小贷资产支持专项计划说明书ABS

安信小贷资产支持专项计划说明书特别提示资产支持证券仅代表专项计划权益的相应份额，不属于管理人或者其他任何服务机构的负债。中国证券投资基金业协会对本期专项计划的备案、深圳证券交易所同意本期资产支持证券的挂牌转让（如有），并不代表对本期证券的投资风险、价值或收益作出任何判断或保证。投资者应当认真阅读有关信息披露文件，进行独立的投资判断，自行承担投资风险。《安信小贷资产支持专项计划说明书》（简称“《计划说明书》”）依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》和《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务信息披露指引》及其他有关规定制作，计划管理人保证《计划说明书》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容和误导性陈述。参与安信小贷资产支持专项计划（简称“专项计划”）的认购人保证其为合格投资者，并已阅知《计划说明书》全文，了解相关权利、义务和风险，自行承担投资风险。计划管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用专项计划资产，但不保证专项计划一定盈利，也不保证最低收益，对专项计划未来的收益预测仅供资产支持证券持有人参考，不构成计划管理人、托管银行、销售机构或代理销售机构保证投资本金不受损失或取得最低收益的承诺。安信小贷资产支持专项计划优先A档资产支持证券和优先B档资产支持证券分别获得中诚信证券评估有限公司给予的AAA级和AA级评级。该评级并不构成购买、出售或持有专项计划优先级资产支持证券的建议，且评级机构可以随时修订和撤销有关评级。计划管理人提醒资产支持证券认购人仔细阅读《计划说明书》全文，包括正文的“风险揭示与防范措施”部分。安信小贷资产支持专项计划说明书目录释义..................................................................................................................................1第一章当事人权利义务..........................................................................................24第二章资产支持证券基本情况..............................................................................28第三章专项计划交易结构与相关方简介..............................................................36第四章专项计划的增信方式..................................................................................41第五章特定原始权益人、管理人和其他主要业务参与人情况..........................43第六章基础资产情况及现金流预测分析..............................................................73第七章专项计划现金流归集、投资及分配..........................................................88第八章专项计划资产的管理安排..........................................................................97第九章原始权益人风险自留的相关情况............................................................102第十章风险揭示与防范措施................................................................................103第十一章专项计划的销售、设立及等终止事项.................................................109第十二章资产支持证券的登记及转让安排.........................................................116第十三章信息披露安排.........................................................................................118第十四章有控制权的资产支持证券持有人大会相关安排.................................124第十五章主要交易文件摘要.................................................................................128第十六章重大利益关系说明及计划管理人变更安排.........................................151第十七章违约责任及争议解决.............................................................................154第十八章附录和备查文件.....................................................................................156第十九章其他事项.................................................................................................157第二十章特别的说明.............................................................................................159安信小贷资产支持专项计划说明书1释义1.