SAPPS操作手册

目录一、项目创建................................................................................21.1系统内项目分类及编码规则..............................................................21.2项目的创建............................................................................22.1项目预算的设置........................................................................9三、项目状态管理...........................................................................133.1项目状态概述.........................................................................133.2项目状态标识.........................................................................15四、项目文档维护...........................................................................224.1文档挂接.............................................................................224.2文档查看.............................................................................284.3文档删除.............................................................................30五、项目服务采购的提报及维护...............................................................345.1项目服务采购申请创建及修改...........................................................34六、项目进度管理...........................................................................386.1项目进度网络维护.....................................................................386.2项目进度确认.........................................................................43七、项目信息查询...........................................................................477.1项目架构查询.........................................................................477.2项目定义查询.........................................................................487.3项目WBS查询.........................................................................487.4项目预算、成本查询...................................................................49八、附录：名词解释.........................................................................52一、项目创建1.1系统内项目分类及编码规则1.1.1项目分类1.2项目的创建目前XXX主要有以下几种类型的项目：评审类（客户）项目、工程类（客户）项目、科研类（客户）项目、技术服务类（客户）项目、其他客户项目、科技项目、信息项目、管理咨询项目、教育培训项目、股权投资项目。所有项目均可以通过“手工新增”和“EXCEL模板导入”两种方式进行创建。“手工新增”主要用于单个项目的创建，“EXCEL模板导入”主要用于项目批量创建。1.2.1手工新增创建项目（1）在sap首界面事物代码栏输入事物代码ZPS44003，点击或者回车，进入项目创建界面：（2）在项目创建界面，选择“手工新增”创建项目（系统默认为手工创建）：（3）填入项目信息（标识的框为创建项目必填信息），点击执行生成项目编码和和创建项目架构：（4）系统提示项目项目创建成功信息，记录项目编码：1.2.2模板导入创建项目（1）线外维护项目创建模板（模板填写规范参考模板填写说明）：（2）在sap首界面事物代码栏输入事物代码ZPS44003，点击或者回车，进入项目创建界面：（2）在项目创建界面，选择“EXCEL模板导入”创建项目：（3）选择导入文件（从本地选择EXCEL模板存放路径），点击执行生成项目编码和和创建项目架构：（4）系统提示项目项目创建成功信息，记录项目编码：二、项目预算的设置及调整2.1项目预算的设置2.1.1分配预算(1)输入事务代码CJ30，点击左侧的：(2)输入项目编码，点击“最初预算”（3）输入项目总体预算，点击保存说明：调整已分配预算的事务代码及操作同上。