佛山陶瓷行业调研报告一、中国陶瓷行业总体概况二、佛山陶瓷行业发展情况三、佛山建筑陶瓷企业经营情况四、佛山本地金融机构对陶瓷行业的融资五、陶瓷行业对佛山的意义六、结论内容概要一、中国陶瓷行业总体概况1、陶瓷定义、分类、工艺2、中国陶瓷行业主要数据3、中国陶瓷产区分布中国陶瓷行业总体概况——陶瓷定义、分类、工艺(1)陶瓷定义陶瓷是把粘土原料、瘠性原料及熔剂原料经过适当的配比、粉碎、成型并在高温焙烧情况下经过一系列的物理化学反应后,形成的坚硬物质。陶瓷有施釉与不施釉之分。施釉陶瓷表面的釉是性质极像玻璃的物质,它不仅起着装饰作用,而且可以提高陶瓷的机械强度、表面硬度和抗化学侵蚀等性能,同时由于釉是光滑的玻璃物质,气孔极少,便于清洗污垢。中国陶瓷行业总体概况——陶瓷定义、分类、工艺(2)陶瓷分类陶瓷产品按组成的原料成分与工艺的不同分为三种:陶瓷陶器瓷器炻器中国陶瓷行业总体概况——陶瓷定义、分类、工艺陶器陶器又分为粗陶和精陶两种,多用于装饰;中国陶瓷行业总体概况——陶瓷定义、分类、工艺瓷器瓷器又分为粗瓷和细瓷两种,多用于陈设瓷、餐茶具、美术瓷、高压电瓷、高频装置瓷等中国陶瓷行业总体概况——陶瓷定义、分类、工艺炻器(1)炻器是介于陶器和瓷器之间的一类陶瓷制品,也称为半瓷。其构造比陶器致密,一般吸水率较小,但又不如瓷器那么洁白,其坯体多带有颜色,而且无半透明性。炻器又分为粗炻器及细炻器。中国陶瓷行业总体概况——陶瓷定义、分类、工艺炻器(2)粗炻器:吸水率一般为4%~8%,建筑饰面用的外墙面砖、地砖和马赛克等均属于粗炻器。中国陶瓷行业总体概况——陶瓷定义、分类、工艺炻器(3)细炻器:吸水率小于2%,日用器皿、化工及电器工业用陶瓷等均属细炻器。中国陶瓷行业总体概况——陶瓷定义、分类、工艺佛山的陶瓷产品以建筑陶瓷为主,属上述的“粗炻器”类,产值占佛山陶瓷生产总值的81%,因此,以下对于陶瓷行业的分析主要围绕建筑陶瓷进行。中国陶瓷行业总体概况——陶瓷定义、分类、工艺(3)陶瓷工艺(一)目前佛山建陶产品(以瓷砖为例)生产流程主要分为五部分,具体如下:a、原料制备:检测水分、监督加料、检测含水量、筛余原料——球磨机——停机——放浆于指定浆池b、压制成型:检测水分、颗粒级配、陈腐、检测含水率、颗粒级配、检测生坯厚度、重量、疏密度喷雾干燥——料仓——压机料仓——压机压制成型中国陶瓷行业总体概况——陶瓷定义、分类、工艺(3)陶瓷工艺(二)c、产品雏型:检测残余水分、检测比重、施釉量、粘度、印花质量干燥窑——施釉——印花d、产品成型:检测入窑水分、监控烧成温度、周期物化检测及分检、测量尺寸及外观质量进窑烧成——出窑——抛光——磨边——上抗污腊e、抽检、判定:分级、分选——包装——入库中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷行业主要数据2、中国陶瓷行业主要数据中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷行业主要数据据工信部网站数据:以下为国内陶瓷行业2008年对比07年的数据对比图:中国陶瓷行业主要数据9.60%10.22%12.80%25.32%25.27%-2.18%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%同比增长日用陶瓷138亿件125亿件卫生陶瓷1.54亿件1.4亿件建筑陶瓷57.55亿平方米51.02亿平方米陶瓷制品1085亿元886亿元工业销售产值1054亿元841亿元出口交货296亿元302亿元中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷行业主要数据据国家统计局数据显示,2009年上半年保持平稳增长,陶瓷行业多项经济效益指标见好,生产呈现平稳恢复增长态势主要体现在以下三方面:一、上半年陶瓷行业累计工业总产值同比增长。2009年1~6月陶瓷行业工业总产值累计598.40亿元,同比增长14.65%。除4月份外,其他各月均环比上涨。