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第1页共76页XXXX集成电路有限公司投资说明书第2页共76页前言当前，世界半导体工业生产及其技术水平迅速发展，2014年世界半导体市场达到3398亿美元，约占世界电子设备总产值的22.1%，预测该增长势头还将持续，预计到2018年前基本保持上扬的趋势，到2018年间的年均增长率可达7.5%。集成电路芯片代工是集成电路分业发展的方向，并正以比集成电路本身发展速度高一倍的速度超常发展，芯片代工生产等各类消费用逻辑集成电路发展趋势尤为迅速，加之我国芯片产能与国内需求的严重不平衡，未来半导体产业的发展将呈持续上升态势。集成电路芯片产业具有完整的产业链。一般说来，它包括芯片设计以（Fabless）、芯片制造、封装和测试、集成电路专用设备和材料制造以及集成电路产品的应用开发和信息服务。仅此，就可产生一个规模庞大的产业，如果在此基础上再实现以芯片为主导的电子政务、电子商务、通讯、计算机、信息安全等产业的发展，将大大促进地区经济的增长，成为地区经济快速增长的新亮点。而芯片的设计、生产是整个信息产业和工业4.0最上游的一环，公司在加强代工环节布局的同时，还在着手布局整个产业链的建设，目前我公司已经与多个省市进行了深入的研讨，并以8英寸和12英寸的集成电路晶圆生产线为蓝本，深入布局以赢取未来的长期的可持续的发展。在政府对于产业转型、结构调整具有强烈需求的背景下，我公司将布局8英寸月产5万片晶圆生产厂及一座12英寸月产1.2万片晶圆生产厂。第3页共76页一、XXXX集成电路基本情况（一）公司概况企业名称（中文）企业名称（英文）注册地址邮政编码联系地址邮政编码企业网址联系人邮件法定代表人手机电话身份证号码企业负责人手机电话传真联系人手机电话传真企业注册日期所在园区企业注册资金（万元）工商注册号企业性质□国有□外资□中外合资□股份制□上市公司□民营□其他高新技术企业认定日期高新技术企业证书号企业主管税务所（国税）税务登记证号企业主管税务所（地税）税务登记证号主要股东及持股情况持股金额(万元)持股比例(%)持股金额(万元)持股比例(%)持股金额(万元)持股比例(%)-管理人员持股人数(人)持股金额(万元)占企业总股本比例(%)---企业持股人数(人)持股金额(万元)占企业总股本比例(%)员工技术骨干第4页共76页持股---情况持股人数(人)持股金额(万元)占企业总股本比例(%)其他员工---项目现状:6英寸晶圆生产线6寸产能:60000片/月第一阶段:35000片/月第二阶段:25000片/月产品工艺:≥0.35umCMOS,Bipolar,BiCMOS,Schottky,DMOS,BCD,MG,IGBT,MROM等标准工艺平台及客制化工艺商业模式:纯晶圆制造厂试投产:2014第二季度用地面积:180亩已建成产房面积:43734/㎡洁净室面积:6000/㎡（二）公司经营范围1、研究开发集成电路芯片及相关产品；2、加工、生产、经营、销售线宽0.35微米及以下大规模集成电路芯片、线宽0.35微米以上集成电路芯片；3、产品的售后技术服务和应用开发；4、货物和技术进出口。（三）企业发展历程略（四）领导关怀略第5页共76页（五）厂区风采办公楼全景厂房外景第6页共76页净化间内部第7页共76页二、行业情况和市场分析（一）集成电路产业政策1、国家政策鼓励并扶持集成电路产业（详见九【附录】）我国集成电路经历了自主研发创业、引进提高和重点建设三个重要发展阶段。目前，我国集成电路产业已有了相当的产业基础。形成了由十几家芯片制造骨干企业为龙头、500多家封装厂、1000多家集成电路设计公司以及关键材料及专用设备仪器制造厂为上下游所组成的产业群体。并已初步形成以IC设计、芯片制造和电路封装的三业并举的格局，在地域上呈现相对集中的趋势。我国集成电路产业虽取得了长足发展，但是与国内市场需求、与世界上经济发达国家相比仍有相当的距离，产品设计开发能力与大生产技术水平有相当大差距。