中国珠宝市场动向调查报告(1)

中国珠宝市场动向调查报告日本贸易振兴协会（jetro）1中国珠宝市场概况前言2008年中国人均收入超过3000美元，作为消费国的存在日益增高。在对于珠宝的消费也不是例外。中国的结婚人口年年在增加，2008年与前一年相比增加10%，有1100万组新人结婚。据统计在城市结婚的新人有80%购买订婚戒指，婚介市场支撑着珠宝市场扩大。中国65%的珠宝需求来自订婚戒指市场，25%来自结婚戒指市场。但是，对于订婚；结婚以外的时尚珠宝的需求仍然停留在10%左右的市场份额，随着人均收入的提高，开拓婚介珠宝以外的市场会占据今后中国珠宝市场的主要增长份额。日本珠宝品牌在中国的认知度较低。今后，为了开拓中国市场，品牌的形成是非常必要的一件事。产品设计暂借不提，有必要对中国顾客展示他们对日本的印象“店内里的优质服务”来形成品牌。第一章中国珠宝市场概况中国珠宝市场概况①中国的消费市场2011年中国的GDP总值超过日本，跃居世界第二。今后中国经济还会维持7%-8%的高增长水平。伴随着国民GDP总额的增长，国民可消费额水平也在稳健增长，2008年城市人均可消费额已达到15781元，比前一年实现14.5%的增长。中国珠宝市场概况①中国的消费市场2011年中国的GDP总值超过日本，跃居世界第二。今后中国经济还会维持7%-8%的高增长水平。伴随着国民GDP总额的增长，国民可消费额水平也在稳健增长，2008年城市人均可消费额已达到15781元，比前一年实现14.5%的增长。中国珠宝市场规模收入水平及可消费水平的上升带来了消费市场的扩大，特别也刺激了以汽车以及珠宝市场为代表的奢侈品市场的成长。据中国珠宝协会发表，中国的珠宝市场由2000年的800亿元成长为2008年的1800亿元，预计2013年超越美国成长为世界最大珠宝市场，市场规模达到2500亿元。不只是市场规模，珠宝制造业作为一个产业已深圳，番禺为中心迅速发展。2009年1-8月中国的珠宝制造业的资产总额是413.6亿元，与前一年相比，实现19.4%的增长。2004-2008年中国的珠宝制造业年平均成长率达到39.5%.中国珠宝市场现状1，中国珠宝市场的地域分布中国珠宝市场的地域分布与当地的产业构成和经济能力有紧密联系。各地的GDP水平，市民可消费收入等经济实情作为考量当地珠宝市场规模及市场潜在力的主要审核数据，被非常重视。作为三大经济圈，渤海，长江三角区域以及珠江三角区域牵引着中国经济的发展。同时，中国的珠宝产业也正在南部，北部，东部的三大经济圈集中发展。『南部地区』是指广东省及其周边地区。以深圳，番禺，广州等聚集地为主，占据着中国的珠宝制造产业的70%-80%的市场份额。其中，钻石原石加工和生产总额占据全国一般以上的市场份额，进口总额高达全国的80%以上。香港珠宝制作商的影响，劳动集约型的产业结构，还有先进的珠宝加工技术等，广东省在珠宝制造行业铸造了绝对性的优势。与珠宝制造业发展迅速的『南方地区』不同，以北京和山东为代表的『北方地区』，上海和浙江为代表的『东部地区』支撑着中国北方和东部沿海地区的珠宝零售市场。在珠宝零售市场发展的同时，两地区的珠宝制造业也徐徐发展。颇为代表的是山东省的黄金生产，青岛的银加工业，浙江省的真珠养殖及生产等，正在形成各地区独具特色的产业结构。图：中国珠宝市场地域分布（2）影响市场规模扩大的因素在分析中国珠宝市场的成长原因，总结了以下7个要素。1），中国经济的发展与国民可消费收入的增长是支撑中国珠宝零售市场的最大要因。2），富裕阶层，新富裕阶层及中高收入水平阶层（月收入5000元以上）是购买珠宝商品的核心顾客层。据了解，作为钻石及珠宝等奢侈品的主要销售客户群的中高收入阶层占中国总人口的大约13%。其中，约有1000万人的富裕层跟是经常购买宝石类等奢侈品的主要客户群体。3）中国消费者对品牌，奢侈品的嗜好越来越强。钻石及翡翠等宝石被作为财产价值的一部分，象征着社会地位及身份的习惯依然根深蒂固的在中国消费者中存在。