中国智能机发展趋势分析-深圳半导体协会

内容Smartphone的前世、今生及未来Smartphone替代FeaturePhone的速度Smartphone是否是山寨机新的机会点Smartphone业务趋势及划分Smartphone未来平台大战全球智能手机演进态势从智能手机出世以来的成长速度看：2007年和2010年增长率非常高，分别达到47％和68％。从出货量上看，2010年智能机的增长在全球是井喷式的。究其原因有如下几个：智能机从平台厂商到集成厂商的技术日新月异，用户体验越来越丰富多彩。iPhone取得成功所引发的连锁反应。智能机成本在大幅下降，快速的蚕食着传统FeaturePhone的市场份额。中国、俄罗斯等新兴市场的巨大拉动作用。8050118001510017400293003942098%47%28%15%68%35%0%20%40%60%80%100%120%050001000015000200002500030000350004000045000200620072008200920102011出货量（万台）增长率图1.全球智能机发展情况Source：深圳半导体协会中国的智能机发展情况中国智能手机演进态势中国智能机的增长态势除了具有和全球增长态势的一致性以外，还有其具体原因：1、2009年中国3G网全面发牌，至今网络环境越来越成熟，为3G智能机的发展奠定基础。2、中国的智能机市场，当前还是以运营商为主导的，3大运营商主导的千元智能机发展策略，加快了Smartphone替代Featurephone的进程。3、中国国内厂商对于运营商策略的大力支持。980140017002200400052007800925099.80%43%21%29%82%30%50%19%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%01000200030004000500060007000800090001000020062007200820092010201120122013销量(万部)增长率Source：艾媒市场咨询全球智能机市场份额分布在全球范围内，依靠功能机的传统优势，Nokia依然是领头羊，占23.9%，Samsung占17.8%，屈居第二。但同比来看，Nokia市场份额在大幅下降，Samsung在上升。单从智能机看，Samsung超越Nokia，排名全球第一。中国厂商中，ZTE和HUAWEI分别排名全球第五和第九，与去年同比，都有较大提升，这也说明，全球市场范围内，运营商的控制力在进一步加强。SmartPhoneShipment2011Q3Vendorsmartphone(千)三星24,000诺基亚19,500苹果17,290RIM12,700Source:Gartner(November2011)供应商3Q11出货量（千台）3Q11市场份额（%）3Q10出货量（千台）3Q10市场份额（%）诺基亚105,353.523.9117,461.028.2三星78,612.217.871,671.817.2LG电子21,014.64.827,478.76.6苹果17,295.33.913,484.43.2中兴通讯14,107.83.27,817.21.9RIM12,701.12.912,508.33.0HTC12,099.92.76,494.31.6摩托罗拉11,182.72.58,961.42.1华为10,668.22.45,478.11.3索爱8,475.91.910,346.52.5其他148,990.933.8135,384.132.5总共440,502.2100417,085.7100表1表2未来智能机仍然存在利润挑战2007Q2主要手机厂商利润占比：诺基亚60％，三星11％，SE10％，LG7％，RIM5％，HTC5%,APP1％。2011Q3：苹果56％，三星25％，HTC8％，RIM8％，诺基亚2％，SE1％。苹果以23％的Revenues，赚取了56％的Profit。因此，如何平衡出货量和利润的关系，是摆在中国厂商面前的一个问题。Source:199IT中文互联网数据研究中心图3.各手机厂商2009－2011Q3的销售额图4.各手机厂商营业利润和收入占比比较智能机3G销量智能机2G销量智能机份额Source：赛诺手机零售市场监测数据单位：万台2011年第2季度，智能机销量达到1528万台，占整体市场份额为24.9%，发展速度加快3G智能机占智能机的市场份额进一步增加：2011年Q2份额已达到80.0%，也就是说智能机里面80％以上机型都是3G手机随着中国3大运营商对于智能机市场的进一步促销，这个比例将会越来越大：赛诺手机零售市场监测数据2011年第2季度，EVDO和WCDMA智能机销量继续上升，分别达到282万台和830万台，与此同时TD智能机略有下降按照季度走势来看，CDMA1X和GSM智能机市场呈现下降的走势，TD、EVDO和WCDMA智能机市场呈现上升的趋势份额分布全球范围内，截至2011Q3，AndroidOS已经占据了市场52.5%的市场份额，预计未来市场份额将进一步扩大。Symbian从去年的36.3%下降到16.9%，预计市场份额将进一步下降。