ERP

录像名称录像名称服务器或单机安装路由器设置(Internet远程)ERP界面操作的基本培训数据初始化和单位税别等建立客户端安装录像名称划分物料种类及编码设置数据初始化和单位税别等建立备用字段选择设置物料数据维护地点和仓库设置外协(外发加工)仓库设置导入(或修改)物料数据用供应商报价核算产品成本(模块:BOM查询子料)在BOM查询子料模块中增删改BOMBOM选配设置录像名称销售订单维护录像名称销售发货和退货销售订单变更客户资料维护客户报价单销售订单状态控制供应商资料维护外协加工的处理外协(外发加工)仓库设置供应商资料维护采购订单输入_变更_收货_涂改_退货_对账单受托加工完整流程演示采购申请单IQC正式入库受托加工完整流程演示供应商报价单录像名称生产单之间互相挪用物料(高级篇)生产单_原料调整_退料_损耗_结单生产单维护生产单发料_入库_退料_返工(返退)FQC正式入库下级子工单自动入库(多工序)手工设置替代料允许缺料入库(原料未发齐)(高级篇)(高级篇)(高级篇)(高级篇)BOM损耗率设置(高级篇)(高级篇)返工或改装机录像名称仓库盘点实例介绍返工或改装机仓库管理各模块录像名称物料需求计划(MRP)(基础篇)MRP智能推算生产日期(高级篇)以下录像,属于高级篇,是企业在上了进销存生产之后,才需要学习MRP智能计算替代料(高级篇)录像名称MRP智能推算生产日期(高级篇)MRP完整实例讲解海关完整流程录像名称海关完整流程质检完整流程录像名称车间的基础数据设置质检完整流程车间排产(顺序排产或强制排产)录像名称车间排产(顺序排产或强制排产)运费单车间生产日报(计件)_工作中心领料应收应付_资金账户建立_调整_转账运费单其它零散付款发票采购收货发票_退货发票_付款_取消发票供应商其它发票和付款录像名称预付款给供应商应收应付_资金账户建立_调整_转账其它零散付款发票销售发货发票_退货发票_收款销售发货发票_退货发票_收款预收客户款其它零散收款发票如何取消(并更改)销售发票客户其它发票录像名称库存转化为资产(走采购流程进来的资产)录像名称预收客户款固定资产基础篇(高级篇)地点标准成本调整地点实际成本调整第1种月结方法简单分摊模式,无需工艺和生产日报地点实际成本调整月结(基础篇)第2种月结方法简单分摊模式,无需工艺和生产日报简单分摊模式,可选结合默认工艺,不考虑生产日报第3种月结方法(由于此算法会对生产成本进行约当处理,对企业的成本会计人员要求高,不建议中小型企业使用)复杂分摊模式,根据生产日报的工时机时效率进行分摊简单分摊模式,可选结合默认工艺,不考虑生产日报(由于此算法会对生产成本进行约当处理,对企业的成本会计人员要求高,不建议中小型企业使用)采购收货发票对月结成本的影响外协成本运费成本税务成本材料成本关税成本外协成本模具成本录像名称财务基础篇模具成本财务基础篇自动产生财务凭证录像名称签章功能介绍二(区分仓库权限)自动产生财务凭证签章功能介绍一(事前监督)后续录相,不断更新中...打印报表设计签章功能介绍二(区分仓库权限)E树企业管理系统(ERP)软件安装与配置,以及ERP界面操作的基本培训录像简介1.安装ERP软件2.端口设置(在Window防火墙里开通211,6398,8099三个例外端口)(此步骤,单机版可不用看)本章节,主要是征对以下情况:1.销售人员或老板外地出差时,想进ERP里查看或修改数据.2.分厂(或门市部)和总厂共用一套数据库.1.安装ERP客户端(ERP广域网版)2.登录时设置服务器IP地址本章节，请要讲述在ERP操作中，所有界面都通用的操作方法。如快捷键，表格界面风格，EXCEL的复制粘贴。这些技巧，在所有模块中都是通用的。本例仅以“生产单发料”讲解。基础数据录像简介1.数据初始化(完全清空)2.建立单位列表3.建立币种(RMB,USD,汇率)4.建立付款方式(现付,30天付款...)5.