目前，我国集成电路产量仍不能满足国内市场需求，而且产品的技术档次不高，关键产品仍然需要进口。面对国内集成电路广阔的市场需求和发展机遇，大力发展我国的集成电路产业是国民经济信息化和实现我国国民经济发展第三步战略目标的迫切需要，也是增强我国综合国力的必然要求。为推动中国软件产业和集成电路产业的发展，增强信息产业创新能力和国际竞争力，我国政府于2000年6月出台了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》的18号文，从投资融资、税收、产业技术、出口、软件企业认定、知识产权保护等环节对软件产业给予优惠政策支持；对投资一定规模的集成电路产业给予税收优惠政策及其他相关鼓励政策，掀起了集成电路产业发展的建设浪潮。2011年，国务院发布《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》国发〔2011〕4号文件，制定实施《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，意义是继续完善激励措施，明确政策导向，优化产业发展环境，增强科技创新能力，提高产业发展质量和水平。文件从财税、投融资、技术研发、进出口、人才引进、知识产权及市场方面给予了明确的激励措施，为我国进一步发展集成电路产业提供了指导。2014年6月24日，国家为了扶持新兴半导体产业，出台了《国家集成电路产业发展推进纲要》，作为指导我国集成电路产业发展的纲领性文件。并于同年8-9月份成立了国家集成电路产业发展小组，负责集成电路产业发展推进工作的统筹协调，强化顶层设计，整合调动各方面资源，解决重大问题。并斥资1200亿用于扶持资金。全国地方政府也积极响应国家政策，多个地方政府出台了半导体产业发展规划以及相关招商引资和扶持政策，并成立相关产业发展基金。近年来，在国家政策的鼓励扶持下，国内集成电路产业飞速发展。目前国内最好第8页共76页的集成电路公司已经将最小线宽已做到28nm，晶圆直径也达到12英寸，达到世界一流集成电路制造厂水平，连美国苹果公司都使用中国制造的通讯芯片器件。但是，这并不能说明我国的集成电路技术已经追赶上了发达国家水平，我国每年进口集成电路产品的金额超过1900亿美元仍是一个不争的事实。无论集成电路新材料的研发、生产、封装，还是集成电路芯片种类、数量及质量，我国集成电路产业仍然任重而道远。2、国家产业政策导向下的重点产业方向4月20日，中国电子信息产业发展研究院在京召开发布会，发布《电子信息产业系列白皮书（20XX版）》，工业和信息化部电子信息司副司长彭红兵出席并致辞。以新一代信息技术为统领的技术创新与产业变革浪潮正汹涌澎湃，颠覆式创新、跨界创新密集发生，新业态、新技术、新商业模式层出不穷，为电子信息产业及各行业领域的转型升级和新增长点培育提供了不竭的支撑和动力。继续大力发展电子信息产业，是新常态下推动我国经济持续、健康、快速发展的必然举措，也是强化竞争优势、抢占未来发展制高点的战略选择。在此背景下，中国电子信息产业发展研究院对电子信息产业及其细分领域2014年发展情况进行了持续跟踪和全面剖析，对其未来发展进行了展望，形成了涵盖集成电路、太阳能光伏、新型显示、触摸屏、LED、物联网与传感器、计算机、通信设备、智能电视、锂离子电池、移动互联网、移动智能终端、医疗电子、软件产业、信息技术服务业、信息安全、智能制造和工业软件、云计算、大数据、产业投融资等20个细分领域的电子信息产业系列白皮书，旨在全面梳理2014年全球和我国电子信息产业发展情况，从创新进展、应用推广、企业发展、投融资、政策环境等维度总结电子信息产业发展特点，分析我国电子信息产业发展面临的问题，展望20XX年电子信息产业发展态势，并提出新形势下发展电子信息产业的对策建议。《集成电路产业发展白皮书（20XX版）》透露，2014年我国集成电路产业发展主要呈现三个特点：一是产业规模继续保持快速增长，各季度增速呈现前缓后高态势；二是上游芯片设计业技术取得突破，下游制造业与封装测试业产能略显吃紧；三是国内龙头企业跨国合作频繁，对海外优势资源并购大幕逐步开启。