项目咨询系列9—某金融公司咨询项目建议书

2009年3月咨询项目建议书-北京市金融工委对所属金融机构竞争力评估2009年3月保密文件、版权所有第1页项目建议书北京市金融工委保密和版权声明1.本项目建议书为北京新华信管理顾问有限公司（以下简称“新华信”）与北京市金融工委的机密文件，未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露双方洽谈的情况以及签署的任何文件，包括合同、协议、备忘录、订单、项目建议书等所包含的一切信息；2.新华信拥有该项目建议书的全部版权和知识产权，受法律保护。未经新华信书面许可或授权，任何单位及个人不得以任何方式或理由对该产品的任何部分进行使用、复制、修改、抄录、传播或与其它产品捆绑使用销售；3.对任何侵犯版权和泄密的行为，以及由此对新华信造成的经济损失，新华信公司保留追究其法律责任的权力。客户阅读该项目建议书即表明遵守该保密和版权约定；4.对本项目建设书如有任何疑问，请与新华信联系，联系人：杨晨010－64606868－312；13301281256；[e-mail]董巍010－64606868－332；13911759917；[e-mail]2009年3月保密文件、版权所有第2页项目建议书北京市金融工委重要说明本项目建议书分析北京市金融工委的及新华信的初步设想。新华信的初步设想，是在对北京市金融工委及其下级单位有限的了解基础上提出的。这些初步设想远不是新华信的最终结论，我们认为，要提出既有前瞻性，又切合实际的最终报告，需要：（1）深入广泛的内部访谈；（2）视野广阔的产业分析；（3）与下级金融机构的充分沟通，（4）基于事实的数据分析；（5）过去经验的充分参照；（6）管理工具的创造性运用；（7）切实可行的操作步骤。因此，本建议书中的初步判断和设想，是我们在项目开始时的分析起点，我们在进行上述工作的过程中，会不断检验、修正甚至推翻开始的判断，在这个过程中我们再逐渐形成最终的方案。2009年3月保密文件、版权所有第3页项目建议书北京市金融工委一、项目背景和初步分析二、项目思路三、项目工作步骤四、项目计划安排和运作方式五、新华信相关咨询案例举例六、新华信管理咨询简介目录2009年3月保密文件、版权所有第4页项目建议书北京市金融工委项目背景北京市金融工委是部分在北京市金融机构的主管上级单位，管理对象是在京的9家金融机构，其中有银行、证券公司、保险公司、基金公司和信托公司。十六届三中全会关于完善我国宏观调控体系、深化金融改革、发展多层次的资本市场体系、健全市场化金融调控机制、在防范风险的前提下逐步实现资本项目可兑换等有关重大经济政策精神的指导下，北京市金融工委希望借助第三方力量，对下属的金融机构进行管理评估，同时建立一套合理的评估指标体系。此项目有开创性意义，属公益性质。新华信很荣幸参与到这一重要的工作中来，希望凭借多年来对企业管理和金融领域的理解，给北京市的金融工作提出一些有建设性的意见。为首都金融工作的改革，并为把北京建设成为国际性的金融中心贡献微薄之力。2009年3月保密文件、版权所有第5页项目建议书北京市金融工委把北京建设成为金融中心的有利条件•2002年，北京金融业产值达485亿，占北京GDP的比重为15.5%，此比重已经超过上海，居全国首位；(信息来源:《经济观察报》)•2003年，金融业对首都经济起了重要的支撑作用，金融业累计实现增加值513.8亿元，占第三产业的23.2％；（信息来源：《金融时报》）•北京有中国人民银行、外汇管理局等银行管理机关；有证监会、保监会、银监会等金融监管机关；•金融街：四大国有商业银行的总部、国家开发银行、光大银行、民生银行、华夏银行的总部、中国国债登记结算公司、全国银行间同业拆借中心等机构都在金融街；•北京市市长王岐山曾指出：“中国资本市场未来还有一个重要领域没有发育完全——债券市场，北京同时也是国内债券一级市场的发行地。”