2019年中国新能源汽车充电设施市场研究报告

中国新能源汽车充电设施市场专题研究报告2019宏观环境政策变化、技术创新、用户驱动互联网新能源出行服务新能源分时租赁新能源专车停车服务互联网电站提供充电基础设施充电设施设备商运营商解决方案商电力企业土地业主方智能驾驶初级辅助驾驶无人驾驶高级辅助驾驶新能源汽车新能源挖掘提供实现平台提供硬件服务支撑自动驾驶2019/7/25指数成长的比特动能2易观新能源汽车系列研究报告传统车厂创业公司互联网企业易观发现政策驱动为阶段性，新能源汽车市场的发展才是充电设施根本推动力充电设备领域已成红海，充电运营领域商业模式不成熟，广阔潜力待挖掘国企掌握核心资源，2019/7/25指数成长的比特动能3民营企业要善用多种杠杆撬动充电设施大市场现阶段，中国新能源汽车充电设施市场是政策驱动型的，但从行业发展的逻辑看，新能源汽车用户的充电需求才是市场根本推动力；当前中国车桩配比不协调，充电设施成为新能源汽车发展短板，随着300公里续航里程新能源汽车的量产，用户里程焦虑降低，进一步刺激充电设施市场发展。现阶段，充电设备领域已成红海，商业模式成熟，但利润空间有限，竞争激烈，存在同质化现象，将进入产业整合阶段；而充电运营领域一片蓝海，商业模式不成熟，处于亏损状态，但未来空间广阔，亟待探索新型商业模式。现阶段，国企掌握核心资源，依然占据充电设施市场主导地位；自14年国网向社会资本开放充电设施市场，民营企业纷纷布局，资源整合能力及商业模式创新成为民企持续生存的关键，民企要善于运用政府、金融机构、土地业主方等多种杠杆撬动充电设施市场。研究说明研究范畴本报告将针对新能源汽车充电基础设施的定义、发展宏观环境、发展现状、未来发展趋势、典型企业案例进行分析和研究。本报告涉及的研究主体为：电网企业、充电设备制造企业、充电设施运营企业、充电设施解决方案企业。本报告研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。2019/7/25指数成长的比特动能4研究方法报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的研究、对业内资深人士和相关企业管理人员的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。报告中运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场研究、行业研究和厂商研究，能够反映当前新能源汽车充电设施市场的发展环境、现状和趋势，以及厂商的发展现状。。目录新能源汽车充电设施说明1新能源汽车充电设施市场发展背景新能源汽车充电设施市场发展现状新能源汽车充电设施市场典型厂商分析234新能源汽车充电设施市场总结与展望52019/7/25指数成长的比特动能5新能源汽车充电设施主要包含分散式充电桩和集中式充换电站，较长充电时长为设施运营提供增值空间VSVS分散式充电桩新能源汽车加油机燃油车集中式充电站加油站新能源汽车充电设施是指为新能源汽车提供电能补给的各类充换电设施，主要包括分散式充电桩和集中式充换电站。在使用频次上，分散式充电桩高于集中式充换电站。2019/7/25指数成长的比特动能6中国新能源汽车充电桩种类多样住宅办公区域高速公路城市公共区域物流园区环卫公司商场超市产业园区按使用场景分类公交场出租车停车场慢速充电桩按充电速度分类快速充电桩直流充电桩交直流一体充电桩交流充电桩按充电方式分类一般5-10个小时充满一般1-2个小时充满按安装方式分类挂壁式落地式按充电接口分类一桩一充一桩多充无线充电有线充电2019/7/25指数成长的比特动能7“交流充电桩+车载充电机、直流充电桩”构成新能源汽车核心充电系统电交桩流电交流电交流电直流电交流充直流充电桩电动汽车电池高压配电盒车载充电机直流电电网2019/7/25指数成长的比特动能8充电桩种类功率充电时长分类直流充电桩40kW-120kW最高450kW1-2小时一体式直分体式直流充电桩流充电桩交流充7kW4-8壁挂式交流充电桩14KW电桩22KW小时落地