中国交互式电子白板发展状况调查报告

2009年中国交互式电子白板发展状况调查报告报告出处：3see网发布日期：2010年04月23日14:052009年中国交互式电子白板市场增长迅猛，产品和技术应用不断深入，新的解决方案不断推出，大大提高了用户的应用层次，同时有力的推动了教育信息化跨步前进。针对交互式技术产品——电子白板的现状，3see市场研究信息网本着促进交互式电子白板健康发展的目的，对2009年交互式电子白板市场做了一次广泛调查。通过对400个用户样本、100家品牌供应商以及渠道商的调查，对全国541次招标数据的详细分析，把握了整体市场脉络，全面揭示了2009年中国交互式电子白板的品牌分布、区域分布、产品更新、技术变革、解决方案、教学培训与售后服务、销售方式等方面的特点和发展趋势，为促进教育信息化的创新发展提供了新的观点和依据。2009年交互式电子白板市场综述2009年电子白板在中国大陆销售量突破6万台大关，达6.7万台，全年实现109%的高速增长。图1.2005年至2009年中国大陆电子白板销售数量从1997年国际交互式电子白板品牌在中国市场初露端倪，历经2000年至2006年的导入期，到2007年进入初步成长期以来，电子白板无论是在政府、经销商还是行业用户层面，都已经有了广泛的认知。技术更加成熟，产品应用更加便捷、个性化，新功能、新应用层出不穷，带动了电子白板需求在2009年的高速增长。2008年以来的金融危机给各行各业都带来了许多不确定因素，尤其是电子产品，市场增长率大幅下滑，但交互式电子白板却迎来了高速发展期，这主要得益于三个方面：第一方面：电子白板行业经过多年的市场及技术积累，产品趋于成熟和稳定，并带动投影机、中控、计算机、数字展台等设备协同发展，电子白板的横向和纵向产业链基本形成。第二方面：教育行业对交互式电子白板产品的青睐，并成为当前交互电子白板采购的主力军，占到总采购量的91%。2009年为应对金融危机，我国采取了多种强有力的扩大内需措施，特别是对教育行业的投资力度。“文化共享”、“班班通”以及“中小学远程教育”等工程使得教育信息化的资金投入力度明显加大，为电子白板的发展创造了始料未及的好形势。第三方面：职业技术学校和培训市场的需求明显增加，医疗、金融、电信等行业在会议、远程互动等方面对交互式电子白板的需求也出现增长，这些都对2009年交互式电子白板的逆势增长起着不可或缺的作用。2009年交互式电子白板品牌格局由于国外电子白板品牌较早涉足交互式技术领域，所以早期在产品技术上具备一定优势，国产品牌很难与之匹敌。如加拿大SMARTBoard(斯马特)和Promethean(普罗米修斯)等已经深耕该领域二十年，拥有完整的产品和技术解决方案，在全球占据着重要的市场份额。但是，经过近几年在技术和品质上的不断完善，加之本土企业服务的特有优势，国产品牌具备了与国外品牌相抗衡的实力，并很快摆脱了SMARTBoard和普罗米修斯在中国的垄断。到2009年，国内品牌天士博（TRACEBoard）和鸿合(HiteVision)已经占据了国内电子白板市场的半壁江山。图2.2009年中国大陆电子白板市场品牌分布据市场占有率样本调研结果显示，天士博（TRACEBoard）排名第一，占据36%的市场份额。作为一家专注于电子白板自主研发和生产的国内厂商，天士博2004年进入中国市场，拥有电磁和压感技术产品，是中国交互式电子白板早期开拓者之一。2009年在北京、广西、江苏、甘肃、湖北、河南等地屡中大单，提高了市场占有率。其优势表现在2005年研发的HIKey灵巧智能技术和国内最大的教学培训与服务团队，其服务和培训体系深受业界好评。鸿合科技排名第二，占据20%的市场份额。鸿合科技交互式电子白板，2007年进入中国市场，拥有红外和电磁技术产品。借助于其日立投影机渠道和自有数字展台的品牌影响力，2009年鸿合科技在北京、上海、四川、浙江、山东等地屡中大单，其中日立A6超短焦投影机和电子白板的解决方案为其助力不小。