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●广州MPV中国目标消费层意识调查结果报告书（奥德赛／GL8／其他MPV／中高级轿车）2002年9月3日敬呈：广州本田汽车有限公司敬呈：本田技研工业株式会社●上海●成都■目次调査概要‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Ⅰ．奥德赛用户‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Ⅱ．BUICKGL8用户‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Ⅲ．其他MPV车用户‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Ⅳ．中高级轿车用户‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Ⅴ．总结‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐３４１５２５３５４３3■调査概要１．调査目的通过对中国的奥德赛用户、GL8用户及其他MPV用户、中高级轿车用户的购车重视点和对现状的满意与不满方面的调查，１．为现行奥德赛展开今后的销售和促销宣传取得基础资料。２．为下一期FMC奥德赛的上市宣传取得基础参考资料。重点：①购买MPV的重视点是什么。奥德赛与其他MPV的不同之处是什么？－特别是针对(1)发动机／动力、(2)排气量、(3)车体尺寸、(4)车内空间、(5)车门开启方式的看法进行了解。②其他MPV用户及轿车用户对奥德赛的看法如何？③对现在正在使用的MPV（尤其是奥德赛）满意和不满意的方面④MPV广告的处理方式２．调査地域上海、广州、成都3市３．调査方法群体访谈４．调査对象在上海、广州、成都３市，分别就以下４种群体、共计12组①奥德赛用户②GL8用户③其他MPV用户（对象车种：风行、瑞风、普利马、Stream）④中高级轿车用户（对象车种：Accord2名、BUICK、Passat、A6）６名×４组×３地区＝72名５．调査时间上海2002年7月24日（周三）13:00～15:00①奥德赛用户16:00～18:00②GL8用户7月25日（周四）10:00～12:00③其他MPV用户14:00～16:00④中高级轿车用户（会场：上海市上海简博市场研究有限公司会谈室）広州7月26日（周五）15:00～17:00③其他MPV用户19:00～21:00④中高级轿车用户7月27日（周一）15:00～17:00①奥德赛用户19:00～21:00②GL8用户（会场：广州市亚州国际大酒店会议室）成都7月31日（周三）13:00～15:00①奥德赛用户16:00～18:00②GL8用户8月1日（周四）13:00～15:00③其他MPV用户16:00～18:00④中高級轿车用户（会场：成都市皇冠假日酒店会议室）Ⅰ．Odyssey用户■调查对象基本情况Odyssey車所有者（ｵｰﾅｰ）123456生活阶段42岁・已婚42岁・已婚25岁・已婚35岁・已婚33岁・未婚38岁・已婚家庭成员（子女人数）3人（妻子、孩子）3人（妻子、孩子）4人（父母、妻子）3人（妻子、孩子）3人（父母）5人（父母、妻子、孩子）职业通信企业（外资）行政经理外资企业司机投资公司（合资）企划经理贸易公司（私营）总经理房地产公司（外资）行政经理助理房地产公司（私营）销售经理助理个人月收入(元)4001～50004001～50009001～1000040001～500008001～90002501～3000家庭月收入(元)8001～90004001～500020001～3000050001以上9001～100004001～5000购车时期2002年5月2002年5月2002年5月2002年6月2002