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保险面访、电访流程一、保险面访流程车辆到达维修接待处，保险专员察看车牌号，并在总资源表里进行查询掌握客户的最新信息，确定是否目标客户，是否需要面访面访不需面访在客户休息室与客户进行保险洽谈，并宣传我店入保优势记录面访结果，登记《保险面访登记表》，判断客户级别，确定是否目标客户保险专员制作保险面访及保险报表保险专员根据客户意向级别定期追踪已续保客户已面访客户统计及分析非目标客户后期维系确定目标状态，定期跟踪二、保险电访流程再次跟踪及查找有效号码否是判断是否目标客户提醒客户保险到期日期，并邀请客户来店商谈记录回访结果，登记《保险电访登记表》，判断客户级别保险专员制作保险面访及保险报表保险专员根据客户意向级别定期追踪统计及分析保险专员准备电访的客户资料（连续滚动三个月）保险专员电话回访有效回访无效回访判断是否目标客户无效回访统计及分析形成报表