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杭州坤和中心前期咨询报告杭州坤和中心前期咨询报告杭州坤和中心前期咨询报告杭州坤和中心前期咨询报告杭州坤和中心前期咨询报告杭州坤和中心前期咨询报告杭州坤和中心前期咨询报告杭州坤和中心前期咨询报告((((((((写字楼部分写字楼部分写字楼部分写字楼部分写字楼部分写字楼部分写字楼部分写字楼部分))))))))致致致致杭州坤和建设集团有限公司杭州坤和建设集团有限公司杭州坤和建设集团有限公司杭州坤和建设集团有限公司Page1报告目录报告目录报告目录报告目录杭州金融产业发展研究杭州金融产业发展研究杭州金融产业发展研究杭州金融产业发展研究2杭州写字楼驻户特征研究杭州写字楼驻户特征研究杭州写字楼驻户特征研究杭州写字楼驻户特征研究35杭州写字楼驻户问卷调研杭州写字楼驻户问卷调研杭州写字楼驻户问卷调研杭州写字楼驻户问卷调研64项目目标客户深度访谈项目目标客户深度访谈项目目标客户深度访谈项目目标客户深度访谈80杭州写字楼整体市场研究杭州写字楼整体市场研究杭州写字楼整体市场研究杭州写字楼整体市场研究24未来竞争项目研究与应对未来竞争项目研究与应对未来竞争项目研究与应对未来竞争项目研究与应对106产品借鉴及项目方案优化产品借鉴及项目方案优化产品借鉴及项目方案优化产品借鉴及项目方案优化146附附附附：：：：上海高品质写字楼介绍上海高品质写字楼介绍上海高品质写字楼介绍上海高品质写字楼介绍202目标客户定位审视与调整目标客户定位审视与调整目标客户定位审视与调整目标客户定位审视与调整123项目营销推广顾问建议项目营销推广顾问建议项目营销推广顾问建议项目营销推广顾问建议172项目财务可行性分析与评价项目财务可行性分析与评价项目财务可行性分析与评价项目财务可行性分析与评价195Page2金融业定义及行业细分金融业定义及行业细分金融业定义及行业细分金融业定义及行业细分金融业金融业金融业金融业银行业银行业银行业银行业证券业证券业证券业证券业保险业保险业保险业保险业其他金融机构其他金融机构其他金融机构其他金融机构注：此处以产业活动性质为标准，参考《国民经济行业分类》(GB/T4754－2002）并结合写字楼驻户特征进行分类中央银行政策性银行商业银行国有独资商业银行/股份制商业银行/城市商业银行证券经纪与交易证券投资证券分析与咨询证券公司/期货经纪公司/基金管理公司证券投资基金信托公司/投资公司/典当公司/财务公司/金融租赁公司人寿保险财产保险保险辅助服务理财咨询公司/资产评估公司/保险精算公司证券公司研究所/证券投资顾问公司Page3与金融业相关的现代服务业与金融业相关的现代服务业与金融业相关的现代服务业与金融业相关的现代服务业浙江京衡律师集团浙江天册律师事务所◇会计、审计及税务服务—会计咨询；—资产评估、清算；—审计咨询及相关活动；—税务咨询及相关活动。◇法律服务—各种律师事务所；—与法律有关的调查、取证、鉴定服务；—法律文件的起草、咨询服务；◇金融咨询服务—企业资产、信用评估；—财经信息提供；—企业投融资咨询服务；……杭州金仓金融顾问有限公司杭州金证源投资管理有限公司举例举例举例举例：：：：Page4杭州金融业纵向研究杭州金融业纵向研究杭州金融业纵向研究杭州金融业纵向研究——历史趋势历史趋势历史趋势历史趋势金融业产值（亿元）金融业贡献率=金融业增加值/GDP20012002200320042005951141391501936%7%5%6.1%6.4%6.6%5.9%6.6%杭州历年金融业增加值及其对杭州历年金融业增加值及其对杭州历年金融业增加值及其对杭州历年金融业增加值及其对GDPGDPGDPGDP的贡献的贡献的贡献的贡献保费收入增长率本外币存贷款余额增长率2001200220032004200550%30%10%25%30%38%24%17%53%24%35%-1%10%19%16%2006144608400杭州历年金融业基本行业指标杭州历年金融业基本行业