管控咨询报告

1上海华彩管理咨询有限公司二零零六年三月机密此报告仅供客户内部使用。未经书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制中捷控股集团“母子公司管控”咨询项目之各产业战略梳理报告2说明•本梳理报告是根据中捷控股集团决策层对中捷控股集团未来战略思考的系统化整理，所做分析是基于中捷控股集团提供的数据及项目组搜寻的部分资料，所提出的建议及方案均基于项目组对中捷控股集团的了解。•本报告的目的在于帮助中捷控股集团对未来发展整理思路，并非严格意义上的战略咨询报告，报告所述方案若需实施均需进一步系统论证及细化。•本报告对中捷股份公司、中捷卫浴、环洲钢业公司做出详细战略分析和规划、对其它子公司将从投资的角度进行投入效益和风险分析，在此基础上做出中捷控股集团对相关公司的整体战略布局和规划3第一篇：“中捷缝纫机股份有限公司”战略梳理报告第二篇：“中捷卫裕股份有限公司”战略梳理报告第三篇：“浙江环洲钢业股份有限公司”战略梳理报告第四篇：“浙江博胜机械制造有限公司”战略投资分析报告第五篇：“中捷工业城开发有限公司”战略投资分析报告第六篇：“浙江森鼎园林绿化有限公司”战略投资分析报告第七篇：“玉环星海广告有限公司”战略投资分析报告总目录4第一篇:中捷股份公司战略梳理5中捷股份公司的内外环境分析中捷股份公司的使命和愿景中捷股份公司的战略目标中捷股份公司的战略执行方案目录6通过内外部环境的综合分析，找出中捷股份的能力与发展机会宏观环境分析产业分析竞争分析中捷股份－内部分析中捷股份－机会与能力、风险与劣势分析7缝纫机行业简介•缝纫机（缝制机械）行业主要生产以缝纫机为主，裁剪、熨烫和粘合等机械为辅的设备，是涉及多种学科、多种技术的精密机械加工工业，是技术密集型和劳动力密集型相结合的产业。•缝纫机主要包括两大类：以加工生活资料为主的家用缝纫机和以加工生产资料为主的工业缝纫机，其中家用缝纫机包括普通家用缝纫机、多功能家用缝纫机、家庭纺织机和刺绣机等；工业缝纫机包括缝纫、裁剪、粘合、熨烫、封袋机械等，门类繁多。•缝纫机涉及行业广泛，除服装行业外，还大量应用于鞋帽、玩具、箱包、运动器械、皮革、军工、航天、化工、室内装饰等需要重叠缝合和装饰的领域。缝制设备用得最多的是成衣、鞋类、箱包、雨伞、运动器材、家用寝具等。•由于缝纫机行业与服装、鞋帽等人们日常生活用品及相关行业的关系非常密切，具有不可替代的作用，因此在国民经济中占有重要地位。8缝纫机宏观环境分析结论——1234•工业缝纫机的科技含量和生产效率不断提高，但其根本功能不会改变，也不会由于技术的进步而被取代•中国经济持续快速发展，人民生活水平不断提高，对服装的需求（品种、质量和档次）持续上升，因此对工业缝纫机的需求也是持续上升•中国是服装大国，要求具有强大的缝纫机产业•世贸组织纺织品配额取消，中国在欧盟服装市场上的份额将从18%上升到30%，在美国市场上的份额将从16%上升到50%，因此必将推动国内工业缝纫机的发展•政府部门和行业协会对行业的管理仅限于宏观管理，业务和产品生产经营完全基于市场化方式调控•我国缝纫机企业正在走以技术进步推动发展之路，我国也正由缝纫机生产大国向强国转变•世界缝纫机械产业结构调整，中国成为世界制造中心，而且具备发展缝纫机工业所需的工业基础和完善的零部件配套体系政治、经济与技术9缝纫机产业分析结论——1324全球缝纫机产业向中国转移，中国成为缝纫机最大的制造中心和市场国内企业在通过性价比来与国外企业抗衡国内知名企业普遍加快技术创新的步伐来避免国内低价竞争，并不断扩大出口和开拓国外新市场产业集群区域特征明显，但产业集中度较低10全球缝纫机产业向以中国为主的发展中国家转移历史20世纪60年代前，世界缝制机械产业在近100年的发展和竞争过程中，创造了几大世界著名品牌，如美国的胜家、友宁，意大利的南奇、利满地，德国的百福、杜克普、阿德勒等世界著名品牌。