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2醫學影像裝置電腦斷層攝影儀(CT)生理監測裝置醫療資訊系統生理檢測器材遠距病患監測裝置診斷與監測用醫療器材診斷與監測用醫療器材超音波掃瞄儀X光機(Radiography/Fluoroscopy)核子醫學(PET、SPECT)核磁共振影像器具心電圖計心臟示波計腦波計醫用生理監視器電子病歷系統(EMR)醫院管理資訊系統(HIS)實驗室資訊系統體溫計聽診器血壓計其他生理現象檢查儀器體脂計放射影像資訊系統(RIS)醫療影像儲傳系統(PACS)其他資訊系統應用其他醫學影像設備耳溫槍第二章我國診斷與監測用醫療器材產業概況第一節產品概述資料來源：工研院IEK(2009/04)圖5-2-1診斷與監測用醫療器材範疇說明：y本年鑑依據功能將醫療器材產品分為五大領域，其中「診斷與監測用醫療器材」可再依其功能，細分為生理檢測器材、生理監測裝置、醫學影像裝置與醫療資訊系統等四大類(參考圖5-2-1)。y主要用來檢測生理現象的生理檢測器材，包含體脂計、體溫計、耳溫槍、血壓計、聽診器與其他生理現象檢查器材等；生理監測裝置依其使用特性包括心臟示波器、心電圖計、腦波計、醫用生理監視設備與遠距病人監測裝置等項目；目前重要的醫學影像裝置，主要包含超音波掃描儀、X光機、核磁共振影像器具(MRI)、電腦斷層攝影儀(CT)、核子醫學(PET、3SPECT)以及其他醫學影像設備等項目；醫療資訊系統依其應用層面分為醫院行政系統與醫院臨床系統兩部分，醫院行政系統包含病患管理、帳單資料、電子預約系統、病患帳務、供應鏈管理與費用核算等項目，而醫院臨床系統則包含電子病例系統、電子處方輸入、醫療影像管理系統、實驗室資訊系統與放射科資訊系統等項目。第二節產業發展現況與趨勢一、產業特性表5-2-1診斷與監測用醫療器材之產業特性分析產業特性生理檢測器材◎產品技術成熟。◎產業進入障礙低，廠商競爭激烈。◎體溫量測產品、血壓計等低階產品，因產業進入障礙低，競爭廠商家數眾多，使得產業內的競爭非常激烈，產品價格為重要的影響因素。此外，消費者對價格敏感性極高的情況下，像是Omron、Braun等國際知名品牌，較具競爭優勢。◎由於國內內需市場較小，國際市場面臨逐漸飽合，且在價格競爭激烈的考量下，多數公司的製造重心大多外移至製造成本低廉的地區，國內則留下研發、行銷與少部分組裝業務。生理監測裝置◎生理監測產品幾乎仰賴國外進口。◎Philips的生理監視器產品在國內市場佔有率最高，其次為GE。◎CSI的產品在國內則有喬聯科技進行代工，為國內少數的生理監測裝置製造廠商。醫學影像裝置◎產品主要多為進口。◎產品技術層次高，加上國際大廠早已佈建完善的售後服務網絡，大幅提昇後進廠商進入障礙。◎國際大廠如GE、Philips、Siemens多透過不斷併購達到其產品線及取得關鍵技術的效果，成為提供完整醫學影像系統整體解決方案的供應廠商，並鞏固其市場佔有率。資料來源：工研院IEK(2009/04)4二、整體進出口分析表5-2-2診斷與監測用醫療器材商品碼診斷與監測用醫療器材次分類產品別商品碼商品名稱84231000001體重計，包括嬰兒秤；家用秤90189010109靜脈血壓計90189010902其他血壓計90189020009聽診器90251110008體溫計，充液式直讀用生理檢測器材90251990101體溫計90181100009心電圖計90181910009腦波計90181930005心臟示波器生理監測裝置90181990002其他電氣診斷器具30063000002Ｘ光檢驗用不透光製劑；專供病人用之診斷用試藥90063010008照相機，供內臟器官內、外科檢查用90105010007Ｘ光片處理機90181200008超音波掃瞄器具90181300007磁性共振影像器具90221200002電腦斷層攝影器具90221300001其他牙科用Ｘ光射線器具90221400000其他內科、外科或獸醫用Ｘ光射線器具90223000000Ｘ光管醫學影像裝置90229000007其他Ｘ光產生器、高壓發生器、控制面板及控制檯、銀幕、檢驗台、椅及類似品，包括零件及附件資料來源：中華民國海關進出口統計資料；工研院IEK(2009/04)說明：y「診斷與監測用醫療器材」包含生理檢測器材、生理監測裝置、醫學影像裝置與醫院資訊系統等四大類，本年鑑依次分類產品定義及範疇，篩選出我國海關進出口之主要相關商品碼，各類產品的商品碼及商品名稱整理如表5-2-2。