指标杭州历年金融业基本行业指标杭州历年金融业基本行业指标杭州金融业多年来呈现平稳增长趋势杭州金融业多年来呈现平稳增长趋势杭州金融业多年来呈现平稳增长趋势杭州金融业多年来呈现平稳增长趋势，，，，近两年本外币存贷款余额和保费收入近两年本外币存贷款余额和保费收入近两年本外币存贷款余额和保费收入近两年本外币存贷款余额和保费收入年增长率均达到年增长率均达到年增长率均达到年增长率均达到10%以上以上以上以上，，，，推动金融业的增加值和推动金融业的增加值和推动金融业的增加值和推动金融业的增加值和GDP贡献率不断上升贡献率不断上升贡献率不断上升贡献率不断上升本外币存贷款余额（亿元）保费收入（百万元）数据来源：《2001~2006年杭州国民经济与社会发展年报》，《2001~2006杭州统计年鉴》Page5GDP（亿元）存贷款余额（亿元）FIR金融相关率（近似值）＝(本外币存款余额＋本外币贷款余额）/GDP数据来源：六城市《国民经济与社会发展年报》，银监会进出口贸易额（亿美元）实际外商投资额（千万美元）外资银行数量上海上海上海上海南京南京南京南京苏州苏州苏州苏州无锡无锡无锡无锡杭州杭州杭州杭州2宁波宁波宁波宁波434.44.12.01.94.22.840119992382085406122947006长三角六城市对外资银行的吸引力比较长三角六城市对外资银行的吸引力比较长三角六城市对外资银行的吸引力比较长三角六城市对外资银行的吸引力比较长三角六城市金融业发展程度比较长三角六城市金融业发展程度比较长三角六城市金融业发展程度比较长三角六城市金融业发展程度比较上海上海上海上海南京南京南京南京苏州苏州苏州苏州无锡无锡无锡无锡杭州杭州杭州杭州宁波宁波宁波宁波63+304827318642711406292299675685142512252171231杭州金融业发展成熟度较高杭州金融业发展成熟度较高杭州金融业发展成熟度较高杭州金融业发展成熟度较高，，，，仅次于上海仅次于上海仅次于上海仅次于上海，，，，FIR远高于苏州远高于苏州远高于苏州远高于苏州、、、、宁波和无锡宁波和无锡宁波和无锡宁波和无锡，，，，对外资银行的吸引力也仅次于上海和苏州对外资银行的吸引力也仅次于上海和苏州对外资银行的吸引力也仅次于上海和苏州对外资银行的吸引力也仅次于上海和苏州杭州金融业横向研究杭州金融业横向研究杭州金融业横向研究杭州金融业横向研究——城市比较城市比较城市比较城市比较Page6银行业银行业银行业银行业银行业银行业银行业银行业证券业证券业证券业证券业证券业证券业证券业证券业保险业保险业保险业保险业保险业保险业保险业保险业其他金融机构其他金融机构其他金融机构其他金融机构其他金融机构其他金融机构其他金融机构其他金融机构•至2006年底，四大国有商业银行和十二家全国性股份制商业银行皆在杭州设立分行；•另外，杭州商业银行作为杭州城市商业银行，近几年发展迅速；•杭州联合银行为农村合作银行。•至2006年底，共有4家本地证券公司4家，其营业部达到27家；•41家外地证券进入杭州，其营业部大多在1~3个；•杭州共82家证券营业部。•至2006年底，共有20家财产险公司进入杭州，其中18家为分公司，外资财产险公司1家；•21家人身险公司，其中6家为中外合资或外商独资公司；•进入上海的中资保险公司绝大多数已经进驻杭州。•杭州非银行金融机构主要包括担保公司、财务公司、信托投资公司、资产管理公司代表处等；•担保公司、财务公司、信托投资公司绝大多数为杭州本地公司，外资金融机构相对较少。