SMART排名第三，占据11%的市场份额。SMARTBoard来自加拿大，1997年进入中国市场，其拥有压感和DViT技术产品，是中国市场早期开拓者之一，在2005年之前一直处于中国市场份额第一。作为国际品牌，拥有完整的解决方案和较强的技术实力，使其在高端市场拥有绝对的话语权。在北京、上海、广州、南京、杭州等中心城市拥有自己的客户群体，主要是各类贵族学校、外国学校、海外在中国的连锁教育机构等。大手笔的市场宣传投入，也让其品牌知名度和认可度深入教育一线。巨龙科教排名第四，占据9%的市场份额。巨龙科教是第一个中国电子白板品牌，于2003年诞生，拥有电磁技术产品，是电子白板市场的早期开拓者之一。近年来深耕国际市场，取得不蜚业绩。在国内，基于早期市场的开拓、铺垫，产品的成熟，众多的国内OEM用户，让其在教育一线有着较深的影响力。华师京城（上海京城高科）排名第五，占据7%的市场份额。华师京城2008年底进入中国市场，早期OEM巨龙科教产品，目前拥有电磁技术产品。作为2009年的后起之秀，华师京城大手笔捐助江苏和山东教育机构，并将“绿色班班通”写进山东各地的教学装备方案中，在山东、辽宁、江苏取得了一些标单。普罗米修斯排名第六，占据6%的市场份额。该品牌来自英国，2003年进入中国市场，是国内市场早期开拓者之一。目前生产厂在深圳，拥有电磁技术产品，其优势为强大的白板软件功能，78寸的电子白板是其主流产品。普罗米修斯在国际市场以产品的成熟应用深得用户肯定，在中国大陆主要以华南和华东市场为主。盛兴利合排名第七，占据4%的市场份额。前期为广东VCM电子白板的合作者，也是电子白板市场的早期开拓者之一。专注于教育行业，提供各种应用解决方案，其在广东、江苏、北京等市场有一定的品牌知名度。2009年，印天科技（红外技术产品）、艾博德（红外技术产品）、汇冠（红外技术产品）、IQBoard（06-08年，OEM天士博产品）、方正蓝康（OEMIQBoard产品），汉王（OEMIQBoard产品）等电子白板厂商在市场上也有所表现。其它电子白板品牌，由于种种原因或只打开某一区域市场，或仅限于一些特定的学校，表现不甚乐观。2009年交互式电子白板区域发展中国大陆市场，由于区域经济发展不均衡以及各地对于教育信息化的重视程度不同，电子白板产品在各地的应用程度差异很大，如在北京、广州、杭州、南京等地，已经有相当多的学校每间教室都配备电子白板，良好的互动课堂效果让当地教育主管机构推广积极性大增，示范效应在2009年各地教学主管机构中不断传递。在这些地方也相继出现千套左右的采购大单，大大提升了该地区电子白板的装备率。偏远一些的地区，如新疆、云南、贵州、黑龙江、内蒙古、宁夏等地，仍然处于零星采购阶段。1、华北市场图3.2009年华北电子白板市场品牌分布华北市场包括北京、天津、河北、山西、内蒙古。2009年，天士博以市场份额42%的绝对优势在华北市场成为第一大品牌，主要得益于其在北京西城、大兴以及河北石家庄等地获得比较多的大单项目。鸿合科技在北京怀柔、延庆、天津的区县等地获得了一些项目，占据17%的市场份额，排名第二。SMART凭借产品和解决方案方面的优势，获得了一些重点学校的招标项目，占据13%的市场份额，排名第三。2、华南市场图4.2009年华南电子白板市场品牌分布华南市场包括广东、广西、海南、福建。由于该区域经济发展迅速，相应的教育信息化投入力度也比较大。加之电子白板市场在此起步较早，因此市场竞争更加充分，激烈。天士博、鸿合科技、巨龙科教占据超过60%的市场份额，位列三甲。SMART和普罗米修斯基于早期建立的品牌效应，分别获得第四和第五的市场排名，其它电子白板品牌市场占有率差距不大。2009年华南市场出现的大规模采购比较少，多以零散项目为主，学校自主采购占很大比重，最大的广西334套中小学远程教育项目由天士博获得。3、华东市场图5.2009年华东电子白板市场品牌分布华东市场包括上海、江苏、浙江、安徽、山东。