通信行业发展趋势

通信行业发展趋势运营环境的变化--新技术带来的挑战--市场环境的变化--客户需求的改变--FMC融合的趋势目前国际上有三种基于3G的技术标准，各技术标准在自身的体系内保持着一定的延续性主流移动通信技术的演进路径GSMCDMAone(1)HighSpeedDownlinkPacketAccess高速下行分组接入技术；(2)HighSpeedUplinkPacketAccess高速上行分组接入技术资料来源：德意志银行；GPRSEDGEWCDMAHSDPAHSUPACDMA20001xCDMA20001xEVDOCDMA20001xEVDV2G2.5G-2.75G3G目前，国际上３Ｇ有３种技术标准：欧洲的ＷＣＤＭＡ标准、美国的ＣＤＭＡ２０００标准和由我国提出的拥有部分自主知识产权的ＴＤ－ＳＣＤＭＡ标准，各通信技术发展具有一定体系内的完整性TD-SCDMAHSDPAHSDPA技术▪HSDPA（HighSpeedDownloadPacketAccess），即高速下行分组接入，是WCDMA的演进技术。▪包含HSDPA标准的WCDMAR5版本已经完成，并计划分三个阶段实施。‐第一阶段：基本HSDPA。引进一些新的基础特性以获得10.8Mbps峰值数据速率。‐第二阶段，增强HSDPA。引入天线阵列处理技术以提高峰值数据速率达到30Mbps。‐第三阶段：引进新型空中接口，增加平均比特率。引入OFDM技术和64QAM调制技术，峰值速率达到50Mbps以上。新技术带来的挑战-3G技术演进▪3G已经不能满足当前高速通信的发展需要，于是向HSDPA、HSUPA等技术方向发展，3G正在由原来的宽带经营向更宽的带宽迈进。▪WiFi、WIMAX等技术也对3G提出了挑战，由于WiFi、WiMAX被很多政府所认同，因为WiFi的频率是公开的，地方政府已经开始把WiFi作为一种基础设施来考虑，形成了一些区域化的数字化倾向，对移动运营商更是一种挑战。--台湾的台北和高雄两个城市建设了WiFi数字化城市，--美国费城等很多地方也开始进行WiFi数字化建设，--中国的一些城市也在研究如何用WiFi和WiMAX覆盖组网。WiMAX的发展未来是基于802.16协议、OFDM模式、MIMO智能天线组合而成的软件无线电的应用，和3G未来的发展是相符合的。但三、五年以后，究竟WiFi、WiMAX和3G是怎么样的关系，尚不明朗，还有待进一步观察。市场环境的变化-固化市场日趋饱和▪除拉美，中国、非洲及中东，世界其它地区的固网电信业务收入都在负增长▪中国的固定电话将在几年内呈现负增长固网业务收入的增长情况-10%-5%0%5%10%15%20%25%2002200320042005E2006F2007F2008F2009F北美欧洲亚太中国拉美非洲及中东总计VOIP对传统语音通信的冲击已逐步显现13.028.652.386.1134.0203.6020406080100120140160180200220200420052006200720082009inmillions0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%VoIP用户数%BB用户数%PSTN用户数全球范围内VoIP对传统的家庭固定话音业务的替代趋势Note1:VoIP商业用户在2019底达到3,500万Note2:SkypePC-to-PC注册用户数在2019底达到5,900万信息来源：Alcatel(inmillion)从全球来说，VOIP所占的份额还很低，但对单个市场来说，一旦放开，影响很大，比如就对法国电信而言，VOIP在2019年底占到固话话务量的14％，估计到2019年底会占到35％。VOIP对于移动业务的影响会在今后几年逐步显现。