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赛迪顾问分析日本地震对中国电子信息产业的影响www.ccidconsulting.com产业链上游薄弱之痛——赛迪顾问分析日本地震对中国电子信息产业的影响2011年3月11日，日本近海发生9级强震。此次地震不仅直接影响日本经济复苏的步伐，同时对日本电子信息产业也带来了强烈冲击，日本是全球电子信息产业大国，其产业的兴衰对全球有着巨大影响。中国是日本的邻国，两国的电子信息产业具有高度的互补性。日本地震对中国电子信息产业的不同领域也将产生不同程度的影响。一、日本上游元器件行业概况与其影响(一)半导体产业1、在全球产业中所处地位日本是目前全球仅次于美国的第二大半导体生产国。2010年，日本半导体企业销售额合计约为635亿美元，占全球半导体市场2983.2亿美元销售额的21%左右。2010年全球前20大半导体厂商中，日本企业有5家。其中、东芝是目前全球仅次于三星的第二大闪存芯片供应商，瑞萨电子是全球最大的MCU供应商，尔必达是全球第四大DRAM存储器厂商。索尼与松下的产品则主要是为本企业配套的逻辑IC。目前日本的FLASH存储器产量约占全球的36%，DRAM存储器产量约占全球的14%。表1日本主要半导体厂商数据来源：企业财报及相关资料赛迪顾问整理2011，03专业就是实力精准就是品牌www.ccidconsulting.com2、在日本本土的产能分布情况目前日本半导体芯片生产线在本土分布较广。其中在地震直接影响的区域（宫崎、岩手、福岛、秋田四县）内，共有18座芯片生产厂，包括12英寸厂1座、8英寸厂7座、6英寸厂7座、5英寸及以下芯片厂3座。这些芯片厂的合计产能约占日本半导体总产能的20%，占全球总产能的4%左右。尔必达与东芝的存储器生产基地分别位于广岛与名古屋附近，为日本的南部与中部，离震区较远，受地震的影响相对较小。图1日本半导体产业分布图资料来源：赛迪顾问整理2011，03赛迪顾问分析日本地震对中国电子信息产业的影响www.ccidconsulting.com3、在中国的产能分布情况目前日本半导体企业在国内的投资主要集中在封装测试领域。这些封测企业除南通富士通有相当一部分对外代工业务外，其余均以承接日本母公司的芯片封装测试业务为主。表2国内主要日资半导体企业数据来源：中国半导体行业协会赛迪顾问整理2011，034、此次地震造成的影响此次地震震区内的半导体企业主要为是东芝、冲电气、TI、富士通等，其生产的产品主要为消费性逻辑IC和模拟IC。目前这些企业在震区的工厂基本都已停工，这将使全球范围内相关半导体产品的供应受到一定影响。特别是中国境内的东芝、索尼、松下等日资电子企业将直接受到芯片供应短缺的影响。此外，瑞萨、东芝、松下等在国内的封装测试企业，也将因为来自母公司的订单减少而受到影响。专业就是实力精准就是品牌www.ccidconsulting.com表32010年中国自日本进口集成电路产品的规模与结构数据来源：海关总署赛迪顾问整理2011，03值得注意的是，日本是目前全球半导体硅材料的主要生产国。信越、SUMCO分别是全球第一和第二大半导体硅片供应商，两家公司合计占全球市场份额的60%以上。其中，信越公司位于福岛县的白河工厂已因此次地震而停产。而该厂占信越公司全部产量的2/3，占全球半导体硅片生产量的22%左右。由于硅片是半导体芯片生产的关键材料，因而该厂的停产将对全球半导体芯片生产带来巨大影响。图22010年全球半导体用硅片市场厂商结构数据来源：SEMI赛迪顾问整理2011，03赛迪顾问分析日本地震对中国电子信息产业的影响www.ccidconsulting.com(二)电子元件产业1、在全球产业中所处地位日本同样是电子元件产业强国。2010年日本企业被动元件（包括电阻、电容、电感）产值占据全球60%左右的份额，特别是在高端元件领域更具有突出优势。