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调查背景：2008年全球的金融危机给中国汽车市场也带来一定程度的冲击。在2009年年初，为促进消费、调整和振兴汽车产业，国务院出台《汽车产业调整和振兴规划》，明确规定“自2009年1月20日至12月31日，对1.6升及以下小排量乘用车减按5%征收车辆购臵税。”备注：(以下报告中简称政策)。据中国汽车工业协会数据显示，2009年1～11月，中国乘用车累计销量达923万辆，同比增长49.70%。业内将2009年汽车销量的良好增长势头归功于国家1.6L及以下小排量车购臵税减半政策的出台。不少厂商充分肯定了政策对促进汽车销量的作用，并认为，如果政策不延续，则不看好2010年汽车市场。究竟是什么因素促进2009年汽车销量的增长？购臵税减半政策对哪类车、哪些市场有影响？影响程度如何？未来1年用户购车意向如何？受多家互联网媒体委托，中国最大的第三方互联网全景数据服务平台万瑞数据，进行中国汽车市场调查。第3页与业标准可信赖调查目的不方法：调查目的：国家政策对汽车市场消费的影响了解用户购买汽车的考虑因素了解用户购车意向及偏好在级调研方法说明：调查时间：09年11月23日-09年11月30日调查范围：覆盖新浪网、搜狐网、网易、凤凰网、MSN、爱卡等主流门户网站问卷数量：有效问卷12179份。有效问卷用户地域分布：含香港、台湾在内的33个省市自治区，314个地市。后期处理：对问卷数据进行必要清洗，剔除无效问卷。第4页与业标准可信赖调查对象说明-用户的甄别情况在本次调查的12179份有效样本中，现有用户所占比例为11.4%。潜在用户累计占比87.2%，其中增换购用户与首购用户的比例分别为13.7%与73.5%。在2009年以前购车，且一年内无增购/换购计划的用户非本次调查对象。本次调查主要针对三类用户：在2009年已购车且1年内无增/换购计划的用户，计划在1年内购车的增换购用户，以及在1年内有购车计划的首次购车用户。注：保留一位小数计划在2010年购买首辆车59.3%计划在2009年底购买首辆车14.1%计划在2009年底再增、换购一辆13.7%在2009年购车，且一年内不打算增/换购11.4%一年内无购车计划1.4%以下描述最符合您实际情况的是第5页与业标准可信赖年，购臵税减半政策使得1.6L排量车型销量(1-8月)占乘用车销量的2/3以上。1.0-1.6L排量的车型占比增长超过所有车型。主要研究发现：70.2%的首购用户青睐国产车。1/3以上用户计划购买8-12万元车型。女性用户对安全性配臵的关注程度高于价格，首购车用户注重产品的经济性。增换购用户为提升生活品质，对品牌的考虑因素较突出，且购买SUV意向明显。一级与二级城市对中高档车的购买意向突出，二级城市的刚性需求超过一级城市。第6页与业标准可信赖主要结论：购臵税减半政策刺激了1.0-1.6L排量的汽车销量增长速度最快，对1.6-2.0L排量车型的市场空间挤占明显。购臵税减半政策促进了一部分非刚性需求用户购车，在三级城市市场表现最突出。购臵税减半政策促使用户购买行为提前。购臵税减半政策对2009年汽车市场消费促进作用显著，三级市场表现最突出第7页与业标准可信赖一、政策影响情况研究报告目录二、购车考虑因素调查三、购买倾向调查附：样本分布第8页与业标准可信赖年1月2008年2月2008年3月2008年4月2008年5月2008年6月2008年7月2008年8月2008年9月2008年10月2008年11月2008年12月2009年1月2009年2月2009年3月2009年4月2009年5月2009年6月2009年7月2009年8月2008年1月~2009年8月1.6L及以下车型销量占比走势备注：考虑到2008年中国汽车市场受金融危机等影响的特殊性，故用1.6及以下排量车型销量占比的相对值进行对比分析。据中国汽车工业协会数据显示，2009年1-8月，1.6L排量及以下车型的销量占中国乘用车市场销量的三分之二以上。与2008年同期相比，销量增长明显，充分说明购臵税减半政策起到了促进汽车市场消费的作用。政策对1.6L排量及以下车型销量刺激作用明显第9页与业标准可信赖2009年1~8月汽车销量结构性变化突出，1.0-1.6L排量车型占比均高于2008年同期。充分反映出，1.0-1.6L的车型受2009年购臵税减半政策影响最突出，对蚕食1.6-2.0L排量的车型市场空间挤占最突出。-15%-10%-5%0%5%10%15%1月2月3月4月5月6月7月8月2008年1~8月与2009年1~8月1.6L及以下车型销量占比变化1.0L及以下1.0~1.6L1.6~2.0L2.0~2.5L2.5L以上备注：考虑到2008年中国汽车市场受金融危机等影响的特殊性，故用2008年不同排量车型销量占比的相对值与2009年同期的相对值进行对比得出差距数值：差距数值为正值，说明占比提升，负值说明占比下跌。