中国镁产业发展现状综述

中国镁产业发展现状综述（2014年8月22日）镁是地壳中含量高，分布广的元素之一。镁天然存在于菱镁矿MgCO3、白云石CaMg（CO3）2、光卤石KCl·MgCl2·6H2O及橄榄石中，海水、盐湖及油田卤水中也含有大量的镁。自然界中以化合态存在，主要分布于白云石矿、盐湖、海水等资源中。镁在地壳表层储量居第8位，占2.35%（质量比），已知的含镁矿物有60多种，具有工业价值的有：菱镁矿MgCO3，含镁28.8%；白云石CaMg（CO3）2，含镁13.2%；光卤石KCl·MgCl2·6H2O，含镁8.8%。世界各地还有很多含镁的盐湖、地下卤水和盐矿床。金属镁是继钢铁、铝之后的第三大金属工程材料，被称为“21世纪的绿色工程材料”。在所有结构金属中，镁的密度最低，仅为1.74g/cm3，只有铝的2/3、钛的2/5、钢的1/4，是迄今为止能够应用于工业最轻的金属结构材料之一。镁合金具有密度低、比强度高、比刚度高、阻尼性能好、散热性能好、电磁屏蔽能力强、易于回收等优点，在电子通讯、汽车制造、印刷影印、轨道交通、航空航天、军工兵器及钢铁脱硫和阴极保护等领域有着广泛的应用，尤其是随着世界能源危机、环境污染问题日趋严峻的今天，汽车的轻量化已迫在眉睫，而镁合金是汽车减轻的首选材料之一。随着人类社会的发展，金属材料的消耗与日俱增，一些金属矿产资源趋于枯竭，金属矿产资源的紧缺已成为全球性的问题。在我国，随着经济的高速发展，对钢铁、铝材等基础材料的需求在逐年增加，但其资源极为贫乏，资源问题已直接影响到钢铁、铝材工业的持续、稳定发展。与之相比，镁资源在我国及其丰富，现已探明储量70亿吨以上，占世界储量的22.5%，居世界第一，其中，在青海察尔汗湖，氯化镁储量达30多亿吨，占全国储量的74%，居全国首位。由于镁具有铝的特性，在铝资源短缺的今天，用取之不尽的镁资源代替日益枯竭铝资源已成为趋势。目前镁冶炼的方法主要有两种：1、从尖晶石、卤水或海水中将含有氯化镁的溶液经脱水或熔融氯化镁熔体，之后进行电解，此法称为电解法；2、用硅铁对从碳酸盐矿石中经煅烧产生的氧化镁进行热还原，此法称为热还原法。其中皮江法是热还原法中使用最广泛的方法。第一部分：国内外镁资源开发现状和发展趋势一、国外镁资源开发现状和发展趋势近年来世界镁工业发展非常迅速，但金属镁的生产却出现了不平衡趋势，全球原镁生产呈现西方国家减产中国增产两大走向。国外因镁矿石资源贫乏以及较高的环保要求，80%以上的金属镁是通过电解法生产的，而中国的皮江法炼镁生产不断扩大，产量及出口量快速增长，对全世界金属镁供应链造成了巨大冲击和严重影响，使西方国家的原镁冶炼厂纷纷关闭，仅存的几家如俄罗斯素里卡姆斯克镁厂（SMW）、以色列死海镁厂（DeadSeaMagnesiumWorks）、美国镁业公司（USMagnesiumLLC）等为了自身生存，也企图通过种种手段对中国金属镁产品实施反倾销制裁，以寻求在国际市场占有一定份额。尽管西方世界的远镁产量近年来在大幅度减少，但附加值较高的镁深加工产业却日益兴起，更多的企业在开发和生产高端镁合金产品，获取高端利润，而把铝合金添加元素用镁及钢铁脱硫用镁等一些低端市场让给中国。如：澳大利亚海镁特（Magontec）及CSIRO、南韩浦项（POSCO）、英国伊莱科创（Electro）德国蒂森克虏伯（ThyssenKrupp）及亥姆霍兹（GKSS）、加拿大马瑞丁（Maridian）、俄罗斯素里卡姆斯克镁厂（SMW）等跨国公司和国家研发机构，均面向汽车工业和航空工业在进行高端产品的开发和制造，如镁合金板材、镁合金轮毂等。与此同时，金属镁深加工技术也由国外正在向国内转移，如：世界著名的镁合金生产企业海镁特在西安建厂生产镁合金，并与青海盐湖签订协议，在青海盐湖电解镁厂建设镁合金生产厂；北美最大的镁合金压铸企业玛瑞丁与上海镁镁合资在上海兴建工厂，专为全球品牌汽车生产高技术含量、高附加值的镁合金压铸仪表盘支架；德国驶多飞在上海专为汽车开发和生产发展前景非常看好的镁合金板材及其冲压部件；法国的乔治费歇尔在苏州为汽车压铸方向盘转向柱；镁合金熔炼及镁合金板材熔铸设备供应商---奥地利劳赫和美国法塔亨特，在上海设立办事机构等等，世界镁合金深加工著名企业、高端技术纷纷踏入中国，看好镁产业发展前景，看好中国镁业市场。