2010年，日本企业在全球晶片电感、固态电容、陶瓷电容等高端元件的产值所占份额都在50%以上。图3日本企业在全球电子元件产业中所占份额数据来源：IEK赛迪顾问整理2011，03从竞争来看，全球电子元件市场的集中度较高，在以电阻、电容、电感为代表的市场中排名前10企业的销售收入占全球份额超过65%，其中日本企业的竞争实力最为突出。2010年的全球十大被动元件（包括电阻、电容及电感）厂商中，位居前三位的村田、TDK、贵弥功均为日本企业。10家企业中日本企业达到6家，其销售收入约占全球市场的56%。专业就是实力精准就是品牌www.ccidconsulting.com图42010年全球被动元件TOP10企业数量及销售收入的国别分布数据来源：IEK赛迪顾问整理2011，032、在日本本土的产能分布情况电子元件在日本电子信息产业中具有重要地位，其产值约占电子信息产业整体产值的15%左右。受产业转移等因素影响，近年来日本本土的电子元件制造能力持续下降，但目前主要产能仍在日本本土，尤其是高端电子元件产品。目前日本工厂的产量仍占各企业总产量的70%以上。赛迪顾问分析日本地震对中国电子信息产业的影响www.ccidconsulting.com图5日本主要电子元件制造基地/工厂分布数据来源：赛迪顾问整理2011，03从区域分布来看，日本主要电子元件企业的制造工厂有接近40家位于地震影响区域，接近日本本土工厂及子公司的一半左右，大多数受影响工厂的厂房建筑及设备所受损失不大，主要因停电影响而停止生产。其中，TDK、贵弥功、太阳诱电等企业受影响较大。对于全球最大的被动元件厂商村田电子而言，由于其生产片式电容的工厂主要分布在神户等东京以西地区，所受影响相对较小。专业就是实力精准就是品牌www.ccidconsulting.com表4日本主要电子元件企业受地震直接影响情况数据来源：赛迪顾问整理2011，033、在中国的产能分布情况目前日本各大电子元件企业在中国都设有工厂或制造基地，主要承担面向中国市场的相关电子元件产品的生产。表5国内主要日资电子元件企业数据来源：赛迪顾问整理2011，03赛迪顾问分析日本地震对中国电子信息产业的影响www.ccidconsulting.com4、此次地震造成的影响分析此次地震中受损的日本元件企业，电阻和电感产品的生产将受到一定影响。对电容生产的影响相对较小。日本是目前国内电子元件进口的最大来源国，特别是在电容、电阻和电感等产品领域更为突出，2010年三类产品自日进口所占比重分别为35.0%、28.1%和18.6%。因而国内电容与电阻市场将受到较大影响，且自日进口的主要为高端产品，国内目前难以实现替代。图6日本电容、电阻、电感产品占中国进口额比重数据来源：中国海关，赛迪顾问整理2011，03此外，由于目前国内日资电子元件企业的主要原材料大多来自于日本，因此此次地震也将对日本电子元件大企业设在中国的工厂产生一定程度的影响，主要是关键原材料的短缺带来的供货能力下降。(三)LCD产业1、在全球产业中所处地位日本是LCD产业的鼻祖，虽然目前其液晶面板的产能在全球所占比重并不大，约为15%左右，但在玻璃基板、滤光片、偏光片、液晶材料等原材料环节却占据绝对主导地位。其中玻璃基板产量占全球的60%左右，拥有旭硝子、电气硝子、板硝子等企业，康宁的第一个海外工厂也建在日本；滤光片产量占全球的65%左右，全球前两大滤光片0专业就是实力精准就是品牌www.ccidconsulting.com厂商——凸版印刷和大日本印刷都在日本；偏光片产量占全球的近50%，拥有日东电工（全球最大的偏光片厂）、住友化学等企业；高档液晶材料产量占全球的近40%，拥有Chisso和Rodic两大企业。表6日本液晶显示产业在全球的地位情况数据来源：Dispalyserch赛迪顾问整理2011，032、在日本本土的产能分布情况日本LCD产业主要分布在日本中南部东、西沿海的县市，以南部东西沿海的区域为主，几乎所有的液晶面板厂和玻璃基板、滤光片、偏光片等上游原材料零部件都分布在这一区域。