2.1.2预算审批(1)输入事务代码CJ32，点击左侧的：(2)输入项目编码，点击“最初预算”（3）输入批复的预算数，点击保存说明：调整已下达预算的事务代码及操作同上。2.1.3预算查看如果只查看，不进行操作，相关的事务代码如下：查看已分配未下达预算：CJ31查看已下达预算：CJ33相应的操作参考以上2.1.1及2.1.2操作步骤。三、项目状态管理3.1项目状态概述按照项目管理的要求，我们将项目的整个生命周期划分为不同的阶段和环节，在每个阶段里，都需要完成多项不同的管理工作，前一阶段工作的完成是后一阶段工作开展的基础和前提，为了满足项目全生命周期管理的要求，在ERP系统中用“状态”表示项目相应进行的阶段和环节。项目的“状态”可以通过系统内部操作——“标识”操作来改变（当对项目执行创建、概预算申请、审批、技术性完成、项目关闭等一系列操作后，系统用不同的标识来表示项目状态）。项目“状态”的改变会对ERP系统内后续操作产生不同的影响。ERP系统中的项目状态分为：（1）项目系统状态——ERP系统固有的标准项目状态；（2）项目用户状态——根据客户实际需要配置创建更加细化的项目状态。3.1.1项目系统状态项目系统状态是ERP系统固有的标准项目状态，利用这些标准项目管理状态可以满足部分电网工程项目的管控要求。ERP系统中常见的系统状态有以下几种：（1）CRTD——项目创建“项目创建”状态表示项目在系统中处于初始阶段，是创建项目、项目架构后获得的状态，是项目进行到其他状态的起点。当项目在系统中被创建时，系统便自动显示出项目处于已经被创建的状态。在“项目构造器”中打开被创建的项目，我们可以看到在项目定义的“基本数据”标签页系统状态栏位出现了“CRTD”，这表示项目已经被创建。（2）REL——下达“下达”状态表示系统中的项目或者WBS已经被激活，是系统用于控制项目实际费用发生和项目部分可以开始实施的状态，被下达后对应的工作才可以开始进行。WBS被下达后标志着这个WBS对应的工作可以开始进行，只有在下达状态下的WBS才可以发生实际费用。（3）TECO——技术性完成“技术性完成”表示从项目实施的角度已经完成，但是会发生财务费用后续处理的项目状态。当项目的用户状态设置为“结算”，即财务工程结算完成后，由项目经理对单项工程标识“技术性完成”。系统状态为“技术性完成”状态时，无法在系统中进行合同的创建、确认、WBS架构的更改等相关的操作，只能进行财务上的调整。（4）CLSD——关闭项目验收完成后，在系统内对项目进行关闭。“关闭”标志表示项目已经完成，项目关闭后不能在系统中对项目进行任何修改操作。3.1.2项目用户状态在ERP系统里用状态表示项目相应进行的阶段和层次。系统状态只能满足项目的部分管控要求，为了达到项目的实际管控要求，在ERP系统固有的系统状态的基础上，配置了更加细化的用户状态。通过用户状态与系统状态的结合，实现了项目全生命周期状态管理的需求，不但在系统中明确显示了项目所处的各个阶段，也通过设置是否可发生费用、是否允许调整架构等配置，实现了项目不同阶段的管控要求。按照项目的管控要求，对项目所处的阶段和层次需要由不同的权限人在ERP系统中进行用户状态标识，以便项目相关管理人员查询，加强对项目的管控。表4XXX及其下属单位用户状态表3.2项目状态标识3.2.1项目定义层用户状态标识以以XXX院本部项目中，对项目定义层进行“启动”状态的标识为例。项目建议书审批通过，在系统中创建项目架构，并标识项目状态为“立项，”标识“立项”状态主要由项目负责人进行操作。（1）输入事务代码CJ20N，回车，进入“项目构造器”界面。（2）在“项目构造器”界面，点击a处“未清”按钮，弹出“打开项目”对话框，在b处输入项目编码，点击c处，或“回车”，打开需要标识状态的项目。（3）在下图项目架构上，单击a处，选中项目定义层，可以看到b处项目定义层用户状态为“项建”，单击c处，打开“修改状（4）在“修改状态”界面，在“状态”——“带状态编号的状态”一列，双击a处“立项”，可以看到“立项”状态变为蓝色，点击b处“返回”按钮，回到“项目构造器”界面。（5）回到“项目构造器”界面后，可以看到a处项目“用户状态”已经变为“立项”，此时点击b处，保存状态变更结果。说明：XXX所有项目在项目定义层上的其他用户状态标识同上述操作。3.2.2项目系统状态标识在ERP系统中只需对“下达”、“技术性完成”、“关闭”三种系统状态进行标识。其它系统状态由相应操作后自动激活，不需人工标识。下面以XXX项目中对项目“下达”为例，介绍项目系统状态标识的操作步骤。（1）输入事务代码CJ20N，回车，进入“项目构造器”界面。（2）在“项目构造器”界面，点击a处“未清”按钮，弹出“打开项目”对话框，在b处输入项目编码，点击c处，或“回车”，打开需要标识状态的项目。（3）在下图项目架构上，单击a处，选中项目定义层，可以看到b处项目定义层用户状态为“启动”（注意：其他项目类型系统“下达”状态对应的用户状态可能不是“启动”），此时可以对项目进行“下达”。（4）点击菜单栏a处“编辑”弹出下拉列表，选择“状态”—“下达”，在b处“下达”点击确认。（5）下图a处可以看到项目系统状态变为“REL”——“下达”，确认无误后，点击b处“保存”按钮，保存状态变更结果。说明：项目系统状态“技术性完成”和“关闭”的操作与“下达”相同，具体可参考项目“下达”的操作；项目状态标识完成后要及时保存，否则标识无效；项目“下达”操作不可取消返回，请谨慎操作。四、项目文档维护在项目实施的各个阶段，存在着各种文档资料，用户可以根据实际的需要，将项目的相关文档挂接到项目架构上。4.1文档挂接4.1.1创建PS文本（1）在ERP初始界面中的事务代码栏内输入事务代码：CJ20N（2）打开需要挂接文本的项目（3）文档挂接在项目架构中选中首层WBS元素，鼠标右键单击，从弹出的菜单列表中选择“创建”，再从列表汇总