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1Lines瑞士诺华制药公司-NovartisAG2Lines全球制药业的集中程度越来越高,竞争日趋激烈1988年市场结构(前十名企业)2000年市场结构(前十名企业)资料来源：IMS，MSPAS•默克Merck3.9%•葛兰素Glaxo2.9%•汽巴Ciba2.8%•赫司特Hoechst2.5%•家庭用品公司AHP2.2%•拜耳Bayer2.2%•强生J&J2.2%•史克必成SKB2.1%•辉端Pfizer2.1%•山德士Sandoz2%•辉端-华纳PfizerGML7.3%•葛兰素-史克必成Glaxo&SKB6.9%•默克Merck5.2%•阿斯特拉AstraZeneca4.5%•百时美施贵宝BMS4.2%•诺华Norvatis3.9%•强生J&J3.9%•安万特Aventis3.6%•普强Pharmacia3.2%•家庭用品公司AHP3%75%25%54%46%3Lines诺华制药公司是全球领先的医药研发、生产和销售企业瑞士诺华制药公司概况主要财务绩效表现•2000年销售收入：358亿瑞士法郎•2000年财务年度营运利润：72亿瑞士法郎•2000年财务年度净利润率：20%•公司总部：瑞士巴塞尔•成立时间：1996(由汽巴嘉基与山德士公司合并而成)•主要产品：专利药，非专利药，消费者保健，眼睛护理产品和动物保健产品五大部分(农业化学业务已于2000年剥离）•分支机构：142个国家和地区建有275家分支机构•雇员人数:69,000•标准普尔/穆迪资信排名：AAA•公司名称来源：拉丁字母Novaeartes–“新技术，新技能”(注重科技研发）资料来源：公司年报，罗兰•贝格分析4Lines通过战略性的合并，兼并收购和剥离，诺华已成为瑞士最大的企业，世界上第六大的制药企业1758年嘉基先生在瑞士巴塞尔经营化学品、染料和药品。后来，嘉基家族的业务发展壮大，成为嘉基公司1859年AlexanderClavel先生在瑞士巴塞尔成立一家经营染料的公司，后演变为汽巴公司19世纪下半叶山德士先生和一位化学家共同成立了一家化学公司，后更名为山德士公司，总部也设在瑞士巴塞尔1918年汽巴公司、嘉基公司和山德士公司根据联合协议组成巴塞尔集团。该集团于1950年解散1970年汽巴公司和嘉基公司合并成为汽巴-嘉基公司1996年汽巴-嘉基公司和山德士公司合并成立诺华公司。此次合并是当时最大的公司合并案1997年汽巴精细化工部正式从诺华公司中分离出去2000年集团总部决定剥离农作物保护和种子业务，与阿斯特拉捷利康的农化部门合作，成立Syngenta-世界规模最大的农业公司企业发展历史重要事件资料来源：罗兰•贝格分析5Lines诺华制药公司的愿景和使命宗旨•我们致力于不断研究、开发和推广创新产品，以帮助人类治愈疾病、减轻病痛和提高生活质量。我们期望以优良的业绩回报投资者，并且奖励为公司贡献智慧和力量的员工目标•我们致力于通过我们的经济贡献，通过有益于环境和社会的产品，以及通过与社会各界的坦诚交流，来实现我们回馈社会的目标6Lines诺华制药的医学出版引证在业内排名第三61,59435,57733,46833,31020,51617,53117,18514,55410,4479,6275,396引证数量排名*出版引证是衡量企业科研实力与质量的重要衡量标准葛兰素Glaxo默克诺华罗氏先灵葆雅史克必成礼来安万特Aventis普强Plarmacia-辉瑞家庭用品公司AHP7Lines诺华的研发中心遍布全世界主要国家并重点研究基因技术诺华全球研发美国加利福尼亚州基因研究中心•基因治疗•功能基因组传染病美国新泽西州•关节炎•代谢/心血管病•肿瘤•移植•功能基因组英国•慢性疼痛•呼吸系统疾病•异种移植日本•广泛的研究瑞士•关节炎/骨骼•神经系统•肿瘤•移植•代谢/心血管•功能基因组奥地利•皮肤疾病美国马里兰州•基因治疗8Lines诺华销售额统