建立税别(收据,普通发票,增值税)6.建立国家地区(国家,中国各省市)1.建立物料种类(并设置编码规则)2.马上建立几个料号,体验编码规则1.建立地点(同一地点,成本相同)(一般企业,只需要建立一个地点就行)2.建立仓库(这个很重要,要认真看)1.先建立两个外发加工供应商2.再建立一个外协中转仓(系统必需)3.再建立两个外协生产仓(与外协供应商代号挂勾)1.以”物料的50个备用字段”为例     ①讲解如何设置备用字段的名称     ②讲解如何设置备用字段的输入类型    ③讲解如何输入”预设值”    ④讲解权限中可细分各项权限2.不仅是物料有50个备用字段,BOM明细中,也有20个备用字段,PO,SO,WO均有相应的备用字段....物料数据和BOM关系录像简介1.不论是原料,半成品,成品,都要先在物料数据维护中建立档案资料2.本章节主要演示增加,修改,删除,改ID(改ID就是更改料号的意思)1.从EXCEL中,复制已整理好的物料2.批量修改物料数据的属性1.在BOM查询子料中,进行增删改BOM2.注意物料的默认来源属性   (采购/自制/外协)   它会影响生产单中的用料清单3.虚拟料的用法4.支持鼠标拖拉,复制,剪切,或批量 修改,替换...1.演示如何建立选配参数.2.演示如何将多个选配参数,组合成一个选配集合.(方便销售员选择参数)3.演示如何在BOM中设置选配.4.演示销售时,如何选配.5.演示生产中,如何自动取得选配用料.1.先分析产品V1的BOM组成：   由两个半成品(V2,V3)组成,      V2是要外发加工,V3是自已加工,   最后，V2、V3装配成产品V12.V2由V4、V5组成； V3由V4组成3.做一张V2的外协报价，再做V3、V4的采购报价4.根据报价，按BOM从低到高地计算, 最终算出产品成本！(本节主要讲解计算过程）   (此方法，不考虑人工和制造费用)(价格错误,肯定是采购员录入的报价单错了,能马上找到原因并修正!)建议采用这种方法来评估产品成本, 因为:供应商报价是由采购输入的,当价格有错时,能简单快速地找出原因!.销售模块录像简介1.销售员设置（业务员）2.客户资料输入讲解: 销售订单的输入1.修改原订单上的数量，价格等.2.原订单上，增加一项。3.原订单上，删除一项。1.正常操作的销售发货和退货.2.以涂改方式进行修改销售发货。3.销售订单界面快速发货和退货。1.正常报价--》输入订单.2.自动记忆上次销售价格。3.通用报价/零售价（所有客户有效）。1.当订单已交货部分后，   如果不再交货，可以结单处理.2.当订单从未交货，可取消处理。3.结单或取消错了，可以再激活。4.结单和取消其实意义差不多，   只是名称叫法不同而已。采购模块录像简介1.采购员设置.2.供应商资料维护 （含外协加工商)。1.采购订单的输入2.刚审核完采购订单，发现有错,进行变更处理（以采购订单变更的形式，记录下修改的历史)3.采购临时收货。（供应商送货过来)4.收货后，发现数量录入错误，立刻涂改处理。5.收货后，发现料号错误，以涂改的方式，   删除错误料号的收货行，   并以“采购订单变更”的   形式，将错误料号的订单量改为0    （因为已发生过库存业务，禁止删除这一采购行），同时增加一个新的采购物料。6.查询供应商对账单.1.先建立两个外发加工供应商2.再建立一个外协中转仓(系统必需)3.再建立两个外协生产仓(与外协供应商代号挂勾)1.制作一张外协采购订单2.在采购订单界面排产,以便转化为外协生产订单。3.外协发料。(以转仓模式)   (当然，也可以在“生产单发料”模块中发料）4.供应商加工完，送货过来，   就做一个外协采购收货。     （收货审核时，自动会计算该扣多少套原料）1.建立一个受托加工仓库2.建立一个该客户资料和一个同名的供应商。3.