陌探探陌陌vs探探注：在装重合度=交叉用户在装设备量/某类App在装设备量*100%Source：MobTech，2019.06陌陌与Soul、Uki的在装重合度均低于20%，针对不同人群与需求的陌生人社交App已走出差异化路线14运营比较：陌陌泛娱乐部署，探探着眼付费用户Source：Mob研究院整理分析陌陌持续其泛娱乐部署，直播收入占总营收的72.2%，同时由于虚拟礼物收入增长，其增值服务收入增长285%至9.04亿元直播礼物会员付费探探会员付费用户高达500万，同比增长61%，其中单月增长用户110万，付费会员数增长成为营收主动驱动力在各自细分领域耕耘，尚未完成商业化探索目前，陌生人社交产品已完成功能差异化以及运营差异化，陌陌主打泛娱乐平台，探探深耕付费用户，Soul等其他产品还未完成商业化探索陌生人社交产品已被验证的成熟模式有场景化社交，付费会员制，虚拟礼物等，其中，以直播为主的场景化社交因能沉淀关系链、提高留存率而受到追捧15陌陌：陌生人社交下的泛娱乐帝国Source：Mob研究院整理分析从LBS到视频社交，陌陌涵盖了陌生人社交包括匹配、群组、派对、游戏社交、视频社交等几乎所有玩法，打造了其泛娱乐帝国陌陌从LBS起家，因此应用中处处有位置信息的痕迹，陌生人通过地理位置连接，实现信息传递与社交互动。此类打法需要较大的用户基数，避免出现周围不见一人的情况陌陌包罗万象，其中点点的“翻牌子”制度，游戏等场景化社交方式、群组等垂直兴趣社交方式均是当下主流陌生人社交玩法16探探：左划无感右划喜欢，谁又pick了谁Source：Mob研究院整理分析探探主打左划无感右划喜欢的快速匹配机制，双方互相喜欢才可以聊天，即是“颜值社交”，虽避免了骚扰信息，但也提高了社交门槛左划无感右划喜欢，探探简单粗暴的筛选机制是快速浏览大量陌生人信息的方式之一，只有互相喜欢的人才能聊天的机制一定程度上避免了陌生人的骚扰信息，但也提高了社交门槛，例如只有高颜值异性才会受到最多的喜欢，“颜值社交”较为严重17Soul：陌生人星球上，如何连接你我？Source：Mob研究院整理分析Soul主打陌生人星球上的“灵魂社交”，弱化颜值、地理位置等信息，通过性格测试等标签实现精准匹配Soul包含广场、星球、聊天三个功能，其中广场和知乎、豆瓣类似，是一个UGC社区，星球是Soul最具特色的匹配机制，通过性格、星座等标签实现精准匹配广场中的信息来自于陌生人，类似陌生人版“朋友圈”，鼓励用户结交新朋友灵魂匹配作为Soul的主要玩法，有助于用户最快找到soulmate18头部产品用户画像分析19Source：MobTech，2019.06性别、婚姻情况：用户男性居多，陌陌已婚比例较高陌生人社交应用都以男性用户为主，Uki的女性用户最多，婚姻情况以未婚为主，其中陌陌已婚比例较高用户性别比例用户婚姻情况19.4%22.2%32.4%34.8%24.9%80.6%77.8%67.6%65.2%75.1%陌陌探探SoulUki积目女性用户男性用户47.7%23.5%16.2%9.6%14.8%52.3%76.5%83.8%90.4%85.2%陌陌探探SoulUki积目已婚用户未婚用户20主要陌生人社交应用用户年龄分布Source：MobTech，2019.06年龄分布：陌陌18岁以下用户较少，积目多为年轻人从年龄分布来看，陌陌18岁以下用户较少，积目18-24岁用户超过65%，是名副其实的“年轻人社区”2.8%20.7%10.2%3.3%0.6%65.8%62.2%59.7%37.9%17.3%27.2%11.5%25.3%41.7%57.9%3.8%4.8%3.8%12.1%19.2%0.4%0.8%1.0%5.0%5.0%0%20%40%60%80%100%积目UkiSoul探探陌陌18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上21主要陌生人社交应用用户学历分布Source：MobTech，2019.06学历分布：积目高学历用户较多，Uki学生用户较多从学历分布来看，积目近40%的用户学历在本科及以上，Uki近半用户学历在高中及以下，多为在校学生21.8%46.2%33.1%22.3%15.6%39.8%44.6%45.3%47.4%53.8%31.2%6.9%13.7%28.2%28.9%8.2%2.3%7.9%2.1%1.8%0%20%40%60%80%100%积目UkiSoul探探陌陌高中及以下专科本科硕士及以上22主要陌生人社交应用用户职业分布Source：MobTech，2019.06职业分布：陌陌多白领，Soul、Uki、积目多学生从职业分布来看，陌陌用户多为企业白领和服务业人员，而Soul、Uki、积目则以学生用户为主43.9%50.6%41.3%23.5%8.3%34.0%28.4%36.4%41.2%47.7%6.8%6.4%7.6%11.9%16.8%6.1%3.6%4.3%5.3%7.1%9.2%11.0%10.4%18.1%20.1%0%20%40%60%80%100%积目UkiSoul探探陌陌在读学生企业白领服务业人员个体户/自由