2019年平行进口车行业分析及展望

-1-平行进口车行业分析及展望一、平行进口车的概述（一）平行进口车的含义平行进口汽车，是相对中规车而言，指除品牌授权经销商以外，由其他贸易商从海外市场采购并进口到中国市场进行销售，其进口渠道与国内授权经销商渠道相“平行”。平行进口车行业的出现，破除了官方进口车垄断进口车市场的壁垒，解决了厂商对进口车价格的垄断局面，进一步降低了汽车的价格，并且为消费者提供了另一种购车途径以及更丰富的车型选择。（二）平行进口车的优势1.价格优势，平行进口车绕过了厂商授权销售等中间环节，定价不受厂商限制，因此价格上有较大的优势。2.车型及配置优势，平行进口车行业的出现使消费者可以购买到国内没有的海外车型，一些尚未在国内销售的豪华跑车、皮卡、房车车型也可以购买，同款型的车也可以有更丰富的配置。3.提车时间及流程的优化，海外新车上市后，由于种种原因尚未在中国上市，平行进口车依行业优势可自由在海外采购，省去了很大一部分新车等待的时间。平行进口车提车相比4S店更加方便快捷，平行进口车一般都是现车销售，不用排队等候。（三）平行进口车的劣势1.售后风险，消费者需单独购买或进口商赠送三包质量险（大部分为保险公司承保），不享受4S的质保，无法享受国外同批次车型的召回政策。2.存在二手车乱象，虽然大部分平行进口车是没有问题，但是也有一些不良车商把翻新车冒充全新车进行销售，扰乱行业秩序。3.价格不透明，平行进口车没有统一指导价，没有统一的标准可循。4.零配件供应问题，部分车型零部件与中规车有所差别，车辆受损所需的零配件供应可能时间较久。二、平行进口车的发展概况2014年8月，国家工商行政管理总局发布《工商总局关于停止-2-实施汽车总经销上和汽车品牌授权经销商备案工作的公告》；同年10月，国务院办公厅发布《关于加强进口的若干意见》。以上两份文件，为中国开展汽车经销商扩大品牌经营范围、从事平行进口业务打开政策窗口。平行进口汽车行业由此逐步走出“灰色地带”，得到了更多经销商和消费者的关注。2015年1月，上海发布《关于在中国（上海）自由贸易试验区开展平行进口汽车试点的通知》，拉开了我国平行进口汽车试点工作的序幕。同年，天津、广州和福建分别发布了相应的平行进口车试点方案，截至2019年2月，全国平行进口汽车试点企业合计149家，主要集中在天津及东部沿海地区。2015年6月，国家质检总局启动《关于开展平行进口汽车三包责任保险试点工作的通知》；2015年12月，国家认监委发布了《关于自贸区平行进口汽车CCC认证改革试点措施的公告》；2016年3月，商务部等8部委发布了《关于促进汽车平行进口试点的若干意见》。以上文件，解决了平行进口汽车三包责任保险问题，简化了平行进口车准入、许可证申领以及强制性产品认证（CCC认证）的管理制度。2017年，我国出台多项汽车行业政策，其中平行进口汽车相关的主要有七项，涉及强制性产品认证、汽车销售、口岸管理、油耗管理等，对平行进口车行业有重要影响。2015年至2017年，在众多利好政策的刺激下，平行进口汽车受到了市场和消费者的广泛关注，销量逐年提升。但好景不长，从2018年下半年开始，环保政策3C停止录号，国际因素中美贸易战导致加征关税，以及2019年“国六”排放标准在国内部分地区正式实施，我国平行进口车销量出现了较大幅度下滑。三、2018-2019年平行进口车市场分析（一）平行进口车的市场规模综合图表1及图表2来看，2018年平行进口汽车的进口量近5年首次下滑，市场波动明显：平行进口汽车进口量13.97万辆，同比下滑18.6%，占进口总额12.6%。2019年1-4月平行进口车进口量4.0万辆，同比下降20.6%，占进口总额12.6%。受7月1日部分省市提前实施“国六”排放标准，平行进口试点企业变得相对谨慎，进货量大幅减少。