搜索
审批客户管理使用手册2016-11-18目录企业服务窗如何开启/删除/停用其它自定义应用共享文件客户管理外部联系人企业服务窗外部联系人如何添加如何查看如何共享如何修改/编辑外部联系人业务往来关联签到记录关联日志记录外部联系人设置字段设置编辑设置权限管理业务单业务单概述如何创建业务单流程查看/导出1234567外部联系人外部联系人外部联系人•钉钉将企业通讯录升级为统一通讯录，通讯录除了内部同事外，还可以涵盖企业外部联系人，如客户、上下游、合作伙伴等，随时随地进行业务往来•每个员工都可以添加外部来联系人注：不可以添加同企业成员的手机号码为外部联系人添加外部联系人添加外部联系人路径•手机端-联系人-外部联系人-添加注：目前可选择手机通讯录、手动输入、扫名片等3种方式添加外部联系人添加方式•批量从手机通讯录添加•手动输入添加•扫名片添加添加外部联系人数量上限•团队、初级认证----2000人•中级认证----10000人•高级认证----20000人添加外部联系人名片扫描功能•名片扫描使用阿里云的技术，准确率非常高•目前仅支持单面扫描•扫面之后在客户资料页面将会有名片的照片，不可以更换名片；目前名片扫描存档后不支持修改或更换•目前仅支持简体中文（繁体、英文、外语等暂不支持）•iOS能支持自动裁剪名片，安卓只支持手动拍照注：若添加客户电话，提示已被添加。建议联系当前该客户负责人、负责人主管或者管理员，共享该客户给添加人钉钉管理后台•PC端钉钉，联系人-外部联系人-批量管理，下载模板，可批量导入钉钉管理后台•企业管理后台-通讯录-外部联系人，可对外部联系人进行管理•搜索、筛选、添加成员、批量导入/导出、批量删除、批量邀请添加服务窗•批量导入外部联系人的时候，只有3个必填项：姓名、手机号码、标签•Excel导入的时候负责人或者共享给同事的时候只需要输入同事的姓名（企业的真实名字而非昵称）不需要同事的手机号码，如果存在同名的情况会随机分配给其中一个人，客户如果有遇到，帮客户提交需求。钉钉管理后台查看外部联系人外部联系人查看路径•手机端-联系人-外部联系人页面功能展示•搜索：可以按手机号、姓名搜索，标签暂不支持搜索•筛选：目前可按标签筛选•权限筛选：“全公司的”选项只有管理员有，普通员工没有该选项•无人负责的：“无人负责”选项只有管理员有，普通员工没有该选项联系外部联系人路径•路径一：在外部联系人列表，直接点击联系人后面的对话、电话小图标点击“对话窗”即是普通钉钉发消息的界面点击“电话”就是普通的发起电话界•路径二：点击某个联系人，进入客户资料详情页，可以发消息、发起电话、ding、密聊联系外部联系人共享给外部联系人共享给外部联系人a、管理员需完成实名认证&所属企业完成认证b、客户端-钉盘-共享文件-新建文件夹-设置按照角色，添加需要共享资料的内外部成员，外部客户需要先加为企业的外部联系人c、钉盘-共享文件即可查阅共享资料，也可进入资料所属公司的服务窗查看修改/删除外部联系人修改外部联系人手机号a.若客户没有注册钉钉，则无法编辑手机号码。如果客户号码修改了，建议用户先把该客户删除后重新添加，注意业务往来记录无法转移临时建议方案：不删除旧的，将更换后的新号码添加为一个新的外部联系人，如“张三”，“张三1”等b.若该客户已经注册使用钉钉，那么该客户自行更换了钉钉账户手机号之后，会自动更新到外部联系人信息中删除联系人无论是谁添加的外部联系人，只有管理员才可以删除修改/删除外部联系人修改外部联系人•在外部联系人个人详情页，点击右上角更多——选择“编辑外部联系人”即可进行编辑注：可发送该客户名片分享给他人•可修改部分：a.可以姓名、编辑标签、共享范围、公司、职位、地址等，但手机号码无法直接修改b.只有负责人、负责人的主管、管理员才以编辑外部联系人的信息外部联系人设置•联系人-管理-外部联系人•选择字段设置或标签设置•字段设置•标签设置仅限企业管理员可设置，可设置外部联系信息字段及标签自定义字段、标签信息/标签设置路径：管理员登陆手机钉钉--“联系人”--“管理”--“外部联系人设置”--“信息设置/标签设置”说明：•标签组有6种颜色可选，可以自定义标签组和标签，标签组内互斥，标签组之前不互斥•目前标签组数量、标签组中标签列表数量，都无上限•原本默认的字段不可删除，自定义的可以编辑/删除外部联系人权限业务员离职，其外部联系人如何处理：•部门有设置主管：若业务员离职，负责的外部联系人归其直系主管（同部门主管），若改员工存在多部门或多主管，系统随机分配一位主管•部门未设置主管：离职员工的外部联系人会放到无人负责的外部联系人可见范围外部联系人权限外部联系人编辑权限•外部联系人和内部员工的联系权限只要是企业的外部联系人，企业内部的人就可以给外部联系人发消息，如果是有权限查看的人，可以给外部电话，ding，发消息只要是企业的外部联系人，就可以给企业内的人发消息业务往来•同事间聊天，工作待办集成展示，待办事项融于沟通。