中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷行业主要数据二是主要产品产量逐月递增2009年上半年国内主要陶瓷产品情况13.85%9.52%14.20%0.00%5.00%10.00%15.00%同比增长卫生陶瓷7805万件日用陶瓷751154万件建筑陶瓷32亿平方米中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷行业主要数据三是工业销售产值同比上涨,产销率保持稳定。2009年1~6月累计工业销售产值5800857.8万元,同比上涨14.9%;产销率96.94%,上半年各月产销率基本稳定在97%,波动幅度较小。中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷行业主要数据3、中国陶瓷产区分布中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷产区分布中国建陶行业经过多年的发展,目前已构成“三山二江一海”格局。中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷产区分布“三山”佛山:我国建筑陶瓷最为集中的产地,包括了佛山及周边清远、肇庆、河源以及泛珠三角地区,产量约占全国的50%;唐山:以日用陶瓷为主,卫生及建筑陶瓷为辅的生产基地,主要辐射河北及周边地区;博山:指山东省淄博一带,主要生产中、低档建陶产品,辐射山东半岛及其周边地区;国内目前产量排第二。中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷产区分布“二江”晋江:指福建省晋江周边地区,主要生产中低档地砖、面砖、广场砖、外墙砖、卫陶等为主,主要供应本地市场的需要;夹江:指四川夹江一带,是西南地区低档瓷砖的集散地,在全国其他地区也有夹江瓷砖的销售,其目标顾客群为农村消费者或城市中低收入者,拥有很大的市场份额,但其质量很难有保证;中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷产区分布“一海”上海:指华东地区,外商和台商等投资建筑卫生陶瓷行业发展迅速,推行精品、名牌战略,产品档次高、款式新、造型别致,辐射长三角及华东地区为主中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷产区分布此外,还有沈阳法库、江西景德镇及高安等均有陶瓷生产集群。由于建筑陶瓷占据陶瓷行业较大比重(达到近七成),因此以下作为分析重点。详见下图:中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷产区分布中国陶瓷行业总体概况——中国陶瓷产区分布二、佛山陶瓷行业发展情况1、发展现状2、环保治理3、能耗问题4、主要特点5、存在问题6、发展目标佛山陶瓷行业发展情况根据佛山陶瓷的实际发展,佛山市政府近三年连续出台了《佛山市陶瓷产业发展规划(2008-2015)》、《佛山市陶瓷产业结构调整评价指导方案》、《佛山市陶瓷产业扶优扶强若干政策措施》等政策,对佛山陶企进行调整与扶持。确定污染整治的目标为:截止2009年底,在原有的363家陶瓷企业中,重点扶持42家销售总额占60%-70%的企业,调整146家,关闭与转移175家。而根据“双转移”的工作要求,属于调整范围的146家企业,大部分也进行了国内产业转移。佛山在实现“双转移”的同时加快了建设具有鲜明优势特色的陶瓷产业集群,形成了“总部经济”。佛山陶瓷行业发展情况--发展现状(1)行业地位陶瓷是佛山市传统优势产业,是佛山的名片。佛山市是全国乃至全球最大、产业链发育最完善的陶瓷产业集群区。建筑陶瓷、卫生陶瓷年产量约占全省的90%和20%、全国的40%和16%、全球的25%和5%。2008年,有规模以上企业363家,工业总产值674.78亿元、工业增加值200.83亿元。全市陶瓷行业(含上下游产业链)实现增加值约300亿元。数据来自佛山经贸局网站佛山陶瓷行业发展情况--发展现状(2)产业集群优势(一)上游:佛山是全国最大的陶瓷装备制造业基地,产值占全国的80%以上;同时也是全国最大的陶瓷化工色釉料生产基地,陶瓷色釉料生产约占全国的50%以上。市场:佛山陶瓷专业市场发达,形成了中国陶瓷城、华夏陶瓷博览城两大陶瓷展示和会展中心,青柯、瓷海国际等六大陶瓷专业批发市场,南庄大道、季华路(佛山大道以西部分)等三大陶瓷专业街,以及众多的陶瓷企业展厅。