以美国胜家公司为代表的世界著名品牌缝制机械公司曾经长期统治了全世界的缝纫机市场，引领着世界缝纫机生产加工技术的发展变化20世纪80～90年代以来,随着全世界范围内家用缝纫机市场的萎缩和中国纺织服装行业的快速发展,世界范围内的缝制设备产业进行结构调整，缝制设备产业正由发达国家逐渐向以中国为主的发展中国家转移。世界缝制设备产业已经经历了两次大的产业转移，第一次是由美国、德国等国家转移到日本、中国香港、中国台湾等国家和地区，第二次则是由日本、香港等地转移到中国大陆地区现状在国际产业结构的大变动中，德国百福、美国胜家公司、日本胜家日钢，相继倒闭停产，杜可普、重机等主要厂家裁减人员。目前世界缝纫机生产国主要集中在德国、日本、我国及韩国等少数几个国家和地区11国内缝纫机产业规模占到全球将近2/3，并且逐步走上技术创新发展之路概况产业规模中国已成为世界最大的缝制机械生产中心和销售市场；世界上所有著名的缝制机械生产企业如都在中国建立了合资或独资企业，生产全面向中国转移，世界范围内的技术、资本及人员的流动极大地促进了中国缝制机械行业整体水平的提升。同时，行业中也已经形成了以“标准”、“上工”、“飞跃”、“中捷”、“宝石”、“海菱”、“杰克”、“北方天鸟”等为代表的一批国内名牌企业。目前行业内民营企业在行业中所占比重达87％以上，三资企业约占10%，国有和国有控股企业不到3％全国现有各类缝制机械生产企业1000多家，其中整机生产企业300家左右，其中95％以上是工业缝纫机生产企业，另有零部件配套企业近700家。现常年生产的产品已从二十年前的数十种增加到现在的1000多种。2001年以来，我国缝制设备行业每年以超过20％的年均增长率发展。2004年为例,全行业前10个月累计完成工业总产值93.7亿元,同比增长14.39%,累计生产家用、工业用缝纫机636万台,同比增长11.79%；全行业出口创汇5.7亿美元,同比增长8.21%，产品出口到全球150多个国家和地区。技术水平产业分布我国缝制机械工业已经开始改变在国际上档次低、数量多、价格便宜的形象，步入了以技术创新为主要特征的快速发展阶段，产品由仿造向创造、由低价位向高附加值、由大批量单一品种向小批量多品种发展。我国在常规产品如平缝、包缝上，已基本达到国际同类产品先进水平。近年来，在特种机及机电一体化产品方面也有突破，但产品档次与国际先进水平还存在一定差距，因此目前国产设备还没有被国内大多数知名的服装企业所认可国内缝纫机生产集中度较高，2004年我国缝制机械产业90%以上集中在浙江、上海、广东、陕西、江苏和天津地区，区域结构趋于合理；整机、零部件生产企业间专业分工与协作体系已经形成，社会化生产程度不断提高。12中国是全球最大的缝纫机生产国和销售国，供需两旺产量规模需求特点全球供求国内供求•几年来维持年产各种缝纫机约1800万台左右，销售额60-70亿美元。•目前我国缝纫机产量占全球产量的70%以上，其中：家用机占全球产量的75%以上，工业机约占全球产量的70%，绣花机占全球产量的70%以上。中国成为世界上最大的缝纫机生产国，产品供应全世界。•全球缝纫机的需求每年会有5－7%左右的自然成长率。•从应用来看，用在一般服饰薄布用的缝纫机,约占全球缝纫机需求的70％；皮革类制品,如鞋,背包等厚布用缝纫机则占30％。•就季节性来看,配合服饰更替需求及工厂换机需求，每年3,9,10月为旺季,12－2月为淡季•纺织品配额的取消，使国内缝纫机需求增幅放缓，但对国内技术含量高的缝纫机的需求起到了相当程度的拉动作用。同时，由于全球纺织业需求增长，国内缝纫机出口增长将明显加速。•另外，沿海地区的电荒、民工荒、土地荒迫使沿海的服装加工产业向内地转移，缝制设备需求会增加，同时使电脑缝机的需求高于普通缝机，中低档产品的市场空间缩小13国内缝纫机出口保持良好势头现状预期•德国、意大利、日本等国家虽然占据了缝制设备技术的制高点，但出口量都不大，东南亚、东欧、南美等国家和地区对中低档缝制设备有大量需求，是我国工业缝制设备出口的主要市场。