华东区是经济较发达的地区，市场竞争充分，品牌众多。天士博、华师京城、鸿合科技位列三甲，共占据了58%的市场份额。其中华师京城中标江苏的1061套项目，大大提升了其在该地区的竞争力。普罗米修斯、SMART、盛兴利合、巨龙科教分别占据10%左右的市场份额。盛兴利合接连中标徐州等地采购项目，在江苏市场表现非凡。巨龙中标山东海阳370套“班班通”项目，明显增加了其在山东市场的竞争实力。4、华中市场图6.2009年华中电子白板市场品牌分布华中市场包括：河南、江西、湖南、湖北。近年来国家对中部崛起扶持力度的加大，使华中地区教育信息化投入随之增加，这使得该区域的电子白板市场竞争愈加激烈。2009年，天士博在河南、湖北等地深入教学应用前线，针对软件应用、课件培训等方面进行人力和物力投入，最终以61%的市场占有率，成为华中区第一品牌，大幅提高了其在当地的品牌知名度。鸿合科技以17%的市场占有率排名第二，巨龙科教和印天科技各以8%的市场占有率排名第三。5、西南市场图7.2009年西南电子白板市场品牌分布西南市场包括：四川、重庆、贵州、云南、西藏。鸿合科教以53%的市场占有率成为第一大品牌，2008年以来鸿合科技、天士博等厂商积极参与四川灾后重建，获得当地教师和主管教育机构的认可，品牌知名度进一步提升，基本垄断西南市场。6、东北市场图9.2009年东北电子白板市场品牌分布东北市场包括：吉林、黑龙江、辽宁。目前电子白板应用主要集中于辽宁，2009年华师京城中标大连市“班班通”项目983套电子白板，让其以33%的市场占有率成为东北市场第一品牌。巨龙中标沈阳“班班通”项目433套电子白板，使得其占据25%市场份额，排名第二。天士博以21%的市场份额排名第三。7、西北市场图8.2009年西北电子白板市场品牌分布西北市场包括：陕西、甘肃、新疆、青海、宁夏。西北市场电子白板应用程度不高，很多地方对电子白板的认知还需要引导和培训，除天士博、鸿合科技、巨龙科教等品牌，其它品牌影响度较小。2009年交互式电子白板产品及技术应用交互式电子白板作为一种先进的教学或会议辅助人机交互产品，配合投影机、电脑等设备，可以实现随意书写、互动问答、远程交流等功能。从原理上来说，交互式电子白板融合了大屏幕投影技术、数字定位技术、创新的人机交互平台软件等，让互动变得更加顺畅。现阶段的国际市场上，电阻式压力感应、电磁感应、图像识别、超声波等技术可以实现电子白板精确定位，尤以电阻式压力感应和电磁感应技术应用最为广泛，分别占据55%和38%的全球市场份额（数据来自ExpressResearch）。近两年国内市场，以鸿合科技为代表的厂商尝试将红外线技术应用到正投交互式式产品中去，但由于红外技术瓶颈限制原因，在教育领域应用效果不甚理想，重复购买率较低，08年底，鸿合科技也因此推出了电磁技术产品。2009年，各电子白板厂商在技术应用基础上，不断开发出多种功能，极大地扩展了产品应用的深度和广度，更加贴近教育用户需求。同时，结合超短焦投影机的解决方案也受到用户的广泛欢迎，成为一种新的趋势。1、技术应用在国际市场中电阻式压力感应技术、电磁感应技术、超声波技术产品的市场份额分别为55%、38%、5%。不难看出其主要是以电阻式压力感应技术应用为主。SMART这个国际上的领导企业，就是以压感技术在国际市场中竞争，并主导了该项技术的应用。在2009年的中国市场，电阻式压力感应和电磁感应技术技术产品，共占据了85%的市场份额。其中电磁感应技术超越电阻式压力感应技术，市场份额超过50%。红外技术占据13%的市场份额，超声波占据1%的市场份额。所以，可以肯定的说，具有电阻式压力感应技术和电磁感应技术的厂商在中国市场更具活力和竞争力，也更多地被市场所接受。图10.2009年电子白板产品技术应用分布2、产品更新2009年是教育行业深化交互式电子白板应用的一年，如何将互动的教学理念融入到教学应用中，既是用户关心的问题，也是各白板厂商亟待解决的核心课题。所以2009年市场上推出的新产品，鲜有新技术应