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广东科龙电器股份有限公司业务与信息体系优化项目第一阶段报告汇报会2002年1月10日欢迎各位领导参加中期报告汇报会！3汇报会时间安排议程时间主持人1.会议介绍-会议时间安排和会议目标9:00-9:10潘卫东2.领导致词9:10-9:30顾总、徐总3.第一阶段项目进展情况介绍9:30-9:45潘卫东3.第一阶段工作成果汇报3.1战略明晰报告汇报3.2转变促成报告汇报9:45-10:2510:25-10:40安达信休息10:40-10:50安达信3.3诊断分析报告汇报3.4信息技术战略报告汇报10:50-11:3511:35-11:55安达信4.需要尽快决策的事项11:55-12:15科龙、安达信5.下阶段项目工作计划及重点12:15-12:25安达信6.会议总结12:25-12:30安达信4汇报会目的回顾第一阶段项目进展情况汇报第一阶段的工作成果战略明晰报告业务流程诊断分析报告转变促成报告信息技术战略报告确定需要尽快决策的事项汇报下阶段项目工作计划及重点第一阶段项目进展情况6项目目标与范围项目管理转变促成第一部分第二部分第三部分空调业务体系优化（流程、组织架构和绩效评估)方案试点实施诊断分析战略明晰信息技术战略项目目标：•以企业及经营战略为出发点，优化内部管理以配合以市场为导向的发展•结合公司的整体规划分层次、分阶段按步推进项目所提出的优化方案•在优化过程中兼顾快捷方案以及早体现项目的成效与作用7项目管理转变促成第一部分第二部分第三部分空调业务体系优化（流程、组织架构和绩效评估)方案试点实施诊断分析战略明晰信息技术战略交付成果1.诊断性分析报告项目交付品－诊断分析报告8项目管理转变促成第一部分第二部分第三部分空调业务体系优化（流程、组织架构和绩效评估)方案试点实施诊断分析战略明晰信息技术战略交付成果1.明晰后的企业发展战略和行动计划2.企业战略计划管理流程培训项目交付品(续)－战略明晰报告9企业战略与业务需求探讨信息技术现况与需求的差异分析信息系统架构建设实施计划制定项目管理转变促成第一部分第二部分第三部分空调业务体系优化（流程、组织架构和绩效评估)方案试点实施诊断分析战略明晰信息技术战略项目交付品(续)－信息技术战略报告10交付成果1.长期方案：1.企业信息技术发展需求报告2.信息系统架构设计报告3.信息技术优化项目报告4.实施计划报告应急方案：评估现有电邮/留言系统、总部与分公司之间的通信系统和网络基础架构状况，提出完善公司电邮/留言服务和网络通信基础架构的快速应急方案审阅评估现有金蝶K/3系统的应用状况和存在的主要问题，并基于现有业务流程和组织架构提出完善K/3系统应用的快速应急方案项目交付品(续)－信息技术战略报告11项目管理转变促成第一部分第二部分第三部分空调业务体系优化（流程、组织架构和绩效评估)方案试点实施诊断分析战略明晰信息技术战略交付成果1.转变准备度调查报告项目交付品(续)－转变促成报告12项目时间表目前我们所处时间注：红色表示计划，灰色表示实际进度13项目进度回顾根据项目启动会上的工作范围和时间表，目前我们已完成的工作：完成战略明晰的研讨会完成战略明晰报告完成企业战略管理流程培训完成诊断分析报告完成员工转变准备调查报告完成信息系统战略规划报告完成信息技术应急方案与主要客户就上述报告进行了沟通和修改第一阶段工作成果战略明晰报告诊断分析报告转变促成报告信息技术战略报告15概要1、科龙面临的主要挑战1.1公司的业绩表现不佳1.2公司的主要问题2、科龙公司的战略明晰3、科龙公司的未来主要流程建议4、科龙公司的未来组织架构建议5、信息技术规划161.1公司业绩表现不佳科龙当务之急是扭亏为盈38.7056.2234.4438.1330.9327.914%15%13%11%1%-17%01020304050601998年末1999年中1999年末2000年中2000年末2001年中-