我国机床行业运行发展情况分析

我国机床行业运行发展情况分析目录第一节行业运行现状分析.................................................................................1一、行业供求情况........................................................................................................1二、主要产品进出口情况............................................................................................3三、行业经营情况........................................................................................................5四、行业财务指标........................................................................................................8第二节行业内企业运行情况分析...................................................................10一、企业规模特征分析..............................................................................................10二、企业所有制特征分析..........................................................................................10三、行业内上市公司分析..........................................................................................12四、重点企业分析......................................................................................................14第三节行业区域分布情况...............................................................................25一、行业分布..............................................................................................................25二、重点分布区域分析..............................................................................................30第四节行业竞争格局及发展特征分析...........................................................38一、行业进退出壁垒分析..........................................................................................38二、行业竞争结构分析（波特五力分析）...............................................................39三、机床行业发展特征分析......................................................................................41四、行业经营模式、盈利模式分析..........................................................................43从2011年下半年开始，我国的机床工具行业开始了长达三年半的调整。2014年，我国机床行业主体仍未走出下行区间，但下行幅度明显趋缓。在机床工具的结构调整中，与2010年的高峰相比，其一，重型机床企业的产销水平已经跌至两到三成；其二，低端机床需求下降显著；其三，出口市场成为我国的机床工具销售亮点。第一节行业运行现状分析一、行业供求情况（一）行业产量2014年，受宏观政策、市场波动和行业季节性变化的综合影响，中国机床工具行业承压运行，下行压力进一步加大。2014年，机床行业生产逐渐收缩，库存高位微降。1-12月，金属加工机床产量同比增长3.93%。其中，金切机床的产量同比增长3.06%，金属成形机床的产量同比增长6.16%。与2013年相比，增速明显放缓。我国机床行业企业面临需求总量大幅减少、需求结构加速升级的局面。表12010-2014年机床产品产量时间金属切削机床（台）金属成形机床（台）累计同比增长（%）累计同比增长（%）2010年12月75577933.0626148818.032011年12月85992515.112385260.882012年12月797118-13.57224600-4.762013年12月8338304.6132638545.322014年12月8593413.063464786.16数据来源：2014年，我国累计完成数控金属切削机床产量有所回升；金属成形机床（数控锻压设备）产量增速仍然处于高速增长态势，表明我国机床行业结构性变化开始显现。