2009年3月保密文件、版权所有第6页项目建议书北京市金融工委生存环境分析:城市商业银行股东结构:市政府,地方财政局控股,企业和个人。组织机构:单一地域功能型优势：•本地人脉资源丰富•决策快,相对灵活劣势：•管理水平低•品牌薄弱•业务开展能力有限。例如：存款额小、个人业务基本没有开展•金融产品研发能力薄弱市场环境通常靠存款,金融产品为四大垄断优质客户败给股份制银行机遇：•地区差异性大•经济发展不平衡,需求不一样威胁：•做不大就被兼并2009年3月保密文件、版权所有第7页项目建议书北京市金融工委生存环境分析:股份商业银行股东结构:大企业,政府,个人组织机构:地域功能型,试行垂直管理优势：•相对国有银行而言,制度创新强•产品研发周期快劣势：•人员素质比国有银行好不了多少•准国有商业银行•准备金不够,信用等级差•网点少市场环境相对国有银行受到的支持而言,只有“市场化”运作才有生存空间机遇：•中小企业的合作伙伴•高额客户•外资银行的合作对象威胁：•如果不摆脱国有机关特色,死得比国有银行还要惨!2009年3月保密文件、版权所有第8页项目建议书北京市金融工委生存环境分析:基金公司股东结构:证券公司,大企业,部分政府组织机构:集中式功能型优势：•机构新,人员少,100-300人•金融产品“技术性”公司,具产品领导力劣势：•倚仗银行等代销机构•品牌薄弱•客户开发能力极为有限市场环境市场太新,客户培育工作艰巨要想活下去,必须靠广大的“散户”投资者机遇：•地区差异性大•经济发展不平衡,需求不一样•今年股市公认的好的“预期回报”威胁：•极其严格的法规•过度依靠大的机构客户•混业经营下,成为大金融机构的兼并对象2009年3月保密文件、版权所有第9页项目建议书北京市金融工委生存环境分析:证券公司股东结构:政府,企业组织机构:分散式的地域网点经营优势：•相对其它金融服务,市场处于成熟期,内部管理成型,体系化•固定客户多,机构客户为主劣势：•缺乏创新,单一交易性为主,盈利模式单一•人员老化,管理陈旧市场环境经济的晴雨表,只有通过增值咨询服务,摆脱单一的交易的盈利模式机遇：•政府的市场激活政策,重点是提高散户的信心•混业经营前提下,大券商有实力提供延伸服务威胁：•服务单一,为网上交易所取代2009年3月保密文件、版权所有第10页项目建议书北京市金融工委全能营销型金融机构在“混业经营”的前提下是发展的必然趋势银行保险证券基金全能营销型金融机构目标客户的综合财富管理服务2009年3月保密文件、版权所有第11页项目建议书北京市金融工委中国金融机构态势指标分解流动性盈利能力资产质量资本充足率法人治理结构业务体系及创新外部监管有效性宏观经济环境金融运行态势和效应金融行业发展形势中国金融机构指标分解2009年3月保密文件、版权所有第12页项目建议书北京市金融工委我们期望通过本咨询项目达到如下目的:短期目的：•以第三方角度，建立金融机构评估指标体系，客观的对北京市金融工委直接管理的金融机构给予评估分析，为北京市的金融管理工作提供管理参考依据•为北京市的金融机构发展提出发展建议•完善和丰富北京市金融工委的现有管理体系长期目的：•逐步形成一套北京市金融机构作为上级主管部门的管理模式，以适应不断变化的金融市场和来自国际金融机构的竞争需求•建立现代金融企业制度，防范金融风险•适应小政府大市场的环境需求，转变政府职能，从单一的监管职能转变为服务和监管的统一体，从而提高北京市金融机构的整体水平2009年3月保密文件、版权所有第13页项目建议书北京市金融工委一、项目背景和初步分析二、项目思路三、项目工作步骤四、项目计划安排和运作方式五、新华信相关咨询案例举例六、新华信管理咨询简介目录2009年3月保密文件、版权所有第14页项目建议书北京市金融工委金融机构组织结构内部不同层面面对不同层面的管理问题和指标体系负债业务资产业务其他业务销售运营产品……CEO、管理团队董事会银行股东社会公众风险管理资产管理内部稽核企业文化人力资源等内部管理管理层机制公司发展战略公司治理结构社会公益2009年3月保密文件、版