2012中国差旅市场调研报告

中国差旅市场调研报告携程商旅业务部2011-11-30中国差旅市场调研报告携程商旅携程商旅业务部版权所有1目录引言.............................................................................................................2调研发现....................................................................................................2调研明细一、企业差旅费用支出...............................................................................................3二、企业对差旅管理的认识及管理难点...................................................................4三、企业内部的差旅管理举措...................................................................................7四、企业对于差旅供应商的选择.............................................................................10五、企业对差旅管理中新兴技术的认可接受程度.................................................13附录...........................................................................................................16中国差旅市场调研报告携程商旅携程商旅业务部版权所有2引言近十年来，多家差旅管理服务商在中国差旅市场深耕细作，共同推动了国内差旅管理行业的发展。那么目前企业差旅管理现状如何，企业对差旅供应商有怎样的期望，中外资企业在差旅管理方面有哪些共性和个性？为了了解以上问题，从而为企业和服务商进一步优化差旅管理和服务提供参考，携程商旅于2011年10月对国内150家企业进行了差旅管理调研，基于调研数据形成《中国差旅市场调研报告》。调研报告包含以下五个部分：企业差旅费用支出企业对差旅管理的认识及管理难点企业内部的差旅管理举措企业对于差旅供应商的选择企业对差旅管理中新兴技术的认可接受程度调研发现业内人士对2012年差旅市场持谨慎乐观态度，绝大多数企业的差旅预算保持稳定或有所增加。中国差旅市场上差旅管理理念已被普遍接受，实现费用节省和提升管理效率是企业进行差旅管理的主要目标。员工预订习惯是企业进行差旅管理的主要阻碍，不过多数企业认为执行差旅政策与员工满意度两者之间可以取得一个良好平衡。绝大多数企业制定了明确的差旅政策，但只有少部分企业设立专职的差旅管理人员来进行差旅管理，大多由行政部、采购部和财务部等部门兼管。差旅管理服务商需要具备完善的服务网络、提供最优价格、帮助企业执行差旅政策、垫付资金并提供合适的帐期、提供差旅管理报表等；企业对系统对接、移动应用和Online预订等差旅管理技术认可度和接受度较高，不过目前Online预订系统功能有限在一定程度上阻碍了其普及率。和外资企业相比，中资企业存在一些个性：更在意价格；差旅管理相对宽松：如部分企业差旅政策执行靠员工自觉遵守、多家差旅服务商并存或无固定的差旅服务商、员工自行购票事后凭票报销等；中国差旅市场调研报告携程商旅携程商旅业务部版权所有3一、企业差旅费用支出2011年中国差旅市场发展态势良好，近七成受访企业表示今年相对去年的差旅支出有所增加，半数受访企业表示2012年的差旅预算将保持稳定，更有三分之一的企业表示差旅预算将有所增加，企业增加差旅预算的原因主要是员工增加和业务扩张。可见业内人士对2012年差旅市场持谨慎乐观态度。中国差旅市场调研报告携程商旅携程商旅业务部版权所有4二、企业对差旅管理的认识及管理难点企业进行差旅管理的主要目标为：有效实现节省、提升管理效率及优化采购。中资更看重议价能力，外资则注重项目整合及政策执行获得内部节省。有七成受访企业认为执行差旅政策与员工满意度两者之间可以取得一个良好平衡。中国差旅市场调研报告携程商旅携程商旅业务部版权所有5企业推行差旅管理面对的挑战主要来自于员工的接受程度。改变员工的习惯是差旅管理项目能否得以顺利开展的关键，在中资企业中这一现象尤为明显。因此，企业在实施差旅管理时应采取有效的方式与员工进行沟通，并给予充分的信息交流。中国差旅市场调研报告携程商旅携程商旅业务部版权所有6在整合差旅管理层面，企业也面临着不同的困难。由于地域、业务特性、企业文化等存在的差异，企业内部各业务单元对统一差旅管理的接受程度不尽相同。中国差旅市场调研报告携程商旅携程商旅业务部版权所有7三、企业内部的差旅管理举措六成受访企业由行政部负责差旅管理，设立专职差旅管理人员的企业相对较少，虽然差旅支出是企业第二大可控支出，但多数企业对差旅管理的重视度仍然有待提高。