2018中国民宿行业发展研究报告

烯财经热度研究院2018中国民宿行业发展研究报告摘要民宿行业概述：自上世纪60年代英国出现B&B形式的家庭旅馆开始，到如今风靡全球，50年的发展和沉淀让民宿行业以独特的用户体验和深厚的文化底蕴吸引着全世界的消费者。民宿以农家乐、乡村别墅、酒店式公寓等不同类型产品为消费者提供农业、人文、自然景观等多重体验。民宿行业发展环境：国家政策支持，国民消费水平提升，共享经济推广，旅游市场规模增加，年轻一代消费观念改变，全景、VR、人脸识别等房屋租赁技术的发展皆是促进民宿行业加速发展的动力。民宿市场发展现状：在线民宿市场发展迅猛，交易体量加速上涨；资本大量进入民宿行业，投融资频次和金额均处于较高水平；民宿多集中于旅游发达地区，价格随当地消费水平变化；海外民宿房源与当地民俗文化发展程度成正比，人口密集地区整租率低，偏向客房租赁；国内民宿用户以80后、公司白领为主，女性偏多；绝大多数游客选择提前预定房间，多数民宿用户选择结伴出行，出行时间多介于3-6天；民宿房东多为中年，职业房东占比约42%，民宿房东本科以上高学历占比达70%，属高收入人群；民宿与四星级以下酒店形成竞品关系，入住率极为接近。产业链分布：民宿行业产业链由房源端、服务端、平台端、用户和衍生产业构成，以平台商携程、途家和小猪短租、品牌商花筑，服务商借宿等为代表。民宿+慢综艺等衍生产业表现火热。民宿行业的机遇与挑战：民宿行业虽快速发展，但体量依旧太小，资本入局后的流量经济模式将培养用户消费习惯变成了行业最大的挑战，地方政策导向不明确使民宿行业跨区域发展成本增加，而特定的目标消费人群规模不足导致入住率很难保证，产业链延伸度不足使民宿经营成为孤岛；未来民宿发展趋势聚焦在于提升用户体验，降低物业成本，众筹资金和建立完整的民宿经济生态体系。烯财经自主研究绘制一、民宿行业概述（一）民宿定义国家旅游局发布的《旅游民宿基本要求与评价》中，明确规范了民宿行业标准，规定了旅游民宿的定义、评价原则、基本要求、管理规范和等级划分条件。民宿（HomestayInn）指利用当地闲置资源，主人（Ownerand/orInvestor）参与接待，为游客提供体验当地自然、文化与生产生活方式的小型住宿设施，而根据所处地域的不同，可分为城镇民宿和乡村民宿。烯财经自主研究绘制国家旅游局《旅游民宿基本要求与评价》民宿等级划分金宿级银宿级环境与建筑优质的自然生态环境，建筑和装修特色鲜明，方便抵达，不影响周边居民生活。较好的自然生态环境，建筑和装修工艺良好，不影响周边居民生活。设施和服务客房装饰体现当地特色；使用高品质床垫、布草、毛巾和客用品；较好的照明、遮光效果和隔音措施，配套设施应位置合理；卫生间干湿分离，有防滑防溅措施，24h供应冷热水；公共空间整体效果良好；民宿主人提供自然、温馨的服务；组织多种宾客乐于参与的活动；提供早餐服务、特色餐饮服务；设置导引标识或提供接送服务，方便宾客抵离；建立相关规章制度，定期开展员工培训；建立水电气管理制度，有设施设备维保记录；开展和建立消防演习和安全巡查制度，有记录。客房装饰体现当地文化；提供较为舒适的床垫、布草、毛巾和客用品；有窗帘和隔音措施，配套设施位置合理；卫生间有淋浴设施，并有防滑防溅措施；民宿主人提供自然、温馨的服务；组织宾客乐于参与的活动。提供早餐和特色餐饮服务，或附近有餐饮。特色和其他设计、运营和服务体现地方特色和文化；有宾客评价较高的特色产品或服务；较高的市场认可度；积极参与当地政府和社区组织的集体活动；提供线上预定、支付服务，利用互联网技术宣传、营销。经营活动应有助于地方经济、社会、文化的发展；注重品牌建设，并注册推广。可为宾客合理需求提供相应服务；利用互联网技术宣传、营销。（二）民宿发展历程民宅、休闲中心、农庄、农舍、牧场等提供旅客住宿的地方，大都可以归纳为民宿类。类似性质的服务名字在世界各国会因环境与文化生活不同而略有差异。民宿最早起源于英国，惯称BedandBreakfast（B&B），提供住宿以及简单早餐，价格会比一般旅馆便宜许多。