54,4144,8904,9994,5987498433313494254,961-1,0002,0003,0004,0005,0006,00020052006200720082009(e)年份百萬新台幣進口出口資料來源：中華民國海關進出口統計資料；工研院IEK(2009/04)圖5-2-2診斷與監測用醫療器材產品之海關進出口統計表5-2-3診斷與監測用醫療器材產品之海關進出口統計單位：百萬新台幣資料來源：中華民國海關進出口統計資料；工研院IEK(2009/04)說明：y分析2005~2008年診斷與監測用醫療器材之海關進出口值，可以發現，近年來此領域之產品出口金額有大幅滑落的現象，出口值從2005年的7.49億新台幣，滑落至2008年的3.49億新台幣；2008年出口值較2007年小幅成長了5.2%，預計2009年的出口值將維持成長至4億新台幣左右。年度進口值進口年成長率出口值出口年成長率20054,961-4.3%749-5.0%20064,414-11.0%84312.6%20074,89010.8%331-60.7%20084,9992.2%3495.2%2009(e)4,598-8.0%42522.0%2005~2009進口平均年成長率-2.1%出口平均年成長率-5.2%6診斷監測類醫材進口國別比例關係德國,9.9%法國,7.5%荷蘭,6.6%其他,23.6%日本,25.6%美國,26.8%診斷監測類醫材出口國別比例關係美國,29.1%馬來西亞,12.5%其他,39.2%伊朗,3.8%德國,6.2%中國,9.1%y由診斷與監測用醫材的進口值分析顯示，歷年來的進口金額大致維持穩定，進口值從2005年的49.61億新台幣，增加至2008年的49.99億新台幣；2008年的進口值較2007年小幅成長了2.2%，預計2009年的進口值會有小幅衰退。資料來源：中華民國海關進出口統計資料；工研院IEK(2009/04)圖5-2-32008年我國診斷監測類醫療器材進出口國別比例關係表5-2-42004~2008年我國診斷監測類醫療器材次分類產品之海關進出口統計單位：百萬新台幣年度生理檢測器材成長率生理監測裝置成長率醫學影像裝置成長率2004583-27.3%499-0.4%4,10120.6%20055850.4%469-6.0%3,906-4.8%2006406-30.7%266-43.3%3,743-4.2%200752930.4%50790.5%3,8553.0%進口值200845514.1%5549.4%3,9903.5%2004766-38.9%6-18.2%1745.6%2005653-14.7%16178.5%80370.2%2006615-5.8%106555.3%12253.3%2007252-59.0%35-66.4%44-64.1%出口值2008220-12.8%3910.5%90104.1%資料來源：中華民國海關進出口統計資料；工研院IEK(2009/04)7說明：y2008年診斷與監測用醫材產品的主要進口國為美國(佔26.8%)，其次為日本(佔25.6%)、德國(佔9.9%)；我國診斷與監測用醫材產品的出口大宗為美國(佔29.1%)，其他依次為馬來西亞(佔12.5%)、及中國(佔9.1%)。y進一步分析次分類產品的進出口值發現，生理檢測器材近五年的進口值維持平穩狀態，進口值約4~5億新台幣左右，但出口值則呈現逐年衰減的現象，主要是因生理檢測器材多屬標準化製造、較低階的產品，廠商在成本考量下，逐漸將生產重心移轉到中國大陸，使此類產品的出口值逐年減少。