小微企业信贷业务培训

小微企业信贷业务培训第一章小微企业信贷专营概论•第一节小微企业信贷的相关概念及其内在联系一、小微企业的界定世界各国没有统一的标准，在我国，考虑不同行业资本密集或劳动密集程度、从业人员数，结合行业特点，制定界定标准。目前最新的划分标准是工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中规定的标准。二、小微企业信贷的界定及其特点•小微企业信贷是指银行对小微企业的授信业务，最常见的是银行对小微企业的贷款业务。•（一）银监会对小微企业信贷的界定：泛指银行对单户授信总额500万元（含）以下和企业资产总额1000万元（含）以下，或授信总额500万元（含）以下和企业年销售额3000万元（含）以下的企业，各类从事经营活动的法人组织和个体经营户的授信，其中授信泛指各类贷款、贸易融资、贴现、保理、贷款承诺、保证、信用证、票据承兑等表内外授信和融资业务。二、小微企业信贷的界定及其特点•（二）我行对小微企业信贷的界定：《广东高明农村商业银行股份有限公司小微企业授信业务操作规程（暂行）》中规定：是指我行向单户授信总额500万元（含）以下，并符合工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中规定的企业标准划分的小型、微型企业，包括个人独资企业、合伙企业、个体工商户及其他个人等各类从事经营活动的组织和个体经营户，发放的用于合法生产经营所需的信贷业务，包括各类小微企业贷款、个人经营性贷款、票据承兑和贴现等表内外信贷业务（不含个人消费性贷款及三农贷款）。二、小微企业信贷的界定及其特点•（三）小微企业信贷的特点相对于大中型企业来说，小微企业具有规模小、灵活性强、信息不透明等特征，其资金需求一般来说以短期的流动性资金为主，并且具有资金量小、贷款频率高、时间急等特点。因此，小微企业信贷具有以下特点：二、小微企业信贷的界定及其特点•1、短期流动资金为主，频率高。•2、贷款成本高、效率低。•3、信息不对称，风险高。这是我们开展小微企业信贷业务面临的一大难题。三、小微企业与小微企业信贷•如何解决小微企业信息不透明的问题（一）硬信息：大企业规范的财务报表体系批露的易于量化和传递的信息称为“硬信息”；（二）软信息：缺少规范信息披露的中小企业的模糊信息称为“软信息”；（三）关系型融资假说：财务报表型、资产抵押型、资信评估型是银行在“硬信息”的基础上发放的贷款；关系型贷款是在与企业长期合作所产生的“软信息”的基础上发放的贷款。目前我行小微企信贷业务在实际操作中，在产品设计方面基本上都是弱化财务报表等“硬信息”所扮演的角色，而重视“软信息”。第二节小微企业信贷融资面临的问题及其解决方法•一、我国小微企业融资现状（一）融资渠道狭窄，民间融资为主要渠道。（二）融资成本较高，受宏观经济政策的影响大。（三）融资可获得性低，且与企业规模成正比。第二节小微企业信贷融资面临的问题及其解决方法•二、我国小微企业信贷面临的问题（一）小微企业划分标准不统一，信贷门槛过高。（二）传统商业银行对小微企业贷款的积极性不高。（三）现行的银行管理模式限制了小微企业贷款的拓展空间。（四）传统信贷产品与小微企业融资需求产品之间缺乏一致性。第二节小微企业信贷融资面临的问题及其解决方法•三、银行业推进小微企业信贷的相关举措（一）推进专营机构建设，逐步推进小微企业信贷向专业化经营方向发展。如省联社截至2013年9月30日，全省共开设小企业专营中心38家，累计发放贷款支持20445户，累放金额570.76亿元。（二）实施差异化战略，逐步将小微企业信贷打造成主营业务和核心业务。如兄弟行佛山农商行。第二节小微企业信贷融资面临的问题及其解决方法（三）加大信贷技术创新，逐步建立起一批有影响力的小微企业信贷服务品牌。目前我行产品为“贷易快”。（四）改进信贷风险控制技术，逐步建立起能够与中国小微企业特点相适应，又能有效控制风险的风控理念和技术体系。包括信息交叉检验技术等。第三节小微企业信贷专营及其在我省农合机构的实践•一、小微企业信贷专营的四种组织架构模式（一）专业审批中心模式（二）专业支行模式（三）事业部模式（四）专营机构模式第三节小微企业信贷专营及其在我省农合机构的实践•二、小微企业信贷专营在我省农合机构的实践（一）管理半径较小的联社（农商行）模式。如佛山农商行模式。（二）管理半径较大的联社（农商行）模式。如南海农商行模式。第二章小微企业信贷专营风险管理•第一节小微企业信贷风险管理理念一、小微企业的主要特点（一）规模小，生产经营以个人或家庭投入为主。（二）所处行业一般为竞争性行业，产业链条不完整。（三）财务不健全，缺少财务凭证及连续记录。（四）管理水平差，商业帐户和个人账户混用。第一节小微企业信贷风险管理理念•（五）经营性资产负债和所有人的财产负债边际模糊。•（六）抗风险能力薄弱，经营和偿债能力易受突发事件影响。•（七）经营方式灵活。•（八）企业经营者造假水平低，且具有一定的规律可循。第一节小微企业信贷风险管理理念•二、小微企业信贷的主要风险•（一）内部风险：指小微企业信贷相关当事人之间产生的主观意愿、管理不善、行为不当、违规操作等行为所导致的信贷风险，包含了银行内部风险及小微企业内部风险。