在负责差旅管理的部门方面，中资企业通常由行政部和采购部负责，而外资企业倾向于由行政部和财务部来负责。在差旅政策制定方面，99％的受访企业表示有明确的差旅政策。在执行方面，外资企业相对更为严格，逾八成外资企业表示严格执行差旅政策；而中资企业中近七成是严格执行，近三成相对宽松管理，有个别企业不做控制。中国差旅市场调研报告携程商旅携程商旅业务部版权所有8在受访企业中，绝大多数的企业已建立出差审批或费用报销系统，或二者兼具。通过建立事先审批和事后报销制度来有效管理差旅的必要性及费用的合理性。在供应商的采购方面，近八成外资企业要求在同等条件下优先预订协议航空、协议酒店，而中资企业选择“任何情况下预订最便宜价格的航班、酒店”的比例相对更高。中国差旅市场调研报告携程商旅携程商旅业务部版权所有9在制定机票差旅政策时，逾八成企业对提前预订和使用低价机票做出了明确规定。此外，有近五成企业对首选供应商和舱位标准也有明确要求。在制定酒店差旅政策时，外资企业选择公司协议酒店的比例显著高于中资企业，另外近一成中资企业没有酒店差旅政策，企业对酒店预订的控制程度相对机票要略低一些。中国差旅市场调研报告携程商旅携程商旅业务部版权所有10四、企业对于差旅供应商的选择半数受访企业使用一家固定的差旅服务商，其他半数企业则同时使用两家或以上的差旅服务商，这类企业在预订时相对关注对价格的比较。另外中资企业对差旅管理商的认知度相对较低，近二成受访表示无固定的差旅服务商。在受访企业中，近七成企业采用了专业的差旅管理公司，同时有半数企业使用机票代理或旅行社提供机票、酒店预订。相对外资企业，中资企业选择机票代理的比例更高。中国差旅市场调研报告携程商旅携程商旅业务部版权所有11在选择差旅服务商时，企业主要考虑服务商是否具备完善的服务网络和提供最优的价格的能力。中资更看重“品牌效应”，而外资则注重差旅服务商提供价值分析及财务账期问题，并乐于接受Online预订方式。中国差旅市场调研报告携程商旅携程商旅业务部版权所有12在预订环节，中外资企业均把预订方式的便捷性、获取低价信息和差旅政策的执行等三项视为最重要。其次，中资更看重及时预订反馈，外资则注重24小时预订服务能力。在受访企业中，采取与服务商定期结算费用的方式仍为绝大多数。除付款账期的考虑外，信用卡的风险管控和有限的额度为制约企业推进信用卡支付的主要因素。中资企业在支付手段方面比较传统，选择事后报销的占24%，差旅管控力度相对较弱。中国差旅市场调研报告携程商旅携程商旅业务部版权所有13受访企业表示差旅管理报表可以有效帮助企业了解各项费用明细，衡量差旅管理的效果，帮助企业管理者决策。五、企业对差旅管理中新兴技术的认可接受程度三成受访企业与差旅服务商采取系统对接的方式实现差旅出行的全流程管理（包括人事信息、出差审批、机票费用报销），另外三成企业正在实施或考虑系统对接。中国差旅市场调研报告携程商旅携程商旅业务部版权所有14随着智能手机的普及，与旅行相关的各类应用正越来越获得商务人士的青睐。调查结果显示，通过手机进行查询预订、关注航班状态和行程管理为主要功能。建议企业在制定新的差旅管理计划时充分考虑移动应用，在为旅行人员提供便利性和遵守差旅政策之间保持合理的平衡。逾六成受访企业表示Online预订的优势在于预订便捷，可以提供24x7的服务。外资企业中近半数认为Online预订能够更有效地执行差旅政策。中国差旅市场调研报告携程商旅携程商旅业务部版权所有15在Online预订普及率方面，半数企业表示期待Online系统功能更为完善。其次，另有半数企业没有强制规定员工出差使用Online预订。外资更看重Online系统功能，中资则注重价格比较，认为通过其他渠道可以获得比Online更优惠的价格，对Online预订接受度较低。中国差旅市场调研报告携程商旅携程商旅业务部版权所有16附录研究方法——问卷调查2011年10月1日至10月30日，携程商旅针对企业差旅负责人进行问卷调查，共收回有效问卷150份。受访企业中，四分之三的企业员工数超过500人，按企业性质划分，中资企业（国有企业、民营企业）和外资企业（中外合资、外商独资）数量约为4：6。中国差旅市场调研报告携程商旅携程商旅业务部版权所有17关于携程旅行网携程旅行网创立于1999年，总部设在中国上海，现有员工13000余人，在北京、广州、深圳等国内16个城市设有分支机构。2009年和2010年，携程旅行网先后投资了台湾易游网和香港永安旅行社，将服务版图扩展至大中华区域，服务网络覆盖全国70个城市。携程于2003年12月9日在美国纳斯达克成功上市。作为中国领先的综合性旅行服务公司，携程旅行网向超过5000万注册会员提供包括酒店预订、机票预订、旅游度假、商旅管理、特约商户及旅游资讯在内的全方位旅行服务。携程商旅致力于为大型企业、中小企业提供专业的商务旅行管理服务，2009－2011年，连续三年获得《TravelWeeklyChina旅讯》“中国最佳差旅管理公司”。2011年《财富》“最受赞赏中国公司”中国大陆前10名企业，有8家使用携程商旅管理服务；2011年《华尔街日报》“亚洲200家最受尊敬企业”中国大陆前10名企业，有7家使用携程商旅管理服务；2011年《财富》世界500强企业有48家使用携程的商旅管理服务。