-3-142.3107.8104.1121.6110.83210.911.413.317.213.9747.66%10.58%12.78%14.14%12.61%12.50%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%020406080100120140160201420152016201720182019图表2.平行进口车占进口车市场份额进口车年度总量平行进口车年度进口量平行进口车占进口车总量份额10.911.413.317.213.9744.29%16.29%29.70%-18.60%-20.60%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%02468101214161820201420152016201720182019图表1.2014年-2019年1-4月平行进口车进口总量年进口量同比增长单位：万台单位：万台-4-（二）平行进口车车型结构分布平行进口车SUV车型仍为主力车型占整个行业百分之八十以上份额，第二名为MPV车型份额明显提升。2019年1-4月平行进口MPV较2018年份额增加7个百分点，SUV份额下降3个百分点，其他车型份额保持相对稳定。（三）平行进口车进口量的品牌分布2018年至2019年丰田、尼桑及奔驰稳居前三名位置，丰田份额最高，前六大品牌累计份额为92%，品牌集中度高。88%87%83%88%85%81%3%5%6%6%8%15%2%5%5%4%4%2%4%2%4%3%2%2%3%1%1%0%1%0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%201420152016201720182019图表3.平行进口汽车车型结构分布其他皮卡轿车MVPSUV-5-2019年第一季度，平行进口车销量各个品牌间竞争激烈，路虎大幅下降跌出前五，帕杰罗增幅最大，揽胜降幅最大，雷克萨斯LX首次进入销量前十。2019年第一季平行进口汽车销量排行榜排名车型去年排名变化趋势1丰田兰德酷路泽1-2日产途乐2-3丰田普拉多（霸道）3-4奔驰GLS6↑5三菱帕杰罗8↑6丰田塞纳7↑7宝马X55↓8奔驰GLE10↑9路虎揽胜4↓10雷克萨斯LX570-↑四、2018-2019年平行进口车市场大事件（一）整车进口关税下调2018年7月1日起，平行进口汽车关税由原来的25%下调到15%，很多消费者都在持币等待7月降税以后购车。56511226761655350541197149821298869642139116110583583543120100002000030000400005000060000ToyotaNissanBenzMitsubishiLandRoverFordBMW图表4.平行进口汽车品牌分布2018年2019年1-4月单位：台-6-（二）停止3C录号2018年7月中旬停止了平行进口车3C录号，导致车源少，大批车辆停报。2018年底，各方在努力下，对符合条件的车辆已经恢复了“录号”；另外，有环保清单及符合排放要求的，环保信息也已经恢复正常即“信息公开”。（三）中美贸易战2018年7月1日降税的一周后，所有平行进口美规车关税由降税后的15%增长到40%。美规车上涨以后，车辆成本过高，导致部分经销商转行。自2019年1月1日起，我国暂停加征美规车关税，许多车型迎来了自己的“黄金时期”，进口车商也争先恐后的进行对车辆的报关。但是，至今中美贸易政策依然不明朗，多数经销商还是持观望态度。（四）国六排放标准出台国六排放标准实施迫在眉睫，截至目前，已有16个省市确定了提前实施国六排放标准时间，而这16个省市的机动车销量几乎占据了全国销量的70%甚至更多。时至今日，平行进口车商似乎还没有找到一个能够解决国六排放的“完美对策”。如果从上游角度来解决的话，海外的车企没有义务增加成本来帮助国内进口商解决我国的排放问题；那车辆回到国内之后，国家也不允许平行进口车商自行升级排放装置，这就导致了平行进口车非常尴尬的处境。因为大家都知道，平行进口车的销售主力是中东版本的车型，中东地区实行的是欧洲规格的排放标准，并没有办法达到我国的国六排放标准，所以中东版本的车型很有可能会面临无法销售的窘境。