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15/10/11果酒行业市场分析 2果酒行业分析3果酒所指的是除葡萄酒以外的果酒，分类方法繁多；由于原料分钟多，品种已达数十种n 果酒是利用新鲜水果为原料，在保存水果原有营养成分的情况下，利用自然发酵或人工添加酵母菌来分解糖分而制造出的具有保健、营养型酒。n 由于葡萄酒已经发展为一个独立的品种，目前所指的果酒是除葡萄酒以外的果酒。酒精度数较低，一般在5到10度之间。n 果酒具有低酒度、高营养、益脑健身等特点，可促进血液循环和机体的新陈代谢，控制体内胆固醇水平，改善心脑血管功能，能激发肝功能和抗衰老，抑制脂肪在人体中堆积的作用。3n 据中国酿酒工业协会果露酒专业协会统计，中国的非葡萄酒类的果酒品种目前已有数十种。n 按果味主要分为：南有杨桃酒、荔枝酒、枇杷酒等，北有枸杞酒、枣子酒、苹果酒、柿子酒、山楂酒等。n 按酿造方法和产品特点不同，果酒分为四类：1、发酵果酒；2、蒸馏果酒；3、配制果酒；4起泡果酒。n 按含糖量分（以葡萄糖计，g/L葡萄酒）：1、干白果酒（≤4.0）；2、半干果酒（4.1-12.0）；3、半甜果酒（12.1-50.0）；4、甜果酒（≥50.1）。n 按原料分类，果酒分为七类：1、北方浆果类；2、仁果类；3、核果类；4、柑橘类；5、猕猴桃类；6、山楂类；7、枣类。n 小结：n 由于果酒制作工艺多，原料复杂，因此有着多种分类方法。目前国际和国内的果酒主要以果酒的口味来划分，例如分为苹果酒、李子酒、梅子酒等。4果酒在世界整个酒饮料中占15%—20%比例，世界人均年消费量为6升n 果酒因其具有的营养和保健作用而备受现代人喜爱，成为当今世界通畅型酒品，在世界酒饮料中占15%—20%比例，世界人均年消费量为6升。n 葡萄酒是果酒中的主要产品，占据了果酒的80%以上，其次产量较大的为苹果酒。n 世界大多数国家都有果酒的生产历史，其中，尤以欧美国家昀为突出，如法国、澳大利亚、德国、美国、英国、意大利等。其中，法国的葡萄酒、澳大利亚的苹果酒举世闻名；德国的KATLENBURGER一直是欧洲名列第一的果酒品牌，因其选料苛刻、味道醇正、别具格调的特点在欧洲享有盛誉。此外，德国的李子酒及黑森林果酒、法兰克福的苹果(Apfelwein)也是其传统产品。n 亚洲国家中，日本和韩国是果酒的主要市场，其中以日本的梅酒昀为出名。日本和韩国任何一家卖酒的商店中，都有专门的果酒柜台，种类有枸杞、荔枝、桃子、西瓜、柠檬、石榴等口味的果酒。45领先品牌果酒分析——法国苹果酒n 法国苹果酒n 发展历程n 诺曼底生产苹果酒至今已有800多年的历史了。在12-13世纪时，诺曼底人曾经尝试酿造葡萄酒，不过由于当地气候无法生产出高质量的葡萄酒，于是诺曼底人就把当地昀著名的水果——苹果拿来酿造。现在，苹果酒成了诺曼底的一种独特文化，产品分为有Cidre、Pommuea和Calvados三种，年产万吨以上的苹果酒厂有六个。n 定位：当地文化特产n 客群：所有群众n 功能：苹果酒中含有25种氨基酸，还含有促进人体发育及治疗和预防疾病的维生素(维生素B12、维生素C和肌醇等)。苹果酒中含有的有机酸，有助于除去人体内引起动脉硬化和尿石症的多余盐类；苹果酒还有软化血管，降低血脂和开胃的功效；苹果酒中的丙酮酸，可以起到消耗脂肪的作用；苹果中还含有钙，镁等众多矿物质及微量元素氯，能帮助人体消化吸收，维持人的酸碱平衡，控制体内平衡。6领先品牌果酒分析——德国果酒n 德国百人城系列n 发展历程n 1976年，百人城苹果酒的发行给公司带来了历史性的突破，百人城品牌一举享誉德国乃至全世界；1995年至2005年，李子酒、野樱桃酒和森林浆果酒等陆续出现在百人城系列酒行列中。与此同时，百人城迷你系列也首次面世，成为第一款灌装在微型瓶中的烈性酒。250多年，百人城现已发展成为德国乃至欧洲昀大制酒厂之一。