计：1998~2000[亿瑞士法郎]诺华制药的销售额与利润连年保持高速增长势头诺华营运利润统计：1998~2000[亿瑞士法郎]317324358199819992000资料来源：公司年报，罗兰•贝格分析年复合增长率6.3%6066.672199819992000年复合增长率9.5%*1瑞士法郎=0.6美元(根据2002年1月15日兑换率）9Lines诺华制药的产品主要分为专利药品，非专利药，消费者保健，眼睛护理产品和动物保健产品五大部分•非专利保护通用型药品(主要是抗生素，中枢神经系统，心血管系统，消化道药物等•医药原料／中间体资料来源：公司年报;罗兰贝格分析心血管／新陈代谢/内分泌中枢神经系统抗肿瘤／血液呼吸系统抗风湿/疼痛移植/自身免疫眼科专利药品Pharmaceuticals非专利药Generics健康功能营养产品(婴幼儿食品,运动营养饮料，功能性食品,维生素，矿物质/微量元素，植物药，针对特定健康问题的创新配方（妇女健康，免疫系统，心血管，减肥)•OTC(抗炎镇痛，静脉疾病，咳嗽，伤风感冒，胃肠道不适，营养补充剂，过敏，真菌感染,儿童非处方药系列）•医用营养产品（管饲，管饲设备，临床食品等）消费者保健Consumerhealth眼睛护理CIBAVision动物保健Animalhealth•寄生虫防治•抗菌药•疫苗•特殊兽药•隐形眼镜(世界第二大隐形眼镜生产厂商)•隐形眼镜护理产品（如护理液）•眼药用于眼睛疾病的治疗，如与年龄相关的斑点退化、巨细胞病毒视网膜炎、青光眼、炎症、感染、干眼症及过敏•眼科手术用品包括白内障手术中使用的眼内镜10Lines诺华制药主要销售收入来自于专利药，美国本土是最主要市场诺华产品收入结构：2000年诺华销售地域结构划分：2000年资料来源：公司年报，罗兰贝格分析60%22%7%7%4%专利药消费者保健非专利药眼睛护理产品动物保健50%32%18%美国欧洲亚洲/大洋洲/非洲11Lines诺华制药总体五大业务均呈平稳上升趋势资料来源：公司年报，罗兰贝格分析*：此处数据为农用化学业务剥离前数据(于2000年11月剥离)46%47%49%24%22%19%15%17%18%5.6%5.8%5%5.4%3%3%4.8%4.7%3%199819992000动物保健眼睛护理非专利药消费者保健(OTC，健康功能食品)农用化学*(已于2000年11月剥离)专利药46%47%49%24%22%19%15%17%18%5.6%5.8%5%5.4%3%3%4.8%4.7%3%199819992000动物保健眼睛护理非专利药消费者保健(OTC，健康功能食品)农用化学*(已于2000年11月剥离)专利药12Lines诺华制药消费者保健业务中三大类型均呈平稳发展趋势，其中健康与功能食品占最大比重，美国为第一大地域市场业务收入结构分布：2000年[单位：%]55%50%51%35.6%40.2%39.1%9.6%9.9%9.9%19981999200036%17%保健和功能性营养品婴幼儿营养食品医用营养品OTC健康与功能产品55%50%51%35.6%40.2%39.1%9.6%9.9%9.9%19981999200036%17%保健和功能性营养品婴幼儿营养食品医用营养品OTC健康与功能产品13Lines诺华健康与功能营养产品主要包括婴儿食品、运动饮料、瘦身产品和功能健康食品等主要品牌产品类型主要市场Gerber®,Galactina®,Tenderharvest®,Gradnates®Cercbeal®,Gerble®Ovaltine®/Ovomaltine®Isostar®Modifast®,Gerlirea®,Pesofarma®婴儿食品健康食品食品饮料运动营养品减肥食品美国、拉美欧洲、亚洲欧洲美国、欧洲、亚洲欧洲欧洲研发趋势•个人保健研发将主要集中于骨科、心血管、胃肠紊乱和免疫系统领域*Gerber嘉宝婴幼儿食品在美国已经占有72%的市场份额14Lines诺华制药公司战略地域集中(美国)