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%销售收入净利润率科龙公司空调和冰箱的盈利状况图销售收入（亿元）销售净利润比率（%）资料来源：科龙A股1998年-2001年年度和中期报告（不含小家电、模具、配件等未上市部分业务的销售数据）17冰箱和空调是科龙的主要销售收入来源销售收入(单位:百万人民币)2001年1-9月销售收入分析1151,8842091841,880105264,690287-5001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,000冰箱顺德冰箱成都冰箱营口空调小家电配件模具塑胶合计冰箱顺德冰箱成都冰箱营口空调小家电配件模具塑胶合计资料来源：科龙财务，包括冰箱空调等上市业务及小家电、模具等未上市业务的销售数据，因此合计数与年报有不同1.1公司业绩表现不佳（续）181.1公司业绩表现不佳（续）销量(单位：万台)电冰箱年度销售分析资料来源：科龙财务OEM出口势头强劲，但内销未见很大起色119100986310204060801001201401602000年9月2001年9月科龙容声出口2836292572101020304050607080902000年9月2001年9月科龙华宝出口空调年度销售分析销量(单位：万台)2000年9月191.1公司业绩表现不佳（续）除冰箱和配件以外的业务（包括空调）均处于亏损状态资料来源：科龙2001年9月合并损益表注：科龙其他投资项目的损益：三洋冷柜3.5百万元、华意压缩0.84百万元、勤加缘投资2百万元、香港珠冰亏损17.46百万元、日本公司亏损6.55百万元、空调商誉摊销亏损2.52百万元。集团总的合计亏损86.39百万元。2001年1-9月净利润组成分析25.5410.77-6.99-4.19-75.63-6.53-0.07-9.14-120-100-80-60-40-2002040601-103-66.236.3配件模具塑胶小家电合计亏损冰箱顺德冰箱成都冰箱营口空调亏损盈利净利润（单位：人民币百万）20概要1、科龙面临的主要挑战1.1公司的业绩表现不佳1.2公司的主要问题1.2.1公司的产品组合1.2.2公司的品牌定位1.2.3定价管理1.2.4目标市场和渠道管理1.2.5生产制造成本1.2.6销售费用和管理费用1.2.7信息管理系统1.2.8公司的投资管理1.2.9流动资金管理1.2.10领导和人员的团队精神2、科龙公司的战略明晰3、科龙公司的未来主要流程建议4、科龙公司的未来组织架构建议5、信息技术规划211.2公司的主要问题股东价值创造资金利用率运营净利润减少成本增加收入驱动因素毛利运营成本缩减管理成本减少销售费用主要问题公司的产品组合•冰箱和空调的型号众多，但缺乏拳头产品•新产品的市场成功率较低目标市场和渠道管理•冰箱在超大型城市的销售比重偏低•冰箱和空调的市场分销效率均有待提高•市场链信息不畅，缺乏科学的经销商评估体系生产制造成本•冰箱的单台制造成本有改进的余地，尤其是模具费用和折旧费，产能利用率不足•空调的单台成本高于竞争对手流动资金管理•存货和仓储管理有待改进销售费用和管理费用•人工销售费和差旅费所占比例较高，人均销售额远低于竞争对手•部分营销分公司的贡献率低•管理费用中的固定费用刚性太强，组织结构设置有待精简信息管理系统•信息资源无法共享、系统缺乏集成公司的投资管理•多项业务投资回报未取得理想效果•固定资产使用率低，投入产出比例偏低公司的品牌定位•多品牌战略未获得预期效果•除容声冰箱外，科龙冰箱、空调和华宝空调的市场畅销程度均表现不佳•容声冰箱价格低于行业平均水平，而科龙空调与华宝空调的价格则过于接近产品定价管理221.2.1公司的产品组合由于科龙对市场需求的预测和理解不足，不能推出适销对路的产品型号资料来源：中怡康公司空调市场10大畅销型号（2001年8月）冰箱市场10大畅销型号（2001年8月）排名品牌1海尔BCD130E2海尔BCD205F3海尔BCD185F4海尔BCD207B5美菱BCD1786西门子KG19V11TI7新飞BCD1758三星BCD186D9容声BCD10810新飞BCD150型号排名品牌型号1春兰KFR-35GW/E2美的KFR-32GW/Y3海尔KFR-35GW/F4格力KFR-32GW/A1015海尔KFR-33GW/B6海尔KFR-25GW/F7上海日立KFR-35GW/F8美的KFR-32GW/DY9海尔KFRd-48LW/F10美的KFR-23GW/IY231.2.1公司的产品组合－冰箱的产品组合销售分析45.502.022.162.372.612.823.103.103.173.274.695.085.356.787.168.4005101520253035404550容声抽屉直冷冰箱108珍珠白容声无氟智能抽屉直冷冰箱161B/HC珍珠白容声直冷冰箱168珍珠白容声无氟智能抽屉直冷冰171B/HC珍珠白容声无氟冰箱201/HC湖水绿容声无氟冰箱206B/H珍珠白容声无氟冰箱185/HC湖水绿容声无氟冰箱170/HC珍珠白容声无氟冰箱221B/H珍珠白容声直冷冰箱138珍珠白容声无氟抽屉直冷冰箱182/HC湖绿色容声无氟抽屉直冷冰箱201B/HC珍珠白容声无氟冰箱180/HC珍珠白容声无氟冰箱185K/HC珍珠白容声节能碳氢风直冷冰箱189WA/HC珍珠白其他257个型号的冰箱总销量为62.1万台，占总销量的58%总销售收入达到10亿元，占总收入56%其余257个型号的冰箱销售收入为8亿（单位：万台）2001年1－9月科龙不同型号冰箱的销售量科龙的冰箱型号很多，但在2001年8月的全国10大畅销冰箱型号评比中，只有容声品牌的一个型号（BCD108）上榜，排名第9；可见，科龙的拳头产品不足资料来源：科龙2001年1-9月内部数据2422.510.370.510.541.161.301.311.481.561.781.951.951.982.092.502.602.852.923.033.835.26-5.0010.0015.0020.0025.00科龙KFR32GW/DF分体机整机华宝R3300/G2D2分体机整机科龙KFR25GW/DF分体机整机科龙KF25GWD分体机整机华宝KFR32GW/TF分体机整机华宝KFR－33GW/X21分体机整机科龙KC25B4窗机整机科龙KFR50LW/DYF柜机整机科龙KC33CY窗机整机华宝KC25CY窗机整机华宝KC33B4窗机整机科龙KF－25GW/X21分体机整机华宝KF32GW/D分体机整机华宝R7100/B3D3柜机整机科龙R2500/C22分体机整机华宝12000/B3S3柜机整机科龙R3581/GQF分体机整机科龙KFR70LW/DF柜机整机华宝R12000/B3SD3柜机整机华宝7100/B33柜机整机其他829个型号的空调产品1.2.1公司的产品组合－空调的产品组合销售分析资料来源：科龙2001年1-9月内部数据2001年1－9月科龙各型号空调的销售量单位：万台其他829个型号空调销售额约为6.5亿元科龙公司的空调产品共有849个型号，总销量约为63.4万台，总销售收入约16.4亿元销售额排名前20位型号的空调总销量约41万台，销售收入9.9亿元；分别占总销量和总销售收入的65％和60％。科龙的空调型号很多，但在2001年8月进行的10大畅销空调产品型号评比中，科龙无一型号上榜，可见，科龙众多的型号并没有取得市场优势251.2.1公司的产品组合（续）－新产品市场成功率数据来源:空调公司经营部02550751001251501752002252502753000255075100125150175200225250275300325350100台100台分析情况:在1999-2000年开发的新产品中，销售量与生产量之比小于50%的产品型号占了所有新产品开发总量的一半,可见新产品的市场成功率相对较低产量销量产销量在20000台以上的产品屈指可数科龙新产品的市场成功率相对较低空调