政策导致汽车销量结构性变化，1.0-1.6L增幅突出第10页与业标准可信赖的购车受用户购置税减半政策影响0%50%100%其他身边亲戚朋友的推荐2009年上市新品的吸引不知道2009年之后是否会有优惠政策2009年汽车市场降价促销力度大的吸引2009年实际收入增长的刺激2008年未购买推迟到2009年遇到自己喜欢的车型受2009年国家购车优惠政策的影响实际生活工作需求迫切在2009年已经购车的用户已购车用户中1.6L排量及以下的用户“实际生活工作需求迫切”的刚性需求是2009年(截止2009年11月30日)汽车销量增长的主要原因。购臵税减半政策的刺激作用不可忽视，尤其是对购买1.6L排量及以下的用户作用明显。购车因素调查第11页与业标准可信赖整体市场一级城市二级城市三级城市纯粹受政策影响的用户分布政策在三个层面上影响汽车市场第一层面：政策促进非刚性需求用户购车，三级市场用户表现突出说明：根据经GDP和人均收入：一级市场：北京、上海、广州、深圳二级市场：沈阳、大连、天津、青岛、烟台、济南、南京、苏州、无锡、杭州、宁波、温州、厦门、郑州、武汉、长沙、东莞、佛山、成都、重庆、合肥三级市场：其他地市一、二级城市市场较成熟，且保有量较高，市场拓展空间相对低于三级城市，受政策影响的程度较低。购臵税减半政策促进三级城市汽车消费，29.0%的非刚性需求用户在政策刺激下产生购买行为。第12页与业标准可信赖二级城市三级城市政策在三个层面上影响汽车市场30%以上用户购买时间比原计划提前。纯粹受政策影响而购车的二级城市用户中，59%用户购车时间比原计划提前。三级城市中该比例达到57.4%。政策法规对您的影响有哪些第二层面：用户购车时间比原计划提前0%10%20%30%40%其他购买预算降低计划购买车型发生变化选择的汽车排量降到1.6及以下购车时间比原计划提前没有影响纯受政策影响的用户购车时间提前情况第13页与业标准可信赖其他购买预算降低计划购买车型发生变化选择的汽车排量降到1.6及…购车时间比原计划提前没有影响一方面，政策影响下用户购车排量的变化是2009年汽车市场1.6L排量及以下车型销量超过2/3的重要因素之一。另一方面，计划购买车型的变化会对汽车市场格局产生影响，尤其是对小排量车型占优势的自主品牌来说，2009年购臵税减半政策带来的是发展契机。政策法规对您的影响有哪些第三层面：汽车消费出现结构性变化60.3%60.2%80.6%0%20%40%60%80%100%整体用户刚性需求的用户受政策影响的用户3.0L以上2.6-3.0L2.0-2.5L1.6-2.0L1.0-1.6L1.0L及以下第14页与业标准可信赖的三级城市用户购买1.6L及以下车型56.6%59.0%61.7%22.7%21.8%15.8%0%20%40%60%80%100%一级城市二级城市三级城市3.0L以上2.6-3.0L2.0-2.5L1.8-2.0L1.0-1.6L1.0L及以下数据显示，1.6L排量及以下车型在三级城市中表现更突出，占比达到72.7%。随着用户消费潜力的增加，一、二线城市对1.6L排量以上中高档车型需求明显。这也意味着购臵税减半政策对一、二线城市的刺激作用远不及三级城市。1.0-1.6L车型占主流，三级市场更突出第15页与业标准可信赖不确定25.8%放弃计划车型，考虑政策范围内的车型19.3%接近两成的用户明确表示改变购买车型。数据说明，未来1年内汽车市场消费仍将延续2009年1.6L排量及以下车型销量保持较高占比的特征。如果政策延续，对您购车计划的影响政策延续将继续影响未来1年用户购买行为如果购臵税减半政策延续，对未来1年近两成用户购买行为产生影响第16页与业标准可信赖政策延续对不同城市用户的影响：一、二线城市用户中明确表示考虑政策范围内车型的用户占比明显低于三级城市，充分反映购臵税减半政策对三级城市的刺激作用高于一级与二级城市。14.7%18.1%20.7%0%20%40%60%80%100%一级城市二级城市三级城市不确定放弃计划车型，考虑政策范围内的车型不会放弃计划购买车型政策延续对三级城市的刺激作用高于一、二级第17页与业标准可信赖原计划购车排量受购置税政策延续影响下的用户购车排量分布3.0L以上2.6-3.0L2.0-2.5L1.6-2.0L1.0-1.6L1.0L及以下政策延续对用户购车排量的影响：如果购臵税减半政策延续，未来1年内1.0-1.6L排量车型需求增长，这与2009年汽车市场结构性特征相似的最重要体现。第18页与业标准可信赖二、购车考虑因素调查报告目录一、政策影响情况研究三、购买意向调查附：样本分布第19页与业标准可信赖价格是最重要考虑因素价格、安全配臵、品牌与日常油耗./维修保养成本是用户购车考虑的前四大因素。0%10%20%30%40%50%技术先进性售后服务质量/便利性等外观/内饰等排量操控性/动力性日常油耗/维修保养成本品牌安全性配置裸车价格购买考虑因素第20页与业标准可信赖安全性配置44.4%53.3%41.3%47.1%品牌40.3%38.5%46.6%38.4%日常油耗/维修保养成本38.9%40.2%30.5%41.4%操控性/动力性23.1%20.4%30.4%21.7%排量22.6%24.8%19.9%23.0%外观/内饰等20.1%18.6%22.6%19.3%售后服务质量/便利性等18.9%21.8%16.0%20.7%技术先进性19.3%15.6%28.0%17.5%价格与安全配臵在不同群体考虑因素中的位次较靠前：女性用户注重安全性配臵，所以针对女性用户，安全性配臵是卖点。增换购用