年5月2002年7月上海123456生活阶段33岁・已婚33岁・已婚32岁・已婚32岁・已婚41岁・已婚38岁・已婚家庭成员（子女人数）3人（妻子、孩子）8人(父母/妻/兄弟/孩子)3人（妻子、孩子）2人（妻）5人（妻/孩子/家政妇）4人(父母、妻、孩子)职业贸易公司（民营）管理生物公司（私营）管理私营公司管理证券公司（国营）管理医院（私营）医者化妆品销售公司（不明）管理10001～200009001～1000030001～400008001～900010001～200007001～800020001～3000010001～2000040001～5000010001～2000020001～300008001～90002002年5月2002年5月2002年5月2002年5月2002年5月2002年5月广州12345649岁・已婚48岁・已婚45岁・已婚31岁・未婚30岁・已婚35岁・未婚3人(妻子、孩子)6人(父母、妻子、孩子)独居2人（妻）3人（父母、兄弟）民营公司管理食品公司（民营）副总经理通信公司（民营）办公室主任社长研究机构私营公司地区经理6001～70002501～30002501～300010001～200002500以下2500以下10001～200004001～50006001～700010001～200002501～30003001～40002002年7月2002年6月2002年6月2002年5月2002年6月2002年4月成都コメント■拥有率较高的是广州—6人中有4人。上海、成都各2人。另外，即使是暂时未拥有私家车的调查对象也多为企业的管理层人员。其中已婚者占大半，年齢约在30～40岁左右。个人月收入(元)家庭月收入(元)购车时期购车时期家庭月收入(元)个人月收入(元)职业家庭成员（子女人数）生活阶段3人(妻子、孩子)通信公司（合资）办公室主任6①ＭＰＶ购买动机Odyssey上海广州成都《用户》《非用户》■商务用（2人）・客户的增加也增加了载人载物的机会，轿车就显得过于狭窄。MPV的室内空间较轿车宽敞。・可以搭载自己公司的同事，也可以开去迎接客户。因为座椅可灵活调节，在车内也可进行商务会谈。以商务用为主、重视可以搭载多人客户，并能运送货物的用途。■商务用（4人）・公司有一部丰田车但是已经旧了。在汽车展销会上看到本田的奥德赛后十分中意。今后的市场应该是以MPV为主流。叠起座椅后可以用来装载货物，增加了用途。平时自己开，周末总经理开。・公司业务増加，有时候要搭载很多客户。现在的普通轿车最多只能坐5~6人，不能满足需要。MPV则可以满足多人乘坐的需求。《用户》《非用户》■商务休闲两用（2人）・接待客户时，富康显得不太够档次，一家人一同出门时又不够地方放行李，所以选择MPV。・有时需要跟客户进行交流，７座车能坐较多的人。■休闲用（2人）・便于休息日与亲朋好友多人出游。■商务休闲两用（2人）・可以用于多人乘坐和运送货物。・五口人乘坐７座车、全家人都能坐得很舒适。《用户》《非用户》■商务休闲两用（1人）・平时可以带着几个客户到周边城市。休息日可以和亲朋好友一同出游。※由公司和个人共同出资购买。工作之余可以用作私人使用。■商务用（4人）・经常会有四五个人出差的情况，MPV的优点是可以充裕的放得下各自的大件行李。・可以带外地客户游览观光，大一些的车既可以载人又可以载货。以商务用为主，重视其既可用作观光（业务性），又有充裕空间搭载客户和行李。■除了用于商务之外，用于个人休闲也多为车主预想的用途。在广州这种倾向尤其明显，车主往往希望能与亲朋好友共同乘坐和使用。多数以商务用为预想功能。全家都可乘用、５人乘坐都显得十分宽敞多为用户方面反映的功能优点。■商务用（1人）■购买时预想的用途仍是多为商用。能够乘坐多人并可装载行李成为选购MPV的重要理由。7②购车重视点和奥德赛购买要点Odyssey上海广州成都《购车重视点》《奥德赛购买要点》①高级感○外观漂亮。