二、国内镁资源开发现状和发展趋势我国镁资源十分丰富，类型全、分布广、储量大，总储量居世界第一位。国内炼镁的主要资源有：菱镁矿、光卤石、白云石。菱镁矿主要分布在辽宁省和山东半岛；白云石遍布全国各地；镁盐包括氯化镁和硫酸镁两种类型，除山西、新疆、甘肃等省区由少量分布外，主要集中在青海柴达木盆地；光卤石主要集中在青海的察尔汗盐湖。察尔汗盐湖是我国最大的镁盐集中地，也是世界上镁盐储量最大的盐湖。从我国镁产业发展现状来看，1995年以前，原镁产量很小，以西方国家为主，占世界原镁产量的80%产于国外。2007年以后，随着中国经济的发展及经济全球化的影响，以低投资、高耗能、高污染、原煤带动下的皮江法炼镁，在中国异军突起，中国镁产量占到世界镁产量的80%以上，赢得了镁产量大国的称号，迫使全球大部分电解法企业减产乃至关闭，实习产能由国外向国内、技术由电解法向皮江法的第一次大转移。上世纪末，随着技术的成熟与竞争的激烈，中国原镁工业由起始的河南、湖北，向更具煤炭资源优势和焦炭产能大省山西、宁夏转移，实现了镁产业的第二次转移。2008年后，由于全球金融危机及国内较高的进出口税，山西焦炭出口几乎停滞，生产金属镁焦炉煤气供应不足，价格上涨，镁生产成本高达16000元/吨，导致山西原镁生产企业纷纷关闭或转产。于此同时，陕西榆林等地兴起了利用就地优质原煤生产兰炭，以兰炭尾气作为燃料，用兰炭生产硅铁，硅铁还原金属镁的循环产业链，金属镁生产成本降至12000元/吨，综合效益显著，从此，中国原镁产业实现了第三次转移，由能源成本较高的山西转向能源成本较低的陕西。目前，2013年陕西省统计涉镁企业35家，原镁产量33.50万吨，占全国原镁产量的43.52%，成为国内第一大原镁产区。第二部分：近四年中国镁行业生产消费出口布局现状及预测一、生产与消费情况表一：2010~2013年金属镁产量消费量年原镁产量（万吨）原镁产量同比（%）镁消费量（万吨）镁消费量同比（%）201065.3823.2034.88201166.061.0427.6819.31201269.835.7131.0011.99201376.9710.2235.1513.392010至2013年，面对来自宏观经济环境、资源和环保压力、市场需求趋缓等诸多方面的挑战，镁行业基本保持了平衡发展，镁产量和消费量分别超过75万吨和35万吨，平均增长率分别为5.59%和14.85%。2013年，我国原镁产量占据世界产量的83%，消费量占全球市场份额的37.89%，继续保持原镁生产第一大国和原镁消费第一大国的位置。二、出口贸易情况表二：2010-2013年金属镁出口情况单位：万吨出口量年原镁镁合金镁废碎料镁屑镁粒/粉镁合金加工材镁及镁合金制品合计同比201019.028.590.078.50.721.4938.39201118.599.940.068.781.511.1440.024.25201217.459.230.028.770.720.9237.11-7.27201321.2110.200.168.540.450.5741.1310.83由于欧债危机导致欧洲用镁需求下滑，2011年8月起，金属镁出口市场陷入低迷，采购商多持观望态度，镁价在低位徘徊。2013年开始，市场逐渐好转。金属镁出口市场总体呈现缓慢增长趋势，年均增长率为2.32%。三、产业转移与布局一直以来，我国镁冶炼主要集中在山西、陕西和宁夏，随着镁冶炼产能逐步向拥有资源能源优势的地区转移，陕西、新疆、内蒙等地的发展潜力越来越得到加强。2012年起，陕西省原镁产量首次超过山西省跃居中国首位。2012年和2013年，陕西省原镁产量分别占中国总产量的44.39%和43.52%。