表22010-2014年数控机床产品产量时间数控金属切削机床（台）数控金属成形机床（数控锻压设备）（台）本月止累计本月止累计同比增长（%）本月止累计本月止累计同比增长（%）2010年12月22389666.71122078.092011年12月25707820.61503312.992012年12月205695-20.1513105-12.832013年12月22733210.5233793157.862014年12月26093414.784703439.18数据来源：（二）行业销量2010年开始，国内固定资产投资完成额累计增速持续下降，2014年固定资产投资完成额累计增速为15.7%，与2010年相比下降8.8个百分点。由于国内机床市场需求主要依靠投资拉动，所以固定资产投资增速的下降直接导致国内机床市场规模持续下降。2014年中国机床工具行业需求持续低迷，销售低位波动。1-12月，金属加工机床新增订单同比下降2.7%，在手订单同比下降0.6%。其中，金属切削机床新增订单同比下降3.5%，在手订单同比下降1.5%；金属成形机床新增订单同比增长0.4%，在手订单同比增长1.8%。2014年1-12月，全行业产品销售收入同比增长2.0%。金属加工机床产品销售收入同比增长0.7%。其中，金属切削机床产品销售收入同比增长0.3%；金属成形机床产品销售收入同比增长2.4%。（三）产品价格2014年全年，机械工业产品价格指数总体呈逐月小幅回升态势，整体水平高于上年，但回升动力不足，各月仍在100%以下低位运行。与全国工业相比，机械工业价格指数运行比较平稳，且自2012年年中开始，机械工业价格指数总体水平略高于全国工业。2014年机械工业累计价格指数高于全国工业0.97个百分点。2014年以来机械工业价格指数逐月小幅回升，但总体仍在100%以下低位运行；分产品看累计价格指数低于100%的产品数量居高不下，同时有近半产品价格指数还在下行，由此可见市场环境还未明显好转，机械产品价格指数下行压力仍然较大，回升能否持续还需观察。表32013-2014年12月装备制造行业工业品出厂价格指数指标装备制造行业工业品出厂价格指数（上年=100）_当月2013年12月98.72014年1月98.742014年2月98.812014年3月98.872014年4月98.922014年5月99.12014年6月99.162014年7月99.272014年8月99.32014年9月99.232014年10月99.192014年11月99.122014年12月99.22数据来源：二、主要产品进出口情况（一）进口情况我国的机床工具行业产值一直处于世界领先地位，但整个行业出现的结构性矛盾却越来越突出。虽然我国的机床产值连年上升，但是不可否认，与欧美等发达国家相比，我国的机床产业在制造工艺水平上明显落后，这使得其在核心运行部件的技术水平和运行速度、产品精度保持性以及机床的可靠性上有着明显的不足。核心的部件无法实现国产化，还是依靠进口，这是我国机床工具产业的硬伤。2014年，我国机床进口总额177.8亿美元，同比增加10.8%。其中，金属加工机床进口额108.3亿美元，同比增加7.6%；金属切削机床进口额88.4亿美元，同比增加11.1%；金属成形机床进口额19.9亿美元，同比下降5.8%。进口居前三位的是金属切削机床（88.4亿美元）、金属成形机床（19.9亿美元）、数控装置（16.5亿美元）。总体看，2014年进口增速远高于2013年同期（-20.2%）。进口来源中，日本位居第一（51.6亿美元），同比增加23.6%；德国排名第二（42.9亿美元），同比下降0.8%；中国台湾地区名列第三（23.1亿美元），同比增加18.0%。进口企业上，外资企业、私人企业和国有（含集体）企业的占比分别为63.6%、20.2%和16.2%。与2013年同期相比，私人企业占比增加2.3个百分点，国有（含集体）企业占比下降2.9个百分点。进口企业集中在华东（83.65亿美元，同比增长7.6%）、华北（34.34亿美元，同比增长10.8%）和华南（30.6亿美元，同比增长24.5%）等东部沿海地区。贸易方式上反映一般贸易（71.7%）比重增加，外商投资（27.5%）比重下降。中国从日本、德国进口机床的数额合计已超过60%，而从进口的机种来看，精密生产、高效高速的中高档数控机床需求明显增加，表现出我国机床需求结构已经发生了较大的改变。预计未来五年内中国机床工具行业的复合增长率约为25-30%，其中，中高端机床将成为增长的主力。（二）出口情况2014年，我国机床出口总额116.3亿美元，同比增加22.1%。其中，金属加工机床出口额34.0亿美元，同比增加18.8%；金属切削机床出口额22.7亿美元，同比增加20.6%；金属成形机床出口额11.2亿美元，同比增加15.3%。出口居前三位的分别是切削刀具（26.2亿美元）、金属切削机床（22.7亿美元）、磨料磨具（21.8亿美元）。出口去向上，美国排在第一位（16.6亿美元），同比增加11.6%；越南高速上升，跃居第二位（11.4亿美元），同比增加231.7%；日本位居第三（9.7亿美元），同比增加24.6%。出口企业中，私人企业占比持续增加（55.5%），外资企业（31.5%）和国有（含集体）企业（13.0%）的占比呈现下降。华东（50.1亿美元）、华南（21.5亿美元）和华北（20.6亿美元）等东部沿海地区出口居前三位，同比分别增加12.2%、42.6%和14.7%。贸易方式反映一般贸易（85.0%）占比增加，外商投资（13.4%）占比下降。表42013年-2014年12月全国机床行业进出口情况时间进口额（万美元）同比（%）累计进口额（万美元）累计同比（%）出口额（万美元）同比（%）累计出口额（万美元）累计同比（%）2013-12111523.43-24.971532944.34-21.9988298.5525.29901828.518.642014-0292562.08-8.8723