式交流充电桩目录新能源汽车充电设施市场发展背景1新能源汽车充电设施说明新能源汽车充电设施市场发展现状新能源汽车充电设施市场典型厂商分析234新能源汽车充电设施市场总结与展望52019/7/25指数成长的比特动能9中国新能源汽车充电设施市场宏观环境利于行业发展中央层面相继出台系列建设规划、奖励补贴、行业标准等方面的政策，扶持中国充电设施行业发展各省市也相继出台一系列建设规划、奖励补贴等政策政治因素下游市场带来的充电需求巨大：到2020年，中国新能源汽车产量将达到500万辆，未来充电设施市场空间广阔当前中国新能源汽车使用成本低于燃油汽车，充电服务费相对较低经济因素近年来随着雾霾天气的增加，保护环境、节约资源的意识日益深入人心近年来中国新能源汽车用户不断增加，2019年新能源汽车数量已经达到583200辆社会因素中国的交直流充电桩、双向充放电机等充电设备已经实现国产化充电基础设施监控、计量计费等技术不断成熟大数据、云平台技术支撑能源互联网发展技术因素2019/7/25指数成长的比特动能10当前中国新能源汽车充电设施市场是政策驱动的，从市场角度看，用户充电需求才是根本推动力充电设施市场发展的促进因素2019/7/25指数成长的比特动能11国家政策利好中央及各地方政府极力支持新能源汽车充电桩市场的发展，从建设规划、奖励补贴、行业监管等方面出台一系列政策用户充电需求大近年来中国的新能源汽车用户量迅速增加，而充电桩作为新能源汽车必不可少的充电基础设施，庞大的充电需求，为充电桩市场发展奠定基础用户认可提升近年来雾霾等环境污染问题日益引起人们对环境保护的高度重视，新能源汽车可减少有害物质排放，加之近年来新能源汽车使用性价比的提升，用户认可度逐渐提升关于促进因素分析促进因素2019201920192018充电需求中等中等高高国家政策高高高中等用户认可低较低中等较高商业模式不成熟、利益主体难协调及行业不确定性等因素阻碍充电设施市场发展关于阻碍因素分析充电设施市场发展的阻碍因素2019/7/25指数成长的比特动能12利益主体多，协调难度大充电桩建设涉及规划、用地、配电等各方面，利益主体多，不易协调充电桩无法互联互通各方积极圈地，在支付、信息等方面各自为战，无法实现互联互通成熟商业模式尚在探索中当前由于充电桩市场规模较小，运营商盈利模式较单一，普遍存在亏损，阻碍充电桩市场的发展标准不统一由于充电接口、电压平台不统一，交流电与直流电的不匹配，导致桩与桩、桩与车之间不能相互连接配套支持政策缺乏在用地支持、城市规划等方面没有详细具体的规划行业不确定性上游新能源汽车市场仍处于初级阶段，增加了充电设施市场的不确定性阻碍因素2019201920192018标准不统一高中等低较低利益主体难协调高高高高配套政策缺乏高高高中等充电桩无法互联互通高高高高行业不确定性高高高中等无成熟商业模式高高高中等充电设施顶层设计逐渐完善，建设目标明确《电动汽车科技发展“十二五”专项规划》：•规划到2019年建成2000个充换电站、40万个充电桩2019.03《关于做好电动汽车充换电设施用电报装服务工作的意见》：•充电接口与新能源车比例不低于1:1•充电设施建设纳入城市建设发展总体规划中2019.062019.06《国务院关于印发节能与新能源汽车产业发展规划（2019―2020年）的通知》：•将充电设施建设纳入城市综合交通体系和城市建设相关规划•充电设施数量应适度超前于新能源汽车的推广《关于促进绿色消费的指导意见》：具备条件的公共机构利用内部停车场建设电动汽车专用停车位的比例不低于10%引进社会资本利用既有停车位建设充电桩2019.02《国务院办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》：•2020年充电设施要满足500万辆电动汽车需求•新建住宅配建停车位应100%建设充电设施或预留安装条件，大型公共建筑、社会公共停车场的比例不低于10%2019.092019.10《电动汽车充电基础设施发展指南（2019-2020年）：•2020年新增集中式充换电站超1.2万座，分散式充电桩超480万个•分区域、分场所规划充