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2010-03-31Page12010年大陆交流伺服系统市场调查报告（Sample版）北京捷孚联合咨询有限公司2010年03月31日2010-03-31Page21、交流伺服系统产品概述2、交流伺服系统整体市场分析3、交流伺服系统细分市场及应用分析4、交流伺服系统主要企业分析报告目录2010-03-31Page31、交流伺服系统产品概述2、交流伺服系统整体市场分析3、交流伺服系统细分市场及应用分析4、交流伺服系统主要企业分析第一部分2010-03-31Page4伺服系统伺服系统是用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统，主要是指被控制量（系统的输出量）是机械位移或位移速度、加速度的反馈控制系统，其作用是使输出的机械位移（或转角）准确地跟踪输入的位移（或转角）。图.伺服系统产品类型液压伺服系统交流伺服系统伺服系统系统根据执行机构的不同，可以分成气动伺服系统、液压伺服系统、电气伺服系统三类。其中，电气伺服系统根据驱动电机的类型，可将其分为步进电机驱动系统、直流伺服系统、交流伺服系统、直线伺服系统等。交流伺服系统按其采用的驱动电动机的类型可以分为两大类：永磁同步交流伺服系统和感应式异步交流伺服系统。交流伺服电机克服了直流伺服电机存在的电刷、换向器等机械部件所带来的各种缺点，在过负荷特性和低惯性等方面优越性明显。因此交流伺服系统在工厂自动化（FA）等各个领域得到了广泛的应用。直流伺服交流同步伺服交流异步伺服电气伺服系统气动伺服系统伺服系统步进系统交流伺服直线伺服来源：JFUnited调查整理1.1伺服系统产品定义2010-03-31Page5滤波器电抗器电阻器伺服驱动器伺服电机电气部分上位装置上位控制器监控功能电缆/插头交流伺服系统控制对象图.交流伺服系统构成•从基本结构来看，交流伺服系统主要由伺服驱动器、伺服电机和反馈装置、接线电缆（含插头）及相关配件（滤波器、电抗器、电阻器）等部分组成。其中，伺服电机和伺服驱动器是伺服系统的核心部件，占整个伺服系统成本的90%以上。•若无特殊说明，本报告交流伺服系统研究范围包括伺服电机、伺服驱动器及上述配件。来源：JFUnited调查整理1.2交流伺服系统构成构成部分2010-03-31Page6表.交流伺服电机/驱动器主要参数电机工作时接入电源的电线中的电流。额定电流驱动器正常工作时的功率。额定功率驱动器工作时接入电源的电线中的电流。额定电流驱动器工作时接入的电压。额定电压伺服驱动器物体运动的惯性量值，与负载惯量相比较，一般要求负载惯量小于电机转子惯量；负载惯量大于转子惯量3倍时动态影响就会变差，如果远超过3倍，可能超出伺服驱动器的参数调整范围。惯量衡量转动的力量的大小，与电机额定输出功率存在一定的比例关系。扭矩伺服电机的精度决定于编码器的精度。电机精度目前有100V、200V、400V等电压可供选择，各厂家有所不同。输入电压指电机在额定工况工作下的转速。额定工况主要指额定电压、额定电流、额定频率等。额定转速当电机工作在这个功率点时，该电机可以连续地可靠地运行。额定输出功率伺服电机说明主要参数部件来源：JFUnited整理1.3交流伺服电机/驱动器主要参数2010-03-31Page71、交流伺服系统产品概述2、交流伺服系统整体市场分析3、交流伺服系统细分市场及应用分析4、交流伺服系统主要企业分析第二部分2010-03-31Page82.12008-2010年大陆交流伺服系统市场规模和预测图.2008-2010年大陆交流伺服系统市场规模和预测来源：JFUnited调查分析市场规模和增长特点分析•2009年，大陆交流伺服系统整体市场规模为45.78亿元；其中，本报告研究的24家重点企业销售额约为40.78亿元；其余市场份额主要由4016.1%。