20XX年我国集成电路产业发展中有四方面热点值得关注：一是我国将成为全球12英寸IC生产线投资热点区域；二是云计算、大数据、物联网新兴应用持续火热，将推动传感器、存储器等产品市场爆发式增长；三是国内集成电路芯片专利争夺将愈发激烈；四是行业龙头企业国际竞争力增强。由《白皮书》的发布可以看出集成电路作为信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。2014年，全球集成电路产业第9页共76页发展结束了过去高增长和周期性波动的不稳定局面，开始步入平稳发展阶段，产业结构调整步伐加速，设计业与晶圆制造业呈现异军突起之势。近年来中国电子信息产业的全球地位快速提升，产业链日渐成熟，为我国集成电路产业的发展提供了良好的机遇。《国家集成电路产业推动纲要》的颁布实施，明确了我国集成电路产业发展的主要任务并通过成立国家集成电路产业发展领导小组和建立国家集成电路产业投资基金，使我国集成电路产业告别以往专项独立作业的模式，并强化产业顶层设计，完善政策体系，统筹协调整个产业发展，为我国集成电路产业的发展指明的道路。第10页共76页（二）市场分析1、2014年全球集成电路产业发展上升态势明显根据全球半导体贸易统计(WSTS)，2014年全球半导体市场规模达到3331亿美元，同比增长9%，为近四年增速之最。伴随着行业集中度越来越高，行业发展也逐步结束过去高增长和周期性波动的发展局面，开始步入平稳发展阶段。图1-12008-2014年全球集成电路市场规模及增速数据来源：WSTS从产业链结构看。制造业、IC设计业、封装和测试业分别占全球半导体产业整体营业收入的50%、27%、和23%。从产品结构看。模拟芯片、处理器芯片、逻辑芯片和存储芯片2014年销售额分别442.1亿美元、622.1亿美元、859.3亿美元和786.1亿美元，分别占全球集成电路市场份额的16.1%、22.6%、32.6%和28.6%。2、2014年我国集成电路产业发展呈现高速增长据中国半导体行业协会统计，2014年我国集成电路产业销售收入达3015.4亿元，同比增长20.2%，增速较2013年提高4个百分点。产业规模继续保持快速增长，各季度增速呈现前缓后高的态势。图1-22011-2014年我国集成电路产业销售规模及增长情况第11页共76页数据来源：中国半导体行业协会(CSIA)从产业链结构看。2014年集成电路产业链各环节均呈现增长态势。其中，设计业增速最快，销售额为1047.4亿元，同比增长29.5%;芯片制造业销售收额712.1亿元，同比增长18.5%;封装测试业销售额1255.9亿元，同比增长14.3%。IC设计业的快速发展导致国内芯片制造与封装测试产能普遍吃紧。从市场结构看。通信和消费电子是我国集成电路最主要的应用市场，二者合计共占整体市场的48.9%。其中网络通信领域依然是2014年引领中国集成电路市场增长的主要动力。受前者对现有产能占比增加的影响，全球计算机产销量的下滑直接导致中国计算机领域集成电路市场的增速放缓，2014年计算机类集成电路市场份额进一步下滑，同比下滑达13.28%。3、新兴市场的需要随着IT、通信、软件等产业的飞速发展，信息产业与传统产业出现了融合的态势。信息产业和传统电视产业相结合，产生了数字电视产业；与汽车行业相结合，产生了汽车电子行业；和医疗设备相结合，产生了医疗电子行业；与传统的信息服务业相结合形成了数字内容服务产业；与娱乐产业相结合，形成了娱乐电子行业。这种产业的融合正造就出一批上百亿元的新兴产业。这是我国未来产业结构发展最大的变化，也必将进一步引发市场资源的重新配置。这几大新兴产业将推动未来中国IT产业的进一步发展，也为集成电路产业的发展拓展了广阔的空间。4、国内生产能力存在巨大缺口我国是全球最大的集成电路产业应用市场，占全球市场的51%左右。中国海关统计显示，2013年全年，我国集成电路进口额为2322亿美元，同比增长20%，出口额为880亿美元，同比增长63%；贸易逆差为1441亿美元，较上年同期的139