2020-2024年存储器上下游产业链的分析

2020-2024年存储器上下游产业链的分析存储器上下游产业链分析图表存储器产业链分析资料来源：中投产业研究院中国存储器行业上游软硬件厂商生产的产品是存储器的基础组件，数据的载体将直接决定数据的安全，上游存储芯片与元器件等的发展对整个存储器行业至关重要。同时，上游行业的发展对存储行业的产品创新和生产成本具有重要影响。产品创新方面，存储芯片，元器件等技术的发展以及产品更新换代直接改变存储产品的硬件结构，进而推动整个产品的创新升级；生产成本方面，芯片、核心软件等主要材料的成本变动会对行业中游的生产造成影响，核心技术的控制将直接决定产品的生产质量，上游原料价格的抬升将直接提高中游企业经营成本。中游主要为存储整机与解决方案提供商，一般指由上游的存储芯片、元器件和核心软件而装的具有数据存储功能的存储系统，根据使用场景其产品与服务可分为消费级和企业级两类。消费级存储主要涵盖个人存储设、PC、平板等智能终端设备，企业级存储主要应用于政府、企事业单位的信息系统和数据中心的构建。下游主要由系统集成商与云储存服务商构成。由于存储行业终端使用者的IT需求往往是综合计算、网络、存储三方面的，通常情况下行业内厂商专注于存储领域，系统集成能力相对有限，因此，需要依靠专业的系统集成商来完成终端产品提供。目前中国国内系统集成商市场中，本土集成商占88.7%，外资系统集成商占3.7%，合资系统集成商占7.6%。在云计算和大数据快速发展的大背景下，市场中云存储服务提供商在众多参与者中逐渐凸显，云存储服务商不再出售硬件，而是通过集群或分布式文件系统等，对外提供数据存储和业务访问功能。存储行业的下游终端用户广泛分布，市场发展潜力巨大。国内外存储器市场规模分析一、全球市场得益于手机和云服务的强劲需求以及供应商集中度的提升，2017年全球存储器价格持续攀升，市场规模达到1240亿美元，同比大幅增长61.5%，已成IC最大细分领域，市场份额达30.1%。具体看，2017年全球DRAM销售额为728亿美元，同比增长74%；NANDFlash销售额为492亿美元，同比增长44%；NORFlash约16亿美元，SRAM约3.6亿美元。2018年全球存储器市场同比增长约26.4%，市场规模达到约1567.9亿美元。预计2016-2022年整个存储器市场的复合年增长率约为9%，到2022将达到1350亿美元，DRAM和NAND市场份额合计约占95%。二、国内市场预计2016-2022年中国存储器芯片封装市场的复合年增长率为4.6%，2022年将超过250亿美元。此外，由于供需失衡正推动存储器半导体芯片价格上涨，导致存储器IDM厂商获得创纪录的利润。中国存储器示范企业和项目2018年12月，国家工信部公示了2018年工业强基工程重点产品、工艺“一条龙”应用计划示范企业和示范项目（第一批）名单。其中江苏华存电子科技有限公司被列为存储器“一条龙”应用计划示范企业，而公司的存储主控芯片设计则被列入快闪存储器（3DNANDFlash）产业链制造环节示范名单。除了江苏华存之外，在此次工信部公示的存储器“一条龙”应用计划示范企业和示范项目中，西安紫光国芯的高性能第四代DRAM存储器以及时代芯存年产10万片12英寸相变存储器芯片项目则被列入动态随机访问存储器（DRAM）产业链设计环节示范名单。而睿力集成电路长鑫12英寸存储器晶圆制造基地项目和记忆科技高性能第四代DRAM存储器研制技术也分别被列入动态随机访问存储器（DRAM）产业链的制造和封测环节示范名单。图表存储器“一条龙”应用计划示范企业和示范项目资料来源：工信部循环经济发展状况分析