输入产品的编号信息（物料数据维护）。4.批量导入该产品的原料信息。5.在BOM查询子料模块中，快捷导入BOM6.做一张销售订单（接到客户的加工订单）7.排产--》（转化为生产订单）8.加工完后，做产品入库  （入库单审核瞬间，会按BOM用量扣减受托加工仓中的库存）9.将加工好的产品，销售发货给客户。10.每月底，与客户核对原料库存账，   如有差异，在库存数量调整中输入。11.在“供应商对账单”处，查询客供料的收货情况12.在“客户对账单”处，查询产品发货给客户的情况.1.普通报价单输入后，录入PO时，自动带出价格.2.按数量分阶段报价  （如零售，小批量，大批量价格都不同）。3.软件还有自动记忆上次订单价格的功能。【即：平常可以不用报价，只需录入采购订单，在采购订单审核时，系统会自动以报价单形式记录下来，以便下次录入时，会自动带出价格】4.供应商报价单，对于MRP（物料需求计算）也是有意义的：    在MRP计算过程中，如果发现缺少某个采购件，如果系统中已存在它的采购报价，则系统会自动产生采购订单（草稿状态）；如果没有采购报价，则只产生采购申请单（草稿状态）（首先，采购申请单属于一个可选模块。如果物控员和采购员是同一人，则不需要搞申请单了。  只有二者是不同人时，才需要搞申请单，以分开管理，避免双方互相扯皮）1.采购申请单的输入。可根据销售订单SO，   或根据产品和数量来自动计算需多少物料）2.申请单审核后，可以通过“采购申请单变更”来修改它。（增加，删除或修改）3.采购申请单可以转化为采购订单。【二者有关联关系，可以显示采购申请单的“采购完成率”】4.采购申请单结单。（避免采购员未经您许可， 修改采购申请单和采购订单之间的关联关系！）1.IQC正式入库2.设置物料的质检参数(免检)3.如何收货后，跳过IQC正式入库这一环节（直接可以生产发料）生产模块录像简介1.生产单维护界面，手工按BOM产生。2.销售订单界面中, 上方的排产按纽产生工单.3.外协采购订单界面中,上方的排产按纽,   产生外协生产订单.1.正常生产发料2.倒冲料如何发料。  （如油墨,小锣钉,板材等不易分隔计量的物料)3.产品入库  （入库时，会按BOM用量扣掉生产线的物料)4.产品返退(入库的反过程）5.生产线退料（分为退好料，和退坏料）1.在生产单维护界面中，查看原料的收发情况2.试图给生产单结单，但发现生产单上， 还有在线物料未处理。3.部分物料，以生产单退好料方式，退回仓库4.余下的损坏的，以生产单损耗物料方式，进行销账处理。1.FQC正式入库2.设置产品的质检参数(免检)3.产品入库后，如何跳过FQC正式入库这一环节（直接可以下一步工序的发料，或销售出货）1.先给生产车间下达两张类似的生产单2.给其中一张生产单发料3.却用另一张生产单来做产品入库。    （这里，物料自动从第1张生产单，   挪到第2张生产单了。--以挪料单方式记录下来）自动挪料要注意以下三个设置：1.物料数据维护中，设定此物料允许挪用。（比如：低价值的物料允许挪用，高价值的禁止）2.仓库设置中，设定该生产车间允许挪用。  （比如：A车间主管，松散管理，允许挪用；B车间主管，希望严格管理，禁止挪用）3.产品入库时，必须勾选“自动挪料”开关。另外，挪料只在同一个车间内部才发生！！！1.以五金加工BOM为例：     （1）.先把五金板材，冲压成框架结构，     （2）.再经过点焊车间，焊合在一起，     （3）.最后，经过喷涂车间，涂上防锈漆。      2.客户下订单，排产转为多个车间的生产订单.3.只给冲压车间发料（以转仓形式，把五金板材转过去）4.只要在最后一道工序喷涂车间，做产品入库即可。      中间各车间之间的半成品的交接问题，由系统自动完成5.这种模式，只适合各车间主管之间，关系好，   不会发生扯皮现象；   如果各车间主管关系紧张，还是老老