欧洲多为农庄式民宿（AccommodationintheFarm）；加拿大则为假日农庄（VacationFarm）模式；美国多见居家式民宿（Homestay）或青年旅舍（Hostel），不刻意布置的居家住宿，价格相对酒店（Hotel）便宜的住宿选择。烯财经自主研究绘制1960英国出现了B&B型家庭旅馆，被称为最早的民宿设计型旅馆。1980台湾地区因景区发展迅速，住宿设施不足，民宿应运而生。2008Airbnb成立于旧金山，开启了线上民宿平台模式时代。1970美国民宿设计以家居/青年旅社的形式兴起。1998各种农家乐、渔家乐兴起，形成第一批乡村民宿雏形。2011至今途家、小猪短租等国内线上民宿平台相继出现；Airbnb2015年进入中国市场。（三）民宿分类民宿分类方式多种多样，目前市场主要以民宿功能类型和产品类型进行分类。不同民宿按照其功能差异可分为农业体验型、民俗体验型、度假休闲型、艺术体验型和自主体验型；按民宿提供产品类型可分为农家乐、乡村别墅、家庭旅馆、青年旅社、酒店式公寓五类。烯财经自主研究绘制农业体验型民俗体验型度假休闲型艺术体验型自助体验型以农业为基础，集吃、住、游、娱为一体的综合性场所以人文地理景观为特色，为游客提供休闲度假场所拥有独特旅游资源，可满足游客放松休闲需求设计元素较多，提供个性化产品和体验自主互助，强调社群生活交流功能分类农家乐乡村别墅家庭旅馆青年旅社酒店式公寓产品分类（四）民宿特色民宿服务以个性化为核心，营造有别于日常生活的用户体验，国内民宿特点与海外有所不同，资本和扩张的痕迹更加明显，经营模式更加多元化。烯财经自主研究绘制1土地非私有3经营主体多元化，业主、投资者、运营者各司其职运营模式酒店化，主人文化相对缺失。更注重经济效益（如较多的客房数），可复制性强。2与农业等生产活动基本无关，以投资盈利为最主要目的4政府政策导向不明确，大众消费跟风效应明显追求短期速成，非理性扩张频发。经营者与业主多数非同一主体，民宿个人风格特征不明显。民宿服务特点小众化自然气息人文体验1选址非标准住宿经营主体多元化家庭作坊式管理2运营体量小个人色彩浓重服务亲和力强3产品国内民宿特点多为贵族显赫官邸或古屋，融入各地风土人情的日本传统建筑，提供各类体验项目。日本位于大学、景区、繁华地段，建筑风格根据游客需求而异，提供韩式生活体验项目。韩国多位于安静幽美之地，特色形式为农家农舍和文艺复兴城堡。法国以农家和家庭旅馆为主，多位于乡村，提供英式田园体验项目。英国多为家庭旅馆和青年旅社，风格温馨居家，位于非繁华地段。美国海外民宿特点二、中国民宿行业发展环境分析（一）政策环境2017年十九大报告提出的“乡村振兴战略“，为新时期中国民宿尤其是乡村民宿的发展注入新的动力。在原生村落的基础上改造重建及开发民宿产业，以实现农村产业结构调整、加快农村经济发展成为各级政府工作的新思路。2018年9月20日，《中共中央国务院关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》公布，居民对民宿等”享乐型消费“需求将进一步加大。中国民宿行业政策时间发布单位政策名称主要内容2015.11国务院办公厅《国务院办公厅关于加快发展生活服务业促进消费结构升级的指导意见》积极发展绿色饭店、主题饭店、客栈民宿、短租公寓、长租公寓、有机餐饮、快餐团餐、特色餐饮、农家乐等满足广大人民群众消费需求的细分业态。2016.1国务院《中共中央国务院关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》明确提出大力发展休闲农业和乡村旅游，依据各地具体条件，有规划地开发休闲农庄、乡村酒店、特色民宿、自驾露营、户外运动等乡村休闲度假产品。2016.10住建部、中国农业发展银行《住房城乡建设部、中共农业发展银行关于推进政策性金融支持小城镇建设的通知》进一步明确农业发展银行对特色小镇的融资支持办法。