权所有第15页项目建议书北京市金融工委总行，行长负责制监事会计划财务部资金运营部会计结算部营业部工商信贷部项目信贷部住房信贷部零售业务部银行卡业务部稽核监督局监察室办公室人事部教育部法律事务部发展规划部离退休服务部服务中心党委部门国际业务部风险管理部管理信息部评估咨询部技术保障部分支行机构当前典型的中国商业银行功能型组织机构不适应市场发展要求2009年3月保密文件、版权所有第16页项目建议书北京市金融工委董事会总行管理层区域总主管行业总主管产品总主管高级信贷主管区域总经理分区行业主管分区产品主管分区信贷主管国家经理(分行行长)产品中心信贷主管关系经理(业务发展部)客户经理客户信贷主管以市场需求为前提的跨国商业银行总行、分支机构内部经营管理矩阵式组织框架图2009年3月保密文件、版权所有第17页项目建议书北京市金融工委公司治理结构：股本结构等因素是评估的重要指标一般地，主要从以下几个方面对公司治理结构作出评估：•股本结构、来源、分散程度•股东权利与保护，大股东与中小股东的利益关系•决策机制•董事会对管理层授权经营的目标和问责制度•将股东及其代理人的经济利益与金融风险防范•信息披露的规范性•激励机制与公司治理效果•储蓄人和投资人权益的保护目前，国内的金融机构在治理结构方面与改革前的国有企业并无二致，建立完善的公司治理结构仍要走很长的路。目前，通过上市推进治理结构改善的建行和工行在这方面正在进行尝试，其中公开、公平、公正地选择合格的境内外战略投资者具有重大意义。2009年3月保密文件、版权所有第18页项目建议书北京市金融工委发展战略：以客观分析为基础，建立切合实际的目标体系并科学评估公司战略目标体系战略评估手段（定量指标）（定性指标）财务指标F1-提高收入F2-扩大收入混合F3-降低成本结构投资回报投资者风险收益增长率投资者评价客户指标C1-提高客户满意程度C2-提高对“售后”服务的满意程度客户流失率客户利润贡献度关系的广度关系的深度声誉内部指标I1-流程效率I2-信息化程度…...服务周期服务成本，效率产品开发周期服务误差率员工满意度应用软件实施效果学习能力指标L1-培养战略性技能L2-提供战略性信息L3-树立相应的个人目标战略性信息的可用比例知识转移速度知识分享程度企业文化的创新性学习型组织实现程度注：本页仅做为分析模型的简单示意，不代表实际，仅供参考示意2009年3月保密文件、版权所有第19页项目建议书北京市金融工委新华信认为，混业经营后，金融机构的产品战略的决策决定于市场吸引力和竞争环境的有利程度。竞争环境有利程度产品/市场吸引力高中低低中高表示适合进入表示比较适合进入表示要慎重分析是否应该进入2009年3月保密文件、版权所有第20页项目建议书北京市金融工委以银行为例，新华信将从以下财务指标进行评估内容指标名称公式备注流动性流动性比率流动资产/流动负债存贷款比率各项贷款余额/各项存款余额盈利能力资产利润率税前利润总额/资产总额资本利润率税前利润总额/资本总额人均利润率税前利润/职工总数利息回收率本期实收利息/到期应收利息总额应付利息充足率已提应付利息/到期应付利息总额资产质量逾期贷款率逾期贷款/各项贷款余额呆滞贷款率呆滞贷款/各项贷款余额呆账贷款率呆账贷款/各项贷款余额加权风险资产抵补率加权风险资产/资产总额资本充足率资本充足率核心资本/加权风险资产存款增长率存款增加额/存款余额贷款增长率贷款增加额/贷款余额2009年3月保密文件、版权所有第21页项目建议书北京市金融工委流动性：保持好的流动性是银行稳健经营的前提，流动性不足可能导致银行支付风险的出现。•流动性比率：流动性比率反映了银行的安全性，银行需要持有较高的流动性资产以保持流动性能力。•存贷款比率：存贷款比率是商业银行的贷款余额与其存款余额的比率。存贷款比率越高，意味着银行流动性越差。但也不能过低，超额的流动性有机会成本。2009年3月保密文件、版权所有第22页项目建议书北京市金融工委盈利能力：金融机构的核心能力•资产利润率：该指