布局优化，产业聚集效应显现。节能减排、成本比较优势的推动，镁冶炼企业向资源、能源比较优势明显的西部地区转移，将形成陕西榆林、山西运城、新疆、宁夏、内蒙古等多个冶炼原材料基地。镁深加工及应用产品企业重点集中在经济发展的沿海城市、消费市场集聚地，有望形成长三角、珠三角、重庆以及环渤海地区、东北地区和中原地区等多个加工基地。四、产量及需求预测1、产量目标预计2015年，我国金属镁产量将达到100万吨；“十三五”末，我国金属镁产量将达到180万吨，年均增长率为12.5%。2、节能减排“十三五”期间，我国镁工业节能减排将取得更大的进展，单位产品能耗进一步降低。2020年，我国金属镁综合能耗将降至3500千克标煤/吨，相比“十二五”末，节能约20%，减排约70%。3、需求预测到2020年，金属镁的消费量将达到180-200万吨。其中汽车领域消费量160万吨，轨道交通领域5-10万吨，航空航天领域5-10万吨，电子信息领域5-10万吨，能源冶金领域5-10万吨。第三部分：国内镁工业发展建设最新动态一、镁冶炼（一）符合《镁行业准入条件》的企业已有35家2013.12.10工信部公告全国第二批符合镁行业准入条件的企业（24家），加上2012年6月公告的第一批11家，共35家。其中陕西省20家，山西11家，吉林1家，宁夏3家。（二）新投产的企业1、山西五龙集团焦镁综合利用项目2014.1.2投产总投资12.8亿元，原镁6万吨，焦110万吨综合利用项目，一期工程3万吨镁55万吨焦，已于2014.1.2投产。2、青海三工集团丰瑞镁业公司3万吨原镁建成投产丰瑞镁业2013年对原有镁生产线进行扩能升级改造，今年二月份全县建成投产，形成3万吨原镁及镁合金，2万吨高纯纯化镁粒和1万吨金属钙的生产能力。3、内蒙古美方能源公司所属的家景镁业公司一期1.5万吨金属镁项目已经建成内蒙古美方能源公司由家境房地产开发集团收购内蒙古煤焦化公司和内蒙古中润镁业公司后投资组建。2014.5.14《乌海日报》报导：美方能源公司300万吨精洗煤项目投产，其家景镁业公司1.5万吨金属镁项目已经建成。4.盾安集团内蒙古金石镁业和新疆金盛镁业镁合金项目均已投产据《内蒙古日报》2014.6报导：内蒙左旗腾格里工业园区金石镁业公司一期10万吨镁项目已经开始试生产，累计生产镁锭5500吨。新疆《哈密政府网》消息：2014年6月，金盛镁业5万吨镁合金项目已经正式投产。（三）新建企业1、青海盐湖金属镁一体化项目整体项目的前期工程将于今年全部建成，10万吨电解镁年底前投产运行。公司计划在未来十年左右，金属镁产能将达到40-60万吨/年。公司还将大力发展下游产品，实行强强联合。跟澳大利亚海镁特公司、韩国浦项集团、国家镁合金工程中心重庆市工程研究中心、沈阳东方钛业公司、重庆博奥镁业等进行合作。形成青海“优势突出、特色鲜明”的镁产业，打造世界镁都。2、山西晋煤集团晋镁新材料公司与宁夏三新镁业科技公司合作，在山西晋阳兴建“复式还原炉”冶炼新技术产业化示范线，打造镁行业旗帜，先行兴建一条年产1.25万吨示范生产线。3、东北亚铁路集团在吉林白山市兴建10万吨镁厂2014.5.18《吉林日报》报导：5月17日白山市浑江区举办吉林东北亚铁路集团金属镁项目签约仪式。东北亚铁路集团年产10万吨金属镁项目总投资13亿元，为舜茂科技公司10万吨高纯二氧化硅项目配套生产还原剂。4、甘肃平凉市联顺镁业公司兴建6万吨镁及镁合金深加工项目今年7月6日“兰洽会”消息：投资16亿元在平凉兴建6万吨镁及镁合金深加工项目在“兰洽会”上签约。业主是内蒙古西蒙集团煤炭公司、西蒙集团是中国民营企业500强、煤炭企业100强。5、河北张家口巨宏镁业公司2014.4.20《张家口在线》报导：张家口赤城县与北京中冶瑞泰资产管理公司签约，由北京中投集团公司投资成立“巨宏镁业公司”。拟投资10.3亿元，一期4.9亿元兴建5万吨金属镁，二期兴建镁合金压铸及镁合金板带。二、加工（一