y生理監測器材的進口金額，除了2006年有較明顯的減少外，大致維持小幅的成長；在出口表現方面，2004~2006年出口值有大幅的成長，近兩年成長則有趨緩的傾向。y醫學影像裝置類的產品近年進口值的變化較小，大致維持浮動穩定的狀態；在出口值方面，2004~2006年出口值有大幅的明顯成長，從2004年的1,700萬新台幣，攀升至2006年的1.22億新台幣，2007~2008年出口成長則明顯趨緩。三、個別產品進出口分析表5-2-52005~2008年我國生理檢測器材類產品之海關進出口統計單位：百萬新台幣年度\產品體重計(包含家用秤、嬰兒秤)聽診器體溫計(充液直讀式)體溫計靜脈血壓計其他血壓計20051141814510.33872006115111837522020071281874614317進口值20081011328532512005385731343490出口值2006485022360.0345982007315526410.0497200812722031－84註：－代表無海關資料資料來源：中華民國海關進出口海關資料；工研院IEK(2009/04)表5-2-62008年我國重要生理檢測產品之前5大進口廠商體重計(包含家用秤、嬰兒秤)聽診器體溫計其他血壓計排名廠商進口值廠商進口值廠商進口值廠商進口值1西合實業股份有限公司C台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司C泰豐生技股份有限公司C台灣歐姆龍健康事業股份有限公司C2啟德電子股份有限公司C精國醫療器材有限公司D百略醫學科技股份有限公司D日商泰爾茂股份有限公司台北分公司C3捍陞有限公司D顧偉貿易有限公司D艾慕思生物科技股份有限公司D百略醫學科技股份有限公司C4超準科技股份有限公司D益江企業股份有限公司D日商泰爾茂股份有限公司台北分公司D台松電器販賣股份有限公司C5仲恒衡器有限公司D士隆國際有限公司D豪展醫療科技股份有限公司D台灣可威有限公司C註：進出口值中，A表2億新台幣以上，B表(含)2億至1億新台幣，C表(含)1億新台幣至1千萬新台幣，D表(含)1千萬新台幣以下資料來源：中華民國進出口海關資料；工研院IEK(2009/04)表5-2-72008年我國重要生理檢測產品之前5大出口廠商體重計(包含家用秤、嬰兒秤)聽診器體溫計其他血壓計排名廠商出口值廠商出口值廠商出口值廠商出口值1吉代實業有限公司D精國醫療器材有限公司C泰博科技股份有限公司C泰博科技股份有限公司C2宇權興業股份有限公司D隆羽實業股份有限公司C怡馬有限公司D精國醫療器材有限公司C3欽瑞工業股份有限公司D滬陽國際有限公崴鵬實業有限公司D豪展醫療科技股份有限公司D合世生醫科技股份有限公司D94啟德電子股份有限公司D香港商瑞健股份有限公司台灣分公司D捷威科技股份有限公司D宏彬興業股份有限公司D5意仁股份有限公司D國屹有限公司D威士慶生技股份有限公司D愛美士股份有限公司D註：進出口值中，A表2億新台幣以上，B表(含)2億至1億新台幣，C表(含)1億新台幣至1千萬新台幣，D表(含)1千萬新台幣以下資料來源：中華民國進出口海關資料；工研院IEK(2009/04)說明：y生理檢測器材產品包含體重計、體溫計、血壓計及醫院使用的聽診器等，我國在此類產品的進口額大致維持穩定的狀態，但在出口值方面則呈現逐年衰減的傾向。y分析我國2008年生理檢測器材產品之主要進口廠商，結果顯示體重計的主要進口廠商為西合實業及啟德電子公司；前十大廠商進口比例佔全部進口總值的60.1%。y聽診器的主要進口廠商為台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司與精國醫療器材有限公司，其前二大廠商的進口比例已佔全部進口總值的九成五以上。y體溫計的主要進口商為泰豐生技股份有限公司與百略醫學科技股份有限公司，前十大廠商進口比例佔全部進口總值的98.2%。y血壓量測產品的進口廠商，以日系品牌廠商佔有重要地位，台灣歐姆龍健康事業股份有限公司與日商泰爾茂台北分公司的血壓計