住建部负责组织，推动全国小城镇政策性金融支持工作，建立项目库，开展指导和检查，中国农业发展银行将进一步争取国家优惠政策，提供中长期、低成本信贷资金2017.2社科院《旅游绿皮书：2016-2017年中国旅游发展分析与预测》建议各地探索合理合法、高效一体的民宿行业管理规范，推行行业许可经营制度，建立统一的民宿审批监管机制，提高民宿经营的规范性和稳定性。2017.8国家旅游局《旅游民宿基本要求与评价》在市场准入方面，强调民宿经营者必须依法取得当地政府的相关证明，并满足公安机关治安消防相关要求，民宿单幢建筑客房数量应不超过14间。烯财经自主研究绘制（二）经济环境共享经济全面推广全国居民人均可支配收入中位数12186元，同比增长8.4%，中位数是平均数的86.7%。其中，城镇居民人均可支配收入中位数18048元，同比增长7.4%；农村居民人均可支配收入中位数6045元，同比增长8.7%。全国人均消费水平持续提升。共享经济最初是指通过互联网技术激活海量的闲置资源，让物品的所有者通过某一平台将物品的使用权暂时转让给他人，从而提高社会资源的利用率，为平台两端的参与者创造价值。随着“共享”概念的推广，人们由最初的共享日常物品，如：数码设备、服装首饰和单车等过渡到共享空间。《中国共享经济发展年度报告（2018）》显示，2017年我国共享经济市场交易额约为49205亿元，比上年增长47.2%；共享经济领域融资规模约2160亿元，比上年增长25.7%。国家统计局∙烯财经自主研究绘制消费水平提升2017上半年2018上半年8.87.08.78.4中位数绝对值平均数绝对值中位数增长率平均数增长率2018年上半年居民人均可支配收入平均数与中位数∙∙∙∙（三）社会环境旅游业蓬勃发展，总收入持续增长2018上半年，国内旅游人数28.26亿人次，比上年同期增长11.4%。国内旅游收入2.45万亿元，比上年同期增长12.5%。出入境旅游市场同样可观，2018上半年，国际旅游收入618亿美元，比上年同期增长2.8%。中国公民出境旅游人数7131万人次，比上年同期增长15.0%。我国已连续多年保持世界第一大出境旅游客源国、全球第四大入境旅游接待国地位。蓬勃发展的旅游业为民宿行业的发展提供了直接推动力。人民综合素质提升、年轻一代消费潜力巨大人民消费习惯升级；女性经济实力提升；年轻一代消费意愿和消费能力巨大。据阿里数据，2021年城市消费额将达到2.4亿元，同比复合增长率达11%，而新一代（18-35岁消费者）增长贡献占比69%。消费能力的提升及消费的新型化为民宿行业发展提供了良好的条件。16-21年同比复合增长率16-21年增长贡献占比11%69%5%31%201120162021阿里数据∙烯财经自主研究绘制18-35岁消费者35岁以上消费者（三）技术环境互联网、人工智能、VR等技术的飞速发展为民宿行业的发展提供了有利的技术支持。三维全景虚拟现实技术可以直接为远在千里之外的客户提供最直观的体验，增强信息透明度与真实感。同时，租赁平台提供房东真人认证和即时通讯的服务，让房客在预订前期就可以全方位了解房东信息，增加对房源和房东的信任度。网上签约、区块链存储等技术使得房客和房东间的租赁关系清晰明了，减少不必要的争端。而大数据和云计算等技术的运用使得每一位客户的业务数据能及时进行分析，在不断提升用户体验的同时也能在下一次更精准的为客户提供合适的房源。·VR看房·实拍服务·移动支付·信用免押·在线问答·智能门锁·极速入住·自助退房·人脸识别·智能身份验证·区块链信息录入：房态信息房客信息房东信息预定信息采购信息烯财经自主研究绘制三、民宿市场发展现状（一）民宿市场发展迅速（1/2）在线住宿市场交易规模持续增长2018年中国在线住宿市场交易规模预计将达到1800亿元，同比增长13.5%，住宿市场整体发展向好。易观∙烯财经自主研究绘制在线民宿市场交易规模高速增长2018年中国在线民宿市场交易规模预计116.7亿元，同比增长74.4%，增速远高于住宿行业整体水平，民宿行业正处于蓬勃发展时期。（一）民宿市场发展迅速（2/2）民宿市场投融资