iOS变化不大。Microsoft的份额不升反降，出乎大家的预料，但随着Nokia基于WM的产品的上市，相信Microsoft的份额会上升的。表3.OS的市场格局操作系统3Q11出货量（千台）3Q11市场份额（%）3Q10出货量（千台）3Q10市场份额（%）Android60,490.452.520,544.025.3Symbian19,500.116.929,480.136.3iOS17,295.315.013,484.416.6RIM12,701.111.012,508.315.4Bada2,478.52.2920.61.1Microsoft1,701.91.52,203.92.7Others1,018.10.91,991.32.5Total115,185.410081,132.6100Source:Gartner(November2011)未来预测的另一种声音根据PyramidResearch发布的研究报告，2012年Windows手机将追平Android手机，随后两种OS手机将一起增长，但Windowsphone增长更快。预估到2015年，Windowsphone7手机将超过Android和其他主要竞争对手，成为智能型手机的领导者。Andorid与Windowsphone谁将称王，取决于Google对Android未来的商业模式和Nokia是否可以在智能机翻盘，我们只能拭目以待。图7.基于不同OS的智能手机未来走向预测Source：PyramidResearch,Q12011的变化同全球变化趋势：Android2010年异军突起。Symbian在下降65.2%68.3%66.1%67.8%55.2%21.6%15.3%15.1%6.0%3.8%5.7%6.7%7.1%6.1%6.7%0.0%1.9%2.3%3.8%11.9%0.0%0.0%0.3%1.3%14.3%7.5%7.8%9.1%15.0%8.1%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%2006年2007年2008年2009年2010年SymbianLinuxWindowsMobileIosAndroidOthers图8.2006-2010年中国智能手机操作系统市场份额Source：艾媒市场咨询的变化调查显示：Android系手机占智能手机总量的58％，Symbian一直下滑，原因如下：第3季度Android机型集中上市。HTC的渠道布局和Samsung在中国区直销体系都建立完毕。借助运营商“千元智能机”概念，Android中低端机型大卖。Nokia受到品牌来自负面的影响，智能机销售量大跌。Source：易观国际图9.2010Q3-2011Q3国内手机操作系统份额智能机未来走势预测据iSuppli预测：截止2015年，智能手机将占据移动电话市场54.5%的份额。出货将达10.3亿2011年的出货仅为4.78亿，占智能手机市场份额为32.5%2011年中国国内智能手机市场有望取得创纪录的增长，预计出货量增长53%，达到5410万部。其中，超过1000万部智能手机将来自中兴通讯和华为。图10.iSuppli对未来智能机的预测对于中国智能机的判断根据我们对全球智能机及中国智能机的现状的分析，我们基本可以得出如下结论：2010－2011这两年是全球3G智能机起飞的元年未来2012－2015年在全球范围内将掀起一场智能机全面替代Featurephone的革命，2015年，智能机的销售量有望比2011年翻一番。中国将是这场技术革命的焦点，未来三年，无论是国内市场还是外销，都将成就一批新的智能手机供应商。中国的智能手机市场随着竞争的激烈，势必会经历一场从供不应求，到供大于求的过程，作为业内企业，如何把握盲目投入和扩张将是关键。内容Smartphone的前世、今生及未来Smartphone替代FeaturePhone的速度Smartphone是否是山寨机新的机会点Smartphone业务趋势及划分Smartphone未来平台大战全球手机市场智能机渗透率从这份统计中，可以看出：在发达市场，如北美、欧洲，智能机的渗透率已经超过50％。而拉美、中东北非、亚太的渗透率还不到20％。由此可以预见，未来几年，智能机替换Featurephone的市场空间是巨大的。图11.Smartphone在全球的渗透率Source：VisionMobileMillionsofunits,estimated,2011中国手机市场智能机渗透率中国地处亚太，2011Q3基本达到了亚太的智能手机渗透率的平均水平，Q4随着运营商的大力推广，参考中国的宏观经济走势，智能机的渗透率将进一步提高，预计在24％左右。88.0%86.9%82.6%80.5%76.0%12.0%13.1%17.4%19.5%24.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%2010Q42011Q12011Q22011Q32011Q4智能手机功能手机图12.2010-2011年中国功能手机市场用户占比状况Source：艾媒咨询中兴8000120015%TCL44004009%酷派1600110068.7%1.