3,693.54,578.05,313.916.1%23.9%0.01,000.02,000.03,000.04,000.05,000.06,000.0200820092010F0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%市场规模年增长率单位：百万元2010-03-31Page92.2.12009年大陆主要交流伺服系统厂商销售额及增长预期表.2009年大陆主要交流伺服系统厂商销售额及增长预期23.9%2008-2009年增长率2008-2009年增长率16.1%4,578合计发格20博世力士乐7路斯特19三菱6序号企业名称2009年销售额（百万元）2009-2010年增长预期序号企业名称2009年销售额（百万元）2009-2010年增长预期1西门子14富士2安川15伦茨3松下16丹纳赫4发那科17罗克韦尔5广数18汇川8台达21步科9施耐德22珠海运控10埃斯顿23中达11山洋24和利时12星辰小计13东元其它企业来源：JFUnited调查分析2010-03-31Page102.2.22009年大陆交流伺服系统市场集中度分析伦茨,x.x%富士,x.x%东元,x.x%星辰,x.x%山洋,x.x%埃斯顿,x.x%施耐德,x.x%汇川,1.3%步科,1.1%发格,1.1%路斯特,1.2%罗克韦尔,x.x%丹纳赫,x.x%珠海运控,1.1%中达,0.7%和利时,0.4%其它,10.9%台达,x.x%博世力士乐,x.x%三菱,x.x%广数,x.x%发那科,x.x%松下,9.6%安川,9.8%西门子,9.8%市场集中度特点：•整体来看，大陆交流伺服系统市场集中度比较高，前10家企业占据了市场份额的67.9%，其余企业占市场份额的32.1%。•大陆交流伺服系统领先企业之间的市场份额差异不大，前3家企业各自的市场份额较为接近，并且与第4-6位的企业市场份额的差异也比较小。市场集中度特点：•整体来看，大陆交流伺服系统市场集中度比较高，前10家企业占据了市场份额的67.9%，其余企业占市场份额的32.1%。•大陆交流伺服系统领先企业之间的市场份额差异不大，前3家企业各自的市场份额较为接近，并且与第4-6位的企业市场份额的差异也比较小。来源：JFUnited调查分析来源：JFUnited调查分析厂商数量市场份额前三名第四至十名其它29.3%38.7%32.1%图.2009年大陆交流伺服系统主要厂商市场份额图.2009年大陆交流伺服系统市场集中度分布2010-03-31Page11表.2009年大陆交流伺服系统主要派系市场份额外资品牌,80.9%日本品牌,43.9%欧洲品牌,xx.x%台湾品牌,x.x%大陆品牌,xx.x%图.2009年大陆交流伺服系统主要派系市场份额注：表中比例以24家调查企业2009年大陆交流伺服系统销售总额为基数。来源：JFUnited调查分析6日本品牌8内资品牌16外资品牌2台湾品牌88品牌数量4,078销售额（百万元）100.0%合计大陆品牌比例品牌类型欧洲品牌注：表中比例以24家调查企业2009年大陆交流伺服系统销售总额为基数。来源：JFUnited调查分析大陆交流伺服市场以外资品牌为主，市场份额的前四名都被外资品牌占据，其中日本品牌和欧洲品牌占据了比较大的市场份额；大陆品牌数量较多，但多数企业规模偏小，整体市场份额较小。•日本品牌：在大陆市场早期，日系品牌凭借较好的产品性能、较低的价格在大陆市场获得了广泛的应用，代表性品牌有安川、松下、三菱等。日系品牌与上位机构的联系多采用脉冲方式，与早期的数控兼容性较好。•欧洲品牌：大陆交流伺服市场中欧洲品牌的企业数量较多，品牌定位于中高端市场，产品价格较高；多数欧系品牌伺服电机各功率段产品比较全。从企业规模上讲，西门子、博世力士乐等企业的市场份额相对较高，另外施耐德凭借近两年快速的发展，也占有一定的市场份额。其它的欧系品牌（如伦茨、路斯特等）市场份额相对较小。•台湾品牌：台湾品牌以台达与东元为代表，产品设计理念主要来自于日系品牌，在价格上更具优势。台湾品牌主要定位于大陆中低端市场，近两年大陆对台湾品牌的认可度越来越高，台湾品牌的市场前景也相对较好。