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附件3：XX精密机械股份有限公司有限公司客户服务方案第一部分客户概况XX精密机械股份有限公司（以下简称“XX”）成立于2002年7月17日，注册资金为12000万元人民币，是专注于“模压成型”专用机械设备的设计、研发、生产、销售及服务的高新技术企业，以高精度注射成型机、高性能铝镁合金压铸机、高品质橡胶机为主导产品，公司各生产基地总占地面积逾20万平方米，拥有职工2000多名。自2002年创立发展至今，XX已成为中国最具竞争力和发展潜力的大型装备综合服务商、中国最具规模的装备制造企业之一，是中国塑料机械工业协会副会长单位、国家级高新技术企业及国家级火炬计划项目实施单位，拥有省级企业技术中心、工程中心并设立博士后科研工作站。2015年1月23日，公司成功登陆深交所A股市场，成为首家在深交所创业板上市的模压成型装备制造企业。在全球，XX有多个技术服务中心和30多个海外经销商，业务覆盖近50个国家和地区。另外，XX精密机械股份有限公司计划在印度、南美、欧洲等重要海外市场建立海外生产基地，为全球客户提供更好的产品和服务。第二部分客户需求分析企业现有员工2000多人，在全球拥有多个技术服务中心和30多个海外经销商，业务覆盖近50个国家和地区。另外，企业计划在印度、南美、欧洲等重要海外市场建立海外生产基地，为全球客户提供更好的产品和服务。2011年3月，公司成功收购了美国百年企业HPM公司的全部知识产权，2014年又相继成立了两个事业部，实现了公司在机械装备领域细分市场纵深发展的又一战略步骤。2014年企业销售收入约11.75亿元，短期借款2.35亿元，长期借款1.58亿元，资产负债率达69.21%，处于中等偏高阶段，对资金需求较为旺盛，同时公司的主要产品涉及的工艺复杂、从设计到生产流程较长，因而对中长期的流动资金贷款也有较大需求。综上可见，公司在国际业务、供应链金融、生产扩张、海外并购、等方面都有着潜在需求。第三部分XX银行针对性服务方案针对企业的实际情况以及考虑到企业可能有需求的领域，我行拟向企业提供以下的服务方案：流动资金贷款、固定资产贷款、国际结算、并购融资、融资租赁、买方信贷等。（一）流动资产贷款1、产品介绍及优势流动资产贷款是指银行向借款人发放的用于正常生产经营周转或临时性资金需要的本外币贷款，主要用于满足借款人正常生产经营过程中为耗用或销售而储存的各类存货、季节性物资储备等生产经营周转性或临时性资金需求。2、产品操作流程我行受理客户申请——尽职调查——授信审查——签订合同——放款操作——贷后管理3、产品报价短期流动资金贷款单笔最长利率不低于同期基准利率，中长期流动资金贷款不低于同期基准上浮10%。（二）固定资产贷款1、产品介绍及优势固定资产贷款是指银行向借款人发放的，主要用于固定资产项目的建设、购置、改造及其相应配套设施建设的中长期本外币贷款。该产品还款期限长，能满足企业生产基地建设扩张的需求。2、产品操作流程我行受理客户申请——尽职调查——授信审查——签订合同——放款操作——贷后管理3、产品报价固定资产贷款不低于同期基准上浮20%（三）国际结算1、产品介绍及优势国际结算业务属于基础结算类业务，依托专业的国际业务EE系统与庞大的代理行网络优势，我行多年来持续为进出口企业客户、跨境集团企业客户等提供安全、高效的国际结算、资金清算服务。2、产品操作流程我行国际结算业务主要包括以下结算方式：信用证、托收、电汇以及通过以上基本结算方式衍生出的代理结算产品和适用于国内贸易的国内信用证产品。3、产品报价国际结算过程中涉及收费种类繁多，以国际结算中典型的信用证开证手续费来看，每笔开证收取千分之一点五左右的费率，最低每笔开证300RMB。（四）买方信贷1、产品介绍及优势买方信贷业务是指由供应商为贵公司提供连带责任担保，我行为贵公司核定综合授信额度，额度获批后贵公司可循环使用我行信贷资金支付货款，并按约定还本付息，2、产品操作流程由供应商为贵公司提供连带责任担保，我行为贵公司核定综合授信额度，额度获批后贵公司可循环使用我行信贷资金支付货款，并按约定还本付息，具体结构见下图：3、产品报价（五）融资租赁1、产品介绍及优势融资租赁是指出租人对承租人所选定的租赁物件，进行以其融资为目的购买，然后再以收取租金为条件，将该租赁物件中长期出租给该承租人使用。我行向各类企业提供大型设备的各类租赁产品服务，用以协助企业推进核心设备的技术更新与产业换代，以及财务结构的进一步优化。2、产品操作流程根据贵公司的情况，本方案的设计的模式为自有设备售后回租。该方案下承租人可以通过出售并租回自有固定资产，达到盘活存量资产、换取供应商买方（贵公司）我行1、以连带责任担保的形式，为贵公司该笔业务提供担保2、我行为贵公司核定综合授信额度并发放贷款4、按约定归还本息3、支付货款当期资金流入的目的，这是承租人和供货人为同一人的特殊融资租赁方式。其基本模式为：由贵公司向我行申请出具受益人为境外银行的融资类保函，境外银行收到保函后向融资租赁公司发放贷款，融资租赁公司取得贷款后向贵公司购买旧设备；融资租赁公司购得贵公司旧设备后与贵公司签订租赁合同将旧设备回租给贵公司；租赁期间贵公司按季向融资租赁公司支付租金，融资到期后以低价购回旧设备所有权，租赁期间旧设备经营风险及维修保养等均由贵公司承担。（六）并购融资1、产品介绍及优势我行的并购融资业务是指以并购贷款为核心的并购融资金融服务体系，通过融资类理财、并购债、并购基金等多元化融资工具组合为企业并购交易提供“表内+表外”和“股权+债权”的全流程综合化融资服务。2、产品操作流程（1）并购贷款+融资类理财贵公司3.购买价款融资租赁公司5.租赁境外银行1.出具保函XX银行2.贷款4.所有权转让6.支付租金（2）并购基金XX作为基金管理人及普通合伙人GP发起设立并购基金（有限合伙），我行理财资金通过基金子公司专项资产管理计划作为LP。而有限合伙企业收购优质企业后，资金用于支付收购交易对价。而回购主体在未来基金存续期内分期对我行理财资金认缴的有限合伙企业份额进行回购。（3）并购债我行作为主承销商为发行人在银行间市场承销并购债券，发行规模不超过发行人全部并购交易价款的60%。3、产品报价并购融资含多种产品，各产品报价有差异。第四部分服务方案给企业带来的整体收益上述服务方案可以为企业购买主营业务相关货品提供资金支持，补充流动性，同时为企业在国际销售方面提供多样的结算方式。对企业经营上的长期占款需求也能提供一个资金支持，解决企业扩大生产经营的用款需求。此外融资租赁服务可盘活企业存量资产，补充营运资金或资本支出，加速折旧，获得递延纳税、调节财务指标。通过并购融资综合金融服务，能为企业的并购交易提供相应的资金支持，有效降低XX精密机械股份有限公司在收购初期所面临的资金支付压力，协助其快速完成产业整合和自身扩张。