平行进口车最畅销的三款车型，兰德酷路泽、途乐、普拉多都是中东版本的车型，即将面临着退出中国市场的窘境。五、新环境新政策下的平行进口车行业（一）平行进口汽车试点及口岸不多扩增自2015年，上海、天津、广州和福建发布平行进口车试点方案以来，平行进口汽车试点地区不断扩大。截至2019年2月初，全国平行进口汽车试点增至17个地区，试点企业合计149家主要集中在天津及东部沿海地区。天津拥有58家试点企业位居第一，约占全国40%。-7-目前，全国开展整车进口的口岸已增至26个，涉及23个省、自治区、直辖市。具体如下：12个东南沿海口岸大连、北京、天津、青岛、张家港、上海、宁波、福州、黄埔、深圳、钦州、海口3个延边内陆口岸满洲里、阿拉山口、霍尔果斯4个内陆口岸重庆、郑州、岳阳、成都2017年5月批复7个西安港、唐山港、绥芬河铁路口岸、安庆港、厦门海沧保税港区、武汉铁路口岸、银川河东机场航空口在这些口岸中，天津市平行进口车到港量连续五年位于全国第一，占全国平行进口车进口总量的65.2%，较2017年下降了约10%；黄埔港位居第二，市场份额较2017年提升了6.6%；宁波、上海、大连、青岛、福州、张家港为第三梯队，月均进口量在240-550辆之间。整体来看，行业集中度很高，天津、山东等区域竞争优势明显。12%11%10%8%39%4%3%6%4%3%图表5.平行进口车试点企业分布福建：18家上海：16家广东：15家天津：58家新疆：6家四川：5家张家港、海南：各4家宁波、河南：各3家青岛：2家内蒙古、重庆、湖南：各1家大连：12家-8-（二）利好政策持续释放1.“单一窗口”全覆盖推进贸易便利化2018年10月1日起，海关“单一窗口”平台完全替代了东方电子支付平台。国际贸易“单一窗口”是政府为国际贸易提供的一项“一站式”在线办理的窗口，将国际贸易通关流程有“串联”改为“并联”，有效解决企业多头申报、重复申报问题，实现了一点接入、一次提交、一次查验、一件跟踪和一站办理的“五个一”特色功能。对政府部门而言，通过“单一窗口”可实现信息共享和执法互动。这种聚合效应，给企业和政府监管部门带来“双赢”。与此同时，海关扩大了电子申报范围，将汽车纳入电子化申报范围，推进“查验合一”工作，优化查验流程，使进口汽车通关流程时间平均缩短了2个工作日以上。并且海关继续落实进口汽车第三方采信制度，对进口汽车企业减半收取品质检验费，节省了企业成本。此外，海关也坚持“互联网+政府服务”，构建信息化管理体系。无偿开发并推广进口机动车智能检验监管平台，覆盖进口机动车从口岸入境到后续管理的全部环节，实现了海关、第三方检测机构、经销商、消费者之间的数据交流共享。同时，消费者还可以扫描二维码直接查询车辆照片、检验结果等实时数据。2.海关推行担保创新重要举措——关税保证保险海关总署和银保监会联合发布公告推进关税保证保险全面试点，天津港65.2%黄埔港9.7%宁波港5.4%上海港4.6%大连港3.9%青岛港2.8%福州港2.3%张家港2.0%其他4.1%图表6.2018年中国平行进口汽车分港口进口集中度-9-确定太平洋财险、人保财险、中银保险三家保险公司作为保险服务主体，2018年11月1日正式执行。2018年12月，海关总署发布公告，将关税保证保险业务试点范围进一步扩大至汇总征税与循环担保。关税保证保险是我国首例被保险人是政府机关的保险产品，区别于现金保证金和银行保函两种传统的海关税收担保形式，由具备资质的保险公司为企业提供关税担保，在货物通关时，凭借“一张保单”即可享受“先放行后缴税”的便利保证保险。关税保证保险的推出，可充分释放保证金所占用的企业流动资金，避免银行保函对企业的银行授信额度的占用，具有保费成本低、准入门槛低、通关时效强的特点。3.自贸区保税仓储不设期限2018年11月，国务院印发了关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知，提出了53项