固定电话的份额不断下降从全球范围来看，固网用户所占比重连年下滑，而移动和互联网用户，特别是移动所占比重逐步加大0%20%40%60%80%100%20012002200320042005E2006F2007F2008F2009F世界范围内各类电信用户所占比重固定电话用户数移动电话用户数互联网电话用户数随着移动话音资费不断下降，移动逐步取代固话话音的速度将进一步提高▪据TechnologyFuture预测，到2019年，移动话音业务（包括Cellular和PHS）将占话音市场的90%。新进入者的加入，行业竞争不断加剧电信行业竞争加剧互联网门户有线运营商低成本固网运营商虚拟的移动运营商移动运营商全业务运营商客户需求发生变化，对运营商服务提出新的要求用户需求的改变对多重播放和“全提供”业务的需求对内容和娱乐日益增长的需求个性化与服务综合通信与单纯话音的对比统一的门户统一通信移动宽带与互联网融合的业务整合和发布数字化内容在所有的平台上提供电视,音乐及游戏创造综合性的用户体验和最好的用户关怀日常生活中全方位的服务一系列环境的变化倍受关注▪技术挑战：–IP–P2P▪融合趋势：–FMC–三网融合–监管方式变化▪运营模式冲击：–互联网模式–SKYPE挑战–价值链体系：独家上下游整个价值链运营环境的变化通信业发展趋势中移动应对策略固网移动融合业务(FMC)已成为通信行业的发展趋势通信市场正在经历一场转变...固话通信市场的收入正在不断下降，固话通信收入逐渐向移动通信市场转移固网移动融合的技术基础逐渐成熟•固话网络和移动网络都在向通用的IP标准演进，许多网络构成元件和子系统在固网和移动网络间是一致的•诸如IMS等移动标准在固话网络上的采用可能成为两网融合的技术转折点...固网运营商和移动运营商都开始关注FMC业务固网运营商需要一个可行的两网融合策略以减缓固网移动的替代步伐•固网运营商希望能够创造更为广泛和有力的用户服务捆绑固网移动融合业务也可以使移动运营商拓展他们提供的服务范围•尽管目前许多移动运营商已经步入3G时代，但移动网络在传输速度上始终并将继续落后于固定网络•移动运营商在话音业务上已经成功的实现了对固话的替代，随着宽带和数据业务的普及，移动运营商需要考虑是否将这种替代扩展到数据信息与通信服务同经济社会紧密交融三网融合数字内容产业兴起产业相互交叉，边界日趋模糊，逐渐形成融合市场和新的行业“当前，信息通信技术的发展和融合日新月异，原有业务的界线越来越模糊，对现有的运营模式、监管方式带来了巨大的冲击，其影响是革命性的。电信业要适应这种变化，突破原有业务领域的概念，树立大行业观念，立足于整个信息服务业的发展，开拓新的发展空间，培育新的增长点”－王旭东部长在全国信息产业工作会议上的报告产业边界日趋模糊，融合是未来发展方向融合趋势已逐步浮现融合贯穿在各个方面，包括固定与移动的融合，电信、计算机和广播电视的融合，移动与卫星通信的融合，通信、计算机和消费电子的融合等等，体现在业务相互交融借鉴并趋向综合化和多媒体化，技术趋于向IP方向发展，接入宽带化，终端相互兼容和多模化等应用融合网络融合终端融合语音、数据、音视频信息化应用语音、数据、音视频信息化应用支持多样化接入的信息基础网络支持多样化接入的信息基础网络个性化、多样化的信息网络终端个性化、多样化的信息网络终端内容数字化、多媒体化业务多样化、个性化新的信息服务业（电信服务、互联网服务、广播电视服务等）信息化应用网络技术趋同、互联互通网络宽带化支持固定、移动、无线和卫星的多样化接入支持人与人、人与物、物与物通信形成下一代综合信息网功能多样化和个性化高性能终端和功能集成趋势通信终端、信息家电、家庭网络RFID、传感器网络网络融合下个5年的趋势：融合与转型运营企业纷纷开始实施转型计划转型方向：综合信息服务提供商BT、FT、KT、SBC、中国运营商……FMS到FMCFMCA：18个运营商，服务的固定和移动用户超过3亿不同行业传统企业的运营交叉电信运营企业介入广电、媒体，TriplePlay£m2019201920197,5005,0002,5000Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1BT的ICT服务主要运营商固网转型动态一览Telstra:宣布选择Alcatel为战略伙伴，5年投资100亿澳元构建下一代IP网络NTT：实现光纤接入和建立全IP化的下一代网络。