没有GL8那样庞大（用户意见）○本田率先推出了MPV车，值得信赖（用户意见）○在卖场比较了GL8和奥德赛。奥德赛有智能型空调。前后独立。（用户意见）○最新款式开起来很有面子。○油耗比BUICK要好。○底盘是轿车用的④其他・与知名度较低的韩国车相比，日本车较占优势。③室内空间・多人乘用・选择MPV是因为空间宽敞。・轿车最多只能乘坐3~4个客人。《购车重视点》《奥德赛购买要点》①车内空间・舒适性・必须有能够容纳7人的充分空间／乘用的舒适性・座椅的空间够大、天花不会碰头、前后排座椅间的充裕空间。○室内空间宽敞（虽然不如GL8）、无论家庭还是工作用都十分合适（用户意见）○流线形车身简洁美观。车体尺寸不大不小正合适。（用户意见）○奥德赛关门声音好。（用户意见）○油耗低（用户意见）○2000年最新车型，值得炫耀。②适度的车体尺寸《购车重视点》①外型・优雅的外观设计・重视了外观和内饰两方面的优雅和高级感○外观设计新颖／时尚○内饰高档优雅（尤其是仪表盘四周），在日本很畅销（用户意见）○油耗低○价格比GL8稍便宜一点（用户意见）○变速器手动自动一体，十分方便（用户意见）▲室内稍嫌挤迫（用户意见）③其他・成都比较少有最新车，因此新车型很受瞩目。③高级感・车型显得高档，可以向周围炫耀・内饰也有高级感是很重要的・用来接待客户的车最好够高级感。・普通的车不行。必须用中级以上的车。・不需要太大，让父母妻子也方便驾驶的尺寸。・不过要乘7个人的话也不能太小。③外型・不喜欢那种类似小面包车的设计。④高级感・除了家庭用，工作也会用得到，所以也要显得有一定的档次。②外观设计・喜欢感觉时尚、优雅的的车。・不喜欢类似小面包车那样的形状。【重视点】高级感及外观设计等方面。【奥德赛购买要点】外观设计好，相对于GL8适度的尺寸和空调设备等。【重视点】宽敞的室内空间和适当的车体尺寸。【奥德赛购买要点】适宜的尺寸、流线型外观、油耗、等等。【重视点】优雅的外形、高级感。【奥德赛购买要点】时尚外型、高级内饰、油耗、等等。■选择奥德赛的理由较为统一：“优雅的外观设计”“相对GL8而言更适度的尺寸”“低油耗”。■购车重视点为「外观」×「室内空间・乘用感觉」×「高级感」。《奥德赛购买要点》8③竞争车型和排他理由Odyssey上海广州成都＜GL8＞（比较讨论者：5人）▲车体太大（用户意见）▲外型不够优雅▲耗油▲空调没有奥德赛的好○看过冲撞试验的照片，觉得安全性很高，不过总经理最终决定买了奥德赛。＜普利马＞（比较讨论者：3人）▲不够结实。室内空间和座椅都显得狭小紧逼，乘坐不够舒适。▲车体尺寸太小，显得不够高级▲排量小＜丰田PREVIA＞（比较讨论者：2人）▲太贵（包牌共50万元）＜KIA嘉华＞（比较讨论者：2人）▲外观还可以，但韩国车知名度较低，印象也一般。（用户意见）＜风行＞（比较讨论者：1人）▲外型像小面包车，显得不够档次。因为之前的事故等对三菱品质印象不好。＜GL8＞（比较讨论者：4人）▲加速性能好，但是耗油量高（用户意见）▲车体尺寸过大。不方便妻子驾驶（用户意见）▲高速行驶性能好，但是耗油量高▲外型像小面包车，商用车的风格不够优雅。＜普利马＞（比较讨论者：4人）▲看起来较小，没什么档次，马力也不够（用户意见）▲室内空间狭窄，感觉乘坐不舒适。（用户意见）▲知名度低▲用来迎接客户档次不够＜其他＞・毕加索(3人）・东南富利卡（2人）・丰田PREVIA(1人）・KIA嘉华（1人）＜GL8＞（比较讨论者：6人）▲外型像小面包车，不够优雅。车体过大，市内停车比较麻烦。内饰的设计不够高级。（用户意见）▲听说小故障多，所以对品质不太放心▲室内宽敞有高级感，马力也够强劲，但是耗油＜普利马＞（比较讨论者：3人）▲室内狭窄局促。用于接送客户乘坐的舒适感是很重要的（用户意见）＜其他＞・东南富利卡（１人）・福特全顺（１人）比较车型首先是GL8，其次是普利马。不选择GL8的理由主要有车体过大、外型不够优雅、耗油等。但是在安全性方面给予了较好的评价。GL8和普利马被作为比较车型讨论的次数相同。GL8的劣势是耗油和