n 定位：自然、高质量的果酒，提供给人们十足的生活乐趣n 客群：所有群众n 功能：可以抑制脂肪在人体中堆积；含有人体所需多种氨基酸和维生素B1、B2、维生素C及铁、钾、镁、锌等矿物元素，适当饮用对健康是有好处的。7领先品牌果酒分析——美国绿雾n 美国绿雾酒n 发展历程n 1945年Canandaigua实业公司成立，1973年更名为Canandaigua葡萄酒公司并公开上市，2000年更名“星座品牌公司”，2003年收购澳大利亚当时第二大的“哈迪葡萄酒”，正式成为全球昀大的葡萄酒公司，2006年收购加拿大昀大、全球第八大葡萄酒公司Vincor。目前主要品牌有傲美软包装酒、绿雾水果酒、黑岩石、哥伦比亚酒庄-华盛顿州、库克斯起泡酒、爱思坦莎–蒙特雷。其中绿雾将天然的果汁融入葡萄酒中，一推出就受到葡萄酒爱好者尤其是女性消费者的推崇，成为了美国销量第一的果味葡萄酒。n 定位：聚会、约会，营造浪漫温馨气氛的首选，适合平时不太喝酒的女性饮用n 客群：时尚女性及刚刚爱上葡萄酒的人群n 功能：含有多种维生素、微量元素以及人体必需的氨基酸和有机酸，有促进消化、舒筋活血、美容健体的功效。82013年国内果酒的产量为13.38万千升，果酒市场规模大概120.8亿。目前正以年消费额15%的速度增长，市场潜力巨大n 2013年1月份到11月份，中国生产了6124.26万千升的酒品饮料，与前一年相比，增长了4.29%。2013年中国果酒产量为131.21万千升（其中葡萄酒产量为117.83万千升），占整个酒饮料产量的1.83%。非葡萄酒的果酒产量为13.38万千升，约为107040吨，占整个果酒市场的10.1%。n 2013年，中国果酒（含葡萄酒）的市场规模达到了1196亿元（其中葡萄酒市场规模约1075.2亿元）。因此可以得出非葡萄酒的果酒市场规模大概在120.8亿人民币（约占整个市场的10.1%）。n 目前中国果酒的年消费量正以15%的速度递增，中国每年水果酒的消费量为30多万吨，只占全国酒类消费总量的5%，相当于平均每2人年消费一瓶750ml的水果酒，占世界人均水果酒消费量的6%。n 近几年，随着中国经济的发展，人民生活水平和质量的提高，以及人们消费观念和饮酒习惯的改变，酒类消费的大宗品种正由粮食类向果酒和啤酒方向转变，国内果酒尤其是干型果酒的消费量在逐年提高，年销售量近30万吨，市场潜力十分巨大。9中国果酒战略群组和领先模式分析——梯队归类日本俏雅梅子酒、德国百人城果酒美国绿雾等宁夏红、十二果岭、玛丽、东方紫、翰尔斯贝桑椹酒以及一些酒业大厂如五粮液、张裕等推出的果酒品牌浙江猕猴桃酒、福建琵琶酒、天津山楂酒、安徽石榴酒、江西杨梅酒等n 小结：n 国内目前主要有的果酒品牌分为三个梯队，第一个梯队是国外的知名品牌，例如日本的俏雅梅子酒、德国百人城果酒系列，由于国外的果酒历史悠久，发展模式成熟，工艺制作精良，目前是果酒市场的领跑者；n 第二梯队是国内领先的果酒品牌，例如宁夏红、十二果岭、玛丽等，这些是国内目前发展较好的果酒品牌，占据了国内果酒品牌市场80%以上的份额；n 第三梯队是国内各地区区域内的果酒品牌，这些品牌大多数依托当地资源发展，品牌的传播大多数都只局限在某个特定区域内。第一梯队第二梯队第三梯队10世界领先的果酒和预调酒对比分析对比要素绿雾俏雅百人城RIO百加得冰锐国家美国日本德国中国西班牙品类混合果酒水果+葡萄酒汽泡酒果酒甜酒果酒配制酒预调酒高度酒+水果预调酒朗姆酒+水果度数6°15°15-35°3%-5%4.8%包装750ml750ml700ml275ml275ml价格中低50-99元中高150-220元中低50-99元中高150-200中低100-149元中高150-200元高端300元以上中低0-19元中高50-99元中低0-19元中高50-99元高端200-500元外形设计11世界领先的果酒和预调酒对比分析（续）对比要素绿雾俏雅百人城RIO百加得冰锐销售渠道网络销售为主商超、网络商场、超市、酒店、在酒吧、网络酒吧、夜场、KTV等酒吧、夜场、KTV等品牌由来将发酵的葡萄融入天然果汁，运用水果的香甜完美中和葡萄酒的酸味，受到了葡萄酒爱好者尤其是女性消费者的积极推崇，迅速跻身美国十大葡萄酒品牌第一，并且成为美国销量排名第一的果味葡萄酒俏雅梅酒是日本梅酒的第一品牌，销量在日本第一软化血管、美容养颜、改善血液循环、改善肠道功能百人城是德国昀大的制酒企业之一，2010年正式入驻中国，上海世博会期间，作为德国馆官方用酒，百人城的各系列产品遍布中国各级大中小城市充满活力、时尚、热情、阳光、快乐、自在的性格。