标准、飞跃、中捷、宝石、杰克、通宇等企业的海外市场非常扎实，在一些地区已经有相当稳定的市场占有率，除具有传统优势的常规产品以外，一些高端设备也有相当竞争实力•行业内多次组织出国参展，企业在国际上的知名度大大提高，很多国家缝纫机经销商对我国缝制设备很感兴趣，我国缝纫机出口逐年增长，并在世界上确立了主要地位•纺织品配额取消，我国纺织品出口受限所造成的需求缺口，在纺织品全球市场需求不断增长的前提下，将由其他地区（如印度、孟加拉、泰国、越南等）市场的纺织品来弥补。对于第三世界国家的纺织服装产业来说，中国缝制设备的性价比优势非常明显，这些新兴市场将为我国缝制设备企业带来更大的发展空间14国内缝纫机产业同国外相比，有价格优势，但技术创新和产品创新明显不足目前除了几家大型骨干企业具有研发队伍外，大多数中小企业还停留在附加值低的中低档普通机型的生产加工阶段。我国还不是缝制设备制造的强国，在高新技术的应用、质量、工艺等方面与发达国家还有很大差距。差距技术产品价格人才•欠缺独立设计和系统开发能力，缺乏自主知识产权•目前国产缝制设备的性能、配件供应、后续服务等诸多方面完全可以满足大多数服装企业的生产需求，而价格只是同类进口设备的1／2不到，性价比优势显著•缝纫机是一个专业性很强的产品，机械专业的毕业生要想设计好缝纫机，还要两、三年的时间。目前，国内缺乏缝制机械设计的培养机构•我国在常规产品如平缝、包缝上，已基本达到国际同类产品先进水平•国内机电一体化机和特种机还刚刚起步，产品品种还需要进一步增加，档次还需要进一步提高15在国内产业布局中，浙江和上海位居六大区域前两位•浙江：浙江是我国缝制机械第一大产区，涌现了一大批行业内的民营龙头企业，近两年浙江缝制设备业的增长势头更是强劲。2004年浙江地区行业的产值为81亿元，同比增长34.65％•上海：上海产能增长速度位居六大产区之首，2004年上海地区的产值为26.7亿元，同比增长40.53％，占我国缝制机械产值总额的15％。上海地区的发展迅速，在很大程度上取决于国际缝制机械产业向中国转移。上海地区的缝制机械产业中，外资企业创造的产值占上海产值总额的45％•广东：平稳发展，2004年的产值为18.6亿元，同比增长16.25％•天津：增幅不大，2004年天津地区的产值为10.3亿元，同比增长1％•陕西：的产值为12.4亿元，同比下降3.88%•江苏：2004年的产值为10.7亿元，同比下降2.73％46%15%11%7%6%6%9%浙江上海广东陕西江苏天津其他2004年国内缝纫机产能分布16国内缝纫机产业发展机遇与挑战并存机遇挑战•全球缝纫设备产业向我国加速转移、国内纺织行业快速发展，国内缝制设备产业升级加快,工业缝纫机向高档次、多品种、系列化方向发展,具备“高精、柔性、智能型”的机电一体化产品比重加大。•根据轻工业产业发展规划,到2015年,我国缝制设备出口将占国际贸易量的70%,国际贸易额的50%,真正成为世界缝制设备生产强国•服装纺织品出口配额取消后，我国纺织品出口猛增，欧美国家甚至土耳其、印度等国开始对我国纺织品采取严厉的限制措施，会对缝纫机的需求产生一定负面影响•产品的同质化低价竞争使得利润水平降低，难以进入高端市场。欧盟关于机电类产品的种种禁令也将成为我国产品出口的障碍（至少会造成生产成本的增加）•人民币升值，出口依存度较高的企业成本上升，利润率下降17国内缝纫机产业的发展预测2345产业态势竞争供求市场分布产品1目前我国缝纫机行业还比较散，产业秩序有待整合，产业集中度较低，行业内前四强合计国内市场份额不超过40％，第一名的市场份额不超过15％。因此整个行业未来还有巨大的发展和整合空间，将继续洗牌，并最终创造真正的龙头企业平缝机、包缝机是产销量最大的机型，生产的企业众多，规模厂商仍将利用成本优势通过降价挤压中小厂商，价格竞争的格局仍将延续，竞争将更加激烈。在需求量较小的特种机市场，产品保持较高的利润率，仍然将以主流厂商为主生产。企业要想增强竞争力，必将在产品品质、规模、品牌知名度上