公司战略专注于医药保健产业，以生物制药为核心收购/联盟科研创新15Lines诺华通过业务的优化与剥离，已成为了100%的医药保健公司资料来源：罗兰贝格分析59%79%100%199819992000医药保健农业化学特种化工医药保健剥离：汽巴特种化工业务剥离：农用化学业务*2000年11月，剥离农用化学业务(作物保护和种子业务）与阿斯特拉捷利康AstraZeneca农用化学业务合并成为Syngenta公司—世界上最大的专注于农业化学的公司16Lines世界领先医药企业近年来的重大战略举措表明医药领先企业正日益注重医药保健核心业务的增长战略性出售/剥离百时美施贵宝BMS•2001年六月出售伊卡璐植物护理系列给宝洁公司赫司特Hochest•1999年八月兽药业务出售给Akzo阿克苏公司普强Pharmacia&Upjohn•1998年七月出售营养食品业务给Baxter公司安万特Aventis•2001年底出售农用业务给拜耳Bayer家庭用品公司（AHP)•2000年三月出售植物防护（plantprotection)业务给巴斯夫BASF17Lines通过战略性的剥离与核心业务的集中，诺华受到资本市场的青睐,股市价值增加剥离农用化学业务价值增加2700261585诺华股票价格(剥离前)农用化学业务医疗保健剥离新的股东价值Syngenta新诺华协同效应价值增加•资本市场更青睐医药保健企业•核心业务更集中18Lines诺华制药通过不断的兼并壮大企业实力并巩固市场竞争地位资料来源：罗兰•贝格分析药品消费者保健眼睛护理分析•通过兼并收购扩大或巩固现有的市场地位–“我不赞同研究开发是兼并的主要推动力量，竞争的规模才是。看到别人发展得那么快，就担心自己是否能够紧紧跟上；或者有专利即将到期，你需要以兼并来弥补。或者你需要达到地域扩张的目的，但无法在内部实现”--诺华制药公司董事长兼首席执行官DanielVasella2000年举例收购名称•Famvir/Vectavir/Denavir•非专利药•WesleyJessen(卫理）•Birstar/Cobequid描述•从史克公司收购，金额达27亿瑞士法郎•2000一年就进行了五项收购•13亿瑞士法郎收购美国领先的视力保健公司•技术领先的疫苗领域公司动物保健19Lines诺华与世界领先的科研机构，公司结成联盟，利益共享，有效的带动了企业科技的进步和产品的世界推广研发产品营销•与Vertex公司携手在基因组/蛋白组领域进行药品研发合作，价值超过6亿美元，公司也与GeneProt公司有类似的合作•与施贵宝公司签定的泽马可（肠激惹综合征）全球市场共同推广协议和与默克公司签定的唐力（2型糖尿病）欧洲市场共同推广协议•消费者保健部在日本与花王公司成立合资公司，开发日本市场•在美国与贵格燕麦制品公司建立合资公司，共同研制健康功能营养食品并开发市场举例20Lines诺华制药越来越多地与其他企业、机构合作，共享资源232326271997199819992000用于外部合作的研究费用比例[%]Back-up21Lines诺华制药的研发费用逐年上升5495125231600800197619821987199019961998研发费用[单位：百万美元]22Lines诺华制药(中国)公司23Lines诺华制药中国发展历程诺华制药中国发展历程汽巴公司和山德士公司合并为诺华公司。诺华公司在中国的合资企业开始进行更名等工作1886:1938:1979:1987:1990:1993:1994:1995:1996:1997:1998:J.R.嘉基先生开始在中国推广染料产品汽巴公司在上海成立办事处汽巴－嘉基公司在北京成立办事处北京诺华制药有限公司成立（原北京汽巴－嘉基制药有限公司）上海诺华动物保健有限公司成立（原上海汽巴－嘉基禽畜保健有限公司）上海诺华营养食品有限公司成立（原温德营养品有限公司）汽巴－嘉基（中国）有限公司（控股公司）开始运作诺华农化（江苏）有限公司成立（原江苏汽巴农化有限公司）上海诺华视康隐形眼