国内唯一一家专业生产鸡尾酒的企业，现已成为中国预调鸡尾酒市场的领军企业百加得成为西班牙王室用酒，是全世界昀大的私营烈酒公司，如今百加得拥有200多个品牌和标签，经营遍及全球100多个国家的国际企业主要客群女性为主年轻女性为主中高端收入青年男女年轻时尚群体18-28岁年轻时尚群体18-28岁营销方式网络活动推广主要是功能性推广高度果酒周迅代言、电视剧推广电视剧推广消费者评价口感不错、价格便宜味道不错、适合老人和女性饮用酒不错、瓶子很漂亮、口感不错、包装很好瓶子很漂亮、酒不错、口感不错、包装好活力四射、鲜活、时尚12国内果酒市场主要领导品牌n 苹果味n 苹果酒昀为全球第二大的果酒，有着悠久的历史和成熟的制作工艺。目前世界上著名的苹果酒一般都在欧洲，其中以法国的苹果酒昀为著名。目前苹果酒的领先品牌有法国诺曼底苹果酒，德国的百人城、卡特伦堡浆果酒，英国“啄木鸟”等，国内的较为著名的主要有玛丽苹果酒。n 梅子味n 目前国内的梅子酒主要来自于日本和韩国。领先品牌主要是日本的俏雅、韩国雪中梅。国内的较为知名的品牌为青梅酒。n 枸杞味n 枸杞酒的领先品牌主要集中在国内，较为著名的有宁夏红、杞浓。其中宁夏红不仅是枸杞酒的领跑者，也是国内整个果酒行业的昀大占有者。13果酒市场竞争主要以区域产地竞争和品类竞争为主，目前市场上还未出现大型全国知名品牌n 小结：n 国内果酒的竞争主要以区域竞争和品类竞争为主，大多数果酒的销售存在区域性，而且彼此相互不重叠，各自的市场竞争不是太激烈。在品类竞争上，由于果酒的口味繁多，大多数情况下不同口味的产品之间的竞争不是十分明显。n 整体上看，由于果酒市场目前规模小，市场成熟度不高，竞争上并不十分激烈，大多数还是以区域范围占有市场为主，未出现全国性主导市场品牌。n 区域竞争n 目前市面上的果酒品牌主要以区域产地竞争为主，大部分都属于区域性品牌。全国范围性的竞争品牌较少。这主要是因为一是国内的大多数果酒企业规模较小，无法发展全国市场，只能先占领地区级市场；二是大多数果酒前期都是先面向其原料的来源地，例如宁夏红初期就是在枸杞产量昀多昀好的宁夏销售，一方面是因为该地原料充足，成本低，二是当地居民更容易接受。n 品类竞争n 果酒的种类由于制作原料的不同，种类繁多。近年来由于果酒制作工艺的不断成熟，国内的果酒种类不断增多。有宁夏的枸杞酒、河南的枣酒、贵州的猕猴桃酒、江浙的桑葚酒、两广的龙眼、枇杷、荔枝酒、新疆的石榴酒，以及东北的苹果酒、杏酒、梨酒、山楂酒等。由于口味多样化，不同口味之间的果酒的竞争并不明显。14果酒对比啤酒、白酒、葡萄酒以及调和型酒饮料替代竞争分析啤酒白酒葡萄酒调和型酒饮料市场定位大众饮品身份地位象征，传统饮品时尚健康，高端饮品时尚休闲饮品客群全体民众政府官员以及企业老板、事业成就需要经常应酬人士（大部分以男性为主）追求时尚和生活品质人士，部分白领以及高收入人群年轻人口感爽口润喉酒香浓烈，口感醇厚口感柔和圆润，些许甜、涩以果味为主，多变，近似饮料果酒替代竞争与果酒市场定位不重合，无明显竞争关系白酒市场近年来有下降趋势，可以争取将白酒的部分消费者转化为果酒消费者葡萄酒的消费人群是潜在的果酒消费人群，需要积极实现这部分消费者的转化部分消费者无法准确区分果酒与这类饮料的差别，这部分消费者也是潜在客群综合分析竞争关系不大，目标客群可重合竞争关系较弱，能实现部分消费者转化竞争关系一般，