如夏普的8代线和10代线分别分布在三重县和大阪，日东电工、大日印刷、凸版印刷、旭硝子等上游零部件厂商都在其周围建有配套工厂。这些地区与东北部震区距离都比较远。日本LCD产业并未受到此次地震的直接破坏。赛迪顾问分析日本地震对中国电子信息产业的影响www.ccidconsulting.com图7日本主要LCD制造基地/工厂分布资料来源：赛迪顾问整理2011，033、在中国的产能分布情况除夏普、日东电工、住友化学几家企业外，其余的日本面板企业和上游原材料、零部件厂商目前均未在中国开设工厂，多数以贸易公司的形式存在，负责中国地区的销售和服务工作。专业就是实力精准就是品牌www.ccidconsulting.com表7国内主要日资LCD企业资料来源：赛迪顾问整理2011，034、此次地震造成的影响因地震造成的交通、电力系统的破坏，相关日本LCD企业的生产将受到一定影响，并造成产能的下滑。但对国内下游整体企业影响不大。2010年国内自日本进口LCD面板43.14亿美元，仅占全部进口额的9.2%。此外，由于LCD原材料产能主要集中在日本，因而产能的下滑势必会造成市场供应的紧张。对于下游的面板厂商而言，手中虽有一定的库存，但数量有限，再考虑到日本地震所造成的一系列不确定性因素，面板厂商积极补给库存的预期加强，也给市场带来了一定的压力。初步预估在2011年第二季度，上游原材料都会处在一个供应紧张的状态。(四)光伏产业1、在全球产业中所处地位日本的光伏产业一直处于全球领先地位，目前其光伏产业规模位居全球前5，夏普在2008年以前一直是全球第一大太阳能电池厂商。日本的太阳能光伏电池主要厂商还包括京瓷、三洋和三菱等。赛迪顾问分析日本地震对中国电子信息产业的影响www.ccidconsulting.com表8日本主要太阳能电池厂商资料来源：赛迪顾问整理2011，032、日本的本土的产能分布情况夏普、京瓷、三洋、三菱等日本主要太阳能电池组件企业都分布在日本岛的西南面，受地震影响不大。多晶硅方面，主要包括德山和M.Setek，德山位于西南部的山口县，远离地震区，M.SeteK厂区则靠近震区。目前已暂时停工，但工厂并没有重大损害。图8日本光伏产业分布图资料来源：赛迪顾问整理2011，03专业就是实力精准就是品牌www.ccidconsulting.com3、在中国的产能分布情况目前日本的四大太阳能电池生产企业中只有京瓷在天津建有140MW太阳能电池组件生产基地，其他企业目前在中国地区还没有太阳能电池生产。4、此次地震造成的影响日本光伏产业受地震影响有限。对国内的影响上，2010年中国进口太阳能电池22.38亿美元，其中从日本进口1.63亿美元，仅占7.3%的比重。因而对国内的影响也很有限。(五)LED产业1、在全球产业中所处地位日本是目前全球第一大LED生产国，拥有从原材料与设备、衬底、外延、芯片、封装、应用的完整产业链。2010年，日本LED企业销售额占全球市场的25%以上。其中，在上游设备与原材料环节规模和技术优势明显；LED衬底环节销售额约占全球的16%，全球前10大制造商中日本企业有3家，其中京瓷是全球最大的蓝宝石衬底供应商，并木位列第二；在LED外延/芯片环节，则拥有日亚化学（全球最大的外延芯片厂商）、丰田合成等龙头企业。表9日本主要LED厂商资料来源：赛迪顾问整理2011，03赛迪顾问分析日本地震对中国电子信息产业的影响www.ccidconsulting.com2、在日本本土的产能分布情况目前日本主要LED厂商分布较广。其中在地震直接影响区域内，有三家材料/设备生产商（住友化学、信越化学、三菱化学），两家蓝宝石衬底生产商（京瓷、并木），以及两家芯片封装生产厂（昭和电工、Citizen电子）的部分工厂。日本LED两大巨头日亚化学和丰田合成主要的生产基地主要位于日本关西地区，离东北震区较远，受到地震的影响相对较小。图9日本LED产业分布图资料来源：赛迪顾问整理2011，03专业就是实力精准就是品牌www.ccidco