电设施建设2019.04《2019年能源工作指导意见》：•2019年，建设充电站2000多座、公共充电桩10万个，私人专用充电桩86万个，充电设施总投资300亿元2019.07《配电网建设改造行动计划（2019—2020年）》规定：•2020年配电网要满足建成1.2万座充换电站、480万台充电桩接入需求2019/7/25指数成长的比特动能13补贴+扶持性电价+充电服务费助力充电设施建设2019.01《关于做好电动汽车充换电设施用电报装服务工作的意见》国网在充换电设施报装服务中不收取任何费用居民社区充换电设施用电执行居民生活电价2019.07《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》充电设施用电执行峰谷分时电价政策经营性集中式充电设施用电，执行大工业电价居民住宅小区等非经营性充电桩按所在场所执行分类目录电价党政机关、企事业单位和社会公共停车场充电设施用电执行一般工商业用电价格2019.07《国家发展改革委关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》充换电设施经营企业可向电动汽车用户收取电费及充换电服务费，2020年前充换电服务费实行政府指导价管理《关于新能源汽车充电设施建设奖励的通知》2019-2019年间对于新能源汽车推广达到一定数量的地区安排相应充电设施奖励2019.05《关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知》2019-2020年对充电基础设施建设、运营给予奖补，根据新能源汽车推广情况分区域实行不同的奖励标准奖补资金最高封顶2亿元2019.112019/7/25指数成长的比特动能142019－2020年，中国根据新能源汽车推广情况分区域实行不同的充电设施补贴标准31.813.52.21.24.32.81.55.53.82753900095001040011500126005400595067008000900030003250360042005400020004000600080001000012000140000123456720192019©･国家发展改革委2018201920202019－2020年各省市新能源汽车充电设施奖补标准大气污染区域奖补门槛（万辆）其他地区奖补门槛（万辆）中部省和福建省奖补标准（万元）中部省和福建省奖补门槛（万辆）大气污染区奖补标准（万元）其他地区奖补标准（万元）2019/7/25指数成长的比特动能152019－2020年各省市新能源汽车超出门槛部分充电设施奖励标准年份大气污染区域中部省和福建省其他地区2019每增加2500辆，每增加1500辆，每增加800辆，增增加750万元增加450万元加240万元最高封顶1.2亿元最高封顶1.2亿元最高封顶1.2亿元2019每增加3000辆，每增加2000辆，每增加1000辆，增加800万元增加550万元增加280万元，最最高封顶1.4亿元最高封顶1.4亿元高封顶1.4亿元2018每增加4000辆，每增加2500辆，每增加1200辆，增加950万元增加600万元增加300万元，最最高封顶1.6亿元最高封顶1.6亿元高封顶1.6亿元2019每增加5000辆，每增加3500辆，每增加1500辆，增加1000万元增加700万元增加320万元，最最高封顶1.8亿元最高封顶1.8亿元高封顶1.8亿元2020每增加6000辆，每增加4500辆，每增加2500辆，增加1100万元增加800万元增加450万元最高封顶2亿元最高封顶2亿元最高封顶2亿元新能源汽车市场的发展是充电设施市场的根本推动力1120019359321501.824979212455558320011226800176562252830914495009.982.852.214.0311.780.002.004.006.008.0010.0012.0014.000100000200000300000400000500000600000700000201920192019201920