追求社会地位及个人满足，富裕阶层购买珠宝的最大要因。4）婚介市场的成长也是中国宝石市场规模增加要因。婚戒珠宝的消费从当初的奢侈品渐渐变为结婚时的必须用品，购买婚戒是消费宝石一大要因。中国结婚人口推移表5）卡地亚，蒂芬尼等国外知名品牌已经正式开拓中国市场，中国的高端珠宝市场已经渐渐开始形成。6）近年，中国本地珠宝制造商不只着力于生产，还积极拓展在自我品牌在市场上的推广，营销活动，而且对于企业管理的意识也在不断增强，还在积极开发以北京，上海及深圳等一级城市为首，及省会城市等的二级城市和地方比较规模较大的三级城市市场，开展各个实体店，为中国珠宝市场的普及及宝石消费水准的提高作出了贡献。7）中国宝石企业的品牌意识增强，现在致力于解决珠宝商品的同一化现象开始着重于商品设计，产品差别化等。（3）关于中国珠宝市场的话题对关于以下六个关于珠宝话题进行了整理。1）国外品牌在中国的市场动向…国外一流品牌积极开展在中国市场的营销活动。紧随卡地亚及蒂芬尼，法国知名珠宝品牌也陆续在2008年登陆上海和北京。在一流商业圈建立店面，由经验丰富的销售人员提供的优良服务，100%的国外进口珠宝产品等，在实力与服务面展开产品差别化的经营理念，瞄准着中国高端珠宝市场。…与欧洲品牌相比，日本珠宝企业进入中国市场尚晚。田琦真珠与御木本进入中国市场最长，店铺数也最多。与瞄准中国珠宝零售市场的欧美企业不同，日本的珠宝制作商在中国展开业务是以生产目的为多。（2）进口钻石法规的放松，增加钻石的进口量…从2006年7月1日开始，中国政府不仅取消了钻石原石与裸石的进口关税，而且还发表了将17%的增值税下调至4%的政策。其目的在于降低钻石的进口成本，放松进口法规，从而促进钻石切割工厂和珠宝制造商的活性化，最终刺激中国宝石市场扩大的目的。…从2006后半年开始实施新法规以来，中国粗钻的进口量相比前一年增长94.03%，进口额也扩大至11.54亿元，实现比前一年提高94.31%的大幅度增长效果。…针对原石，钻石的裸石进口量也从2006年后半年缓慢增长，2007年1126万克拉为鼎盛期，受2008年金融危机的影响降至1046万克拉。但是，相对进口总量的起伏，裸石的进口金额由2006年后半年开始曲线上升，达到2008年进口总额14.6亿美元的水准。3）围绕香港市场的状况变化…受金融危机的影响，香港珠宝市场由2008年后半年开始大幅度缩小。以『周大福』『周生生』『六福』『TSL』为代表的香港珠宝企业扩大对中国本土的投资，不只是在生产销售方面做文章，更是将产品研发和MD等公司总部机能逐步转移至中国本土。…以黄金制品为中心的香港珠宝依然得到中国本土消费者的大量支持。2008年作为投放市场的4万亿金融危机对策金给香港市场带来了巨大的影响，由扩大内需所带来的消费市场的活性化也给予了宝石零售业影响。…现在，有将近一半以上的香港珠宝零售市场依靠中国内地消费维持。随着大陆富裕阶层人口的增加，交通手段的改善，香港旅游生活的活性化，更而从香港珠宝的品牌性和受欢迎度来说，每年有数十万人的中国本土旅客来到香港，购买着化妆品，皮包，珠宝等奢侈品。4）关于珠宝走私的现状…由于香港是自由贸易港口，走私人员不乏多见。特别是对于体积小，关税与附加价值高的珠宝商品来说，香港自始以来，被作为珠宝走私的聚集地所利用。具体来说，不是将国外进口珠宝直接进口到中国，而是从免税地域香港中转，通过背包等形式偷运到深圳和番禺等地的事例较多。…自2006年发表《税金缓和法规》以来，增值税由17%降至4%，不仅大大削减了珠宝制造商的成本，而且也取缔了不少经由香港的宝石走私行为。…但是，至今依然有一些业内人士铤而走险，委托走私人员通过香港，中转走私珠宝。具体为，委托者在香港将商品交接给走私人员，取而代之从走私人员索取商品总额的金钱作为担保金保存。通过这样责任负担体系，走私人员将商品从香港携带至中国本土，最终交至于委托人，完成交易，委托人不仅花费走私手续费，而且将保证金也还至于走私人员。