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附件3：*****有限公司客户服务方案第一部分客户概况*****有限公司成立于2014年4月，是深圳清华大学研究院和顺德区政府合资创办的一家高新科技园区运营投资企业，负责包括**科技园项目的投资、合作体组建、载体建设、产学研体系复制、人才培养等各个层面的内容。公司注册资本为人民币1亿元，公司总资产37000万元，总负债27000万元，无对外融资情况，无对外担保情况，无股权抵质押情况。**科技园是广东省、清华大学、顺德区共建的重点项目。这个科技园具体由清华大学深圳研究院和南方智谷运营管理方顺德智德投资有限公司合作共建，也是顺德区政府与清华大学开展全面合作的延伸项目，主要围绕顺德已形成的优势产业和新兴战略产业发展需要，通过创业扶持、租金补贴、税收优惠等方式，对不同行业和不同发展阶段的企业进行相对集中分类指导，梯度培育，孵化发展，助其加速成长。第二部分客户需求分析**科技园坐落于顺德区南方智谷B区，占地面积177亩，规划总建筑面积100万平方米，预计总投资50亿元人民币。整个项目分两期开发，此次有授信需求的即为**科技园一期项目，其计划建筑面积40万平方米，总投资约33.23亿元。**科技园一期规划将建立两大平台，分别为包括会议中心、综合服务平台、居住物业及商业的公共服务平台，以及包括总部办公楼和科技孵化创智楼的产业发展平台，整个园区建设周期为4年。根据项目规划条件初步规划项目总可售面积407014.52㎡（不包含地下室停车位），项目计划总投资33.23亿元，其中土地款69193万元，折合可售楼面地价1700.00元/㎡，项目除地价外总投资263071万元，主要成本说明：前期费用9200万元，建安费用16100万元，红线内配套19820万元，政府收费3650万元，销售费用19707万元，管理费用6194万元，财务费用30700万元。第三部分XX银行针对性服务方案针对项目的资金需求情况，我行拟提供以下针对性服务方案：PPP模式的债权融资和股权融资方案。PPP模式的主要形式是政府与社会资本组成特殊目的机构（SPV），引入社会资本，共同设计开发，共同承担风险，全过程合作，期满后再移交政府的公共服务开发运营方式。而我行充分利用综合金融服务平台优势，整合各类渠道资源，为客户提供涵盖股权、债权等融资解决方案。（一）PPP模式的债权融资方案1、产品介绍及优势项目收益票据——非金融企业在银行间债券市场发行的，募集资金用于项目建设且以项目产生的经营性现金流为主要偿债来源的债务融资工具。XX银行是债务融资工具市场的开拓者之一，在债券承销业务领域具有突出的市场地位、强大的销售能力、卓越的创新能力和全能的产品体系，可为PPP项目公司发行的项目收益票据提供全方位的承销服务。银团贷款——我行通过提供中长期银团贷款融资安排，为PPP项目公司置换现有债务、缓解偿债压力，PPP项目公司每年收入结余完全覆盖银团贷款还款本息，实现其债务与现金流相匹配、新增银团贷款不纳入政府债务的目标。融资租赁——由XX银行安排合作租赁公司与PPP项目公司签订租赁物转让协议和售后回租融资租赁协议，PPP项目公司将其名下公共设施的固定资产作为租赁物转让给租赁公司，并通过支付租金继续享有对该部分公共设施资产的占有和收费权，随后由XX银行发行理财产品受让租赁公司对PPP项目公司的应收租金债权。结构化融资——XX银行以融资人未来现金流或相关资产为投资标的，通过非标投资业务模式为PPP项目公司提供多元化的融资服务。资产证券化——XX银行协同XX证券协助PPP项目公司设立资产支持专项计划，通过交易所市场募集资金，购买PPP项目公司拥有的公共设施收费权，实现存量资产的真实出表和破产隔离，交易支付对价用于偿还前期融资，降低PPP项目公司负债。2、产品操作流程（1）项目收益票据（2）银团贷款（3）融资租赁（4）结构化融资（5）资产证券化3、产品报价此类服务涵盖多种融资方式，涉及收费种类较多。（二）PPP模式的股权融资方案1、产品介绍及优势PE基金——XX银行利用全资持有的PE基金管理公司与融资平台公司设立有限合伙企业，并担任普通合伙人管理基金，通过理财资金或我行推介机构投资者募集资金认购优先级份额，融资平台公司认缴一般级份额，基金资金专项用于投资PPP项目公司。永续债——XX银行发挥在债券承销方面的专业能力及市场影响力，为融资平台公司永续债发行提供全流程服务。永续委托贷款——XX银行运用理财募集资金，并与优质证券公司合作，向PPP项目公司发放无固定期限委托贷款，满足补充项目资本金，优化财务结构的融资需求2、产品操作流程（1）PE基金（2）永续债（3）永续委托贷款3、产品报价此类服务涵盖多种融资方式，涉及收费种类较多。第四部分服务方案给企业带来的整体收益XX银行依托XX集团综合金融服务平台的强大优势，协助PPP项目公司与相关中介金融机构进行沟通，利用完善的金融市场渠道，通过多渠道募集资金，灵活满足项目公司不同期限、不同金额的融资需求，保证融资通道畅通；改善债务结构，资金使用灵活，还款安排多样。同时我行更可②发行永续债以提供账户监管服务、账户托管服务、归集资金投资顾问服务、信息披露顾问服务，为整个项目的资金运营全过程提供专业、全面的优质服务。