•大陆品牌：大陆品牌目前市场规模普遍偏小，广数凭借其在数控系统方面优势获得了较高的市场份额。目前广数以数控机床配套为主，星辰主做军品，埃斯顿、汇川等努力跟进；大陆品牌凭借低价格和本土化售后服务策略，在中低端市场占有较大比重。•其它品牌：除上述品牌外，目前大陆市场还有一些其它的品牌，如韩国品牌等，但是这些品牌的市场规模都比较小。大陆交流伺服市场以外资品牌为主，市场份额的前四名都被外资品牌占据，其中日本品牌和欧洲品牌占据了比较大的市场份额；大陆品牌数量较多，但多数企业规模偏小，整体市场份额较小。•日本品牌：在大陆市场早期，日系品牌凭借较好的产品性能、较低的价格在大陆市场获得了广泛的应用，代表性品牌有安川、松下、三菱等。日系品牌与上位机构的联系多采用脉冲方式，与早期的数控兼容性较好。•欧洲品牌：大陆交流伺服市场中欧洲品牌的企业数量较多，品牌定位于中高端市场，产品价格较高；多数欧系品牌伺服电机各功率段产品比较全。从企业规模上讲，西门子、博世力士乐等企业的市场份额相对较高，另外施耐德凭借近两年快速的发展，也占有一定的市场份额。其它的欧系品牌（如伦茨、路斯特等）市场份额相对较小。•台湾品牌：台湾品牌以台达与东元为代表，产品设计理念主要来自于日系品牌，在价格上更具优势。台湾品牌主要定位于大陆中低端市场，近两年大陆对台湾品牌的认可度越来越高，台湾品牌的市场前景也相对较好。•大陆品牌：大陆品牌目前市场规模普遍偏小，广数凭借其在数控系统方面优势获得了较高的市场份额。目前广数以数控机床配套为主，星辰主做军品，埃斯顿、汇川等努力跟进；大陆品牌凭借低价格和本土化售后服务策略，在中低端市场占有较大比重。•其它品牌：除上述品牌外，目前大陆市场还有一些其它的品牌，如韩国品牌等，但是这些品牌的市场规模都比较小。2.32009年大陆交流伺服系统主要派系企业市场表现2010-03-31Page122.4.1大陆主要交流伺服系统厂商代表性产品价格表.2009年大陆主要交流伺服系统厂商代表性产品价格（单位：元/套）注1：表中价格是伺服电机和驱动器的成套价格，数据采集标准：220V交流电源输入，0.4kW、1kW伺服电机的额定转速为3000转/分，2kW伺服电机的额定转速为2000转/分，均不带抱闸，不带减速机，不带键。注2：若调查企业没有完全符合要求的产品，则选择能满足要求的、最接近的产品报价。注3：博世力士乐的价格中，1kW、2kW为其经济型产品的报价，该价格只包括伺服电机，因为其相应伺服驱动器的功能集成到上位机中，无法单独报价；0.4kW无经济型产品，采用其标准型产品报价。来源：JFUnited调查分析星辰24松下12中达23山洋11博世力士乐22步科10广数21安川9汇川20三菱8埃斯顿19路斯特7珠海运控18罗克韦尔6和利时17西门子5东元16发格4台达15丹纳赫3施耐德14发那科2富士13伦茨12.0kW1.0kW0.4kW企业名称序号2.0kW1.0kW0.4kW企业名称序号2010-03-31Page132.4.2大陆主要交流伺服系统厂商代表性产品价格分布分析图.大陆主要交流伺服系统厂商代表性产品价格分布05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,000伦茨发那科丹纳赫发格西门子罗克韦尔路斯特三菱安川步科山洋松下富士施耐德台达东元和利时珠海运控埃斯顿汇川广数博世力士乐中达星辰0.4kW1.0kW2.0kW注：博世力士乐的价格中，1kW、2kW为其经济型产品的报价，该价格只包括伺服电机，因为其相应伺服驱动器的功能集成到上位机中，无法单独报价；0.4kW无经济型产品，采用其标准型产品报价，产品价格较高。来源：JFUnited调查分析代表性产品价格整体上，大陆交流伺服系统的价格最高的为欧系品牌，其次为日系品牌，国产品牌价格最低。•欧系品牌：欧系品牌的价格多数较高。部分欧系品牌根据大陆的需求状况推出了经济型产品，使得其在某些产品上具有一定的价格优势，如博世力士乐、施耐德等。•日系品