贝瑞管理咨询--中国医药企业竞争力评价方法

中国医药企业竞争力评价方法基础北京贝瑞管理咨询有限公司2019年9月3日星期二企业经济活动企业竞争力分析企业绩效评价企业诊断企业月经济活动分析企业发展战略制定2019年9月3日星期二竞争力的资源论企业竞争力的构成软资源硬资源管理资源文化资源环境资源信息资源资本资源人力资源设施资源科技资源原料资源2019年9月3日星期二企业竞争力的能力论企业竞争力构成价值创造能力创新变革能力基础管理能力全球化营销能力2019年9月3日星期二国家提升企业竞争力的责任极调整产业结构，促进产业结构优化升级推动资产重组，优化产业组织深化国企股份制改革，完善公司治理结构创造环境条件提高中小企业的国际竞争力保护民族品牌，实施品牌战略强化企业管理，提高内在素质培养和壮大企业家队伍，充分发挥企业家作用加大科技投入，促进科技进步2019年9月3日星期二国家行为对企业竞争力的影响信息化程度教育投入城镇水平外籍人口的比例交通状况文化氛围政府办事效率新闻媒体的公开程度公平监督完善的法制体系2019年9月3日星期二企业自身提高竞争力能力论前瞻能力创新能力为产品和顾客服务能力运营绩效与管理能力财务能力吸引、培养人才能力运用科技及信息能力跨国经营能力具長期投資價值的能力擔負企業职工的能力2019年9月3日星期二[e-mail]企业竞争力分析基础企业成长与发展过程中的生存能力生存能力和同行比较得出竞争力的优与劣竞争力是过程函数-----选取的是某一点，分析的是过去的一段时间力是一个矢量，有方向性，对于将来风险同时存在竞争力既可单项分析也可以合成后进行力分析2019年9月3日星期二企业竞争力分析的内涵资产财务状况生产操作状况组织管理状况营销采购状况人力资源状况信息网络状况战略管理状况技术开发状况企业文化状况•企业状况进行全面分析•与同类企业进行比较•分析原因提出战略措施2019年9月3日星期二本土化经营提升企业竞争力产品品牌本土化人力资源本土化营销方式本土化资本运作本土化产品制造的本土化研究开发的本土化2019年9月3日星期二[e-mail]企业竞争力分析基础竞争力：mi（规模，资产，经营额，产能---）ai（管理，技术，企业文化，营销，---）iiiamf11iniiiiiniamf2019年9月3日星期二[e-mail]企业竞争力的功效分析sfWcos5.0cos,600cos,901cos,0竞争力的功效：φ1φ21f2f3f2019年9月3日星期二竞争力分析竞争力F=MAM=f（规模，资产，盈利，经营额，---）A=f（管理，技术，企业文化，营销，---）外界条件国际环境•国际关系•开放程度国内环境•金融政策补偿倾斜•司法仲裁农业政策•国家体制网络水平•媒体作用文化文明核心竞争力首次出现是在1990年TheCoreCompetenceoftheCorporation一书中C.K.Prahalad和GaryHamel著“核心竞争力是在一组织内部经过整合了的知识和技能，尤其是关于怎样协调多种生产技能和整合不同技术的知识和技能。”核心竞争力的特色竞争力要有价值，外界威胁难以形成竞争力的资源稀少，潜在的竞争力对手只有少数竞争力模仿成本高竞争力不可替代，实现竞争优势医药业提高竞争力的六个要素一是规模大，高投入、高风险，企业必须具有庞大的资本和生产经营规模二是技术的竞争力，大幅度提高生产效率和产品附加值。有自己的独到专利技术三是前后向一体化，对降低成本、分散市场风险有着相当重要的影响，加快产业链的延伸四是管理上的竞争力，不断进行管理创新、体制创新和制度创新，让别的公司无法模仿，有独特竞争优势五是企业创造了自身的企业文化，永葆青春六是政府的强有力支持企业竞争力分析企业自身竞争力分析企业经营环境分析统计性指标评议性指标国际环境国内环境企业竞争力分析内容企业生命不同周期竞争力分析竞争能力衰退期培育期发展初期增长期成熟期营业收入总资产原料资源量生产能力海外营业收入比例海外净利润比例海外资本支出比例海外员工人数比例无形资产筹资能力科研费用投入科研费用占总收入比例专利授权量新产品推出比例合作研究开发比例高学位人员比例产品对本行业的影响国际市场开拓能力零售总量产品市场占有量电子商务销售产品比例市场占有率装置开工率人均营业收入人均净利润人均资产总额人均工资销售收入增长率税前利润增长率固定资产增长率产品成本降低率权益系数利息保障倍数负债与股东权益比率税后利润股东权益回报率销售净利润率平均占用资本回报率总资产回报率每股利润每股股利股利发放率股利报酬率市盈率市场开拓能力竞争规模能力持续发展能力经营管理能力技术创新能力医药行业竞争力指标体系规模竞争能力市场开拓能力经营管理能力管理绩效技术与创新能力研发投入持续发展能力资产规模无形资产主营业收入药材满足程度生产能力市场拓展占有能力市场控制能力市场反应能力国际市场能力品牌与服务企业文化人力资源收益效果资产运营运营安全研发水平研发效果扩大再生产盈利发展资本扩充资产限制波特战略类型战略类型一体化战略多元化战略防御性战略加强型战略前向一体化战略后向一体化战略横向一体化战略市场渗透战略市场开发战略产品开发战略横向多元经营战略混合式多元经营合资经营战略收缩战略剥离战略清算战略组合