渠道:佛山陶瓷会展经济活跃,培育了“中国佛山(国际)陶瓷博览交易会”(每年春秋两届交易会同期举行)、“中国佛山(国际)陶瓷工业展览会”、“中国(石湾)陶艺文化节”等知名展会。佛山陶瓷行业发展情况--发展现状(2)产业集群优势(二)后台支持:佛山陶瓷技术创新和产品检测体系完善,有中国科学院上海硅酸盐研究所(佛山)陶瓷研发中心、国家陶瓷产品质量监督检验中心、国家级建筑卫生陶瓷检测重点实验室及其他国家级建筑陶瓷研发中心等公共创新平台,有企业技术中心6个、企业工程技术研究开发中心11个。佛山陶瓷行业发展情况--发展现状(3)品牌集群优势目前佛山市拥有新明珠、新中源、东鹏、宏宇、欧神诺、顺成等一大批骨干企业及著名品牌,有中国驰名商标6个、中国名牌产品8个。佛山市被国家有关部门和协会认定为“中国建筑卫生陶瓷特色产业基地”、“中国建筑卫生陶瓷出口基地”、“中国陶瓷名都”,被省认定为“广东省产业集群升级示范区”。佛山陶瓷行业发展情况--发展现状(4)发展趋势(一)“总部经济,基地外迁”根据佛山市政府针对陶瓷行业所出台的各项政策来看,在生产方面佛山本地仅保留少数实力较强且环保过硬的企业,并建立瓷海国际、中国陶瓷总部基地、中国陶瓷城、华夏陶瓷城等规模较大的陶瓷商贸集群,形成总部经济模式佛山陶瓷行业发展情况--发展现状(4)发展趋势(二)生产基地上陶瓷企业根据发展特点进行外迁,外迁的路径有以下特点:第一、跟着原料走第二、跟着燃料走第三、跟着市场走第四、跟着政策走佛山陶瓷行业发展情况--环保治理2、环保治理佛山陶瓷行业发展情况--环保治理根据佛山市政府2008年4月16日下发的佛山市陶瓷产业结构调整评价指导方案(佛府办[2008]119号)的要求:清洁生产要求是“企业应通过市级或以上清洁生产审核,或通过ISO14001:2004环境管理体系认证”。环保方面的要求是“环保审批、验收手续齐全,环保管理规范,有环保部门核发的排污许可证,按时足额缴交排污费,近一年内各种污染物稳定达标排放并达到主要污染物总量控制要求、没有因环境违法而受到行政处罚,生产废水必须100%循环利用”。对陶瓷企业环保的提升改造将会在2009年年底进行最后复检,2010年升级改造阶段将基本结束。佛山陶瓷行业发展情况--环保治理污染问题产生主因治理方法废气原料制备、坯体压制、窑炉烧制等吸尘除尘系统、脱硫装置。整治效果最高96%。废水球磨、抛光、原料场淋溶、施釉废水、水煤气车间冷却水、生活污水等工业废水通过污水处理系统循环使用,生活污水经处理后排至污水管道噪声机械运转合理安排工作时间,搞好绿化固废不合格产品、煤渣、污水沉淀、收集的粉尘、生活垃圾废品、粉尘、污泥可重新作为原料;煤渣销售;垃圾运送填埋佛山陶瓷行业发展情况--环保治理当前在佛山地区生产的陶瓷企业基本按照政府的要求进行了改造,新厂在设计时均加入了除尘系统、脱硫设备及污水处理系统。一家生产厂对一条窑在环保方面的投入在300万元左右(除尘系统160万元、污水处理60万元、脱硫设备80万元),环保处理技术成熟,硬件达标不成问题。目前可正常生产的陶瓷企业均取得环保部门签发的排放许可证明。佛山陶瓷行业发展情况--能耗问题3、能耗问题佛山陶瓷行业发展情况--能耗问题*陶瓷产品的生产耗能主要集中在电和煤。燃煤(占据佛山陶瓷生产的80%以上)含硫量须低于0.8%。国家的要求是:分类综合能耗千克标准煤/吨综合电耗千瓦时/吨卫生陶瓷≤800≤1000吸水率E≤0.5%的陶瓷砖≤340≤400吸水率0.5%<E≤10%的陶瓷砖≤300≤360吸水率E>10%的陶瓷砖≤320≤360佛山陶瓷行业发展情况--能耗问题佛山市政府聘请了具有资质的中介机构不定期进入陶瓷厂区对能耗进行测试,以测试报告的能耗数据作为依据,进而确定其生产是否达到相关要求。据了解,由于对陶瓷企业的提升改造复检时间大致确定在2009年年底,因此目前在佛山地区生产的陶瓷厂家如检测不合格,达不到能耗要求,将会进行停产整顿。佛山陶瓷行业发展情况--主要特点4、主要特点佛山陶瓷行业发展情况--主要特点①投资大陶瓷企业具有资本密集的特点,目前以一条抛光砖生产设备投资为例一般在5000万元左右,其日产能在1至1.5万平方米,一般的建陶企业都有3条窑以上,加上其它固定资产前期的投资一般超过1.5亿元。佛山陶瓷行业