杭州金融业发展现状杭州金融业发展现状杭州金融业发展现状杭州金融业发展现状——基本概况基本概况基本概况基本概况杭州金融机构种类较为齐全杭州金融机构种类较为齐全杭州金融机构种类较为齐全杭州金融机构种类较为齐全，，，，银行银行银行银行、、、、证券证券证券证券、、、、保险三足鼎立保险三足鼎立保险三足鼎立保险三足鼎立，，，，其他金融机构中其他金融机构中其他金融机构中其他金融机构中以信托公司为主以信托公司为主以信托公司为主以信托公司为主，，，，其中其中其中其中，，，，银行业和保险业发展规模较大银行业和保险业发展规模较大银行业和保险业发展规模较大银行业和保险业发展规模较大Page7本外币存款余额增长率本外币贷款余额增长率GDP增长率2001200220032004200520060%5%10%15%20%25%30%35%40%45%26%29%38%23%18%16%24%32%39%26%16%19%12%15%15%13%14%13%55%22%7%16%国有商业银行股份制商业银行城市商业银行农村信用社杭州银行业发展状况杭州银行业发展状况杭州银行业发展状况杭州银行业发展状况杭州中资银行资产额构成杭州中资银行资产额构成杭州中资银行资产额构成杭州中资银行资产额构成（（（（2006年年年年））））杭州金融业发展现状杭州金融业发展现状杭州金融业发展现状杭州金融业发展现状——银行业银行业银行业银行业杭州银行业历经杭州银行业历经杭州银行业历经杭州银行业历经2001~2004年的高速增长后年的高速增长后年的高速增长后年的高速增长后，，，，近两年增速有所放缓近两年增速有所放缓近两年增速有所放缓近两年增速有所放缓，，，，但仍高但仍高但仍高但仍高于于于于GDP增长率增长率增长率增长率，，，，四大国有银行资产额占到中资总资产额一半以上四大国有银行资产额占到中资总资产额一半以上四大国有银行资产额占到中资总资产额一半以上四大国有银行资产额占到中资总资产额一半以上数据来源：《2001~2006杭州国民经济与社会发展年报》，银监会Page8政策性银行政策性银行政策性银行政策性银行杭州金融业发展现状杭州金融业发展现状杭州金融业发展现状杭州金融业发展现状——中资银行中资银行中资银行中资银行中央银行中央银行中央银行中央银行四大国有商业银行四大国有商业银行四大国有商业银行四大国有商业银行农村合作银行农村合作银行农村合作银行农村合作银行城市商业银行城市商业银行城市商业银行城市商业银行全国性股份制商业银行全国性股份制商业银行全国性股份制商业银行全国性股份制商业银行Page9~1988~1994~1995~1997~1998~2000~2004~20065家，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国交通银行7家，中信实业银行、上海浦东发展银行8家，华夏银行10家，招商银行、广东发展银行11家，深圳发展银行14家，兴业银行、民生银行15家，浙商银行（本地）16家，恒丰银行~199913家，光大银行四大国有商业银行和通过并购原中国投资银行的中国交通银行在杭州设立省级分行。众多成立时间较早的全国性股份制商业银行纷纷进行增设杭州网点，至2000年底，全国十家全国性股份制商业银行全部进入杭州；加入WTO后，恒丰银行、浙商银行等成立时间较晚的全国性股份制商业银行开始进入杭州或将其总部移往杭州；杭州金融业发展现状杭州金融业发展现状杭州金融业发展现状杭州金融业发展现状——中资银行中资银行中资银行中资银行中资银行进入杭州进程表中资银行进入杭州进程表中资银行进入杭州进程表中资银行进入杭州进程表：：：：Page102005/032005/112005/122006/082007/052007/06代表处代表处分行(筹）分行分行分行荷兰合作银行国际金融公司亚洲开发银行澳洲联邦银行入股比例：14.9%入股比例：24.9%外资银行外资银行外资银行外资银行/外资法人银行在杭机构外资法人银行在杭机构外资法人银行在杭机构外资法人银行在杭机构外资银行在杭参股外资银行在杭参股外资银行在杭参股外资银行在杭参股杭州金融业发展现状杭州金融业发展现状杭州金融业发展现状杭州金融业发展现状——外资银行外资银行外资银行外资银行作为最后一批开发外资银行人民币业务的城市作为最后一批开发外资银行人民币业务的城市作为最后一批开发外资银行人民币业务的城市作为最后一批开发外资银行人民币业务的城市，，，，杭州已进驻花旗杭州已进驻花旗杭州已进驻花旗杭州已进驻花旗、、、、渣打渣打渣打渣打、、、