•商务间沟通，业务往来集成展示，客户信息轻松把握。IM-工作往来•工作往来•IM-业务往来•业务往来工作往来：同事之间，目前只有审批业务往来：与客户之间，包含：签到、拜访记录、办公电话通话记录、共享记录、外部审批单记录、标签记录业务往来随时随地查看与客户的业务往来——签到情况•员工签到是可以选择拜访对象•签到记录会显示到往来记录业务往来•企业日志模板无拜访记录模板，系统自动添加，只能编辑字段，不可删除模板•往来记录-日志：手机端-微应用-日志-拜访日志-选择拜访对象，发送拜访记录•企业日志模板已有拜访记录模板，一键添加，模板中添加客户字段随时随地查看与客户的业务往来——拜访记录企业服务窗企业服务窗对于外部人员管理更安全便捷•提供类似审批的功能、订货、维修工单•共享文件夹更安全信息数据对接•客服系统用户维护更贴心（待开放）•企业文化、知识库搭建•支持自定义新增应用•支持分享企业服务窗•基于外部联系人全面打造的外包协同平台，通过服务窗快速的链接与客户之间的业务往来开启服务窗企业启用服务窗•管理员和员工无法直接在手机端查看本企业的服务窗，需到oa后台进行管理编辑。只有被邀请的外部联系人才能查看服务窗。操作路径：•企业管理后台-企业应用-审批后台-开启服务窗注意：仅限高级认证企业使用删除服务窗•若外部联系人需要删除企业服务窗，手机端进入服务窗，点击更多删除服务窗即可企业服务窗删除企业服务窗停用停用场景：企业违规，被举报取消认证a、企业服务窗需要高级认证才能够使用，如果被降级了或者是取消认证了，那么服务窗会停用。b、已经开通服务窗的外部联系人进入之后看到红色提醒该企业服务窗已经停用。注：目前服务窗开通成功后暂不支持企业主动关闭服务窗分享企业服务窗支持分享•支持通过二维码分享•支持通过连接分享•支持非钉钉用户用户扫码二维码申请客户列表•可以将外部主动申请加入服务窗的用户进行审核•操作路径：手机端-联系人-服务窗-分享服务窗-审核客户列表•钉钉用户扫二维码•直接申请添加服务窗•管理员审核处理申请加入钉钉用户和非钉钉用户均可扫描二维码，申请加入企业服务窗•非钉钉用户扫二维码•填写姓名、手机号添加服务窗•管理员审核处理非钉钉用户可使用支付宝、淘宝、微信等扫描二维码申请加入业务单概述•企业内外的来往合作，就用企业服务窗-业务单•解决问题企业间的往来合作，可以通过服务窗中的渠道订货、合同审批、加盟申请变得简单、透明、有保障。创建业务单注：业务单模板创建后，可设置业务单可见范围、流程设置、抄送人、停用、删除•企业管理后台-企业应用-审批后台-服务窗业务流程-创建业务过程-从设计器创建业务单目前业务单审批流程有两种，需要管理员在【企业管理后台】-【企业应用】-【审批后台】-【服务窗业务流程】-【流程设置】即可设置审批方式：（示例图如下）1、无需客户确认：客户发起后，客户负责人在企业内部进行流转审批后结束2、需客户确认：客户发起，企业内部流转审批之后，最终需要由客户再次确认后才结束，例如发货后的确认收货【温馨提示】1、客户负责人接到申请之后的企业内部流转记录，客户是不可见具体流程的2、客户负责人接到申请之后需要手动选择下一步审批人3、如该客户没有负责人，申请会默认到管理员处业务单审批流程业务单视角•外部客户看到业务单视角业务单审批记录搜索外部流程审批后台搜索与导出•进入审批管理后台，点击“数据导出”选择对应的流程名称与条件即可搜索记录数据查看&导出外部流程审批后台搜索与导出•进入审批管理后台，点击“数据导出”选择对应的流程名称与条件即可搜索记录自定义其它应用•操作路径：企业管理后台-企业应用-服务窗应用-新建应用，自定义添加企业应用•客户服务窗展示-其他应用•仅限企业管理员新建共享文件夹•基于企业外部联系人，跨企业文件共享•支持多角色权限设置•可与服务窗配合使用共享文件•钉盘入口•外部联系人入口（企业服务窗）新建共享文件夹•设置路径：手机端-微应用-钉盘-共享文件中•若是多家企业或者组织管理员，可以点击进行选择•仅限企业管理员新建共享文件夹•谁可以管理：仅限企业成员•谁可以上传：企业成员或者外部联系人•谁可以查看：企业成员或者外部联系人注：•仅创建者可删减管理员，并可以永久删除共享文件夹•创建者和上传者可删除文件共享文件权限