2019年3000万家庭使用光纤接入，投资5万亿日元BT：5年投资100亿英镑建设全新的基于IP的“21cn”融合网，Alcatel作为战略伙伴之一，积极开展固定移动融合业务，面向跨国企业提供全球服务FT：2019至2019年成功执行Ambition2019复兴计划，2019至2019年NExT计划全面战略转型，积极开展基于Livebox的数字家庭业务及其它固定移动捆绑的业务SBC：提出“光速计划”，Alcatel为主要集成商，5年内成为第二大视频业务供应商，用户提供速率25Mbps，技术目标为端到端的全IP网；收购AT&T和南方贝尔，成为全业务运营商Vodafone:出售在美国和日本市场的移动业务，宣布进入固定宽带市场，向全业务运营商演进中国电信：提出成为现代综合信息服务提供商的转型目标，推出号码百事通和商务领航，提升非话音业务收入的比重中国网通：提出成为宽带通信和多媒体服务提供商的转型目标，推出宽带商务等转型业务转型不是选择，而是一种注定的战略固网移动融合在技术层面可以分为两个步骤终端融合网络融合终端融合意味着同一手机终端可以基于成本和覆盖等因素选择接入不同的网络，如WiFi，GSM等目前国际上已有一些运营商和终端厂商推出了WLAN/手机融合的终端设备整体融合基于全IP网络，这张网络应该能够为不同的IP用户终端提供一系列多媒体服务用户的终端应该可以利用多种接入技术(如WiFi，WiMAX，3G)，而网络应该是多种接入技术兼容的传统固网运营商业务转型策略一览家庭用户积极开展基于家庭网关的数字家庭业务，增加用户数，保持ARPU值，如FT•通信•娱乐•日常生活开展IPTV业务，获得新的增长空间低廉的VOIP或者PSTN包月吸引移动用户回归到家庭，使用固定电话跨平台的IM业务，增加用户粘性个人用户个人用户市场的进入策略•MVNO,如BT•PHS,如CT,CNC发挥全业务运营的优势，开展固定移动捆绑业务•FTFamilyTalk开展固定移动融合业务，分流移动业务•BTBluephone企业用户为跨国企业提供全球服务•BTGlobalServices•FTOrangeBusinessServices积极拓展中小企业市场•CTBizNavigator•CNCConnected固定移动融合业务•BTCorporateFusion发挥全业务运营的优势，开展固定移动捆绑业务FTBusinessTalk为企业用户提供托管式通信服务法国电信概况背景–2019年股份制改造,挂牌上市–从固话拓展到移动及互联网–2019及2019年亏损分别达到83及230亿美元–2019年底至2019上半年复兴计划:Ambition2019–2019年6月至2019年成长战略:NExT计划规模–遍布于全球220个国家,员工总数达20万–2019年总收入超过490亿欧元,用户数超过1.45亿–欧洲第二大移动及互联网接入,世界第一大企业网业务提供商国际化–国际固定(占固定总收入的20%):4个国家–国际移动(占移动总收入的60%):19个国家法国电信转型的目标业务转型以用户为核心，提升新业务收入平均年收入增长率在3%~5%之间,EBITDA增长率要稍高于同期收入增长率融合：统一的门户；统一的品牌；5％～10％的业务收入来自融合的业务往产业链上下游延伸：从内容销售中产生4亿欧元的收入；ICT收入占到企业用户市场收入的30％宽带：移动宽带用户数1200万；BusinessEverywhere用户数100万；固定宽带用户数达到1200万，其中LiveBox用户数800万网络转型提供融合业务的能力；缩短新业务的推出时间OPEX:在采购和支撑费用方面节约20亿欧元(2019—2019);节约在网络和信息系统方面的开销CAPEX:占到收入比重维持