•1、银行内部风险。•（1）内控不到位。•（2）产品、流程设计不到位。•（3）员工教育不到位。•（4）信息科技手段不到位。二、小微企业信贷的主要风险•2、小微企业内部风险•（1）信用风险。指小微企业在获取贷款后，在主观上存在赖账思想或客观上存在经营失误，导致不能履行或不能完全履行其承诺的履约责任而导致银行遭受损失的可能性。•（2）管理风险。一是组织架构的障碍；二是决策机制的弊端；三是股东纠纷几率较大；四是人员素质较低。•（3）经营风险。一是经营的合规风险；二是持续经营风险突出；三是盲目的多元化投资风险；四是财务风险。二、小微企业信贷的主要风险•（二）外部风险•1、政策风险。包括宏观调控政策风险、经济转型风险、环保政策风险。•2、市场风险。三、小微企业信贷风险管理理念•小微企业信贷风险管理理念：“重人品、讲实绩、育感情”•（一）重人品，即贷与不贷看信用•1、指小微企业信贷风险管理应该通过考察经营者的人品和实际的经营能力来判断其还款意愿。•2、了解企业人品的渠道：•（1）深入企业与经营者接触了解。•（2）通过家访间接了解。这方面佛山农商行做得很足。•（3）通过第三方渠道去了解。•通过上述渠道获得人品信息后，还需要交叉相互验证，只有三种渠道了解的信息相符的人品信息才是可靠的。三、小微企业信贷风险管理理念•（二）讲实绩，即贷多贷少看实力•1、开展小微企业信贷业务，必须摒弃以来财务报表的方式，而应该着重考察实际的经营实绩。既包括了解企业过去的信息，即企业的经历、经营业绩、信用记录、企业及经营者是否有一定的财产积累等，也包括了解现在的信息，即企业的产品质量、经营管理水平、产品销售渠道等，还包括了解企业未来的信息，如企业产品的竞争力，是否有长远的发展规划等。此外，还要看企业经营者是否具备一定的行业经验。三、小微企业信贷风险管理理念•2、了解小微企业经营实绩的渠道•（1）分析企业的经营实绩应把企业和经营者家庭财务作为一个整体来分析。•（2）重视软信息的分析•（3）为企业编制财务报表，并进行财务分析。三、小微企业信贷风险管理理念•（三）银企双赢育感情，主要通过以下渠道：•1、培育对小微企业的服务意识。•2、要保持银行良好的“行品”。•3、小微企业不良贷款的清收技巧。四、小微企业信贷风险管理原则•（一）有效服务原则•（二）收益覆盖风险原则•（三）大数法原则五、小微企业信贷业务的流程管理•（一）优化业务流程•（二）实施分级授权•（三）简化贷款资料•（四）强化放款管理•（五）做实贷后管理第二节小微企业信贷风险控制与流程化管理•一、贷款营销与受理鉴于小微企业“短、小、频、急”的特性，银行采取有别于传统的风险防控技术，必须要将风险防控前移到贷款营销环节，从贷款源头开始防范。即小微企业贷款需从如何识别客户开始，小微企业贷款营销过程既是营销服务的过程，也是维护客户关系的过程，更是防范风险、控制风险和化解风险的过程。第二节小微企业信贷风险控制与流程化管理•（一）营销环节的风险控制•要找准市场定位，在营销过程中，搜集好客户资料，对获取的客户资料进行筛选，将符合准入条件的逐一纳入营销规划，对目标市场进行细分，根据其经营特点设计不同的评价标准，从营销源头上把控信贷风险，对被明确锁定的目标集群客户进行风险阶梯分类。第二节小微企业信贷风险控制与流程化管理•（二）谨慎介入的特殊客户群•1、风险特征突出的行业要谨慎经营出发、审慎介入。•（1）政策性风险较大的行业。包括哪些环境污染严重、资源浪费突出、相关部门作出限制和淘汰的行业。•（2）资金需求特征明显的行业，比较突出的是饮食、娱乐行业。•（3）季节性明显的行业。•（4）行业规范性要求较高的行业。•（5）一些小型的社会教育实体、社区医疗服务等，主体在法律意义上不明确。第二节小微企业信贷风险控制与流程化管理•2、银行应强化小微企业信贷的渠道管理，通过渠道管理甄别风险，要审慎调查通过以下渠道申请贷款的客户群。•（1）由收费性中介机构介绍的客户。•（2）通过网点申请贷款（而未在网点开立结算账户）的客户。•（3）最初接触为通过第三方及其他联系方式了解的贷款产品，进而自行申请贷款的客户。第二节小微企业信贷风险控制与流程化管理•二、贷款调查与分析•基于小微企业的种种特点，银行要采取非传统的信贷技术，通过直接与借款申请人和其他相关人员进行交谈获取企业和家庭的各种信息，最终获得借款申请人企业和家庭现金流的完整图像，并根据资金调查获得的信息构造出该企业的资产负债表、损益表和现金流量表，此外还需集中评估借款人个人品格和其还款意愿，最后通过交叉检验来证明所获得数据和信息的真实性。第二节小微企业信贷风险控制与流程化管理•（一）信息收集•1、信息分类：分为硬信息和软信息•2、实地走访的几个重要方法和注意事项•（1）小微企业生产经营及财务状况•（2）家庭住址及相关情况•（3）抵（质）押资产存放地及有效性•3、间接调查•4、信息调查第二节小微企业信贷风险控制与流程化管理•（二）信息整理——交叉检验（去年考题）•（三）编制“三表”，即资产负债表、损益表和现金流量表。•（四）客户信用评级•（五）撰写调查分析报告，目前我行为了提高工作效率，已将调查分析报告表格化。•谢谢！