5）不同地域所具有的商品动向在地域差异严重的中国，消费者的消费嗜好与人气商品根据当地的经济实力与商业习惯，有着很大的不同。…在北京，上海，深圳等沿海地区一级，二级城市，钻石，珠宝及翡翠的消费嗜好较强。还有，从素材类别方面，虽然K18WG占据相当高的市场份额。今年黄金价格的高涨及PGI等组织的推销活动的展开，稀缺性与纯度较高的铂金素材由于其自身的信价比较高而聚集人气，占据了市场份额的40%左右。…相比之下，在内陆地区及三级城市，传统的黄金珠宝饰品依然是宝石市场的主流。作为结婚和生小孩的馈赠礼物，包含着驱魔，保佑的寓意，特别对24K黄金的市场需求较大。…从商品类别来看，婚介珠宝市场无地域区别，成为最大的消费科目。在城市地区，对宝石的切工与重量等材料要求的不约束，消费者更重视商品的设计性和品牌。6)部件进口与组装…因为针对黄金，铂金等素材有较高的关税，大多数珠宝企业及OEM制造商，从国外进口钻石等宝石，使用本地指托，进行产品的组装。…特别是关于钻石珠宝，将商品直接进口入关，对黄金类制品和铂金类制品会有25%和35%的关税。但是，针对钻石裸石有减税政策，所以只进口裸石，在中国国内生产指托，进行组装，大大降低了产品成本。…造成指托进口不多的理由，是由于较高的关税及中国宝石制作商的模型制作水平的进步。只要有原型，很多中国制作商可以制作出一模一样的商品。（4）今后珠宝市场的趋向和预测至2000年开始中国珠宝市场以每年两位数的成长速度增长。虽然2008年后半发生金融危机，市场规模已经达到1800亿元，2009年更达到1920亿元的市场规模。在世界整体经济低迷的当今，作为持续扩大市场规模珠宝产业受到瞩目。总人口的增加，城市区域富裕阶层及新富裕阶层的增加，是促成中国珠宝市场进一步增加的主要原因。当今广受瞩目的『80后』的消费能力的上升也不可忽视。婚戒市场的扩大理所当然，时尚珠宝市场的扩大，也是被『80后』消费层所带动的。然后,在2010年5月举行的上海世博会并达到史上最大规模的入场人数,半年的到场人数达到7万多名。虽然珠宝市场与世博会无直接关系,但国外游客和国内旅游人数的增加良好的刺激了珠宝市场。对以上要素进行综合分析，在今后五年间，中国珠宝市场会依然持续高速增长，预测在2013年成长为2500亿元的市场规模。第二章中国珠宝市场动向1.珠宝市场的生产状况（1）各类珠宝的生产总额1）生产地区信息——深圳前面我们已经提到，在中国生产70%-80%以上的珠宝制品集中在深圳和番禺等地区。作为中国宝石的生产聚集地，2008年在深圳注册的珠宝制作商已有2300多家，已有2200个珠宝品牌被商标注册。还有，在深圳珠宝行业的从业人员约有13万人，2008年的生产总额达到850亿元人民币，占到全国生产总额的60%左右。下图为深圳珠宝产业分布图，深圳的珠宝制造商以深圳市内的罗湖湾水贝-万山工业区为中心，正在向翠田工业区及盐田区扩大。2）各类珠宝的生产总额下图为各类珠宝的生产总额及总量，生产总额最高的是黄金制品，占到总体的一半以上的市场份额。珠宝类别生产总量生产总额（单位：亿元）所占市场份额黄金326.7吨81456%铂金28.3吨14010%钻石800万个30021%翡翠700万个1108%真珠1400吨604%有色宝石600万个201%合计1440有关钻石，翡翠，有色宝石只根据所销售个数发表个珠宝类别的生产总额黄金钻石铂金1，黄金制品A）在中国珠宝消费者当中黄金制品有着不可动摇的支持和人气。近年，虽然由于钻石珠宝的普及，造成黄金饰品的市场规模缩小，但是作为结婚，生子，驱魔，吉祥馈赠礼品依然有非常大的人气。B）特别是随着以黄金制品为主的意大利珠宝和香港珠宝正式进入中国市场，商品设计的多样化被进一步扩张，精美细致的手工黄金制品赢得了年轻顾客群的青睐。2008年香港珠宝商『周生生』开展黄金婚戒珠宝的促销活动，引起了一阵的黄金热潮2，铂金饰品A）铂金饰品由于其自身的稀缺性和高纯度，被很多消费者所认可。以前因为价格高昂，不被消费者购买，至2