战略集中化多元经营战略医药行业竞争力评价指标体系规模与效益技术与创新环境与发展经营与管理市场与营销资产规模生产能力效益水平财务表现赢利能力市场状况市场竞争力营销能力管理绩效资产运营人力资源企业文化技术水平创新体系环境影响发展战略总资产无形资产年产值可控药材种植面积前处理车间规模有无中间体车间营业收入投资收益海外收入市场覆盖面息后税前利润人均利润人均营业收入主营业务毛利率销售利润率每股收益成本费用利润率股东权益回报率总资产报酬率占用资本回报率电子商务业务比例市场占有率零售比例前向整合系数后向整合系数药品注册情况广告拉动力指数市场信息采集与准确度对市场变化的反映速度和调节能力产品知名度*营销队伍素质*营销网络*用户对服务的总体评价*纠纷或意见的反应速度及处理消费心理及市场研究*在行业和地区的影响力*资产利用率固定资产增长率收入增长率利润增长率制度完善程度*部门协作能力*决策贯彻力度*总资产周转率存货周转率应收帐款周转率资产负债率速动比率流动比率现金流动负债比率利息保障系数高级管理人员收入；年人均培训费用；大专以上员工比例；人才流动*人才结构*激励机制*企业文化的建设*企业家精神*员工对企业文化的认同感*技术设施水平；引进技术与设备的消化吸收投入与引进技术投入比例；获专利及中药保护的种类；新产品推出周期；高新产品比例；信息化对决策的支持；信息化对管理的支持；三年平均新产品市场贡献率；研发机构*研发人员占总人员比例研发投入占总收入比例创新机制*政策环境＊生态环境＊濒危成分药品威胁指数未来三年营业收入增长；对经济全球化的准备状况＊国际市场资本投入；战略定位明晰度＊战略管理体系＊竞争力各项指标排位分析正常分析高值少，低值多高值多，低值少平均值少，高值少，低值多平均值多，高值少平均值多，低值少平均中值点78家医药企业主营业务收入排序（万元）536,831050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000450,000500,000550,000600,0001357911131517192123252729313335373941434547495153555759616365676971737577超过52亿的只有3家企业28.37亿以下10亿以上的有14家企业10亿以下的企业有61家总资产0100000200000300000400000500000600000云南白药华东医药通化东宝吉林敖东同仁堂白云山制药山东鲁抗太极集团双鹤药业东北制药广州药业上海药业哈药集团综合竞争力0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.00东北制药山东鲁抗白云山制药吉林敖东通化东宝太极集团华东医药广州药业上海药业哈药集团双鹤药业云南白药同仁堂成本费用利润率0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00东北制药华东医药上海药业广州药业白云山制药太极集团哈药集团双鹤药业山东鲁抗云南白药同仁堂通化东宝吉林敖东固定资产增长率0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00东北制药广州药业山东鲁抗华东医药同仁堂上海药业云南白药通化东宝哈药集团太极集团吉林敖东双鹤药业白云山制药13家企业三年竞争力综合排名0123456789101112131999200020013.2总资产报酬率三年增长趋势024681012142001总资产报酬率2000总资产报酬率1999总资产报酬率0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00总资产无形资产营业收入投资收益息后税前利润人均利润人均营业收入平均值主营业务毛利率销售利润率成本费用利润率股东权益回报率18.36为100总资产报酬率占用资本回报率固定资产增长率收入增长率净利润增长率总资产周转率存货周转率应收账款周转率资产负债率速动比率流动比率现金流动负债比率利息保障系数高级管理人员收入大专以上员工比例研发人员占总人员比例每股收益哈药集团同仁堂同仁堂与哈药综合竞争力比较总资产与综合竞争力0100000200000300000400000500000600000700000012345678910111213总资产竞争力综合排名整体规模实力0102030405060708090100综合竞争力比较0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00总资产回报率平均占用资本回报率销售净利润率股东权益回报率税后利润债务/资本比率资产负债率速动比率流动比率人均净利润人均营业收入炼厂开工率应收帐款周转率存货周转率资产周转率主要化工产品销量加油站数目油品销量/油品产量1992~2001年专利授权量②研发费用/总收入研究开发费用海外员工人数比例海外资本支出比例海外净利润比例海外营业收入比例乙烯能力炼油能力天然气剩余可采储量原油剩余可采储量总资产营业收入92.71%84.03%74.35%40.32%2019年9月3日星期二