项目涉及的主体定义(1)“原始权益人”或“安信小贷”：系指亳州安信小额贷款有限责任公司。(2)“计划管理人”或“中信”：系指中信证券股份有限公司。(3)“认购人”：系指签署“《认购协议》”并以其合法拥有的人民币资金向“计划管理人”交付“认购资金”以购买“资产支持证券”的人。(4)“资产服务机构”：在“专项计划”设立时系指亳州安信小额；在其根据“《服务协议》”规定作为“资产服务机构”的职责被终止时，系指“计划管理人”委任的符合“《服务协议》”规定条件的其他替代资产服务机构。(5)“后备资产服务机构”：系指其他具有资产服务能力的机构，此等“后备资产服务机构”将根据“《服务协议》”由“计划管理人”任命作为“资产服务机构”的后备机构。(6)“差额补足承诺人”：系指安徽古井集团有限责任公司。(7)“托管银行”/农业银行安徽分行”：系指根据“《托管协议》”担任托管银行的中国农业银行股份有限公司安徽分行，或根据该协议任命的作为托管银行的继任机构。(8)“监管银行”/农业银行亳州分行”：系指根据“《监管协议》”担任监管银行的中国农业银行股份有限公司亳州分行，或根据该协议任命的作为监管银行的继任机构。(9)“登记托管机构/中证登深圳分公司”：系指中国证券登记结算有限公司深圳分公司。(10)“代理销售机构”：系指“计划管理人”根据“《代理销售协议》”委任的担任“专项计划”的代理销售机构的商业银行和证券公司。(11)“法律顾问”：系指北京市金杜律师事务所。(12)“评级机构”：系指中诚信证券评估有限公司。(13)“会计师”：系指大华会计师事务所（特殊普通合伙）。安信小贷资产支持专项计划说明书2(14)“审计师”：系指在“专项计划”存续期间由“计划管理人”认可的会计师事务所。(15)“资产支持证券持有人”：系指任何持有“资产支持证券”的投资者，有权按照其取得的“资产支持证券”享有“专项计划利益”，承担“专项计划资产”风险。(16)“优先级资产支持证券持有人”：系指“优先级资产支持证券”的持有人。(17)“次级资产支持证券持有人”或“汇信金融”：系指安徽汇信金融投资集团有限责任公司。(18)“有控制权的资产支持证券持有人”：系指“有控制权的资产支持证券”的持有人。2.主要专项计划文件(19)“《标准条款》”或“本标准条款”：系指“计划管理人”为规范“专项计划”的设立和运作而制定的《安信小贷资产支持专项计划标准条款》，包括其附件（如有）及对该标准条款的任何修改或补充。(20)“《计划说明书》”：系指《安信小贷资产支持专项计划说明书》。(21)“《资产买卖协议》”：系指“原始权益人”与“计划管理人”签署的《安信小贷资产支持专项计划资产买卖协议》，包括其附件（如有）及对该协议的任何修改或补充。(22)“《差额补足承诺函》”：系指“差额补足承诺人”向“计划管理人”出具并由“计划管理人”代表“资产支持证券持有人”接受并同意的《安信小贷资产支持专项计划差额补足承诺函》，包括其附件（如有）及对该承诺函的任何修改或补充。(23)“《服务协议》”：系指“计划管理人”与“资产服务机构”签署的《安信小贷资产支持专项计划服务协议》，包括其附件（如有）及对该协议的任何修改或补充。(24)“《监管协议》”：系指“计划管理人”、“资产服务机构”与“监管银行”签署的《安信小贷资产支持专项计划监管协议》，包括其附件（如有）及对该协议的任何修改或补充。安信小贷资产支持专项计划说明书3(25)“《托管协议》”：系指“计划管理人”与“托管银行”签署的《安信小贷资产支持专项计划资产托管协议》，包括其附件（如有）及对该协议的任何修改或补充。(26)“《认购协议》”：系指“计划管理人”与“认购人”签署的《安信小贷资产支持专项计划资产支持证券认购协议》，包括其附件（如有）及对该协议的任何修改或补充。(27)“资产管理合同”：系指“《标准条款》”、“《认购协议》”和“《计划说明书》”一同构成“计划管理人”与“认购人”之间的“资产管理合同”。(28)“专项计划文件”：系指与“专项计划”有关的主要专项计划文件，包括但不限于“《计划说明书》”、“《认购协议》”、“《标准条款》”、“《资产买卖协议》”、“《差额补足承诺函》”、“《服务协议》”、“《监管协议》”以及“《托管协议》”。(29)“《代理销售协议》”：系指“计划管理人”与“代理销售机构”（如有）签署的《安信小贷资产支持专项计划资产支持证券代理销售协议》，包括其附件（如有）及对该协议的任何修改或补充。3.与专项计划相关的定义(30)“专项计划”：系指根据“《管理规定》”及其他法律法规，由“计划管理人”设立的安信小贷资产支持专项计划。(31)“《借款合同》：系指“原始权益人”在其小额贷款业务中，因向“借款人”出借资金而与“借款人”签订的借款合同等及其所有变更或补充协议。(32)“《保证合同》”：系指“安信小贷”与“相关责任人”签订的《最高额保证合同》、《保证合同》及其所有变更或补充协议。(33)“《物权担保合同》”：系指在《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国物权法》规定的不动产、动产或其他财产或财产权利之上以抵押或质押的形式设定“担保”的物权“担保”合同或“《借款合同》”中创设物权“担保”的条款或实际交付权属文件或“法律”认可的其它合法形式。(34)“小额贷款担保文件”：系指“原始权益人”与“相关责任人”签订的“《保证合同》”、“《物权担保合同》”、“《借款合同》”中的保证条款、共安信小贷资产支持专项计划说明书4同还款承诺或其它具有“担保”性质或包含同意承担还款责任相关条款的文件及其所有变更或补充文件（如有）。(35)“担保”：系指向任何债权人设定的、旨在担保该债权人享有的债权或权利主张得以实现的权益（包